Mesclar contatos
Ultima atualização: Janeiro 18, 2023
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Na sua conta da HubSpot, mescle dois negócios em um registro. Antes de mesclar contatos, compreenda o que acontece aos dados nos registros do contato.
Observação: uma vez que você mescle dois registros de contato, não é possível desfazer a mesclagem. Saiba como criar um novo contato com o endereço de e-mail do registro secundário mesclado.
Mesclar contatos
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Clique no nome do contato que será mantido como seu contato principal.
- Clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.

- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e procure pelo contato a ser mesclado no contato principal. Depois de selecionar seu contato secundário, clique em Mesclar. O endereço de e-mail do contato secundário será adicionado ao contato resultante como um segundo endereço de e-mail.
Note por favor: não pode fundir contactos se os registos de contacto tiverem sido incluídos num total combinado de mais de 250 fusões (por exemplo, o Contacto A e o Contacto B estiveram envolvidos em 130 fusões cada um). Uma vez atingido o limite, é necessário ou criar um novo contacto ou editar manualmente o registo de contacto em vez de fundir.
- Você será notificado de que a mesclagem está em andamento. Pode demorar até 30 minutos para que todas as atividades do contato sincronizem.
O que acontece quando eu mesclo dois contatos?
O registro do contato principal permanecerá após a mesclagem. O contato secundário será mesclado no registro principal.Propriedades do contato
Em geral, o contato principal adota o valor mais recente para cada propriedade. No entanto, há algumas exceções para esta regra:
- E-mail: o endereço de e-mail do contato principal é mantido como o endereço de e-mail principal. O endereço de e-mail do contato secundário será adicionado como um endereço de e-mail secundário.
- O histórico de propriedades do E-mail do contato resultante mostrará Mesclar contatos apenas como uma origem de alteração para o valor de e-mail quando o contato secundário tiver um valor de e-mail mais recente que o contato principal.
- Se o contato principal tiver um valor de e-mail mais recente, o histórico de propriedades de e-mail do contato resultante mostrará a origem da alteração original e não Mesclar contatos.
- Fase do ciclo de vida: a fase mais avançada no funil é mantida. Por exemplo, se um contato for um Lead e outro for um Cliente, o contato mesclado terá uma Fase de ciclo de vida de Cliente.
- Data de criação: o valor para o contato mais antigo é mantido.
- Número de conversões e Número de formulários exclusivos enviados: são adicionados juntamente com os valores de cada contato. Por exemplo, se o contato principal tiver enviado três formulários e o contato secundário tiver enviado dois formulários, o valor do Número de formulários enviados será cinco.
- Status do contato de marketing: se a sua conta tiver contatos de marketing, o status mais comercializável será mantido. Por exemplo, se um contacto for definido como Marketing e o outro como Não autorizado para marketing, o contato mesclado será definido como Marketing.
- Propriedades das análises: essas propriedades são sincronizadas novamente e você verá o número total de visualizações de página para os dois contatos combinados.
- Análise - tipo de fonte original: o valor mais antigo da propriedade da fonte original é mantido.
- Propriedades de informações de e-mail: os valores do contato principal serão mantidos para essas propriedades, incluindo as propriedades de não adesão.
- Base jurídica: os valores mais recentes de ambos os registros do contato são mantidos.
Associações
- A empresa associada do registro principal será mantida.
- Todos os negócios ou tickets associados a um registro do contato serão associados ao contato principal após a mesclagem. Os negócios ou tickets permanecerão associados à empresa original com quais foram associados. Por exemplo:
- O contato principal está associado à Empresa A e ao Negócio A.
- O contato secundário está associado à Empresa B e ao Negócio B.
- Após a mesclagem, o registro do contato mesclado manterá a associação com a Empresa A e será associado ao Negócio A e ao Negócio B. A Empresa A manterá a associação com o Negócio A e a Empresa B manterá a associação com o Negócio B.
Envolvimentos
Todas as atividades da linha do tempo de ambos os registros serão mesclados e serão exibidos no registro de contato principal. Um evento de mesclagem também será adicionado à linha do tempo. Para verificar se um contato já foi anteriormente mesclado, clique no menu suspenso Filtrar atividade e selecione a caixa de seleção Mesclar.
Participação na lista
- O contato secundário é removido de todas as listas estáticas.
- As associações de lista ativa podem mudar como resultado de alterações de dados que acontecem durante a mesclagem.
Assinaturas da comunicação
Isso se aplica apenas se as configurações de GDPR estiverem ativadas. O registro do contato terá um conjunto de assinaturas para seu endereço de e-mail principal e outro para o endereço de e-mail secundário.
Fontes
As visitas de contato são mantidas nas fontes; no entanto, elas serão vinculadas ao contato principal.
Envios de formulários
Todos os cookies (tokens de usuário da HubSpot) que foram associados a um contato serão mesclados no contato principal.- Se o contato secundário enviar um formulário com um dispositivo no qual ele havia enviado anteriormente, os dados de envio serão deduplicados e associados ao contato principal.
- O endereço de e-mail do contato secundário está associado permanentemente ao contato principal. Se o contato enviar um formulário de um dispositivo do qual nunca enviou, mas usar o endereço de e-mail do registro de contato secundário, esse envio será refletido no registro do contato principal.
Inscrições do fluxo de trabalho (somente para Professional e Enterprise)
- O contato secundário terá sua inscrição cancelada de todos os fluxos de trabalho.
- Por padrão, o contato principal não será inscrito automaticamente em nenhum fluxo de trabalho como resultado de alterações de dados que acontecem durante a mesclagem. Você pode escolher permitir contatos mesclados inscritos no momento da mesclagem nas configurações do fluxo de trabalho.
- Em seguida, o contato principal pode ser inscrito em fluxos de trabalho devido às alterações de propriedade ou ações não relacionadas à mesclagem.
Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise)
Se você tiver a sincronização do HubSpot-Salesforce habilitada, a mesclagem de contatos no HubSpot exercerá um impacto sobre o Salesforce.
Observação: se os dois registros que você mesclou no HubSpot foram sincronizados com o Salesforce, é recomendável mesclar os registros no Salesforce. Você vai querer manter o registro do Salesforce que está sendo sincronizado com o registro de contato principal no HubSpot.
- Cada registro do HubSpot só pode ser vinculado a um registro do Salesforce, seguindo a mesclagem no HubSpot, somente o contato principal continuará a ser sincronizado com o registro do Salesforce.
- Se o contato secundário que foi mesclado no contato principal estiver sendo sincronizado com o Salesforce, esse registro no Salesforce não será mais sincronizado com o HubSpot porque esse registro não existe mais.
Posso desfazer a mesclagem de contatos?
Não é possível desfazer a mesclagem de contatos. Você pode excluir o segundo endereço de e-mail no seu contato mesclado e criar um novo contato com este segundo endereço de e-mail.
-
Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
-
Clique no nome do contato.
- No cartão Sobre , passe o cursor do mouse sobre a propriedade E-mail e clique no ícone de lápis edit.
- Na caixa de diálogo ao lado do endereço de e-mail adicional que foi mesclado com o registro original, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.
Agora você pode criar um novo contato com o endereço de e-mail excluído.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
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