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Contacts

Definir contatos como não autorizados para marketing

Ultima atualização: Novembro 10, 2020

Disponível para

Marketing Hub  Starter, Professional, Enterprise

No HubSpot, você armazena e gerencia informações sobre seus clientes em potencial nos registros de contato. No entanto, você talvez não precise fazer marketing para todos eles.

Se for o caso, você pode solicitar contatos de marketing e pagar apenas os contatos para os quais deseja fazer marketing.

Observação: mesmo se sua conta da HubSpot tiver uma assinatura do Marketing Hub, você pode não ter acesso aos contatos de marketing. Você pode entrar em contato com seu Gerente de sucesso do cliente para obter acesso.

Ao definir determinados contatos como “marketing” e outras pessoas como “não autorizados para marketing”, você pode controlar o número de contatos faturáveis que são contabilizados em sua camada de contatos e os contatos que sua conta da HubSpot pode ou não enviar e-mails de marketing e anúncios. Saiba como visualizar o número de contatos de marketing em sua camada de contatos atual.

Desde que um contato permaneça como não autorizado para marketing (ou seja, não foi definido como um contato de marketing), ele não será contabilizado em sua camada de contatos.

Assim que um contato for definido como de marketing, você pode usar as ferramentas de marketing com ele e será contabilizado na sua camada de contatos nesse período (ou seja, não é possível voltar para não autorizado para marketing). Saiba como visualizar as propriedades padrão do contato de marketing para verificar o status de marketing do contato e como definir contatos como marketing.

Observação: uma vez que um contato é definido como de marketing, não há maneira de torná-lo de volta como não autorizado para marketing antes da próxima data de atualização. Você só pode defini-lo preventivamente como não autorizado para marketing no assistente e o status de não autorizado para marketing será aplicado na próxima data de atualização.

Ferramentas que não funcionam com contatos não autorizados para marketing

As seguintes ferramentas de marketing na sua conta da HubSpot não funcionarão com seus contatos não autorizados para marketing:

Saiba o que acontece quando você tenta usar as ferramentas acima em um contato não autorizado para marketing e como é possível definir um contato como de marketing para que as ferramentas funcionam com ele.

Observação: outros tipos de e-mails ainda podem atingir seus contatos não autorizados para marketing, incluindo e-mails individuais de vendas, e-mails de transcrição de chat de conversas, e-mails de registro, e-mails de retorno de tíquetes e pesquisas de feedback do cliente.

Definir preventivamente contatos existentes como não autorizados para marketing

Você pode definir preventivamente contatos como não autorizados para marketing. Isso atualizará o valor da propriedade Marketing até a próxima atualização para Sim. Se esses contatos forem contatos originalmente de marketing, eles permanecerão como contatos de marketing até a próxima data de atualização.

A próxima data de atualização geralmente é o primeiro dia do próximo mês ou a data de renovação do contrato, se estiver mais próxima.

Na próxima data de atualização, todos os contatos com o valor Sim na propriedade Marketing até a próxima atualização terão seu valor de propriedade Status de marketing atualizado para Contato não autorizado para marketing e serão contabilizados como contatos não autorizados para marketing. Assim que se tornarem contatos não autorizados para marketing, não serão contabilizados em sua camada de contatos.

Observação: mesmo se o número de contatos de marketing que você tiver esteja abaixo da sua camada de contatos, sua camada de contatos não será rebaixada para a próxima camada de contatos. Entre em contato com seu Gerente de sucesso do cliente da HubSpot se tiver outras dúvidas sobre sua camada de contatos.

Visualizar a próxima data de atualização e definir preventivamente contatos como não autorizados para marketing

Para definir seus contatos como não autorizados para marketing para a próxima data de atualização:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Conta e cobrança.
  • Clique em Uso e limites.
  • Clique em Gerenciar contatos de marketing. Você também pode verificar a data de atualização seguinte abaixo da descrição.

