Skapa och redigera egenskaper

Egenskaper är fält som lagrar information i HubSpot-poster. Du kan till exempel använda företagsegenskapen City för att ange var företag är belägna. Det finns standardegenskaper för varje objekt, men du kan skapa anpassade egenskaper för att lagra unika data för ditt företag.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto i stället för företag). I detta dokument hänvisas till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Du bör kontrollera om en standardegenskap kan uppfylla dina datakrav innan du skapar en anpassad egenskap. Läs mer om standardegenskaperna för kontakter, företag, erbjudanden, ärenden, leads och feedbackinlämningar.

Du kan också ta bort och exportera egenskaper från dina inställningar. Om du vill visa eller uppdatera värden för egenskaper kan du läsa om hur du redigerar egenskapsvärden på en post eller i bulk.

Skapa en anpassad egenskap

Om du vill skapa en egenskap med samma inställningar som en befintlig egenskap kan du också klona en egenskap.

Så här skapar du en anpassad fastighet:

2. Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

4. Klicka på Skapa egenskap ovanför tabellen.

Observera: antalet anpassade egenskaper som du kan skapa beror på din HubSpot-prenumeration. Om du nedgraderar till HubSpots gratisverktyg kan du se och redigera befintliga anpassade egenskaper men inte skapa nya egenskaper om du redan har överskridit gränsen.

5. I egenskapens redigerare anger du egenskapens detaljer:

   • Property Label: ange ett unikt namn för fastigheten. Detta är namnet på fastigheten så som det visas i ditt HubSpot CRM, inklusive på poster och indexsidor. Eftersom du kan redigera en fastighets etikett bör etiketten inte användas för integrationer och API:er. Till exempel är Företagsnamn en egenskapsetikett.

   • Internt namn: klicka på kodikonen code för att visa eller ställa in det interna namnet för egenskapen, med högst 100 tecken. När en egenskap har skapats kan det interna namnet inte redigeras. Eftersom det interna värdet för en egenskap aldrig kommer att ändras bör det användas för integrationer och API:er i stället för egenskapens etikett. Till exempel är det interna namnet för egenskapen Företagsnamn name.

     • Objekttyp: välj det objekt som ska lagra egenskapen. Som standard är detta det objekt som du valde tidigare. Objekttypen kan inte redigeras när den har sparats.

     • Varumärke: om ditt konto har varumärken väljer du det varumärke som egenskapen tillhör.

     • Grupp: välj den egenskapsgrupp som egenskapen ska tillhöra. En egenskapsgrupp är en etikett som används för att gruppera liknande egenskaper inom ett objekt. Dessa används endast i inställningarna för egenskaper.

     • Beskrivning: ange text för att beskriva fastigheten. Detta är inte nödvändigt för att skapa en fastighet.
   • Klicka på Fälttyp i menyn till vänster i sidofältet.

6. Om du vill ange egenskapens fälttyp klickar du på rullgardinsmenyn Fälttyp och väljer sedan en fälttyp för egenskapen.

7. Det finns ytterligare steg som visas när du väljer vissa fälttyper:

   • Number: välj det format som värdena ska vara i. Alternativen inkluderar Formaterat tal, Oformaterat tal, Procent eller Valuta.
     • För valutaegenskaper för avtal används som standard ditt företags valuta i valutaformatet.
     • Om ditt konto använder flera valutor kan du ställa in en egenskap som baseras på varje deals valuta genom att markera kryssrutan Använd postvaluta i stället för företagsvaluta. Läs mer om hur du använder flera valutor med avtal.
   • Datumväljare eller Datum- och tidsväljare: välj hur datum och tid ska visas, antingen Visa endast [datum/datum och tid] eller Visa[datum/datum, tid] och relativ tid. Visning av relativ tid påverkar inte värdena för en egenskap för datum/datum och tid. Relativ tid stöds inte i formulär, rapporter eller i mobilappen. Läs om andra sätt att använda dagens datum och relativ tid i ditt CRM.
   • Fil: välj filens synlighet, antingen Privat eller Offentlig. Privat innebär att endast användare som har tillgång till ditt HubSpot-konto kan visa filen. Public innebär att filen kan visas av vem som helst med filens URL, så det här alternativet rekommenderas för filer som används i offentligt innehåll, t.ex. webbsidor. URL-adresserna för delning kan skapas antingen genom att klicka på Share eller med hjälp av funktionen file_by_id HUBL. Filernas URL kommer att vara tillgängliga för allmänheten, men filerna i sig kommer inte att vara indexerbara eller synliga någon annanstans i HubSpot. Den här inställningen påverkar endast åtkomsten till filer som laddas upp i CRM, inte filer som laddas upp via formulärinlämningar. Om du ändrar åtkomstinställningen kommer det att påverka tidigare uppladdade filer. Oavsett inställningen för en filegenskaps synlighet kan du fortfarande begränsa egenskapens visnings- och redigeringsåtkomst.

   • Beräkning eller poäng: klicka på Bygg [beräkning/poäng] och ställ sedan in kriterierna för beräkningsegenskapen eller poängegenskapen.

   • Synkronisering av egenskap: välj det objekt och den egenskap som data ska synkroniseras från. Om det behövs kan du ange vilken associerad post som ska synkroniseras från baserat på dess associationsetikett eller när den skapades.
   • User: välj Hur många användare som kan väljas. Du kan konfigurera antingen en eller många (dvs. flera HubSpot-användare kan väljas som värde).

Observera: befintliga användaregenskaper kan inte konfigureras för att vara flervalsalternativ. Detta innebär också att när du har skapat en användaregenskap kan du inte ändra urvalstypen.

Flera kryssrutor, Dropdown-val eller Radio-val:

• Etikett: ange namnet på alternativet. Alternativets interna värde genereras automatiskt baserat på etiketten.

• I formulär: klicka för att aktivera omkopplaren för att inkludera alternativet i formulär.

• + Lägg till alternativ: klicka för att lägga till ett nytt alternativ.

• Ladda alternativ: klicka för att ladda flera alternativ på en gång. Du kan välja en fördefinierad uppsättning alternativ, t.ex. land och tidszon, klistra in text för att skapa alternativ i bulk eller kopiera alternativen från en befintlig fastighet.

• Rensa alla alternativ: klicka för att ta bort alla befintliga alternativ.

• Om du vill hantera alternativen i bulk markerar du kryssrutorna bredvid alternativen. Välj längst upp i tabellen:
  • Dölj i formulär: klicka för att dölja de valda egenskapsvärdena så att de inte visas som alternativ i dina HubSpot-formulär.
  • Merge: klicka för att slå samman de valda egenskapsvärdena. Detta kommer att resultera i att de sammanslagna värdena tas bort från egenskapen, så att ett värde återstår. Detta kan påverka integrationer och verktyg som är beroende av ett specifikt egenskapsvärde, t.ex. segment- och arbetsflödesfilter .
  • Delete: klicka för att ta bort de markerade egenskapsvärdena.
• Klicka och dra i draghandtaget på dragHandle för att manuellt ändra ordningen på alternativen, eller klicka på rullgardinsmenyn Sortera och välj Anpassad eller Alfabetisk.

Observera: anpassad sortering stöds inte för egenskaper med flera kryssrutor.

8. Klicka på fliken Regler och ställ sedan in regler för din egenskap. Beroende på fälttyp har du följande alternativ:
   • Visa egenskapen i formulär: egenskapen kan användas i formulär, popup-formulär eller botar. Om du inte vill att egenskapen ska vara ett alternativ avmarkerar du den här kryssrutan. Produktegenskaper kan inte inkluderas i formulär eller bots.
   • Visa i globala sökresultat (endastEnterprise): gör värden i egenskapen sökbara över objekt i det globala sökfältet. Du kan skapa upp till tre sökbara egenskaper per kontakt, företag, affär eller ärende och upp till 20 per anpassat objekt.
   • Validering: ytterligare regler för att ange tillåtna värden för egenskapen. Dessa regler gäller när användare manuellt skapar, redigerar eller importerar poster. Detta innebär att valideringsregler inte tillämpas när du anger egenskapsvärden via formulär (äldre) eller arbetsflöden.

9. Klicka på fliken Känsliga data (endastEnterprise) för att anpassa egenskapens känslighetsinställningar.
10. Klicka på fliken Hantera åtkomst för att ange vem som har åtkomst till att visa och redigera egenskapen.
    • Om du vill förhindra att alla användare som inte är administratörer kan visa eller redigera egenskapens värde i en post väljer du Privat endast för superadministratörer.
    • Om du vill att alla användare ska kunna visa och redigera egenskapens värde i en post markerar du Tillåt alla att visa och redigera.
    • Om du vill att alla användare ska kunna visa men inte redigera egenskapens värde i en post markerar du Tillåt alla att visa. Superadministratörer är de enda användare som kan redigera egenskapens värde.
    • Om du vill ange vilka användare och team som kan visa eller redigera egenskapens värde i en post väljer du Tilldela till användare och team. Välj vilken åtkomst varje användare eller team ska ha.
11. Klicka på fliken Förhandsgranska om du vill se hur din fastighet kommer att se ut och fungera.
12. När du är klar klickar du på Skapa längst upp till höger.

