Tworzenie zadań

Aby zarządzać listą zadań w HubSpot, utwórz zadania. Zadania to przypomnienia o pracach, które musisz wykonać, i można je powiązać z konkretnymi rekordami, takimi jak kontakty, firmy lub transakcje.

Po utworzeniu zadań dowiedz się, jak je realizować, edytować i usuwać.

Szczegóły zadania

Niezależnie od tego, gdzie tworzysz zadanie w HubSpot, możesz podać następujące informacje.

• Tytuł: wprowadź nazwę zadania. Umieść w tytule zadania tekst „połączenie” lub „e-mail”, aby automatycznie ustawić odpowiedni typ zadania.
• Typ: wybierz opcję „Połączenie”, „E-mail” lub „Zadanie do wykonania”. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, wybierz opcję „Sales Navigator — Wyślij wiadomość InMail” lub „Sales Navigator — Prośba o nawiązanie kontaktu”. 
• Priorytet: wybierz, czy zadanie ma priorytet niski, średni czy wysoki.
• Powiąż z rekordami lub [x] powiązaniami: wybierz rekordy, które chcesz powiązać z zadaniem.
• Przypisane do: wybierz użytkownika, któremu zostanie przypisane zadanie, lub wybierz opcję Klient, aby przypisać zadanie do kontaktu.
• Kolejka: dodaj zadanie do istniejącej kolejki zadań lub utwórz nową kolejkę zadań.
• Termin: wybierz datę i godzinę wykonania zadania. Format czasu (np. 12-godzinny lub 24-godzinny) jest ustalany na podstawie ustawień daty i liczb.
• Przypomnienia o zadaniach lub Przypomnienie: kliknij menu rozwijane, aby wybrać, kiedy ma zostać wysłane przypomnienie e-mailowe do właściciela zadania. Dowiedz się więcej o przypomnieniach o zadaniach.
• Uwagi: wprowadź szczegóły dotyczące zadania.

Dowiedz się, jak ustawić domyślne wartości terminu, godziny wykonania i przypomnień dla wszystkich tworzonych zadań.

Ustaw domyślne wartości dla tworzenia zadań

Jeśli szczegóły Twoich zadań są spójne, możesz ustawić wartości domyślne, aby były one wypełniane za każdym razem, gdy tworzysz zadanie. Możesz ustawić domyślną datę i godzinę wykonania oraz okres przed datą wykonania zadania, w którym chcesz otrzymywać przypomnienia. Na przykład, zawsze twórz zadania, które mają być wykonane tydzień po ich utworzeniu o godz. 11:00.

Te preferencje dotyczą tylko zadań, które tworzysz na stronie indeksu zadań lub w rekordzie. Twoje ustawienia domyślne automatycznie wypełnią pola Termini Przypomnienia o zadaniach, gdy tworzysz nowe zadanie, ale nadal możesz dostosować te pola dla poszczególnych zadań w razie potrzeby. 

1. Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Profil i preferencje.
2. Przejdź do zakładki Zadania.
3. W sekcji Ustawienia domyślne kliknij menu rozwijane, aby wybrać domyślne:
   • Termin wykonania: wybierz domyślną liczbę dni lub tygodni, w których zadania muszą zostać wykonane po ich utworzeniu.
   • Czas wykonania: wybierz domyślny czas, w którym zadania mają zostać wykonane.
   • Przypomnienie: wybierz domyślny czas przed terminem wykonania zadania, w którym chcesz otrzymać przypomnienie. Wybierz opcję Brak przypomnienia, aby wyłączyć domyślne przypomnienia o zadaniach. Dowiedz się więcej o przypomnieniach o zadaniach.
4. W sekcji Zadania następcze zaznacz pola wyboru, aby otrzymywać przypomnienie o utworzeniu zadania następczego za każdym razem, gdy wykonasz zadanie z widoku listy lub gdy zdyskwalifikujesz potencjalnego klienta. Odznacz pole wyboru, aby wyłączyć przypomnienia o zadaniach następczych.
5. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Tworzenie zadań

Zadania w HubSpot można tworzyć za pomocą wielu narzędzi, w tym strony indeksu zadań, strony indeksu obiektów lub w poszczególnych rekordach.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak tworzyć zadania w aplikacji mobilnej HubSpot.

Tworzenie zadań na stronie indeksu zadań

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.

2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz zadanie.

3. W prawym panelu wprowadź szczegóły zadania.

4. Aby zadanie było cykliczne, zaznacz pole wyboru Ustaw jako cykliczne. Wpisz lub kliknij strzałki , aby wybrać liczbę, a następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać dni, tygodnie, miesiące lub lata jako odstęp czasu, w którym zadanie ma się powtarzać (np. co 2 miesiące). Nowe zadanie zostanie utworzone, jeśli poprzednie zadanie zostanie zakończone, usunięte lub stanie się przeterminowane.

