จัดการใบเสนอราคา

ใช้ใบเสนอราคาเพื่อสร้างและส่งใบเสนอราคาบันทึกการยอมรับใบเสนอราคาและรับการชำระเงิน หลังจากสร้างและส่งใบเสนอราคาแล้วให้ดูจัดการติดตามและส่งออกใบเสนอราคาในบัญชีของคุณ ตรวจสอบใบเสนอราคาทั้งหมดในบัญชีของคุณและอัพเดทหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ

คุณสามารถกรอง, นับจำนวน, เรียกคืน, เก็บถาวร, ทำให้เป็นโมฆะและลบใบเสนอราคาและทำเครื่องหมายว่าลงนามแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามสถานะของใบเสนอราคาได้โดยการตรวจสอบกิจกรรมและใช้รายงานและส่งออกใบเสนอราคาเพื่อใช้ในเครื่องมืออื่นๆ 

ดูใบเสนอราคา

ดูใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีราคาหน้าดัชนีข้อเสนอหรือในมุมมองของบอร์ดในหน้าดัชนีข้อเสนอหรือในพื้นที่ทำงานขาย

ดูใบเสนอราคาในหน้าดัชนีใบเสนอราคา

หน้าดัชนีราคาจะแสดงราคาทั้งหมดควบคู่ไปกับ สถานะ จากหน้าดัชนีให้ดูคำพูดในมุมมองตารางต่างๆหรือเพิ่มมุมมองที่กำหนดเอง จัดการร่างและเผยแพร่ใบเสนอราคาและไปที่เครื่องมือเสนอราคาอื่นๆรวมถึงตัวแก้ไขธีมตัวสร้างเทมเพลตการรายงานใบเสนอราคาการวิเคราะห์ใบเสนอราคาที่เผยแพร่และหน้าระเบียนการกู้คืน

1. ใช้แท็บที่ด้านบนของหน้าดัชนีเพื่อดูใบเสนอราคาใบเสนอราคาทั้งหมดที่กำลังจะหมดอายุเร็วๆนี้การยอมรับที่รอดำเนินการหรือการอนุมัติที่รอดำเนินการ ที่มุมขวาบนให้คลิกadd เพิ่มมุมมองเพื่อเพิ่มมุมมองที่กำหนดเอง
   
   
2. หากต้องการกรองหน้าดัชนีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานะวันที่กิจกรรมล่าสุด เจ้าของและการลงนามหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเหนือตาราง ราคาสามารถมีสถานะต่อไปนี้:
   • ฉบับร่าง: ใบเสนอราคาที่กำลังร่างและยังไม่ได้เผยแพร่
   • รอการอนุมัติ: ใบเสนอราคากำลังรอการอนุมัติ
   • การเปลี่ยนแปลงที่ขอ: ใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติและได้ขอการเปลี่ยนแปลงจากผู้อนุมัติ
   • เผยแพร่แล้ว: ใบเสนอราคาที่เผยแพร่แล้วซึ่งไม่ได้เปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือการชำระเงินออนไลน์
   • การเผยแพร่: ใบเสนอราคาอยู่ระหว่างการเผยแพร่
   • ยอมรับแล้ว: ใบเสนอราคาที่ทำเสร็จแล้วในแต่ละขั้นตอนที่กำหนด (เช่นการอนุมัติ วิธีการยอมรับการชำระเงิน)
   • หมดอายุ: ใบเสนอราคาหมดอายุ
   • โมฆะ:  ใบเสนอราคาที่เป็นโมฆะ
   • เก็บถาวร: ใบเสนอราคาที่เก็บถาวร
3. ใบเสนอราคาสามารถมีสถานะการลงนามต่อไปนี้:
   • ไม่เกี่ยวข้อง: ไม่ได้เพิ่มวิธีการยอมรับในใบเสนอราคา
   • ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: ใบเสนอราคากำลังรอลายเซ็นซึ่งวิธีการยอมรับถูกตั้งค่าเป็นพิมพ์และลงนามหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
   • ลงนาม: ใบเสนอราคาที่ลงนามแล้ว
4. หากต้องการตั้งค่าตัวกรองขั้นสูงให้คลิกตัวกรองขั้นสูง
   • ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง ค้นหาแล้วเลือกที่พักที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง หากต้องการเพิ่มตัวกรองอื่นในกลุ่มตัวกรองใต้และให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • หากต้องการเพิ่มกลุ่มตัวกรองเพิ่มเติมภายใต้หรือคลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง
5. หากต้องการไปที่เครื่องมือใบเสนอราคาอื่นๆที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • ปรับแต่งสไตล์คำพูด: ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของคำพูดรวมถึงแบบอักษรสีเค้าโครงและสไตล์
   • ปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคา: สร้างและแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ขายใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการสร้างใบเสนอราคาและช่วยกำหนดมาตรฐานใบเสนอราคาสำหรับผู้ซื้อ
   • ไปที่รายงานใบเสนอราคา: ไปที่ชุดการวิเคราะห์การพาณิชย์
   • วิเคราะห์ราคาที่เผยแพร่ของคุณ: วิเคราะห์ราคาที่เผยแพร่
   • แก้ไขคุณสมบัติ: ดูคุณสมบัติใบเสนอราคาเริ่มต้นและเพิ่มหรือแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองสำหรับใช้กับใบเสนอราคา
   • กู้คืนระเบียน: กู้คืนใบเสนอราคาที่ถูกลบ ไม่สามารถกู้คืนใบเสนอราคาที่เปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้
   • ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่เผยแพร่: ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่เผยแพร่ทั้งหมด ลิงก์ดาวน์โหลดจะถูกส่งทางอีเมล

