Förstå och använda layouten på registersidan

Standardvyerna för kontakter, företag, affärer och ärenden använder en layout där informationen är organiserad i flikar och avsnitt. Beroende på vilket abonnemang du har innehåller layouten standardflikar som ”Om”, ”Aktiviteter”, ”Uppdatering”, ”Analys” och ”Intäkter”. Varje flik innehåller kort som visar information (t.ex. aktivitetshistorik och relaterade intäktsuppgifter), beroende på objektet och hur ditt konto är konfigurerat.

En post består av tre huvudområden: vänster sidofält, mittkolumn och höger sidofält. Denna layout ger en översikt över en post, där informationen är organiserad efter typ i olika avsnitt. Varje avsnitt innehåller standardkort. Du kan också lägga till anpassade kort i varje område.

Vänster sidofält

Avsnittet ”Markerat”: visar de primära och sekundära visningsegenskaperna längst upp till vänster i posten (t.ex.namn, e-post). Du kan också utföra åtgärder på posten eller logga aktiviteter.

Viktig information/Detaljer/Om detta [objektnamn]: visar egenskaper som är relevanta för posten (t.ex. typ, livscykelstadium). Du kan anpassa vilka egenskaper som visas och redigera deras värden för posten.

Använd vänster sidopanel

1. Gå till en objektsökningssida (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.). 
2. Klicka pånamnet på den post du vill arbeta med.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i vänster sidofält och välj sedan något av följande för att utföra åtgärder på posten:
   • Följ/Sluta följa: klicka för att följa/sluta följa posten. Som standard följer du alla poster som du äger. Genom att följa en post får du aviseringar om uppdateringar av posten.
   • Visa alla egenskaper: klicka för att visa en lista över postens egenskaper. Listan är grupperad efter egenskapskonfigurationen (t.ex. kontaktinformation, e-postinformation). 
   • Visa egenskapshistorik: klicka för att visa en tabell som visar historiken för postens egenskapsvärden. Tabellen innehåller data såsom egenskapsnamn, ändringskälla (t.ex. namn på en användare eller ett arbetsflöde) och tidsstämpel.
   • Visa kopplingshistorik: klicka för att visa en tabell som visar historiken för postens kopplade poster och engagemang.
   • Granska kopplingar: klicka för att visa en tabell med de aktuella kopplade posterna. Du kan filtrera efter objekt eller kopplingsetikett och ta bort kopplingar i bulk.
   • Sök på Google: för kontakter och företag, klicka för att söka efter postens namn på Google.
   • Avregistrera e-post: för kontakter, klicka för att stänga av e-postkommunikation till kontaktens e-postadress.
   • Återställ aktivitet: klicka för att visa och återställa associerade interaktioner som har raderats under de senaste 90 dagarna.
   • Visa åtkomst till posten: klicka för att se vilka användare och team som kan visa eller redigera posten. Läs mer om att hantera åtkomst till poster.
   • Slå ihop: klicka för att slå ihop posten med en annan. Läs mer om vad som händer när du slår ihop en post.
   • Klonera: klicka för att klonera posten. Läs mer om att klonera poster.
   • Ta bort: Klicka här för att ta bort posten. Läs mer om vilka data som går förlorade vid borttagning.
   • Exportera kontaktdata: för kontakter, klicka för att exportera kontaktens personuppgifter.
4. Så här redigerar du visningsegenskaperna i det markerade avsnittet:
   • Håll muspekaren över egenskaperna och klicka på redigeringsikonen redigeringsikonen eller värde.
   • Ange ettvärde.
   • När du är klar klickar du påSpara.
     
5. I avsnittet Markeringar klickar du på enikon för loggaktivitet. Som standard visas ikoner för anteckning, e-post, samtal, uppgift och möte.
6. Så här redigerar du ett egenskapsvärde:
   • Håll muspekaren över en egenskap i ett kort i vänster sidofält och klicka på redigeringsikonenredigeringsikonen.
   •  Ange eller välj ett värde. De tillgängliga alternativen beror på egenskapsfältets typ.

Mellersta kolumnen

Om: visar en översikt över kundresan, inklusive Breeze-postsammanfattning, nyckelegenskaper, signaler, kommunikationsabonnemang och feedbackkort (

t.ex.

NPS och CSAT).

Aktiviteter: visar en tidslinje över aktiviteter och interaktioner i posten (t.ex. loggade aktiviteter, ändringar i pipeline-stadier, formulärinlämningar och analytiska händelser). Filtrera efter datumintervall, aktivitetsansvarig, aktivitetsegenskaper (t.ex. mötesresultat) och team. Läs mer om aktivitets tidslinjen.

