No HubSpot CRM, as atividades acompanham as interações associadas a contatos, empresas, negócios, tickets e registros de objetos personalizados. Ao criar ou editar chamadas, e-mails, reuniões, observações e tarefas manualmente ou por meio de uma importação, você pode definir ou atualizar as propriedades a seguir.
Observação: as propriedades de atividade são armazenadas separadamente das propriedades de objeto do CRM e não podem ser editadas nas configurações.
Propriedades da chamada
- Atividade atribuída a: o proprietário da chamada. O valor desta propriedade deve ser o nome do usuário no HubSpot ou o endereço de e-mail do usuário.
- Data da atividade: a data e a hora em que a chamada ocorreu. Ao importar, isso deve ser formatado como uma propriedade de data e hora. Se você importar novas chamadas e não incluir esta propriedade, os valores de Data da atividade serão definidos automaticamente para a data e hora em que as chamadas foram criadas.
- Tipo de chamada e reunião: o tipo de chamada. As opções são definidas nas suas configurações de tipo de chamada e reunião.
- Direção da chamada: a direção da chamada, seja de entrada ou de saída.
- Duração da chamada: a duração da chamada, em milissegundos.
- Observações de chamada: um campo de texto que descreve ou fornece contexto sobre a chamada.
- Resultado da chamada: o resultado da chamada. As opções definidas nas suas configurações de resultados de chamada e reunião.
- Fonte da chamada: a fonte da chamada. As opções incluem VoIP, Zoom ou plataforma de integrações.
- Status da chamada: o status ou o resultado da chamada. As opções incluem Ocupado, Cancelado, Concluído, Conectando, Falhou, Em andamento, Perdido, Sem resposta, Em fila ou Chamando.
- Título da chamada: o nome da chamada.
- Número do remetente: o número de telefone da pessoa que iniciou a chamada
- URL de gravação: uma URL para acessar a gravação da chamada.
- Número do destinatário: o número de telefone da pessoa que recebeu a chamada.
- Transcrição disponível: indica se a chamada tem uma transcrição, seja VERDADEIRA ou FALSA.
Propriedades de e-mail
- Atividade atribuída a: o proprietário do e-mail. O valor desta propriedade deve ser o nome do usuário no HubSpot ou o endereço de e-mail do usuário
- Data da atividade: a data e a hora em que o e-mail ocorreu. Ao importar, isso deve ser formatado como uma propriedade de data e hora. Se você importar novos e-mails e não incluir esta propriedade, os valores de Data da atividade serão definidos automaticamente para a data e hora em que os e-mails foram criados.
- Corpo do e-mail: o corpo de texto do e-mail.
- Direção do e-mail: a direção do e-mail, seja de entrada ou de saída.
- Assunto do e-mail: a linha de assunto do e-mail.
- Status de envio de e-mail: o status do e-mail. As opções incluem Rejeitado, Falhou, Agendado, Enviando ou Enviado.
Propriedades da reunião
- Atividade atribuída a: o proprietário da reunião. O valor desta propriedade deve ser o nome do usuário no HubSpot ou o endereço de e-mail do usuário
- Data da atividade: a data e a hora em que a reunião ocorreu. Ao importar, isso deve ser formatado como uma propriedade de data e hora. Se você importar novas reuniões e não incluir esta propriedade, os valores de Data da atividade serão definidos automaticamente para a data e hora em que as reuniões foram criadas.
- Tipo de chamada e reunião: o tipo de reunião. As opções são definidas nas suas configurações de tipo de chamada e reunião.
- Observações de reunião interna: um campo de texto para adicionar observações sobre a reunião.
- Tipo de local: o tipo de local onde a reunião foi realizada. As opções incluem Chamada telefônica, Endereço ou Videoconferência.
- Descrição da reunião: um campo de texto para descrever a reunião.
- Hora de término da reunião: a data e a hora em que a reunião terminou. Ao importar, isso deve ser formatado como uma propriedade de data e hora.
- Local da reunião: o nome do local da reunião.
- Nome da reunião: um nome para a reunião.
Propriedades de observação
- Atividade atribuída a: o proprietário da observação. O valor desta propriedade deve ser o nome do usuário no HubSpot ou o endereço de e-mail do usuário
- Data da atividade: a data e a hora em que a observação foi registrada. Ao importar, isso deve ser formatado como uma propriedade de data e hora. Se você importar novas observações e não incluir esta propriedade, os valores de Data da atividade serão definidos automaticamente para a data e hora em que as observações foram criadas.
- Corpo da observação: o corpo de texto da observação.
Propriedades da tarefa
- Atribuída a: o proprietário atribuído para realizar a tarefa. O valor desta propriedade deve ser o nome do usuário no HubSpot ou o endereço de e-mail do usuário.
- Data de vencimento: a data e a hora de vencimento da tarefa. Ao importar, isso deve ser formatado como uma propriedade de data e hora.
- Observações: um campo de texto para adicionar observações sobre a tarefa.
- Prioridade: a prioridade atribuída à tarefa. As opções incluem Baixa, Média ou Alta.
- Fila: a fila de tarefas aplicada à tarefa.
- Título da tarefa: o nome da tarefa.
- Tipo de tarefa: o tipo de tarefa. As opções incluem Chamada, E-mail ou Tarefa. Se você não se definir um tipo durante a importação, a tarefa será definida como Tarefa por padrão.
- Status da tarefa: o status da tarefa. As opções incluem Concluído, Diferido, Em andamento, Não iniciado ou Aguardando.