ดูใบเสนอราคาในมุมมองดีล

ดูใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีข้อเสนอหรือมุมมองบอร์ดของหน้าดัชนีข้อเสนอหรือพื้นที่ทำงานขาย

วิธีดูใบเสนอราคาในหน้าดัชนีข้อเสนอ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. หากคอลัมน์ Deal dataSyncRight Quote ไม่ได้ถูกเพิ่มลงในหน้าดัชนี:
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
   • เลือกช่องทำเครื่องหมาย Deal dataSyncRight Quote แล้วคลิกนำไปใช้
3. ดูใบเสนอราคาในdataSyncRight Deal dataSyncRight Quote
   
   
4. ราคาสามารถมีสถานะต่อไปนี้โดยมีตัวบ่งชี้สีที่สอดคล้องกัน:
   
   • ไม่มีใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง: สีเทา
   • แบบร่าง: สีเทา
   • เผยแพร่แล้ว: สีเหลือง
   • ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • เผยแพร่แล้ว - ส่งแล้ว: สีเหลือง
   • ส่งแล้ว - ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • รอการอนุมัติ: สีเหลือง
   • การเปลี่ยนแปลงที่ขอ: สีแดง
   • เผยแพร่แล้ว - ดูแล้ว: สีเหลือง
   • ดูแล้ว - ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • ลายเซ็นนับที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • ยอมรับ: สีเขียว

วิธีเข้าถึงใบเสนอราคาจากมุมมองข้อเสนอหรือกระดานพื้นที่ทำงานขาย:

1. เข้าถึงมุมมองกระดานจากหน้าดัชนีข้อเสนอหรือพื้นที่ทำงานขาย:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกไอคอน grid
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่ Kanban Board for Deals Now ในเบต้า Sales Workspace ที่ด้านบนให้คลิกแท็บข้อเสนอ
2. ราคาจะแสดงที่ด้านล่างของบัตรดีล
   
   

จัดการใบเสนอราคา

ในหน้าดัชนีราคาคุณสามารถจัดการราคาฉบับร่างเผยแพร่หรือหมดอายุได้ ใบเสนอราคาที่เผยแพร่สามารถจัดการได้ไม่ว่าจะได้รับการยอมรับหรือไม่หรือกำลังรอการชำระเงินหรือได้รับการชำระเงินแล้ว

เมื่อคุณดูตัวอย่างใบเสนอราคาแถบด้านข้างจะปรากฏขึ้นพร้อมกับการ์ดที่แสดงข้อมูลใบเสนอราคาและการเชื่อมโยงไฟล์แนบและข้อมูลจากเครื่องมือ HubSpot เรียนรู้วิธีปรับแต่งแถบด้านข้างตัวอย่างสำหรับใบเสนอราคา

