Skapa och redigera egenskaper

Egenskaper är fält som lagrar information om HubSpot-poster. Du kan till exempel använda företagets egendom City för att ange var företag är belägna. Det finns standardegenskaper för varje objekt, men du kan skapa anpassade egenskaper för att lagra unika data för ditt företag.

Du bör kontrollera om en standardegenskap kan uppfylla dina datakrav innan du skapar en anpassad egenskap. Läs mer om standardegenskaperna för kontakter, företag, affärer, ärenden, kundämnen och feedback-egenskaper.

Du kan också ta bort och exportera egenskaper från dina inställningar. Om du vill visa eller uppdatera värden för egenskaper kan du läsa om hur du redigerar värden för egenskaper på en post eller i bulk.

Skapa en anpassad egenskap

Du måste ha behörigheten Redigera fastighetsinställningar för att kunna skapa nya egenskaper. Om du vill skapa en egenskap med samma inställningar som en befintlig egenskap kan du också klona en egenskap.

Så här skapar du en anpassad egenskap:

• Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

• Klicka på Skapa egenskap uppe till höger.

Observera: antalet anpassade egenskaper som du kan skapa beror på din HubSpot-prenumeration. Om du nedgraderar till HubSpots gratisverktyg kan du visa och redigera befintliga egenskaper men inte skapa nya egenskaper om du redan har överskridit gränsen.

• I Egenskapsredigeraren ställer du in detaljer för egenskapen:

• Etikett för Egenskap: ange ett unikt namn för egenskapen. Detta är namnet på egenskapen som den visas i ditt Hubspot CRM, inklusive på poster och indexsidor. Eftersom du kan redigera en egenskaps etikett bör etiketten inte användas för integrationer och API:er. Till exempel är Företagets egendom en etikett för egenskapen.

• Internt namn: klicka på kodikonen code för att visa eller ställa in det interna namnet för egenskapen, med högst 100 tecken. När en egenskap har skapats kan det interna namnet inte redigeras. Eftersom det interna värdet för en egenskap aldrig kommer att ändras bör det användas för integrationer och API:er i stället för egenskapens etikett. Till exempel är det interna namnet för egenskapen Företagets namn name.

• Objekttyp: välj det objekt som ska lagra egenskapen. Som standard är detta det objekt som du valde tidigare. Objekttypen kan inte redigeras när den har sparats.

• Affärsenhet: om ditt konto har affärsenheter väljer du den enhet som egenskapen tillhör.

• Group: välj den egenskapsgrupp som egenskapen ska tillhöra. En grupp av egenskaper är en etikett som används för att gruppera liknande egenskaper inom ett objekt. Dessa används endast i inställningarna för egenskaper.

• Beskrivning: ange text för att beskriva egenskapen. Detta krävs inte för att skapa en egenskap.

• Klicka påfliken Fälttyp i menyn i vänster sidofält.

• För att ange egenskapens fälttyp klickar du på rullgardinsmenyn Fälttyp och väljer sedan en fälttyp för egenskapen.

• Det finns ytterligare steg som visas när du väljer vissa fälttyper:

• • Number: välj det format som värdena ska visas i. Alternativen inkluderar Formaterat tal, Oformaterat tal, Procent eller Valuta.
  • Datumväljareeller Datum- och tidsväljare: välj hur datum och tid ska visas, antingen Visa endast [datum/datum och tid] eller Visa[datum/datum, tid] och relativ tid. Att visa relativ tid påverkar inte värdena för egenskaperna datum/datum och tid. Relativ tid stöds inte i formulär, rapporter eller i mobilappen. Läs om andra sätt att använda dagens datum och relativ tid i ditt CRM.

• • Fil: välj filens synlighet, antingen privat eller offentlig. Privat innebär att endast användare som har tillgång till ditt HubSpot-konto kan se filen. Public innebär att filen kan ses av vem som helst med filens URL, så det här alternativet rekommenderas för filer som används i offentligt innehåll, t.ex. webbsidor. URL-adresserna för delning kan skapas antingen genom att klicka på Share eller med hjälp av funktionen file_by_id HUBL. Filernas URL kommer att vara tillgängliga för allmänheten, men filerna i sig kommer inte att vara indexerbara eller synliga någon annanstans i HubSpot. Denna inställning påverkar endast åtkomsten till filer som laddas upp i CRM, inte filer som laddas upp via inskick av formulär. Oavsett inställningen för synlighet för en filegenskap kan du fortfarande begränsa egenskapens visning och redigeringsåtkomst.