  • No assistente, leia as informações relacionadas aos contatos de marketing e clique em Avançar.
  • Na etapa de Contatos não envolvidos, é recomendável deixar as caixas de seleção selecionadas porque é improvável que você faça marketing para contatos que foram rejeitados ou cancelados. Se quiser marcar esses como não autorizados para marketing, clique em Avançar. Caso contrário, clique em Ignorar.
  • Na etapa Filtros e listas, você pode selecionar contatos a serem definidos como não autorizados para marketing usando um filtro ou uma lista. 
    • Usar um filtro: clique para selecionar critérios para os contatos que você deseja definir como não autorizados para marketing.
    • Usar uma lista: clique para selecionar listas para os contatos que você deseja definir como não autorizados para marketing. Você pode criar essas listas antes de usar o assistente.
  • Clique em Avançar assim que selecionar seus contatos não autorizados para marketing. Caso contrário, você pode clicar em Ignorar.
  • Na etapa Revisar e atualizar, revise o número de contatos de marketing e não autorizados para marketing. Depois de revisar, clique em Atualizar contatos no canto inferior direito.

Isso definirá os valores da propriedade Marketing até a próxima atualização para esses contatos como Sim. Somente na data de atualização seguinte, sua propriedade Status de marketing será atualizada para Contato não autorizado para marketing e os contatos ficarão não autorizados para marketing.

Definir de modo manual, preventivo e em massa contatos como não autorizados para marketing

Para definir contatos como não autorizados para marketing na página inicial dos contatos para a próxima data de atualização:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Selecione as caixas de seleção ao lado de contatos que deseja definir como contatos de marketing. Você pode usar uma exibição salva para ajudá-lo a selecionar os contatos certos.
  • No canto superior da tabela, clique no menu suspenso Mais e selecione Definir como contatos de marketing.
  • Na caixa de diálogo, insira o número de contatos que você está atualizando e clique em Confirmar.

Isso definirá os valores da propriedade Marketing até a próxima atualização para esses contatos como Sim. Somente na data de atualização seguinte, sua propriedade Status de marketing será atualizada para Contato não autorizado para marketing e os contatos ficarão não autorizados para marketing.

Use fluxos de trabalho para definir contatos como não autorizados para marketing preventivamente

Se você tiver acesso à ferramenta de fluxos de trabalho, pode definir automaticamente contatos para se tornarem não autorizados para marketing na data de atualização seguinte.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Crie seu fluxo de trabalho com base em contato e configure seus acionadores de inscrição para os contatos que você deseja definir como de marketing automaticamente.
  • Adicione uma ação e na seção Gerenciamento de propriedade, selecione a ação Definir status de contato de marketing.
  • No painel direito, clique no menu suspenso Valor e selecione Definir como não autorizado para marketing.
  • Depois de ativar seu fluxo de trabalho, os contatos que atendem aos acionadores de inscrição serão definidos como contatos não autorizados para marketing quando eles passam a ação Definir contato de marketing.
Isso definirá os valores da propriedade Marketing até a próxima atualização para esses contatos como Sim. Somente na data de atualização seguinte, sua propriedade Status de marketing será atualizada para Contato não autorizado para marketing e os contatos ficarão não autorizados para marketing.

Remover permissão de usuário para definir contatos como de marketing

Por padrão, todos os usuários têm permissão para definir contatos como de marketing. Se quiser restringir um usuário específico:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
  • Clique no nome do usuário para o qual deseja conceder permissões.
  • Clique na guia Mais e selecione Conta.
  • Clique no botão Modificar contatos de marketing para ativá-lo.
  • No canto inferior direito, clique em Salvar. O usuário não poderá definir contatos como contatos de marketing.

Definir o status de marketing padrão para novos contatos

Os contatos podem ser criados por diferentes ferramentas da HubSpot, como formulários e fluxos de chat. Essas ferramentas têm um status de marketing padrão para os contatos que criam.

Saiba o status padrão de marketing para essas ferramentas de captura de leads e como você pode atualizar os status de marketing padrão de algumas delas.