Dodaj kontakty do sekwencji

Wykorzystaj sekwencje, aby zautomatyzować komunikację z kontaktami. Dostosuj godziny wysyłania wiadomości e-mail, edytuj opóźnienia między etapami sekwencji oraz spersonalizuj każdą wiadomość, aby zwiększyć wskaźnik odpowiedzi.

Możesz dodawać pojedyncze kontakty lub dodawać wiele kontaktów zbiorczo. W HubSpot kontakty można dodawać z:

• Narzędzie sekwencji i wbudowana automatyzacja w ramach tego narzędzia
• Rekord pojedynczego kontaktu 
• Strona indeksu kontaktów
• Listy aktywne i statyczne
• Przepływy pracy oparte na kontaktach (tylko w wersji Sales lub Service Hub Enterprise )

Możesz również uruchomić sekwencję ze swojej skrzynki odbiorczej, korzystając z rozszerzenia HubSpot Sales. Dowiedz się, jak dodawać kontakty do sekwencji ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, dodatku HubSpot Sales dla programu Outlook lub dodatku HubSpot Sales dla pakietu Office 365.

Podczas dodawania kontaktu do sekwencji może pojawić się komunikat o błędzie informujący, że nie można dodać tego kontaktu. Na przykład, jeśli kontakt nie ma adresu e-mail lub jego wiadomość została wcześniej odrzucona. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów związanych z dodawaniem kontaktów do sekwencji. 

Zanim zaczniesz

Podczas dodawania kontaktów do sekwencji oraz wysyłania sekwencji z poziomu właściwości właściciela kontaktu należy pamiętać o następujących kwestiach: 

• Musisz mieć podłączoną osobistą skrzynkę e-mailową.
• Sekwencja musi być udostępniona użytkownikowi wybranemu jako nadawca. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień dostępu do sekwencji, rejestracja zakończy się niepowodzeniem. 
• Każdy kontakt może być zapisany tylko do jednej sekwencji naraz. Aby zapisać kontakt do innej sekwencji,należy najpierw wypisać go z bieżącej sekwencji.
• Aby zarejestrować wiele kontaktów jednocześnie, użytkownicy muszą mieć włączone uprawnienia do zbiorczej rejestracji sekwencji.
• Istnieje limit liczby wiadomości e-mail z sekwencji, które użytkownik może wysłać każdego dnia.
  • HubSpot nie będzie w stanie zwiększyć limitu wysyłania wiadomości e-mail w ramach sekwencji.
  • Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłania, kontakt nie zostanie zapisany do sekwencji.
  • Zapoznaj się zpozycją„Sekwencje” w katalogu produktów i usług HubSpot, aby sprawdzić dzienny limit wysyłania dla swojej subskrypcji.

• Podczas ręcznego zapisywania kontaktu do sekwencji musisz wybrać jedno ze swoich połączonych kont e-mailowych jako nadawcę. Aby wysłać sekwencję w imieniu innego użytkownika, musisz skorzystać z przepływu pracy.
• Sekwencje nie aktualizują już właściwości „Etap cyklu życia ” kontaktu. Jeśli chcesz zaktualizować właściwość „Etap cyklu życia ” dla zapisanych kontaktów, możesz to zrobić za pomocą akcji „Ustaw wartość właściwości” w przepływie pracy. 
• Podczas rejestrowania wielu kontaktów można wysłać maksymalnie trzy wiadomości e-mail na minutę.

Ręczne dodawanie kontaktów do sekwencji

Możesz dodawać pojedyncze kontakty z poziomu narzędzia sekwencji w HubSpot lub z ich rekordów kontaktowych.

1. Aby zarejestrować kontakt za pomocą narzędzia sekwencji:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Sekwencje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Sekwencje.
   • W górnej części ekranu kliknij kartę „Zarządzaj ”.
   • Kliknij nazwę sekwencji.
   • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję „Dodaj kontakty ” i wybierz opcję „Dodaj kontakty”.
   • W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, którego chcesz dodać.
   • W dolnej części strony kliknij przycisk Dalej. 
2. Aby zarejestrować kontakt z rekordu:
   • Przejdź do swoich rekordów:
     • Kontakty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
     • Firmy: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
     • Transakcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
     • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
     • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
   • Wybierz rekord.
   • W panelu po lewej stronie kliknijikonę „Dołącz do sekwencji”. Być może konieczne będzie kliknięcie ikony „Więcej” (trzy kropki ), a następnie ikony „Dołącz do sekwencji”.
   • Jeśli rejestrujesz kontakt z innego typu rekordu (np. firmy lub transakcji), wybierz powiązany kontakt, który zostanie zapisany do sekwencji. 
   • W oknie dialogowym najedź kursorem na sekwencję i kliknij „Wybierz”. 

