Skapa biljetter

Med tickets kan du organisera alla dina kundförfrågningar på ett ställe och spåra trender över tid. Du kan skapa enskilda ärenden från din indexsida för ärenden, en post eller helpdesk. Annars kan du skapa ärenden i bulk via arbetsflöden eller ett supportformulär.

När du har skapat ärenden kan du lära dig hur du visar och sparar rapporter om dina ärenden.

Observera: konton som har tillägget Brands kan skapa kontaktposter för ett visst varumärke genom att välja det i huvudnavigeringen och sedan fortsätta med någon av följande processer. Ditt konto kan också använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto i stället för företag). I detta dokument hänvisas till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Skapa en biljett från indexsidan

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
2. Klicka på Skapa biljett längst upp till höger.
3. I den högra panelen anger du dina biljettuppgifter. Om du vill anpassa de fastighets- och associationsalternativ som visas här klickar du på Redigera formuläret längst upp. Följande fält är obligatoriska som standard:
   
   • Ticket name: ange ett namn för det här ärendet.
   • Pipeline: tilldela ärendet till en specifik pipeline som du har skapat.
   • Ticket status: välj ett specifikt steg för ärendet inom den pipeline du har valt.

4. I avsnittet Associera ärendet med kan du hantera följande:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Associera poster för attassociera poster som kontakter eller företag med ärendet.
   • Klicka på kryssrutan för att lägga till tidslinjeaktivitet från kontakt- eller företagsposter till biljetten och välj sedan ett datumintervall. Läs mer om alternativen för datumintervall.

Skapa ett ärende från en post

Du kan skapa en biljett från en post med hjälp av objektkortetBiljetter i höger sidofält. Om du inte ser kortet kan du lära dig hur du anpassar de kort som visas.

Så här skapar du en biljett från en post som du vill ska vara associerad med biljetten:

1. Navigera till dina poster (t.ex. CRM > Företag).
2. Klicka på + Lägg till i postens högra sidofält på kortet Biljetter.

3. I den högra panelen anger du följande:
   • I fliken Create new anger du egenskaperna för den nya biljetten.
   • I avsnittet Koppla biljetten till väljer du eventuella ytterligare poster som du vill koppla till biljetten. Den post som du använder för att skapa ärendet är markerad som standard.

2. • Klicka på kryssrutan för att lägga till tidslinjeaktivitet från kontakt- eller företagsposter i ärendet och välj sedan ett datumintervall. Läs mer om alternativen för datumintervall.
   • När du är klar klickar du på Skapa.

Det nya ärendet kommer att associeras med posten. Läs mer om hur du hanterar automatisk aktivitetsassociation och regler.

Skapa ärenden i helpdesk

Du kan konfigurera helpdesk så att ärenden skapas automatiskt via kanaler som formulär, e-post och chattflöden. Läs mer om hur dukonfigurerar kanaler och inställningar förhelpdesk.

Skapa ärenden med ett arbetsflöde

Konfigurera ett arbetsflöde för att skapa ärenden automatiskt baserat på specifika registreringstriggers. Läs om hur du lägger till åtgärder i ditt arbetsflöde och använder åtgärdenSkapa post.

Nästa steg

Granska kanaler som automatiskt skapar ärenden

Du kan visa vilka kanaler för anslutna konversationer i inkorgen eller helpdesk som automatiskt skapar ärenden från inkommande meddelanden. Du kan också stänga av automatisk skapande av ärenden.

Så här visar eller tar du bort kanaler som skapar ärenden:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Tickets i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den biljettpipeline som du vill justera.
5. Klicka på fliken Automatisera . Om den är hopfälld klickar du på Templated automations för att expandera avsnittet.
6. I avsnittet Anslutna kanaler kan du visa de kanaler där ett ärende automatiskt skapas för alla nya inkommande meddelanden.
7. Om du inte vill att ett ärende ska skapas för meddelanden som skickas till en kanal klickar du på kanalnamnet för att stänga av automatiseringen av ärenden i kanalens inställningar.

Läs mer om hur du konfigurerar kanaler eller helpdesk.