Definir contatos como não autorizados para marketing

No HubSpot, você armazena e gerencia informações sobre pessoas emregistros de contato. Em seu banco de dados, você poderá ter contatos para os quais planeja fazer marketing, por exemplo, por meio do envio de e-mails de marketing. Você também pode ter contatos, como clientes existentes, com os quais não planeja se envolver por meio das ferramentas de marketing. Você pode especificar quais contatos não são autorizados para marketing e evitar ter que pagar por contatos aos quais você não pretende fazer marketing.

Se os contatos forem definidos como não autorizados para marketing, eles não serão considerados no seu limite de nível de contatos faturáveis e você não poderá utilizar certas ferramentas para eles. Se um contato foi previamente definido como contato de marketing em um determinado mês, você pode atualizar o status dele para não autorizado para marketing a qualquer momento, mas essa configuração somente entrará em vigor após a próxima data de atualização. Quando o status de contato não autorizado para marketing for aplicado, o contato permanecerá nesse status até que você o defina como um contato de marketing. 

Saiba mais sobre como usar contatos de marketing, ou como se orientar pela cobrança de contatos de marketing.

Observação: as instruções a seguir se aplicam apenas às contas do Marketing Hub com contatos de marketing. Saiba como verificar se a sua conta da HubSpot tem acesso aos contatos de marketing ou solicitar contatos de marketing para sua conta.

Definir o status do contato de marketing padrão para novos contatos

Os contatos também podem ser criados por diferentes ferramentas da HubSpot, como formulários e fluxos de chat. Dependendo da ferramenta, os contatos são definidos como contatos de marketing ou não autorizados para marketing por padrão, mas o padrão para certas ferramentas pode ser personalizado. Saiba o status de contato de marketing padrão para cada ferramenta e como atualizá-lo para determinadas ferramentas.

Definir contatos existentes como não autorizados para marketing

Quando você cria manualmente um novo contato, pode escolher se deseja ou não o definir como um contato de marketing. Para contatos existentes, você pode defini-los como não autorizados para marketing na sua página de Utilização e limites ou na página de índice de contatos.

Ao definir os contatos existentes como não autorizados para marketing antes da próxima data de atualização, o valor da propriedade Contato de marketing até à próxima atualização mudará para Sim. Isso indica que, na próxima data de atualização, o status não autorizado para marketing entrará em vigor. Saiba como encontrar a data da próxima atualização.

Para definir os contatos existentes como não autorizados para marketing a partir da página de Utilização e limites:

• Clique em Uso e limites.
• Clique em Gerenciar contatos de marketing.
• Leia a informação sobre contatos de marketing e clique em Começar.
• Na etapa Contatos não engajados, os contatos que rejeitaram ou cancelaram a inscrição são selecionados automaticamente. Recomenda-se definir estes contatos como não autorizados para marketing, pois não se engajaram com suas campanhas de marketing. Se quiser defini-los como não autorizados para marketing, clique em Avançar. Caso contrário, clique em Ignorar.
• Na etapa Filtros e listas, você pode selecionar contatos a serem definidos como não autorizados para marketing usando um filtro ou uma lista. 
• Usar um filtro: clique para selecionar critérios para os contatos que você deseja definir como não autorizados para marketing.
• Usar uma lista: clique para selecionar listas para os contatos que você deseja definir como não autorizados para marketing. Você pode criar estas listas antes de gerenciar os contatos de marketing.
• Clique em Avançar assim que selecionar seus contatos não autorizados para marketing. Caso contrário, clique em Ignorar.
• Na etapa Revisar e atualizar, revise o número de contatos de marketing e não autorizados para marketing.
• Depois de revisar, clique em Atualizar contatos no canto inferior direito.

Para definir contatos como não autorizados para marketing na página do índice de contatos:

• Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos que deseja definir como não autorizados para marketing. Você pode usar uma exibição salva para ajudá-lo a selecionar os contatos certos.
• Na parte superior da tabela, clique no menu suspenso Mais e selecione Definir como contatos não autorizados para marketing.
• Na caixa de diálogo, clique em Definir como não autorizado para marketing para confirmar. Para quaisquer contatos de marketing atuais, o status de não autorizado para marketing entrará em vigor na próxima data de atualização.

Definir contatos automaticamente como contatos de marketing usando fluxos de trabalho (somente para Professional e Enterprise)

Em contas com uma assinatura Professional ou Enterprise, você pode definir automaticamente os contatos como não autorizados para marketing na próxima data de atualização usando fluxos de trabalho.

• Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho baseado em contatos.
• No editor de fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação. 
• No painel direito, selecione a ação Definir status do contato de marketing, clique no menu suspenso Valor e selecione Definir como não autorizado para marketing.
• Depois de ativar seu fluxo de trabalho, os contatos que atendem aos acionadores de inscrição serão definidos como contatos não autorizados para marketing quando passam a ação Definir contato de marketing. Isso também definirá a propriedade Contato de marketing até a próxima atualização para Sim, o que significa que, na próxima atualização, o status de Contato de marketing desses contatos será atualizado para Contato não autorizado para marketing. 

Observação: se a ação Definir status de marketing resultar em A ação falhou porque o HubSpot está limitado pela taxa do aplicativo conectado, o fluxo de trabalho não conseguiu se comunicar temporariamente com outras ferramentas no HubSpot e não pôde atualizar os status dos contatos. A ação será repetida automaticamente até ser bem-sucedida.

Saiba mais sobre como usar fluxos de trabalho.