Översikt: visar insikter, hälsostatus och datakvalitet specifikt för den valda kontakten eller företaget. Insikterna genereras av Breeze utifrån loggade aktiviteter (t.ex. e-postmeddelanden, anteckningar). Avsnittet Hälsa visar kontaktens eller företagets stämningsläge, utmaningar och positiv feedback. AvsnittetDatakvalitet visar viktiga egenskaper med saknade värden (t.ex. telefonnummer) och eventuella upptäckta dubbletter.

Intäkter: visar affärsobjekt kopplade till posten, såsom offerter, fakturor och prenumerationer. Du kan också visa rapportkort för kundens livstidsvärde och intäktsattribution.

Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka på bilden för att förstora den.

Intelligence: visar databerikning och insikter baserade på webbplatsbesök för företag, samt databerikning, tillhörande företagsuppgifter och kontaktuppgifter för kontakter. Läs mer om fliken Intelligence.

Använd den mellersta kolumnen

1. Navigera till en objektsindexsida (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka pånamnet på den post du vill arbeta med.
3. Klicka på fliken Aktiviteter i den mellersta kolumnen.
4. Så här hanterar du visningen av aktiviteter:
   • Visa eller dölj innehåll: Klicka på rullgardinsmenyn Dölj alla högst upp på tidslinjen och välj sedan Visa alla eller Dölj alla för att visa eller dölja detaljerna för alla aktiviteter som visas på tidslinjen.
   • Ändra visningen av aktiviteter: Klicka på en flik (t.ex.Anteckningar, E-post) ovanför tidslinjen för att endast visa vissa aktiviteter. På fliken E-post kan du till exempel logga in och skicka ett personligt e-postmeddelande eller granska tidigare skickade och mottagna personliga e-postmeddelanden. Marknadsföringsmeddelanden visas inte här.
   • Filtrera alla aktiviteter: Klicka på en egenskapsrullgardinsmeny högst upp på tidslinjen för att filtrera alla visade aktiviteter (t.ex. Aktivitet tilldelad till, Alla tider).
   • Sök efter en specifik aktivitet: högst upp på tidslinjen, i textfältet Sök aktiviteter, anger du söktermer för att söka efter en specifik aktivitet. Resultaten baseras på termer i följande aktivitetsfält: E-postämne, uppgiftsämne, uppgiftsinnehåll, anteckningsinnehåll, samtalsinnehåll och mötesinnehåll. 
   • Hantera befintliga aktiviteter: klicka på en aktivitet för att redigera dess detaljer och kommentarer. Håll muspekaren över en aktivitet, klicka på Åtgärder och välj sedan bland ytterligarealternativ: fästa, historik, kopiera länk eller ta bort.

Höger sidofält

Kopplingar: visar förhandsgranskningar av kopplade poster. Du kan också lägga till, redigera eller ta bort kopplade poster.

Bilagor: visar uppladdade filer och icke-inbäddade bilagor som skickats från en-till-en-CRM-e-postmeddelanden.

Använd höger sidofält

1. Navigera till en objektsindexsida (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka pånamnet påden post du vill arbeta med.
3. I höger sidofält, på ett kort med [Posternamn] (t.ex. Affärer), klickar du på inställningsikonen för att anpassa de egenskaper som visas och kortens ordning.
4. Klicka på nedåtpilen för att dölja kortet eller på högerpilen för att visa det.

Läs mer om hur du

lägger till

och redigerar kopplingar i poster eller lägger till och hanterar bilagor.

Hantera anpassning av poster

För varje område i en post kan du lägga till färdiga kort eller skapa egna, beroende på dina affärsbehov. I den mellersta kolumnen kan du också lägga till hopfällbara avsnitt och kort som visas sida vid sida, eller lägga till eller ta bort kort som finns på flikarna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Anpassa dina poster.
3. Håll muspekaren över den mellersta kolumnen och klicka på Lägg till avsnitt.
   
4. I sektionen klickar du på Lägg till kort för att lägga till kort i sektionen. Du kan också dra befintliga kort från den mellersta kolumnen till sektionen.
5. Dra ett kort ovanpå ett annat kort för att välja dess position, till exempel sida vid sida i en rutnätsvy.
   
6. Klicka på ikonen med de tre horisontella punkterna och välj sedanTa bort kort för att ta bort det från flikvisningen.
7. När du är klar klickar du på Spara och avsluta.