Senast uppdaterad: 7 juli 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
I en brädvy kan du hantera dina objektregister i en kortlayout. För affärsregister, Ärende, Admin-aktiverade och Anpassade objekt kan du filtrera efter pipeline. För brädvyer för kontakter och företag är pipelinen Livscykelfas. Du kan anpassa styrelsekorten så att de visar den information som passar dina affärsbehov. Användare kan också anpassa korten så att de visar data som är relevanta för dem. Som administratör kan du till exempel konfigurera alla styrelsekort så att de visar fyra specifika egenskaper. Sedan kan en användare ändra ordningen på de befintliga fyra och lägga till ytterligare två egenskaper som är relevanta för deras roll.
Redigera utseendet på styrelsekort i en pipeline
Du kan anpassa informationen som visas inom ett styrelsekort på en pipeline. Beroende på objektet kommer du att se olika sektionsalternativ, inklusive:
- Aktiviteter: visar den senaste och nästa aktiviteten (t.ex. Uppgift för 3 månader sedan). Du kan växla mellan den här visningen, kortets inaktivitet och konfigurera inaktivitetstiden (t.ex. 14 dagar utan aktivitet, markera kortet som inaktivt).
- Approvals (Sales Hub Enterprise): visar status och detaljer för godkännandeprocessen för affärer. Det här avsnittet visas endast för pipelines där godkännanden är aktiverat och det kan inte redigeras eller tas bort.
- Associations: visar associationer mellan [objekt]-till-företag och [objekt]-till-kontakt. Du kan ordna om dem, filtrera efter Associationsetikett eller visa bilden av registret.
- Prioritet: visar nyckelobjekt för enkel prioritering. Du kan växla mellan färgkodade taggar eller etiketter för objekt och ändra ordningen på dem. (t.ex. Ditt konto har en röd tagg för affärer med ett Datum för stängning som är mer än en dag gammalt)
- Egenskaper: visar värden för egenskaper i registret. Du kan ändra ordningen på dem och växla mellan att visa namnet på egenskapen och värdet eller bara värdet. Som Superadmin kan du konfigurera fyra egenskaper som ska visas för kontot. Som användare kan du lägga till ytterligare två egenskaper som är relevanta för dina behov.
Observera: Om ett register inte har något värde för en vald egenskap när du visar register i styrelsekortet visas inte egenskapen på kortet för det registret.
Beroende på objektet ser du också olika alternativ för snabba åtgärder, t.ex:
- Preview: visar en förhandsgranskning av registret.
- Sammanfattning: genererar en AI-sammanfattning av registret. Läs mer om Breeze Copilot.
- Skapa ett e-postmeddelande: öppna en dialogruta för att skapa ett e-postmeddelande som loggar in i registret.
- Skapa en anteckning: öppna en dialogruta för att skapa en anteckning som loggas till registret.
- Ringa ett samtal: öppna menyn HubSpot calling.
- Skapa en uppgift: öppna en dialogruta för att skapa en uppgift som loggar in i registret.
- Bokaett möte: öppna en dialogruta för att boka ett möte som loggas till registret.
För att redigera styrelsekorten:
- Navigera till den vy över pipelinen som du vill anpassa.
- Klicka på Board options längst upp till höger på tavlan.
- Välj Redigera kortinställning för dig själv eller Redigera kortinställning för alla användare om du är Superadmin.
- Klicka på Redigera i ett avsnitt.
- Klicka på Spara.
- Klicka på Exit uppe till höger för att återgå till brädvyn i pipelinen.
Lägga till avsnitt eller snabbåtgärder på korten:
- Navigera till styrelseredigeraren.
- Klicka på Lägg till avsnitt och välj sedan det avsnitt som du vill lägga till. Läs mer om avsnittsalternativen.
- Klicka på Lägg till snabbåtgärder och välj sedan den snabbåtgärd som du vill lägga till. Läs mer om alternativen för snabbåtgärder.
- Klicka på Spara längst upp till höger.
- Klicka på Avsluta längst upp till höger för att återgå till brädvyn för pipelinen.
För att ta bort avsnitt eller snabbåtgärder från korten:
- Navigera till styrelseredigeraren.
- Klicka på Dölj på avsnittet eller snabbåtgärden. Du kan bara dölja följande avsnitt: Aktiviteter, Associations och Prioritet.
- Klicka på Spara längst upp till höger.
- Klicka på Avsluta längst upp till höger för att återgå till brädvyn för pipelinen.
