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Contacts

Configurar o arquivo de importação

Ultima atualização: Abril 3, 2019

Para importar contatos, empresas, negócios, tíquetes ou produtos no HubSpot, você precisará importar os dados armazenados em um arquivo no computador.

Durante o processo de importação, você poderá mapear as colunas do arquivo às propriedades do HubSpot. Abaixo estão exemplos de como seus arquivos devem se parecer:

Esses arquivos de exemplo não são formatados para agir como arquivos de importação de amostra, pois incluem algumas notas sobre como formatar o arquivo de importação. Abra e visualize-os para obter mais conselhos sobre a formatação do seu arquivo de importação.

Você pode incluir a maioria das propriedades na planilha ao importar um arquivo no HubSpot. Você também pode configurar um único arquivo de importação para anotações quando estiver importando e associando dois arquivos separados. Estes são campos recomendados e obrigatórios para cada objeto listado abaixo:

Contatos

  • Nome (recomendado; coluna separada do Sobrenome)
  • Sobrenome (recomendado; coluna separada do Nome)
  • E-mail (obrigatório para deduplicação)

Empresas 

  • Nome do domínio da empresa (obrigatório para deduplicação) 

Negócios 

  • Nome do negócio

Tíquetes 

  • Nome do tíquete
  • Status do tíquete

Produtos

  • Nome

Observações

  • Data da atividade
  • Corpo de nota

Considerações importantes

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  • As empresas podem ser associadas automaticamente aos contatos com base no nome do domínio da empresa e no endereço de e-mail dos contatos.
  • Outros tipos de registro também podem ser associados através de uma importação.
  • Os contatos e empresas serão deduplicados com base no endereço de e-mail e no nome do domínio da empresa, respectivamente. Em vez de criar um registro duplicado, o HubSpot atualizará o registro existente com os dados da planilha importada.
  • Contas, empresas, negócios e tíquetes podem ser deduplicados com base no ID do objeto. Ele é um número de ID exclusivo incluído na primeira coluna de cada exportação do HubSpot. 
  • Para importar a propriedade Termo para produtos, formate o valor de produtos na coluna Termo como:
    • PXM, em que X é o número de meses (por exemplo, P6M, por um período de 6 meses); ou
    • PXY, onde X é o número de anos (por exemplo, P1Y, por um período de 1 ano).
  • Para importar a propriedade Frequência de cobrança recorrente para produtos, use mensalmente, anualmente ou trimestralmente se o produto tiver um recurso recorrente tipo de preço. Deixe a célula em branco se o produto tiver um tipo de preço fixo.

Observação: o Excel nem sempre salva corretamente caracteres especiais quando o tipo de arquivo CSV é usado. Você pode importar a lista no Google Docs para resolver esse problema.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM