Ocasionalmente, pode ser desejável mesclar dois contatos existentes no HubSpot. Antes de mesclar contatos, compreenda o que acontece aos dados nos dois registros do contato que você está mesclando.
Mesclar contatos
Observação: depois de mesclar dois contatos, não será possível desfazer a mesclagem.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Clique no nome do contato que será mantido como seu contato principal.
- Clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e procure pelo contato a ser mesclado no contato principal. Depois de selecionar seu contato secundário, clique em Mesclar. O endereço de e-mail do contato secundário será adicionado ao contato resultante como um segundo endereço de e-mail.
- Você será notificado de que a mesclagem está em andamento. Pode demorar até 30 minutos para que todas as atividades do contato sincronizem.
O que acontece quando eu mesclo dois contatos?
- O registro do contato no qual você clicou originalmente em Mesclar permanecerá como o contato principal. O contato selecionado durante o processo de mesclagem será mesclado nesse contato principal.
- Os valores mais recentes de qualquer contato serão os valores presentes no registro de contato restante. No entanto, há algumas excepções. Veja abaixo. para obter mais informações
- O histórico dos valores de propriedade de ambos os registros de contato estará no histórico de propriedade do registro de contato resultante.
- Você verá uma combinação de atividade da linha do tempo dos registros de contato primário e secundário no registro de contato resultante.
- Um evento de mesclagem será adicionado à linha do tempo do registro de contato resultante. Clique no menu suspenso Filtrar atividade em um registro de contato e selecione a caixa de seleção Mesclar para verificar se o contato já foi anteriormente mesclado.
O que acontece às propriedades de contato?
Em geral, o contato principal adota o valor mais recente para cada propriedade. No entanto, há algumas exceções para esta regra:
- E-mail: o endereço de e-mail do contato principal é mantido.
- O histórico de propriedades do E-mail do contato resultante mostrará Mesclar contatos apenas como uma origem de alteração para o valor de e-mail quando o contato secundário tiver um valor de e-mail mais recente que o contato principal.
- Se o contato principal tiver um valor de e-mail mais recente, o histórico de propriedades de e-mail do contato resultante mostrará a origem da alteração original e não Mesclar contatos.
- Estágio de ciclo de vida: o estágio mais no fundo do funil é mantido. Por exemplo, se um contato for um lead e a outro for um cliente, o contato mesclada terá um estágio de ciclo de vida de Cliente.
- Data de criação: o valor para o contato mais antigo é mantido.
- Número de conversões e Número de formulários exclusivos enviados: são adicionados juntamente com os valores de cada contato. Por exemplo, se o contato principal enviou três formulários e o contato secundário enviou dois formulários, o valor de Número de Formulários Enviados será cinco.
- Propriedades das análises: essas propriedades são ressincronizadas e você verá o número total de visualizações de página e visitas para os dois contatos combinados (muito parecido com o exemplo acima).
- Análise - tipo de fonte original: o valor mais antigo da propriedade da fonte original é mantido.
- Propriedades de informações de e-mail: permanece específico ao contato principal.
O que acontece às associações da lista?
- O contato secundário é removido de todas as listas estáticas.
- Os membros de lista inteligente podem mudar como resultado de uma mesclagem de contato devido à mudança nas propriedades.
O que acontece às inscrições do fluxo de trabalho? (Professional e Enterprise)
- O contato secundário terá sua inscrição cancelada de todos os fluxos de trabalho.
- O contato principal pode reunir novos fluxos de trabalho como resultado da alteração das associações e/ou propriedades da lista.
O que acontece aos dados das fontes?
- As visitas de contato são mantidas nas fontes; no entanto, elas serão vinculadas ao contato principal.
O que acontece se o contato secundário enviar um formulário?
- Todos os cookies (tokens de usuário do HubSpot) que foram associados a um contato serão mesclados no contato principal. Portanto, se o contato secundário enviar um formulário a partir de um dispositivo em que ele havia enviado anteriormente, os dados de envio serão deduplicados e associados ao contato principal.
- O endereço de e-mail do contato secundário está associado permanentemente ao contato principal. Se o contato enviar um formulário de um dispositivo do qual nunca enviou, mas usar o endereço de e-mail do registro de contato secundário, esse envio será refletido no registro do contato principal.
E se um ou ambos os registros estiverem sincronizando com o Salesforce?
Se você tiver a sincronização do HubSpot-Salesforce habilitada, a mesclagem de contatos no HubSpot exercerá um impacto sobre o Salesforce.
Observação: se os dois registros que você mesclou no HubSpot foram sincronizados com o Salesforce, é recomendável mesclar os registros no Salesforce. Lembre-se de manter o registro do Salesforce que está sendo sincronizado com o registro de contato principal no HubSpot.
- Cada registro do HubSpot só pode ser vinculado a um registro do Salesforce, de modo que, após mesclar contatos no HubSpot, somente o contato principal continuará a ser sincronizado com o registro do Salesforce com o qual ele foi anteriormente sincronizado.
- Se o contato secundário que foi mesclado no contato principal estiver sendo sincronizado com o Salesforce, esse registro no Salesforce não será mais sincronizado com o HubSpot porque esse registro não existe mais.
O que acontece às empresas e negócios associados?
- A empresa associada do registro principal será mantida.
- Todas as transações associadas a qualquer registro de contato serão associadas ao registro principal após a mesclagem. Os negócios permanecerão associados à empresa original à qual eles foram associados. Por exemplo:
- O contato principal está associado à Empresa A e ao Negócio A.
- O contato secundário está associado à Empresa B e ao Negócio B.
- Após a mesclagem, o registro de contato mesclado manterá a associação com a Empresa A e será associado ao Negócio A e ao Negócio B. A Empresa A manterá a associação com o Negócio A e a Empresa B manterá a associação com o Negócio B.
Posso desfazer a mesclagem de contatos?
Não é possível desfazer a mesclagem de contatos. Você pode excluir o segundo endereço de e-mail no seu contato mesclado e criar um novo contato com este segundo endereço de e-mail.
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Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
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Clique no nome do contato.
- No cartão Sobre , posicione o cursor do mouse sobre a propriedade E-mail e clique no ícone de lápis .
- Na caixa de diálogo próxima ao endereço de e-mail adicional que foi mesclado com o registro original, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.
Agora você pode criar um novo contato com o endereço de e-mail excluído.