Uwaga: do sekwencji można dodawać wyłącznie kontakty. Jeśli dodajesz kontakty z innych typów rekordów w HubSpot, rekord ten musi mieć powiązany kontakt, który można wybrać do dodania. 

3. W górnej części okna dialogowego „Wybierz sekwencję ” kliknij menu rozwijane „Rozpocznij od ” i wybierz krok, od którego kontakt ma rozpocząć sekwencję.
4. Następnie kliknij menu rozwijane „Strefa czasowa ” i wybierz strefę czasową. Wszystkie etapy będą realizowane w wybranej strefie czasowej.
5. Aby zastąpić domyślne ustawienia działań następczych sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij opcję Ustawienia. Ustawienia te dotyczą wyłącznie wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji. 
6. Domyślnie pierwsza wiadomość e-mail w sekwencji zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania dla pierwszego kroku:
   • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
   • Następnie wybierz datę i godzinę.

7. W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji „Wyślij wiadomość e-mail za” wybierz, ile dni powinno upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość zostanie wysłana. 
8. Jeśli w wiadomości e-mail używasz symboli zastępczych, a dla wybranego kontaktu brakuje wartości, symbole te pojawią się na górze na czerwono:
   • Kliknij symbol zastępczy i wprowadź jego wartość.
   • Kliknij opcję „Zaktualizuj wszystko”. Powtórz tę czynność dla każdego symbolu w szablonie.

9. W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail możesz skorzystać z paska narzędzi sformatowanego tekstu, aby sformatować tekst lub wstawić link, fragment tekstu, dokument lub dodać film.
10. Dostosuj zadania sekwencji:
    • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.
    • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, w kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.
    • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu „Tytuł zadania ”.
    • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do momentu zakończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję nawet jeśli zadanie nie zostało zakończone, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez kończenia zadania .
11. Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych połączonych z HubSpot, w dolnej części kliknij menu rozwijane „Od” i wybierz adres e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości w sekwencji.
12. W lewym dolnym rogu kliknij „Rozpocznij sekwencję”.

Dodawanie wielu kontaktów do sekwencji

Użytkownicy posiadający uprawnienia do zbiorczego dodawania kontaktów do sekwencji mogą dodać do sekwencji jednocześnie maksymalnie 50 kontaktów. Dodaj wiele kontaktów, gdy chcesz skontaktować się z nimi po targach lub konferencji, ponownie nawiązać kontakt z osobami z nieaktywnych kont lub wysłać ukierunkowane wiadomości do posegmentowanej listy potencjalnych klientów.

Uwaga: podczas zbiorczego dodawania kontaktów HubSpot wysyła maksymalnie trzy e-maile na minutę, a także uwzględnia dzienne limity wysyłania wiadomości e-mail, zależne od poziomu subskrypcji. Oznacza to, że e-maile z sekwencji mogą nie zostać wysłane natychmiast.

1. Aby dodać wiele kontaktów z poziomu narzędzia sekwencji: 
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Sekwencje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Sekwencje.
   • W lewym górnym rogu kliknij kartę Zarządzaj.
   • Kliknij nazwę sekwencji.
   • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję „Dodaj kontakty”.
   • W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok nazwisk kontaktów, które chcesz dodać.
   • W dolnej części prawego panelu kliknij „Dalej”. 
2. Aby dodać wiele kontaktów za pomocą narzędzia list: 
   • Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Listy.
   • Kliknij nazwę listy, z której chcesz dodać kontakty. 
   • Aby zaznaczyć wszystkie kontakty z listy, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij opcję „Zaznacz wszystkie [x] kontakty”.
   • Aby wybrać poszczególne kontakty z listy,zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zapisać.
   • W górnej części tabeli kliknij opcję „Zapisz do sekwencji”.
3. Aby dodać wiele kontaktów ze strony indeksu kontaktów: 
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na stronie indeksu kontaktów zastosuj filtry, jeśli to konieczne.
   • Aby zaznaczyć wszystkie filtrowane kontakty, zaznaczpole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij „Zaznacz wszystkie [x] kontakty”.
   • Aby wybrać poszczególne kontakty z przefiltrowanych wyników, zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz dodać do sekwencji.
   • W górnej części tabeli kliknij opcję „Zarejestruj po kolei”.
     

