Contacts

Configurar o arquivo de importação

Ultima atualização: November 5, 2018

free

Para importar contatos, empresas, negócios, tíquetes ou produtos no HubSpot, você precisará importar os dados armazenados em um arquivo no computador. 

Durante o processo de importação, você poderá mapear as colunas do arquivo às propriedades do HubSpot. Abaixo, estão alguns exemplos de como os arquivos devem ser definidos para contatos, empresas, negócios, tíquetes e produtos:

Você pode incluir a maioria das propriedades na planilha ao importar um arquivo no HubSpot. Alguns campos específicos são recomendados e obrigatórios para cada tipo de importação listado abaixo:

Contatos

  • Nome (recomendado; coluna separada do Sobrenome)
  • Sobrenome (recomendado; coluna separada do Nome)
  • E-mail (obrigatório para deduplicação)

Empresas 

  • Nome do domínio da empresa (obrigatório para deduplicação) 

Negócios 

  • Nome do negócio

Tíquetes 

  • Nome do tíquete
  • Status do tíquete

Produtos

  • Nome

Considerações importantes

  • Não é possível importar mais de um tipo de registro em um mesmo arquivo. Você precisa realizar uma importação separada para cada tipo de registro: contatos, empresas, negócios, tíquetes e produtos. 
    • Isso pode ser feito importando uma mesma planilha várias vezes e adicionando/removendo colunas, conforme necessário.
    • Opcionalmente, você pode criar planilhas separadas para cada tipo de registro (um para contatos, um para empresas, um para negócios, etc.). 
  • Se a planilha tiver uma coluna que não tenha uma propriedade correspondente no HubSpot, será solicitado que você crie uma propriedade personalizada para ela. 
import-columns-without-matches
  • Para importar observações ou dados de atividade, você pode incluí-los em uma propriedade personalizada.
    • Por exemplo, você pode criar uma propriedade personalizada de Observações, adicionar Observações como uma coluna no arquivo CSV e executar a importação. 
    • As propriedades personalizadas serão exibidas no registro do objeto, e não como envolvimentos ou atividades separadas na linha do tempo. 
  • As empresas podem ser associadas automaticamente aos contatos com base no nome do domínio da empresa e no endereço de e-mail dos contatos.
  • Os contatos e empresas serão deduplicados com base no endereço de e-mail e no nome do domínio da empresa, respectivamente. Em vez de criar um registro duplicado, o HubSpot atualizará o registro existente com os dados da planilha importada.
  • Contas, empresas, negócios e tíquetes podem ser deduplicados com base no ID do objeto. Ele é um número de ID exclusivo incluído na primeira coluna de cada exportação do HubSpot. 

Observação: o Excel nem sempre salva corretamente caracteres especiais quando o tipo de arquivo CSV é usado. Você pode importar a lista no Google Docs para resolver esse problema.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM