I ditt HubSpot CRM håller aktiviteter reda på de interaktioner som är kopplade till kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objektposter. När du skapar eller redigerar samtal, e-postmeddelanden, möten, anteckningar och uppgifter manuellt eller via import kan du ställa in eller uppdatera följande egenskaper.
Observera: aktivitetsegenskaper lagras separat från CRM-objektegenskaper och kan inte redigeras från egenskapsinställningarna.
Egenskaper för samtal
Du kan också skapa anpassade samtalsegenskaper.
- Aktivitet tilldelad till: ägaren till samtalet. Värdet för den här egenskapen måste vara antingen användarens namn i HubSpot eller användarens e-postadress.
- Aktivitetsdatum: datum och tid då samtalet inträffade. Vid import bör denna egenskap formateras som en datum- och tidsegenskap. Om du importerar nya samtal och inte inkluderar den här egenskapen, ställs värdena för Aktivitetsdatum automatiskt in på det datum och den tid då samtalen skapades.
- Samtals- och mötestyp: typ av samtal. Alternativen anges i dina inställningar för samtals- och mötestyp.
- Samtalsriktning: Samtalets riktning, antingen inkommande eller utgående.
- Samtaletsvaraktighet: samtalets längd i millisekunder.
- Samtalsanteckningar: ett textfält som beskriver eller ger sammanhang om samtalet.
- Samtalsutfall: resultatet av samtalet. Alternativen anges i dina inställningar för samtals- och mötesresultat.
- Samtalskälla: källan till samtalet. Alternativen inkluderar VoIP, Zoom eller Integrationsplattform.
- Samtalsstatus: status eller resultat för samtalet. Alternativen inkluderar Upptaget, Avbrutet, Avslutat,Anslutande, Misslyckat, Pågående, Missat, Inget svar, Kö eller Ringande.
- Samtaletstitel: namnet på samtalet.
- Från nummer: telefonnumret till den person som initierade samtalet.
- URL för inspelning: en URL för att komma åt samtalets inspelning.
- Till-nummer: telefonnumret till den person som tog emot samtalet.
- Utskrift tillgänglig: anger om samtalet har en utskrift, antingen SANT eller FALSKT.
Egenskaper för e-post
- Aktivitet tilldelad till: ägaren till e-postmeddelandet. Värdet för den här egenskapen måste vara antingen användarens namn i HubSpot eller användarens e-postadress .
- Aktivitetsdatum: datum och tid då e-postmeddelandet inträffade. Vid import bör detta formateras som en datum-tid-egenskap. Om du importerar nya e-postmeddelanden och inte inkluderar den här egenskapen ställs värdena för Aktivitetsdatum automatiskt in på det datum och den tid då e-postmeddelandena skapades.
- E-postensbrödtext: E-postens brödtext.
- E-postriktning: e-postmeddelandets riktning, antingen inkommande eller utgående.
- Emailsubject: ämnesraden i e-postmeddelandet.
- E-postenssändningsstatus: statusen för e-postmeddelandet. Bland alternativen finns Bounced,Failed, Scheduled ,Sending eller Sent.
Mötesegenskaper
- Aktivitet tilldelad till: ägaren till mötet. Värdet för den här egenskapen måste vara antingen användarens namn i HubSpot eller användarens e-postadress .
- Aktivitetsdatum: datum och tid då mötet ägde rum. Vid import bör denna egenskap formateras som en datum- och tidsegenskap. Om du importerar nya möten och inte inkluderar den här egenskapen ställs värdena för Aktivitetsdatum automatiskt in på det datum och den tid då mötena skapades.
- Samtals- och mötestyp: typ av möte. Alternativen anges i dina inställningar för samtals- och mötestyp.
- Anteckningar ominternt möte: ett textfält för att lägga till anteckningar om mötet.
- Platstyp: den typ av plats där mötet hölls. Alternativen inkluderar telefonsamtal, adress eller videokonferens.
- Mötesbeskrivning: ett textfält för att beskriva mötet.
- Mötessluttid: datum och tid då mötet avslutades. Vid import bör detta formateras som en datum- och tidsegenskap.
- Mötesplats: namnet på mötets plats.
- Mötesnamn: ett namn för mötet.
Egenskaper för anteckningar
- Aktivitet tilldelad till: ägaren till anteckningen. Värdet för den här egenskapen måste vara antingen användarens namn i HubSpot eller användarens e-postadress .
- Aktivitetsdatum: datum och tid då anteckningen loggades. Vid import bör denna egenskap formateras som en datum- och tidsegenskap. Om du importerar nya anteckningar och inte inkluderar den här egenskapen, ställs värdena för Aktivitetsdatum automatiskt in på det datum och den tid då anteckningarna skapades.
- Anteckningensbrödtext: anteckningens brödtext.
Egenskaper för uppgift
- Tilldelad till: den ägare som tilldelats att slutföra uppgiften. Värdet för den här egenskapen måste vara antingen användarens namn i HubSpot eller användarens e-postadress.
- Förfallodatum: datum och tid då uppgiften ska vara slutförd. Vid import, bör detta formateras som endatum- och tidsegenskap.
- Notes: ett textfält där du kan lägga till anteckningar om uppgiften.
- Prioritet: den prioritet som tilldelats uppgiften. Alternativen inkluderar Låg, Medel eller Hög.
- Kö: den uppgiftskö som tillämpas på uppgiften.
- Uppgiftstitel: namnet på uppgiften.
- Uppgiftstyp: typ av uppgift. Bland alternativen finns Samtal, E-post eller Att göra. Om du inte anger någon typ under importen kommer uppgiften att ställas in på Att göra som standard.
- Uppgiftsstatus: status för uppgiften. Alternativen är Slutförd, Uppskjuten, Pågående, Ej påbörjad eller Väntar.