Du kan också skapa text-, nummer-, datum-, fil-, url-, användar- eller uppräkningsegenskaper från CRM-indexsidor, din datamodell eller Breeze Assistant.

Observera: när du har skapat anpassade egenskaper kommer de att innehålla null-värden. Du kan ställa in värden manuellt eller använda arbetsflödesåtgärder.

Skapa en egenskap med Breeze

Du kan också skapa egenskaper för text, nummer, telefonnummer, uppräkning, datum, fil, URL och HubSpot-användare med Breeze.

2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

4. Klicka på Skapa egendom ovanför tabellen.
5. I popup-rutan:
   • Ange en fråga i textfältet Vilken typ av egenskap behöver du? (t.ex. Skapa en rullgardinsmenyegenskap som heter prenumerationsnivå med alternativen brons, silver, guld och platina).
   • Klicka på Generera egenskap. Breeze använder prompten för att tillämpa detaljer som följande: egenskapsnamn, fälttyp, regel för unikt värde och smarta egendomsdetaljer.
6. I den högra panelen granskar du detaljerna och klickar på redigera i ett avsnitt för att göra ändringar.
7. När du är klar klickar du på Skapa egenskap.

Du kan också skapa text-, nummer-, datum-, fil-, URL-, användar- eller uppräkningsegenskaper från CRM-indexsidor.

Redigera en befintlig egenskap

Så här redigerar du en befintlig egenskap:

2. Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att redigera en egenskap för det objektet.

4. Så här hittar du vissa egenskaper:

   • Använd rullgardinsmenyerna uppe till vänster för att filtrera efter objektgrupp, fälttyp eller vilken användare som skapade objektet.

   • I sökrutan uppe till höger kan du ange namnet på en egenskap för att hitta en specifik egenskap.

   • Om du vill sortera dina egenskaper klickar du på en kolumnrubrik.

5. Klicka på namnet på den egenskap som du vill redigera. Vissa egenskaper kan inte redigeras, inklusive vissa standardegenskaper eller egenskaper som används på poster eller i HubSpot-verktyg, till exempel segment eller arbetsflöden.

6. I egenskapsredigeraren kan du utföra åtgärder inom flikar:
   • Detaljer: uppdatera fastighetens grundläggande information. Du kan inte redigera egenskapens objekttyp eller interna namn.
   • Fälttyp: uppdatera egenskapens fälttyp och redigera visningsalternativ för vissa fälttyper (t.ex. alternativ för uppräkningsegenskaper som rullgardinsval).
     • Om du vill redigera fälttypen klickar du på rullgardinsmenyn Fälttyp och väljer sedan ett alternativ. Beroende på vilken fälttyp du väljer kan ytterligare steg visas.
     • Uppdatera alternativen för uppräkningsegenskaper.
   • Regler: uppdatera egenskapens regler.
   • Hantera åtkomst: uppdatera vilka användare och team som har åtkomst till att visa och redigera egenskapen.
   • Villkorliga alternativ: för uppräkningsegenskaper kan du konfigurera villkorlig logik för egenskapens alternativ ( endastProfessional och Enterprise ).
   • Användningar: visa var egenskapen används i CRM (endastData Hub Professional och Enterprise ).
   • Datakvalitet: konfigurera eller visa avvikelser i data (endast DataHub Professional och Enterprise ).
   • Datakällor: visa verktyg som uppdaterar den här egenskapen (endastData Hub Professional och Enterprise ).
7. När du är klar klickar du på Spara.

Observera: Om du ändrar fälttypen för en befintlig egenskap kan det innebära att aktuella värden som lagrats i egenskapen blir ogiltiga . Vi rekommenderar att du exporterar all information innan du redigerar fälttypen för en egenskap. En egendoms fälttyp kan inte redigeras till Score eller Calculation, och egenskaper av dessa typer kan inte redigeras till en annan fälttyp.

Klona en egenskap

Om du vill skapa en ny egenskap med samma inställningar som en befintlig egenskap kan du klona den egenskapen. En befintlig beräkningsegenskap har t.ex. en komplicerad formel som du vill använda som mall. Du kan klona egenskapen och sedan justera formeln så att den matchar målet för den nya egenskapen.

Observera: du kan inte klona standard HubSpot-egenskaper.

1. Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.

2. Håll muspekaren över en egenskap, klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj Klona.
3. I redigeraren anger du den nya fastighetens detaljer och klickar sedan på Skapa.