จัดการร่างใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแบบร่างแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • ดูใบเสนอราคา: ดูและแก้ไขใบเสนอราคา
   • กิจกรรม: ดูกิจกรรมของใบเสนอราคา
   • โคลน: โคลนใบเสนอราคาที่มีอยู่ ใบเสนอราคาแบบโคลนรวมถึงการเชื่อมโยงระเบียนของใบเสนอราคาเดิมและค่าคุณสมบัติของรายการสินค้ารวมถึงราคาข้อกำหนดและส่วนลด
   • ยกเลิก: ทำให้ใบเสนอราคาเป็นโมฆะ ใบเสนอราคาจะยังคงอยู่ในบัญชีของคุณแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ คุณยังสามารถดูใบเสนอราคาและเข้าถึงได้ในรายงานเวิร์กโฟลว์และบันทึกที่เกี่ยวข้อง
   • ลบ: ลบใบเสนอราคาออกจากบัญชีของคุณ เรียนรู้วิธีกู้คืนใบเสนอราคาฉบับร่างที่ถูกลบ

โปรดทราบ: ร่างใบเสนอราคาสามารถลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์

จัดการใบเสนอราคาที่เผยแพร่และหมดอายุแล้ว

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • ดูใบเสนอราคา: ดูใบเสนอราคาในเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา
   • ดูใบเสนอราคาที่เผยแพร่: ดูใบเสนอราคาที่เผยแพร่
   • กิจกรรม: ดูกิจกรรมของใบเสนอราคา
   • คัดลอกลิงค์การอนุมัติ: คัดลอกลิงค์เพื่ออนุมัติใบเสนอราคา ซึ่งจะใช้กับใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติเท่านั้น
   • คัดลอกลิงก์: คัดลอก URL ใบเสนอราคา
   • ส่งทางอีเมล: เปิดกล่องโต้ตอบส่งใบเสนอราคาเพื่อส่งใบเสนอราคาทางอีเมล
   • ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลด PDF ของใบเสนอราคา
   • เคาน์เตอร์ซิกเนเจอร์: เมื่อใบเสนอราคาต้องการเคาน์เตอร์ซิกเนเจอร์ให้เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใบเสนอราคาเพื่อเคาน์เตอร์ซิกเนเจอร์
   • ทำเครื่องหมายลงนาม: เมื่อใบเสนอราคาต้องการลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาด้วยตนเองว่าลงนามแล้ว
   • แปลงเป็นใบแจ้งหนี้หรือการสมัครสมาชิก: แปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้หรือการสมัครสมาชิก ตัวเลือกในการแปลงเป็นใบแจ้งหนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับใบเสนอราคาที่มีรายการที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำ ตัวเลือกในการแปลงเป็นสมาชิกจะปรากฏขึ้นสำหรับใบเสนอราคาที่มีรายการบรรทัดที่เกิดซ้ำ
   • โคลน: โคลนใบเสนอราคาที่มีอยู่ ใบเสนอราคาแบบโคลนรวมถึงการเชื่อมโยงระเบียนของใบเสนอราคาเดิมและค่าคุณสมบัติของรายการสินค้ารวมถึงราคาข้อกำหนดและส่วนลด
   • เรียกคืนและแก้ไข: ทำ การแก้ไขใบเสนอราคาที่เผยแพร่ไปแล้ว สามารถเรียกคืนใบเสนอราคาได้ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติยอมรับจากทุกฝ่ายหรือชำระเงิน

โปรดทราบ: หากใบเสนอราคาต้องการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการและไม่ใช่ทุกฝ่ายที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์คุณสามารถเรียกคืนแก้ไขหรือลบใบเสนอราคาได้

