HubSpot Kunskapsbas

Ställ in triggers för registrering av arbetsflöde

Skriven av HubSpot Support | Nov 2, 2021 3:58:39 PM

Ställ in triggers för registrering i arbetsflödet för att automatiskt registrera poster i ett arbetsflöde när de uppfyller specifika kriterier eller slutför en händelse. Beroende på typen av arbetsflöde kommer olika registreringstriggers att vara tillgängliga.

Det finns tre typer av registreringsutlösare:

  • När en händelse inträffar - objekt registrerar när en händelse har inträffat. Till exempel när ett formulär har skickats in. Läs mer om händelsetriggers.
  • När filterkriterier uppfylls - objekt registreras när ett kriterium är sant. Till exempel, när en kontakt vars stad är lika med Dublin, gör [X] åtgärd.
  • Baserat på ett schema - objekten registreras baserat på ett angivet kalenderdatum eller med hjälp av en dategenskap. Om du vill registrera automatiskt måste du lägga till ytterligare filterkriterier. Läs mer om hur du använder triggers för registreringbaserat på ett schema.

Innan du sätter igång

Vänligen notera följande:

  • Du kan lägga till upp till 250 filter till ett arbetsflödes registreringstriggers.
  • Som standard registreras poster i arbetsflöden endast första gången de uppfyller arbetsflödets registreringsutlösare eller registreras manuellt. Lär dig hur du använder triggers för återregistrering för att låta poster återregistreras i dina arbetsflöden.
  • Du behöver inte ange registreringsutlösare om du bara registrerar poster manuellt i ett arbetsflöde eller registrerar poster via ett annat arbetsflödes åtgärdRegistrera i ett annat arbetsflöde.
  • Du kan registrera kontakter i ett arbetsflöde från ett chattflöde. Detta betraktas som en manuell registrering.
  • Om du avgränsar din registreringstrigger genom att lägga till ett avgränsningskriterium kan du bara lägga till ett avgränsningskriterium. Du kan till exempel inte förfina en registreringstrigger för sidvisning med både datum och antal gånger som sidan visats.
  • Vissa registreringsutlösare kan bero på dina användarrättigheter. Om ditt användarkonto till exempel inte har behörigheten Formulär visas inte registreringsutlösaren för formulärinlämning.
  • Arbetsflöden kan utlösas av filterbaserade kriterier eller händelsebaserade kriterier. Läs mer om händelsebaserade registreringstriggers.
  • När en besökare öppnar en fil, oavsett om det är en nedladdning eller en URL, räknas den inte in i mätvärdena för sidvisningar och kan inte användas som filter eller för registrering av arbetsflöden.

Observera även följande undantag för inskrivning i arbetsflödet:

  • Endast Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konton kan använda sidvisningar och CTA:er som registreringsutlösare.
  • Endast Sales Hub Professional- eller Enterprise-konton kan använda offertbaserade registreringstriggers.

Vanliga triggers för registrering av arbetsflöde

Läs mer om vanliga triggers för registrering av arbetsflöden i tabellen nedan:

Typ av arbetsflöde Trigger för inskrivning Detaljer

Alla typer av arbetsflöden

 Fastigheternas värde

Registrera poster baserat på deras egenskapsvärden eller egenskapsvärdena för eventuella associerade poster. Läs mer om hur du hanterar dina egenskaper.

  • Beroende på arbetsflödesobjektet kommer olika objektegenskaper att vara tillgängliga för registreringstriggers. I ett offertbaserat arbetsflöde kan du t.ex. registrera offerter med hjälp av egenskaper för avtal, offert eller prenumeration eftersom offerter är associerade med avtal och prenumerationer.
  • Antal fält kan vara tomma eller 0, olika triggerkriterier kan inkludera eller exkludera vissa poster. Om en post hade associationer som sedan dess har tagits bort kommer posten att ha värdet 0 för den associerade objektsegenskapen. Endast poster som aldrig har haft några associationer har inga data för den associerade objektsegenskapen.
  • Som standard kommer företags-, affärs-, offert-, biljett-, prenumerations- och anpassade objektbaserade arbetsflöden att utesluta poster utan data. Om du vill inkludera dessa poster markerar du kryssrutan Inkludera poster där antalet [egenskapsnamn] är tomt.

Kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objekt

 Associationsetiketter

Om du har kopplat flera företag till dina register och märkt dessa kopplingar kan du filtrera dina registreringar ytterligare baserat på dessa kopplingsetiketter.

Till exempel, i stället för att registrera alla företag som är associerade med kontakter som har ett livscykelstadium av möjlighet . Du kan ytterligare filtrera efter företag som är associerade med kontakter genom specifika [associationsetiketter] som också uppfyller samma kriterier.

