Criar tickets

Com os tickets, você pode organizar todas as suas consultas de clientes em apenas um lugar e acompanhar as tendências ao longo do tempo. Você pode criar tickets individuais a partir da sua página de índice de tickets, de um registro ou de um help desk . Caso contrário, você pode criar tíquetes em massa por meio de fluxos de trabalho ou de um formulário de suporte.

Depois de criar tíquetes, aprenda a exibir e salvar relatórios sobre os tíquetes.

Observe: as contas que têm as Marcas Complemento podem criar registros de contato para uma determinada marca, selecionando-a na navegação principal, então, continuando um dos seguintes processos. Além disso, sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este documento se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Criar um ticket a partir da página de índice

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
2. No canto superior direito, clique em Criar ticket.
3. No painel direito, insira os detalhes do ticket. Se você quiser personalizar as opções de propriedade e associação que aparecem aqui, clique em Editar este formulário na parte superior. Por padrão, os campos a seguir são obrigatórios:
   
   • Nome do tíquete: forneça um nome para este ticket.
   • Pipelines : atribua este ticket a uma pipeline de tickets específica que você criou.
   • Status do tíquete: selecione um estágio de ticket dentro da pipeline selecionada.

4. Na seção Associar ticket a , você pode gerenciar o seguinte:
   • Clique no menu suspenso Associar registros para associar registros, como contatos ou empresas, ao ticket.
   • Clique na caixa de seleção para adicionar a atividade de linha do tempo dos registros de contato ou empresa ao ticket e selecione um intervalo de datas. Saiba mais sobre as opções de intervalo de datas.

Criar um ticket a partir de um registro

Você pode criar um ticket a partir de um registro usando a placa de objeto Tickets associada na barra lateral direita. Se você não vir o cartão, aprenda a personalizar os cartões mostrados. 

Para criar um ticket a partir de um registro que você deseja associar ao ticket:

1. > Navegue até seus registros (por exemplo,
2. Na barra lateral direita do registro, no cartão Bilhetes , clique em + Adicionar.

3. No painel direito, digite o seguinte:
   • Na guia Criar novo, insira as propriedades do novo ticket.
   • Na seção Associar ticket a , selecione qualquer registro adicional que você deseja associar ao ticket. O registro usado para criar o ticket é selecionado por padrão.

2. • Clique na caixa de seleção para adicionar a atividade de linha do tempo dos registros de contato ou empresa ao ticket e selecione um intervalo de datas. Saiba mais sobre as opções de intervalo de datas.
   • Quando terminar, clique em Criar.

O ticket novo será associado ao registro. Saiba mais sobre o gerenciamento de associações e regras de atividade automática.

Criar tickets no help desk

Você pode configurar o help desk para que os tíquetes sejam criados automaticamente por meio de canais como formulários, email e fluxo de chat. Saiba mais sobre como configurar canais e configurações de help desk.

Criar tickets com um fluxo de trabalho

Configure um fluxo de trabalho para criar tíquetes automaticamente com base em gatilhos de inscrição específicos. Saiba como adicionar ações ao seu fluxo de trabalho e usar a ação Criar registro.

Próximas etapas

Gerenciar canais que criam tickets automaticamente

Você pode ver quais canais de caixa de entrada de conversas conectada ou de help desk criam tickets automaticamente a partir de mensagens recebidas. Você também pode desativar a criação automática de ticket.

Para exibir ou remover canais que criam tickets:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tickets.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline de ticket que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar. Se estiver recolhido, clique em Automações de modelos para expandir a seção.
6. Na seção Canais conectados, visualize os canais nos quais um ticket será criado automaticamente para todas as novas mensagens recebidas.
7. Se você não quiser que um ticket criado para mensagens seja enviado a um canal, clique no nome do canal para desativar a automação de tickets nas configurações do canal.

Saiba mais sobre configuração de canais ou help desk.