  • Beräkning eller poäng: klicka på Bygg [beräkning/poäng] och ställ sedan in dina kriterier för beräkningsegenskaper eller poängegenskaper .

  • Synkronisering av Egenskap: välj det objekt och den egenskap som data ska synkroniseras från. Om det behövs kan du ange vilken associerad post som ska synkroniseras från baserat på dess associationsetikett eller när den skapades.

  • Flera kryssrutor, rullgardinsval eller radioval:

    • Ange de olika alternativen för egenskapen:

      • Etikett: ange namnet på alternativet. Alternativets interna värde genereras automatiskt baserat på etiketten.

      • I formulär: klicka för att slå på omkopplaren för att inkludera alternativet i formulär.

      • + Lägg till alternativ: klicka för att lägga till ett nytt alternativ.

      • Ladda alternativ: klicka för att ladda flera alternativ på en gång. Du kan välja en standarduppsättning av alternativ, t.ex. Land och Tidszon, klistra in text för att skapa alternativ i bulk eller kopiera alternativen från en befintlig egenskap.

      • Rensa alla alternativ: klicka för att ta bort alla befintliga alternativ.

• • • Om du vill hantera alternativen i bulk markerar du kryssrutorna bredvid alternativen. Välj längst upp i tabellen:
      • Dölj i formulär: klicka för att dölja de valda egenskaperna så att de inte visas som alternativ i dina HubSpot-formulär.
      • Merge: klicka för att slå samman de valda egenskaperna. Detta kommer att resultera i att de sammanslagna värdena tas bort från egenskapen och lämnar ett värde. Detta kan påverka integrationer och verktyg som är beroende av en specifik egenskap, till exempel list- och arbetsflödesfilter .
      • Delete: klicka för att ta bort de valda värdena för egenskapen.
    • Klicka och dra i draghandtaget på dragHandle för att manuellt ändra ordningen på alternativen, eller klicka på rullgardinsmenyn Sortera och välj Anpassad eller Alfabetisk.

Observera: anpassad sortering stöds inte för egenskaper med flera kryssrutor.

• Klicka på fliken Regler och ställ sedan in regler för din egenskap:
  • Som standard inkluderas egenskaper som fältalternativ i dina HubSpot-formulär, frågeformulär och bots. Om du inte vill att egenskapen ska vara ett alternativ avmarkerar du kryssrutan Visa i formulär, popup-formulär och bots. Produktegenskaper kan inte inkluderas i formulär eller bots.

• • För Egenskaperna Datumväljare och Datum- och tidväljare väljer du vilka datum och dagar som är tillåtna för egenskapens värden:
    • Alla datum: värdet kan vara vilket datum som helst i det förflutna eller i framtiden.
    • Endast framtida datum: tillåter endast värden efter den aktuella dagen. Välj vilka framtida datum som ska tillåtas: Alla framtida datum, Alla datum efter bufferttiden eller Alla datum i ett rullande datumintervall, och ange sedan antalet dagar om det är tillämpligt.
    • Endast tidigare datum: endast värden före dagens datum tillåts.
    • Specifikt datumintervall: tillåter endast värden inom ett datumintervall. Ange start- och slutdatum för att ange intervallet.
    • Markera kryssrutan Tillåt endast måndag till fredag för att endast tillåta värden på vardagar.
  • För egenskaperna Text på en rad, Text på flera rader och Nummer:
    • För egenskaper för kontakt, företag, affär, ärende, möte, kurs, listning, tjänst och anpassade objekt markerar du kryssrutan för att kräva unika värden för egenskapen. När detta är aktiverat kan användare inte ange samma värde för flera poster. Du kan skapa upp till tio unika värdeegenskaper per egenskap. Läs mer om hur egenskaper för unika värden används för att avdubbla poster.

• • • Markera kryssrutan Visa i sökning (endastEnterprise) för att göra värden i egenskapen sökbara över objekt i det globala sökfältet. Du kan skapa upp till tre sökbara egenskaper per kontakt, företag, affär eller ärende och upp till 20 per anpassat objekt.
    • För affärsegenskaper använder valutaformatet som standard företagets valuta. Om ditt konto använder flera valutor kan du ställa in en egenskap som baseras på varje affärsegenskaps valuta genom att markera kryssrutan Använd postvaluta istället för företagets valuta. Läs mer om hur du använder flera valutor med avtal.