Läs mer om hur du använder associationsetiketter som registreringstriggers och i andra arbetsflödesåtgärder.
Kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och offerter. Aktiviteter

Registrera poster i ett arbetsflöde baserat på associerade aktiviteter och åtaganden som loggas till poster i HubSpot, t.ex:

  • möten
  • konversationer
  • uppgifter
  • anteckningar
  • e-postmeddelanden mellan två personer
  • telefonsamtal
Aktiviteter kan inte användas som triggers för återinskrivning. Läs mer om hur du använder aktivitetsegenskaper i ett filter.
Kontakter, Företag, Erbjudanden, Biljetter, Citat Spårade villkor

Registrera poster i ett arbetsflöde baserat på specifika spårade termer som upptäcks i en samtalsutskrift:

  • I kontaktbaserade arbetsflöden hittar du alternativetTrackedterms under Activity properties.
  • I företags-, affärs-, ärende- och offertbaserade arbetsflöden hittar du Spårade termer under Engagemang.
Kontakter, erbjudanden, prenumerationer och betalningar

Linjeposter

 Registrera poster baserat på associerade radobjekt. Du kan till exempel ställa in ditt arbetsflöde så att det registrerar erbjudanden baserat på ett filter med Rabatt % är större än 10. Alla poster med en associerad radartikel som har rabatterats med mer än 10 % kan då registreras i arbetsflödet.

Radobjekt kan inte användas som triggers för återregistrering.
Företag, erbjudanden, offerter, prenumerationer och betalningar

Prenumerationer

 Registrera poster baserat på associerade prenumerationer. En prenumeration skapas och kopplas till en post när en köpare gör en återkommande betalning på en betalningslänk eller offert med hjälp av betalningsverktyget.

Du kan till exempel konfigurera ett arbetsflöde för att registrera poster baserat på ett filter där faktureringsfrekvensen är lika med månadsvis. Detta arbetsflöde kan sedan användas för att skicka e-postmeddelanden med påminnelser om kommande betalningar till kunder som prenumererar på månadsvis återkommande produkter.

Observera: du kan inte ange en faktureringsfrekvens för engångsbruk.
Företag, erbjudanden, offerter, prenumerationer och betalningar

Betalningar

 Registrera poster baserat på betalningsinformation när en betalning görs på en betalningslänk eller offert med hjälp av betalningsverktyget.

Du kan till exempel konfigurera ett arbetsflöde för att registrera poster baserat på ett filter med betalningsstatus är någon av lyckades. Detta arbetsflöde kan sedan användas för att skicka bekräftelsemeddelanden till kunder som har gjort en lyckad betalning.

Inlämnande av feedback

 Data för inlämning av feedback Registrera feedbackinlämningar baserat på egenskaper för feedbackinlämningen, t.ex. feedbackkänsla, enkätnamn med mera.

Feedbackinlämningar kan också registreras baserat på tillhörande kontakt- och ärendeinformation.

Konversationer

 Konversationsdata Registrera konversationer baserat på konversationsegenskaper som t.ex. agentens första svarstid, datum för mottagande av senaste meddelande m.m.

Konversationer kan också registreras baserat på tillhörande kontakt- och ärendeinformation.

Kontakter och företag

 Lista medlemskap Registrera poster när de går med i en aktiv eller statisk lista. När en post uppfyller listans kriterier blir den medlem i listan och registreras i arbetsflödet.

Arbetsflöden kan bara registrera baserat på listor som är av samma typ som arbetsflödet. Kontaktbaserade arbetsflöden kan t.ex. bara registrera från kontaktlistor.

Kontaktpersoner

 Samtycke till integritet Registrera kontakter med en specifik status för samtycke till cookies. Detta värde erhålls när en kontakt besöker din webbplats och accepterar, avvisar eller återkallar cookies via din banner för cookiepolicy.
Kontaktpersoner Inlämnande av formulär

Registrera kontakter i ditt arbetsflöde baserat på de formulär som de skickar in på HubSpot-sidor. Detta kan förfinas ytterligare efter datum eller antal gånger som kontakten skickat in ett formulär.

Denna trigger gäller även för kontakter som anger sin e-postadress för att visa ett dokument.

Vissa villkor för filterkriterier använder data från formulärinlämningar istället för att hämta data från en kontaktegenskap. Till exempel, för filtret Land är känt kommer HubSpot att använda data från inlämningens IP-landskod. För att konfigurera dina filterkriterier med hjälp av endast egenskaperna för en registrerad kontakt, granska standardkontaktegenskaperna i den här artikeln.
Kontaktpersoner E-postaktiviteter för marknadsföring Registrera kontakter baserat på deras aktivitet i marknadsföringsmail, t.ex. klick, öppningar, studsar och avregistreringar. Om du vill använda aktivitet i marknadsföringsmeddelanden som en utlösande faktor måste meddelandet redan ha skickats.
Kontaktpersoner E-postprenumerationer Registrera kontakter baserat på deras e-postprenumerationsstatus. Läs mer om hur prenumerationer fungerar och hur du kan hantera dina kontakters prenumerationer.
Kontaktpersoner Import Registrera kontakter baserat på den import de var en del av när de lades till i HubSpot.
Kontaktpersoner Sidvisningar Registrera kontakter som har besökt specifika sidor, detta kan förfinas ytterligare efter datum eller antal gånger kontakten besökte en sida. Läs mer om hur du använder sidvisningar som filter.
Kontaktpersoner Beteendemässiga händelser (Legacy)

Registrera kontakter som antingen har slutfört eller inte slutfört ett evenemang.

