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Definir campos exigidos para criar contatos, empresas e negócios manualmente

Ultima atualização: Janeiro 2, 2019

Usuários com acesso de administrador na sua conta do Sales Hub Professional podem configurar campos necessários para adicionar contatos, empresas e negócios no HubSpot. Isso cria consistência na sua conta, como todos os usuários serão necessários para inserir as mesmas informações quando criar registros manualmente. 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral à esquerda, vá para Contatos e EmpresasouVendas Negócios.  
  • Clique em Gerenciar ao lado de Defina as propriedades que sua equipe vê ao criar contatos/empresas/negócios.
  • Se esta é a primeira vez que você configura quais propriedades são mostradas ao criar contatos, empresas ou negócios, você tem a opção de incluir suas propriedades padrão atuais ou começar do zero.

  • Na tela seguinte, marque as caixas na Solicitação?coluna ao lado de quaisquer propriedades que você gostaria de tornar obrigatóriar quando adicionar manualmente um contato, empresa ou negócio à HubSpot. Algumas propriedades sempre serão necessárias (por exemplo, E-mail para contatos, Nome do negócio para transações). Se quiser adicionar propriedades aqui, pesquise ou procure na coluna à esquerda e verifique as caixas à esquerda para adicionar propriedades à coluna em Selecionar propriedades.
  • Clique em Salvar

Avançando, os usuários não poderão adicionar um contato, empresa ou negócio à HubSpot sem inserir valores para esses campos necessários.