• • • Markera eller avmarkera kryssrutorna för att ange eller redigera valideringsreglerna för egenskapen . Valideringsregler tillämpas för närvarande inte när du anger värden för egenskaper via inskick av formulär eller arbetsflöden.
• Klicka på fliken Känsliga data (endast Egenskap) för att anpassa egenskapens känslighetsinställningar.
• Klicka på fliken Hantera åtkomst för att ange vem som har tillgång till att visa och redigera egenskapen.
  • Om du vill förhindra att alla användare som inte är administratörer kan visa eller redigera värdet för egenskapen i en post väljer du Privat endast för superadmins.
  • Om du vill att alla användare ska kunna visa och redigera egenskapens värde i en post markerar du Tillåt alla att visa och redigera.
  • Om du vill att alla användare ska kunna visa men inte redigera egenskapens värde i en post markerar du Tillåt alla att visa. Superadmins är de enda användare som har rätt att redigera egenskapens värde.
  • Om du vill ange vilka användare och team som kan visa eller redigera egenskapens värde i en post väljer du Tilldela till användare och team. Välj vilken åtkomst som varje användare eller team ska ha.

• För att se hur din egenskap kommer att se ut och fungera klickar du på fliken Förhandsgranska.
• När du är klar klickar du på Skapa längst upp till höger.

Redigera en befintlig egenskap

Du måste ha behörigheten Edit property settings för att kunna redigera egenskaper. Så här redigerar du en befintlig egenskap:

• Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att redigera en egenskap för det objektet.

• För att hitta vissa egenskaper:

  • Använd rullgardinsmenyerna uppe till vänster för att filtrera efter egenskapsgrupp, fälttyp eller vilken användare som skapade egenskapen.

  • Skriv in namnet på en egenskap i sökrutan uppe till höger för att hitta en specifik egenskap.

  • Om du vill sortera egenskaperna klickar du på en kolumnrubrik.

• Håll muspekaren över en egenskap i tabellen och klicka sedan på Redigera. Vissa egenskaper kan inte redigeras, inklusive vissa standardegenskaper eller egenskaper som används på poster eller i HubSpot-verktyg, till exempel listor eller arbetsflöden.

• I redigeraren för egenskaper kan du göra följande:
  • Uppdatera grundläggande information om egenskapen på fliken Egenskaper. Du kan inte redigera egenskapens objekttyp eller interna namn.

• • Navigera till fliken Fälttyp för att uppdatera egenskapens fälttyp eller egenskapens alternativ.
    • För att redigera fälttyp klickar du på rullgardinsmenyn Fälttyp och väljer sedan en fälttyp för egenskapen. Beroende på vilken fälttyp du väljer kan ytterligare steg visas.
    • Uppdatera alternativen för uppräkningsegenskaper (t.ex. rullgardinsval).
  • Navigera till fliken Regler för att uppdatera reglerna för egenskapen.
  • Navigera till fliken Hantera åtkomst för att uppdatera vilka användare och team som har åtkomst till att visa och redigera egenskapen.
  • För uppräkningsegenskaper, navigera till fliken Villkorliga alternativ för att ställa in villkorlig logik för egenskapens alternativ (endastProfessional och Enterprise ).

Observera: Om du ändrar fälttyp för en befintlig egenskap kan aktuella värden som lagrats i egenskapen ogiltigförklaras . Vi rekommenderar att du exporterar all information innan du ändrar fälttyp för en egenskap. En egenskaps fälttyp kan inte redigeras till Score, Calculation eller Date, och egenskaper av dessa typer kan inte redigeras till en annan fälttyp.

• När du är klar klickar du på Spara längst upp till höger.

Klona en egenskap

Om du vill skapa en ny egenskap med samma inställningar som en befintlig egenskap kan du klona den egenskapen. En befintlig egenskap för beräkningar har till exempel en komplicerad formel som du vill använda som mall. Du kan klona egenskapen och sedan justera formeln så att den matchar målet för den nya egenskapen.

• Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.

• Håll muspekaren över egenskapen och klicka sedan på Clone.

Observera: du kan inte klona standard HubSpot egenskaper.

• Ange detaljerna för den nya egenskapen i redigeraren och klicka sedan på Skapa.