  • Om alternativet Kontakt har slutförts är markerat kan filtret förfinas efter datum eller antal gånger händelsen har slutförts.
  • Om alternativet Kontakt har inte slutförts är markerat kan filtret inte förfinas ytterligare.

Den här registreringstriggern är endast tillgänglig för HubSpot-konton med äldre beteendehändelser. Händelser som skapats i det uppdaterade verktyget för anpassade beteendehändelser, till exempel manuellt spårade beteendehändelser, visas inte i den här triggern.
Kontaktpersoner Arbetsflöden Registrera kontakter som är aktiva, har slutfört, uppfyllt ett arbetsflödesmål etc. i det här eller något annat arbetsflöde i ditt konto.
Kontaktpersoner Uppmaning till handling (Legacy) Registrera kontakter som har sett, inte sett, klickat eller inte klickat på en specifik call-to-action. Detta kan förfinas ytterligare efter datum eller antal gånger som kontakten interagerade med CTA.
Kontaktpersoner Google Ad-, Facebook Ad- eller LinkedIn Ad-egenskap Om du har anslutit ett Google-, Facebook- eller LinkedIn-annonskonto till HubSpot kan du registrera kontakter baserat på motsvarande annonsegenskap.

Du kan till exempel registrera kontakter med en Google Ads-annons med klick-ID-egenskapsvärdet är känt.

Utlösa arbetsflöden från anpassade händelser (endastEnterprise)

Så här utlöser du ett arbetsflöde från en anpassad händelse:

  • Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
  • Klicka på Set up triggers i rutan Enrollment trigger.
  • I den vänstra panelen väljer du När en händelse inträffar.
  • Välj en anpassad händelse i panelen Add trigger.
  • Lägg till eventuella ytterligare triggers och klicka sedan på Spara längst upp till höger i panelen.



Utlösa arbetsflöden från webhooks (endastOperations Hub Professional och Enterprise )

Vänligen notera:

  • Arbetsflödet kommer endast att utlösas om det finns en befintlig post med ett motsvarande unikt egenskapsvärde i ditt HubSpot-konto.
  • Webhook-utlösare stöder endast inkommande data som skickas med innehållstypen application/json.


Så här utlöser du ett arbetsflöde från en webhook:

  • Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
  • Klicka på Set up triggers i rutan Enrollment trigger.
  • I den vänstra panelen, under Avancerade alternativ, klickar du på När en webhook tas emot.

  • Klicka på + Skapa en webhook-händelse. Du kan skapa upp till 10 unika webhook-händelser.
  • Lägg till ett namn på en Webhook-händelse. Klicka sedan på Nästa.
  • Kopiera webbhook-URL:en och klistra in den på sidan för webbhook-inställningar i den app du vill integrera med. Använd webhook-URL:en från din app för att skicka en testhändelse.


  • I avsnittet Granska din testhändelse granskar du webhook-händelsen och gör uppdateringar vid behov. Klicka sedan på Nästa.
  • Kartlägg data för dina webhooks-egenskaper:
    • Redigera HubSpot-egenskapsetiketten efter behov.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Datatyp för att välja en datatyp för varje egenskapsetikett.
      • Du kan använda sträng-, enum-, nummer- och booleska värden.
      • Datetime-egenskaper stöds inte och bör mappas som strängvärden istället. Därefter kan du använda en anpassad kodåtgärd med strtotime för att konvertera till ett datumtidsobjekt och sedan använda unixtimestamp för att få en tidsstämpel.
    • Om du vill ta bort en egenskapsetikett klickar du på ikonen Delete.
  • Klicka på Nästa.
  • Matcha din registreringsegenskap genom att välja en egenskap från din webhook från tredje part som är en exakt matchning för en av dina HubSpot-anpassade egenskaper. Klicka sedan på Nästa.
  • Klicka på Fortsätt för att starta installationen.
  • Om du vill använda webhooken som en registreringstrigger klickar du på webhookens namn i den vänstra panelen. Klicka sedan på Spara.

Felsökning av registrering av arbetsflöde

Så här visar du varför ett objekt registrerades i ett arbetsflöde:

  • Håll muspekaren över arbetsflödets namn och klicka på Mer > Visa detaljer.

  • Navigera till fliken Inskrivningshistorik.
  • Håll muspekaren över en händelse och klicka på Why did this enroll.
  • I den högra panelen kan du granska objektets inskrivningsinformation.
Visa hela inlägget