4. Najedź kursorem na sekwencję i kliknij„Wybierz”.
5. Aby dostosować opcje działań następczych i opóźnienia dla wszystkich kontaktów w sekwencji, w lewym panelu kliknij opcję „Wszystkie kontakty”.
   • W prawym panelu, u góry, kliknij menu rozwijane „Rozpocznij od” i wybierz krok, od którego kontakty powinny rozpocząć sekwencję.
   • Następnie kliknij menu rozwijane „Strefa czasowa ” i wybierz strefę czasową. Wszystkie etapy będą realizowane w wybranej strefie czasowej.
   • Aby zastąpić domyślne ustawienia działań następczych sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij „Ustawienia”. Ustawienia te dotyczą wyłącznie wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym etapie sekwencji. 
   • Domyślnie pierwszy e-mail w sekwencji zostanie wysłany tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania dla pierwszego kroku:
   • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
   • Następnie wybierz datę i godzinę.
   • W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji „Wyślij wiadomość e-mail za” wybierz, ile dni powinno upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość zostanie wysłana. 
   • Zaplanuj zadania sekwencji:
     • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.
     • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, w kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.
       

5. Aby dostosować sekwencję i treść wiadomości e-mail dla poszczególnych kontaktów, w panelu po lewej stronie kliknij kontakt. Możesz również skorzystać z paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne kontakty. 
   • W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail możesz użyć paska narzędzi sformatowanego tekstu, aby sformatować tekst lub wstawić link, fragment tekstu, dokument lub dodać film.
   • Dostosuj zadania sekwencji:
     • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu „Tytuł zadania”
     • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do momentu zakończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, nawet jeśli zadanie nie zostało zakończone, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez kończenia zadania.
   • Jeśli w wiadomości e-mail używasz tokenów zastępczych, a dla wybranego kontaktu brakuje wartości, tokeny te pojawią się na górze na czerwono. 
     • Kliknij symbol zastępczy i wprowadź jego wartość .
     • Kliknij „Zaktualizuj wszystko”. Powtórz tę czynność dla każdego symbolu zastępczego w szablonie.

6. Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych połączonych z HubSpot, kliknij na dole menu rozwijanego „Od” i wybierz adres e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości z sekwencji.
7. Aby zarejestrować wszystkie wybrane kontakty:
   • W prawym dolnym rogu kliknij opcję „Zarejestruj [wszystkie] z [X] kontaktów”.
   • Następnie w oknie dialogowym kliknij „Zarejestruj [X] kontaktów”.
8. Aby zarejestrować kontakty pojedynczo:
   • W lewym panelu kliknij [nazwę kontaktu].
   • W prawym dolnym rogu kliknij opcję „Zarejestruj [ nazwa kontaktu ]”.
   • Następnie w oknie dialogowym kliknij opcję „Zarejestruj”.
9. Aby usunąć kontakt z rejestracji zbiorczej:
   • W lewym panelu kliknij [nazwę kontaktu].
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję „Usuń kontakt”.

