Personalizar o formulário de criação para cada objeto

Usuários com permissões de Conta podem configurar os campos que serão exibidos quando os usuários criarem contatos, empresas, negócios, tickets, leads, registros de objetos personalizados, campanhas, mensagens SMS, fluxos de trabalho, listas e eventos de marketing manualmente.

Dependendo do objeto e da sua assinatura, você pode optar por incluir algumas propriedades, associações, tornar campos obrigatórios durante a criação manual ou definir lógica condicional com base em propriedades de enumeração. Para registros, se as propriedades ou associações não estiverem no formulário de criação, você poderá editar os valores de propriedade de um registro ou registros associados após a criação.

Personalizar o formulário de criação para um objeto

Para editar o formulário de criação de um objeto:

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e, em seguida, selecione o objeto para o qual deseja editar o formulário de criação.

• Em Criando [objetos], clique em Personalizar o formulário "Criar [objeto]".

• Para adicionar propriedades ao formulário, na barra lateral esquerda, clique em Adicionar propriedades. Marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja exibir quando um usuário criar um registro para o objeto.

• Para adicionar associações ao formulário (somente Starter, Professional ou Enterprise), na barra lateral esquerda, clique em Adicionar associações.

  • Marque as caixas de seleção ao lado das associações de objetos que devem aparecer durante a criação.

  • Por padrão, se sua conta tiver rótulos de associação (somente Professional e Enterprise), qualquer rótulo poderá ser selecionado. Para exigir um rótulo específico (BETA), clique no menu suspenso Rótulo de associação e selecione a opção rótulo. Você também pode tornar o campo de rótulo de associação obrigatório, para exigir que os usuários selecionem um rótulo.

• Para definir um nome padrão para negócios criados em registros, clique em Adicionar valores padrão e, em seguida, configure um nome padrão.

• À direita, clique e arraste a dragHandle alça para reorganizar as propriedades ou associações. As propriedades padrão permanecerão na parte superior.
  
• Para tornar uma propriedade, associação ou rótulo de associação obrigatório (somente Starter, Professional e Enterprise), passe o mouse sobre a propriedade/associação/rótulo e selecione o ícone obrigatório requiredProperty. Algumas propriedades sempre serão obrigatórias (por exemplo, Nome do ticket, Pipeline e Status do ticket para tickets).
  • Se uma propriedade for obrigatória, os usuários deverão inserir um valor para criar o registro.
  • Se uma associação for obrigatória, os usuários deverão selecionar um registro existente desse objeto para ser associado ao novo registro.
  • Se o campo de rótulo de associação for obrigatório (BETA; somente Professional e Enterprise), os usuários deverão associar um registro ao novo registro e selecionar um dos rótulos de associação disponíveis.
  • Se você selecionou um rótulo de associação específico ao adicionar associações (BETA, somente Professional e Enterprise), os usuários deverão associar um registro ao novo registro e selecionar esse rótulo.

• Para remover um campo do formulário, passe o mouse sobre a propriedade/associação e clique no ícone excluir delete. Certas propriedades padrão não podem ser excluídas (por exemplo, nome, sobrenome, e-mail para contatos).
• Para adicionar lógica condicional para o formulário de criação (somente Professional e Enterprise), na barra lateral esquerda, clique em Adicionar lógica condicional ou passe o mouse sobre uma propriedade e clique no ícone conditional condicional. Saiba mais sobre como configurar a lógica condicional.
• No canto superior direito, clique em Salvar.
• No canto superior esquerdo, clique em Voltar para sair do editor de formulários. Agora você pode criar registros usando o formulário personalizado.

Adicionar lógica condicional ao formulário de criação de registro (somente Professional e Enterprise)

Se sua conta tiver uma assinatura Professional ou Enterprise, você poderá configurar a lógica condicional para que determinados campos apareçam ou se tornem obrigatórios assim que um valor de propriedade específico for selecionado. As propriedades condicionais são exibidas além das incluídas no formulário padrão de criação de registro.

Por exemplo, você pode personalizar quais propriedades são mostradas ao criar novos negócios com base no pipeline ao qual um negócio é adicionado.

Observação: a lógica condicional não é suportada ao criar registros no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos, e, em seguida, selecione o objeto para o qual deseja editar o formulário de criação de registros.

• Clique em Personalizar o formulário "Criar [objeto] .

• No painel esquerdo, clique em Adicionar lógica condicional ou passe o mouse sobre uma propriedade e clique no ícone conditional condicional. Uma propriedade já deve estar incluída no formulário padrão de criação de registro para que você possa configurar a lógica condicional com base em seus valores. Se o ícone estiver cinza, a lógica condicional não está disponível para essa propriedade. 

Observação: você somente pode definir uma lógica condicional usando propriedades de enumeração com opções predefinidas (por exemplo, caixa de seleção, botão de opções, seleção suspensa). 

• Para adicionar uma nova lógica:
  • Clique em +Adicionar lógica.
  • Clique no menu suspenso Propriedades de controle e, em seguida, selecione a propriedade no formulário que acionará a lógica condicional.
  • Assim que uma propriedade for selecionada, clique no menu suspenso Valor e, em seguida, selecione a opção que fará com que propriedades adicionais apareçam ou se tornem obrigatórias quando selecionadas.
  • Clique no menu suspenso Propriedade e, em seguida, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja incluir no formulário assim que o valor da propriedade for selecionado.
  • Para exigir uma propriedade, marque a caixa de seleção Obrigatório. Se uma propriedade for obrigatória, os usuários não poderão criar um registro até que definam um valor para ela.
  • Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição. As propriedades serão exibidas nesta ordem quando aparecerem no formulário.
  • Clique em Adicionar.

• Para editar a lógica existente, no painel esquerdo, clique no ícone de lápis edit . Edite as propriedades que são mostradas ou obrigatórias e clique em Atualizar.
• Para excluir uma lógica existente, no painel esquerdo, clique no ícone excluirdelete . Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar.
• No painel direito, a lógica condicional definida aparecerá automaticamente abaixo da propriedade de controle no formulário. Clique em [Ocultar/Mostrar] propriedades condicionais para editar se as propriedades serão exibidas durante a edição.
• Para revisar o formulário da perspectiva de um usuário, clique em Visualizar no canto superior direito. Você pode selecionar um valor para a propriedade de controle para testar a lógica condicional. A visualização também refletirá os requisitos definidos no formulário de padrão de criação de registro e as propriedades de fase definidas nas configurações do pipeline denegócio ou ticket.
• Quando terminar de editar o formulário, no canto superior direito, clique em Salvar.
• No canto superior esquerdo, clique em Voltar para sair do editor de formulários. A lógica agora será aplicada ao formulário de criação de registro.