5. Kliknij Utwórz, lub Utwórz i dodaj kolejny , abyutwórz bieżące zadanie i zacznij tworzyć kolejne zadanie.

Tworzenie zadań dla rekordów

Możesz tworzyć zadania dla wielu rekordów zbiorczo lub dla poszczególnych rekordów, zarówno na stronie indeksu obiektów, jak i w obrębie rekordu.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Aby utworzyć zadania dla wielu rekordów:

   • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, dla których chcesz utworzyć zadania. Aby utworzyć zadania dla wszystkich rekordów na stronie, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.

   • Kliknij + Utwórz zadania u góry tabeli.

   • W prawym panelu wprowadź szczegóły zadań.

   • Kliknij Utwórz. Dla każdego wybranego rekordu zostanie utworzone zadanie o tych samych szczegółach.

3. Aby utworzyć zadanie dla pojedynczego rekordu:

   • Kliknij nazwę rekordu.

• • W panelu po lewej stronie kliknijopcję Zadania .
  • W edytorze zadań wprowadź szczegóły zadania.
  • Aby zadanie było cykliczne, zaznacz pole wyboru Ustaw powtarzanie. Wpisz lub kliknij strzałki , aby wybrać liczbę, a następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać dni, tygodnie, miesiące lub lata jako odstęp czasu powtarzania zadania (np. co 2 miesiące). Nowe zadanie zostanie utworzone, jeśli poprzednie zostanie zakończone, usunięte lub stanie się przeterminowane.
  • Kliknij Utwórz.

Tworzenie zadań następczych na podstawie działań związanych z rekordami

Możesz tworzyć zadania, aby podjąć dalsze działania po zakończeniu czynności. Na przykład zarejestruj spotkanie z kontaktem, a następnie utwórz zadanie, aby wysłać do niego wiadomość e-mail za trzy dni w celu omówienia spotkania.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknijnazwę rekordu.
3. W lewym paneluzarejestruj rozmowę, wiadomość e-mail, notatkę lub spotkaniealbo utwórz szkic wiadomości e-mail do konkretnego odbiorcy.
4. W dolnej części edytora działań zaznacz pole wyboru Utwórz zadanie.
5. Aby zmienić typ zadania, kliknij „Zadanie do wykonania ” i wybierz „Rozmowa telefoniczna ” lub „E-mail”.
6. Aby zmienić termin, kliknij datę i wybierz opcję lub ustaw własną datę.
7. W zależności od działania kliknij „Zarejestruj działanie”, „Zapisz notatkę” lub „Wyślij”. Zostanie utworzone nowe zadanie.

Tworzenie zadań w Gmailu

Jeśli podłączyłeś swoją osobistą skrzynkę odbiorczą Gmaila i zainstalowałeś rozszerzenie HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, możesz tworzyć zadania w swojej skrzynce odbiorczej Gmaila.

1. Zaloguj się do Gmaila.
2. Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmaila kliknijikonękoła zębatego.
3. Kliknij kartę Zadania.
4. Kliknij Utwórz zadanie, a następnie wprowadź szczegóły zadania.
5. Na dole kliknij „Zapisz”.

Dowiedz się, jak tworzyć zadania po wysłaniu wiadomości e-mail w Gmailu.

Tworzenie zadań za pomocą przepływu pracy

Możesz automatycznie tworzyć zadania za pomocą narzędzia przepływów pracy. Na przykład, gdy kontakt wyśle formularz zapytania, utwórz zadanie dla zespołu sprzedaży, aby skontaktował się z nim telefonicznie.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz lub edytuj przepływ pracy.
3. Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji.
4. Dodaj akcję. W panelu po lewej stronie wybierz Utwórz zadanie.
5. Skonfiguruj szczegóły zadania, a następnie kliknij Zapisz.
6. Zakończ konfigurację przepływu pracy.

Zadania będą tworzone automatycznie po spełnieniu kryteriów rejestracji w przepływie pracy.

Tworzenie zadań za pomocą sekwencji

Możesz tworzyć zadania w ramach sekwencji. Na przykład automatycznie wyślij wiadomość e-mail, a następnie zadanie, aby zadzwonić trzy dni po wysłaniu wiadomości, jeśli nie ma odpowiedzi.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje.
2. Utwórz lub edytuj sekwencję.
3. Dodaj do sekwencji krok zadania typu Ogólne, E-mail lub Połączenie.
4. Zakończ tworzenie sekwencji.

Zadania będą automatycznie tworzone na określonym etapie sekwencji.