Zautomatyzuj dodawanie kontaktów do sekwencji za pomocą narzędzia do tworzenia sekwencji

Możesz zautomatyzować dodawanie kontaktów do sekwencji na podstawie wyświetleń stron lub przesłanych formularzy bezpośrednio z poziomu narzędzia do tworzenia sekwencji: 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Sekwencje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Sekwencje.
2. U góry kliknij kartę „Zarządzaj ”.
3. Kliknij nazwę sekwencji.
4. W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję „Zarejestruj kontakty ”, a następnie w sekcji „ ” wybierz opcję „Automatyczna rejestracja”. 
5. Aby zarejestrować kontakty na podstawie przesłanych formularzy: 
   • W prawym panelu kliknij opcję „Przesłanie formularza”. 
   • Aby zarejestrować kontakty na podstawie dowolnego przesłania formularza, wybierz opcję „Kontakt przesyła dowolny formularz”.
   • Aby zarejestrować kontakty na podstawie przesłania konkretnego formularza, wybierz opcję „Kontakt przesyła konkretny formularz”. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz istniejący formularz. 
   • Na dole kliknij „Dalej: Ustaw działanie przepływu pracy”.

• • Aby wyrejestrować kontakt na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję „Wyrejestruj kontakt” z sekwencji.
  • Aby dodać kontakt do sekwencji na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję „Dodaj kontakt do sekwencji”. Następnie skonfiguruj następujące parametry:
    • Dodaj opcjonalne opóźnienie przed dodaniem (w minutach): ustaw opóźnienie przed dodaniem kontaktu do sekwencji.
    • Nadawca: kliknijmenu rozwijane„Typ nadawcy”, aby wybraćkonkretnegoużytkownikalubwłaściciela kontaktu, któryzostanie wymieniony jako nadawca sekwencji.
      • Jeśli wybrano opcję „Konkretny użytkownik”, kliknij menu rozwijane„Nadawca” i wybierzużytkownika.
      • Jeśli wybrałeś opcję„Właściciel kontaktu”, kliknij menu rozwijane„Właściwość właściciela kontaktu” i wybierzwłaściwość, w której przechowywany jest adres e-mail.

6. Aby dodać kontakty na podstawie wyświetleń strony:
   • W prawym panelu kliknij opcję „Wyświetlenie strony”. 
   • Aby dodać kontakty na podstawie konkretnego wyświetlenia strony, wybierz opcję „Kontakt wyświetlił co najmniej jeden adres URL równy”. Następnie wprowadź adres URL strony. 
   • Aby dodać kontakty na podstawie wyświetleń stron zawierających określony termin, wybierz opcję „Kontakt wyświetlił co najmniej jeden adres URL równy”. Następnie wprowadź adres URL strony. 
   • Na dole kliknij „Dalej: Ustaw akcję przepływu pracy”.

• • Aby wypisać kontakt na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję Wypisz kontakt z sekwencji.
  • Aby zapisać kontakt na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję „Zapisz kontakt w sekwencji”. Następnie skonfiguruj następujące opcje
    • Dodaj opcjonalne opóźnienie przed zapisaniem (w minutach): ustaw opóźnienie przed zapisaniem kontaktu do sekwencji.
    • Nadawca: kliknijmenu rozwijane„Typ nadawcy”, aby wybraćkonkretnegoużytkownikalubwłaściciela kontaktu, któryzostanie wymieniony jako nadawca sekwencji.
      • Jeśli wybrano opcję„Konkretny użytkownik”, kliknij menu rozwijane„Nadawca” i wybierzużytkownika.
      • Jeśli wybrałeś opcję„Właściciel kontaktu”, kliknij menu rozwijane„Właściwość właściciela kontaktu” i wybierzwłaściwość, w której przechowywany jest adres e-mail.

Rejestruj kontakty w sekwencjach za pomocą wbudowanej automatyzacji

Wzakładce „Automatyzacja”możesz tworzyć przepływy pracy, aby automatycznie dodawać lub usuwać kontakty z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy. Te przepływy pracy można włączać i wyłączać wzakładce „Automatyzacja”lub zarządzać nimi wnarzędziu przepływów pracy. 

Rejestruj kontakty w sekwencjach za pomocą przepływów pracy

Korzystając z przepływów pracy, możesz zautomatyzować rejestrację i wyrejestrowanie z sekwencji. Dowiedz się więcej o różnych przypadkach użycia i ograniczeniach związanych z rejestrowaniem kontaktów w sekwencjach za pomocą przepływów pracy. Użytkownik wybrany jako nadawca sekwencji w akcji przepływu pracy musi mieć połączoną osobistą skrzynkę e-mailową, a sekwencja musi być udostępniona temu użytkownikowi.