• • เก็บถาวร: ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาเป็นเก็บถาวรแล้ว ใบเสนอราคาถูกยกเลิกการเผยแพร่ซ่อนจากมุมมองหน้าดัชนีเริ่มต้นและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึง คุณยังสามารถดูดาวน์โหลดโคลนและลบใบเสนอราคาในบัญชีของคุณได้ ดูใบเสนอราคาที่เก็บถาวรของคุณโดยการกรองหน้าดัชนีตามสถานะการเก็บถาวร ไม่สามารถกู้คืนใบเสนอราคาที่เก็บถาวรที่เปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์หรือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้ 
  • ยกเลิก: ทำให้ใบเสนอราคาเป็นโมฆะ ใบเสนอราคาจะยังคงอยู่ในบัญชีของคุณแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ URL ลิงก์ใบเสนอราคาจะถูกปิดใช้งาน คุณยังสามารถดูใบเสนอราคาที่เป็นโมฆะและเข้าถึงได้ในรายงานเวิร์กโฟลว์และบันทึกที่เกี่ยวข้อง
  • ลบ: ลบใบเสนอราคาเพื่อลบออกจากบัญชีของคุณอย่างถาวรและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึงใบเสนอราคา ไม่สามารถกู้คืนใบเสนอราคาที่ถูกลบที่เปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์หรือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้ หากต้องการลบใบเสนอราคาที่เผยแพร่ซึ่งยังไม่ได้รับการยอมรับหรือชำระเงินให้เลือกเรียกคืนและแก้ไขจากนั้นเลือกลบ

อัพเดทใบเสนอราคาหลักของข้อเสนอด้วยตนเอง

ใบเสนอราคาหลักคือใบเสนอราคาที่เผยแพร่หรือได้รับการยอมรับที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่อัปเดตจำนวนข้อเสนอและรายการสินค้า ใบเสนอราคาหลักของข้อตกลงสามารถอัปเดตได้ด้วยตนเองขึ้นอยู่กับสถานะ:

• เผยแพร่แล้ว: ใบเสนอราคาหลักสามารถอัพเดทเป็นใบเสนอราคาอื่นที่เผยแพร่แล้วเท่านั้น หากต้องการกำหนดใบเสนอราคาที่ยอมรับเป็นใบเสนอราคาหลักให้สร้างใบเสนอราคาใหม่และเชื่อมโยงกับข้อเสนอ

• ยอมรับแล้ว: ใบเสนอราคาหลักสามารถอัพเดทเป็นใบเสนอราคาอื่นที่ยอมรับแล้วเท่านั้น 

วิธีอัพเดทใบเสนอราคาหลักของข้อเสนอด้วยตนเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

2. คลิก ชื่อดีล
3. ในแถบด้านขวาบนการ์ดใบเสนอราคาให้วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาที่คุณต้องการเสนอราคาหลัก คลิกที่ไอคอนellipses จุดแนวนอนสามจุดและเลือกตั้งเป็นหลัก หากบัตรราคาไม่ปรากฏในบันทึกข้อเสนอตามค่าเริ่มต้นให้เรียนรู้วิธีเพิ่มด้วยตนเอง
   
   
4. คลิกตั้งเป็นหลักในกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยัน
5. จำนวนดีลและรายการสินค้าจะอัพเดทเพื่อให้สอดคล้องกับใบเสนอราคาหลักที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ราคา

ดูสรุปกิจกรรมการเสนอราคาที่เผยแพร่รวมถึงวันหมดอายุภาพรวมของกระบวนการเสนอราคาข้อมูลการเสนอราคาที่เผยแพร่และการติดตามผลที่แนะนำ

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การรายงานใบเสนอราคาเพื่อรับการวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกวิเคราะห์คำพูดที่เผยแพร่ของคุณ
3. หากต้องการกรองราคาที่แสดงตามวันหมดอายุที่ด้านขวาบนของแผนภูมิราคาที่เผยแพร่ของคุณให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงช่วงเวลาและเลือกช่วงเวลา
   
   
4. ราคาที่มีกิจกรรมน้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าราคาจะเน้นเป็นสีดำ ราคาที่มีกิจกรรมมากกว่าเกณฑ์กิจกรรมจะถูกเน้นเป็นสีเขียว Quotes with more activities than the activity threshold are highlighted in green. เลื่อนเมาส์ไปที่ใบเสนอราคาเพื่อดูชื่อใบเสนอราคาวันหมดอายุและจำนวนกิจกรรม เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงใบเสนอราคาเก่าที่หมดอายุแล้วเพื่อดูใบเสนอราคาที่หมดอายุแล้วในอดีต
   
