Mesclar contatos

Ocasionalmente, pode ser desejável mesclar dois contatos existentes no HubSpot. Antes de mesclar contatos, compreenda o que acontece aos dados nos registros do contato que você está mesclando.

Mesclar dois contatos

Observação: depois de mesclar dois contatos, não será possível desfazer a mesclagem.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Clique no nome do contato que será mantido como seu contato principal.
• Clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.

• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e procure pelo contato a ser mesclado no contato principal. Depois de selecionar seu contato secundário, clique em Mesclar. O endereço de e-mail do contato secundário será adicionado ao contato resultante como um segundo endereço de e-mail.

• Você será notificado de que a mesclagem está em andamento. Pode demorar até 30 minutos para que todas as atividades do contato sincronizem.

Resultados da mesclagem de dois contatos

• O registro do contato no qual você clicou originalmente em Mesclar permanecerá como o contato principal. O contato selecionado durante o processo de mesclagem será mesclado nesse contato principal.

• Os valores mais recentes de qualquer contato serão os valores presentes no registro do contato restante. No entanto, há algumas excepções. Veja abaixo para obter mais detalhes.
• O histórico dos valores de propriedade de ambos os registros de contato estará no histórico de propriedade do registro de contato resultante.
• Você verá uma combinação de atividade da linha do tempo dos registros de contato primário e secundário no registro de contato resultante.
• Um evento de mesclagem será adicionado à linha do tempo do registro de contato resultante. Clique no menu suspenso Filtrar atividade em um registro de contato e selecione a caixa de seleção Mesclar para verificar se o contato já foi anteriormente mesclado.

Propriedades do contato

Em geral, o contato principal adota o valor mais recente para cada propriedade. No entanto, há algumas exceções para esta regra:

• E-mail: o endereço de e-mail do contato principal é mantido como o endereço de e-mail principal. O endereço de e-mail do contato secundário será adicionado como um endereço de e-mail secundário.
  • O histórico de propriedades do E-mail do contato resultante mostrará Mesclar contatos apenas como uma origem de alteração para o valor de e-mail quando o contato secundário tiver um valor de e-mail mais recente que o contato principal.
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  • Se o contato principal tiver um valor de e-mail mais recente, o histórico de propriedades de e-mail do contato resultante mostrará a origem da alteração original e não Mesclar contatos.
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• Fase do ciclo de vida: a fase mais avançada no funil é mantida. Por exemplo, se um contato for um lead e a outro for um cliente, o contato mesclada terá um estágio de ciclo de vida de Cliente.
• Data de criação: o valor para o contato mais antigo é mantido.
• Número de conversões e Número de formulários exclusivos enviados: são adicionados juntamente com os valores de cada contato. Por exemplo, se o contato principal tiver enviado três formulários e o contato secundário tiver enviado dois formulários, o valor do Número de formulários enviados será cinco.
• Propriedades das análises: essas propriedades são sincronizadas novamente e você verá o número total de visualizações de página para os dois contatos combinados (muito parecido com o exemplo acima).
• Análise - tipo de fonte original: o valor mais antigo da propriedade da fonte original é mantido.
• Propriedades de informações de e-mail: os valores do contato principal serão mantidos para essas propriedades, incluindo as propriedades de não adesão.
• Base jurídica: os valores mais recentes de ambos os registros do contato são mantidos. 

Participação na lista

• O contato secundário é removido de todas as listas estáticas.
• As associações da lista ativa podem mudar como resultado de uma mesclagem de contatos devido à alteração nas propriedades.

Assinaturas da comunicação

• Isso se aplica apenas se as configurações de GDPR estiverem ativadas.
• Todas as assinaturas, com ou sem adesão (opt-in ou opt-out), são específicas para endereços de e-mail.
• O registro resultante terá um conjunto de assinaturas para seu endereço de e-mail principal e outro para o endereço de e-mail secundário.

Fluxos de trabalho

• O contato secundário terá sua inscrição cancelada de todos os fluxos de trabalho.
• O contato principal pode inscrever-se em fluxos de trabalho como resultado da alteração das associações e/ou propriedades da lista. A inscrição do contato dependerá da configuração de inscrição dos contatos mesclados nos fluxos de trabalho.

Fontes

• As visitas de contato são mantidas nas fontes; no entanto, elas serão vinculadas ao contato principal.

O que acontece se o contato secundário enviar um formulário?

• Todos os cookies (tokens de usuário da HubSpot) que foram associados a um contato serão mesclados no contato principal. Portanto, se o contato secundário enviar um formulário com um dispositivo no qual ele havia enviado anteriormente, os dados de envio serão deduplicados e associados ao contato principal.
• O endereço de e-mail do contato secundário está associado permanentemente ao contato principal. Se o contato enviar um formulário de um dispositivo do qual nunca enviou, mas usar o endereço de e-mail do registro de contato secundário, esse envio será refletido no registro do contato principal.

E se um ou ambos os registros estiverem sincronizando com o Salesforce?

Se você tiver a sincronização do HubSpot-Salesforce habilitada, a mesclagem de contatos no HubSpot exercerá um impacto sobre o Salesforce.

Observação: se os dois registros que você mesclou no HubSpot foram sincronizados com o Salesforce, é recomendável mesclar os registros no Salesforce. Lembre-se de manter o registro do Salesforce que está sendo sincronizado com o registro de contato principal no HubSpot.

• Cada registro do HubSpot só pode ser vinculado a um registro do Salesforce, de modo que, após mesclar contatos no HubSpot, somente o contato principal continuará a ser sincronizado com o registro do Salesforce com o qual ele foi anteriormente sincronizado.
• Se o contato secundário que foi mesclado no contato principal estiver sendo sincronizado com o Salesforce, esse registro no Salesforce não será mais sincronizado com o HubSpot porque esse registro não existe mais.

O que acontece às empresas, negócios e tíquetes associados?

• A empresa associada do registro principal será mantida.
• Todos os negócios ou tíquetes associados a um registro do contato serão associados ao registro principal após a mesclagem. Os negócios ou tíquetes permanecerão associados à empresa original com quais foram associados. Por exemplo:
  • O contato principal está associado à Empresa A e ao Negócio A.
  • O contato secundário está associado à Empresa B e ao Negócio B.
  • Após a mesclagem, o registro do contato mesclado manterá a associação com a Empresa A e será associado ao Negócio A e ao Negócio B. A Empresa A manterá a associação com o Negócio A e a Empresa B manterá a associação com o Negócio B.

Posso desfazer a mesclagem de contatos?

Não é possível desfazer a mesclagem de contatos. Você pode excluir o segundo endereço de e-mail no seu contato mesclado e criar um novo contato com este segundo endereço de e-mail.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.

• Clique no nome do contato.

• No cartão Sobre , passe o cursor do mouse sobre a propriedade E-mail e clique no ícone de lápis edit.
• Na caixa de diálogo ao lado do endereço de e-mail adicional que foi mesclado com o registro original, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.

Agora você pode criar um novo contato com o endereço de e-mail excluído.