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Como posso definir campos obrigatórios para criar contatos, empresas e negócios na HubSpot?

Ultima atualização: April 9, 2018

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Usuários com acesso de administrador na sua conta do HubSpot Sales podem configurar campos obrigatórios para adicionar contatos, empresas e negócios à HubSpot. Para isso:

  • Na sua conta do HubSpot Sales, vá para Configurações
  • Use o menu da barra lateral à esquerda para selecionar Contatos e empresas ou VendasNegócios.  
  • Clique em Gerenciar ao lado de Defina as propriedades que sua equipe vê ao criar contatos/empresas/negócios.
  • Se esta é a primeira vez que você configura quais propriedades são mostradas ao criar contatos, empresas ou negócios, você tem a opção de incluir suas propriedades padrão atuais ou começar do zero.

  • Na próxima tela, use as caixas de seleção na coluna Obrigatório? para especificar quais propriedades exigirão valores para poder adicionar seu contato, empresa ou negócio à HubSpot. Algumas propriedades sempre serão obrigatórias (por exemplo, endereço de e-mail para contatos, nome para negócios etc.).
  • Clique em Salvar

  • De agora em diante, os usuários não poderão adicionar um contato, empresa ou negócio à HubSpot sem preencher esses campos obrigatórios.