   
5. ภายใต้ภาพรวมของ Pipeline ให้ดูมูลค่าของราคากิจกรรมที่สูงและราคาที่มีความเสี่ยงที่จะหมดอายุพร้อมกับเปอร์เซ็นต์อัตราการยอมรับราคาของคุณ
6. ใต้กิจกรรมใบเสนอราคาล่าสุดดูกิจกรรมล่าสุดเกี่ยวกับใบเสนอราคาที่มีชื่อวันที่กิจกรรมล่าสุดจำนวนใบเสนอราคาและวันหมดอายุ
7. ใต้การติดตามผลที่แนะนำให้ดูการติดตามผลที่แนะนำสำหรับใบเสนอราคาตามกิจกรรมในใบเสนอราคาและวันหมดอายุ (เช่นใบเสนอราคาที่ไม่มีกิจกรรมในระยะเวลานานหรือใบเสนอราคาที่จะหมดอายุเร็วๆนี้) คลิกส่งการติดตามเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบส่งใบเสนอราคา

เชื่อมโยงคำพูดกับวัตถุที่กำหนดเอง

เชื่อมโยงคำพูดกับวัตถุที่กำหนดเองเพื่อให้บริบทที่ดีขึ้นในแบบจำลองข้อมูลของคุณเมื่อใช้วัตถุที่กำหนดเองควบคู่ไปกับวัตถุมาตรฐานของ HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการเชื่อมโยงในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ

1. สร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
3. ที่ด้านขวาบนให้คลิก edi แก้ไขโมเดลข้อมูล
4. บนการ์ดอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้คลิกดูทั้งหมด
   
   
5. ถัดจากการ์ดอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้คลิก +
   
   
6. คลิกเลือกวัตถุที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเมนูแบบเลื่อนลง [custom object name] และเลือกคำพูด
7. คลิก สร้าง
8. วิธีเพิ่มดูหรือลบการเชื่อมโยงใบเสนอราคาจากออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง:
   
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > [ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง]
   • คลิกชื่อของระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง
   • ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่การ์ดคำ พูด หากบัตรราคาไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นให้เรียนรู้วิธีเพิ่มลงในบันทึก HubSpot ด้วยตนเอง 
   • คลิก + เพิ่มเพื่อเชื่อมโยงคำพูดที่มีอยู่กับวัตถุที่กำหนดเอง
   • ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากใบเสนอราคาที่คุณต้องการเชื่อมโยงแล้วคลิก บันทึก
   • หากต้องการดูคัดลอกหรือดูตัวอย่างใบเสนอราคาหรือลบการเชื่อมโยงให้วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วเลือกตัวเลือก:
     
     • คลิexternalLink ไอคอนลิงก์เปิด externalLink เพื่อเปิดใบเสนอราคาในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่
     • คลิกไอคอนคัดลอก duplicateเพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังใบเสนอราคา
     • คลิกไอคอนดูpreviewเพื่อดูรายละเอียดใบเสนอราคาในแผงด้านขวา
     • คลิกที่ไอคอนellipsesจุดแนวนอนสามจุดและเลือกตัวเลือกเพื่อจัดการใบเสนอราคา คลิกลบการเชื่อมโยงเพื่อลบการเชื่อมโยงระหว่างใบเสนอราคาและวัตถุที่กำหนดเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการร่างคำพูดและการจัดการคำพูดที่เผยแพร่

ติดตามกิจกรรมการเสนอราคา

เมื่อมีการแชร์ใบเสนอราคา HubSpot จะติดตามกิจกรรมสำคัญทั้งจากผู้ซื้อและผู้ใช้ภายใน สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าผู้ซื้อมีปฏิสัมพันธ์กับราคาอย่างไรและมีการกระทำภายในใดเกิดขึ้นบ้าง

กิจกรรมของผู้ซื้อ

การดำเนินการที่ติดตามต่อไปนี้จะถูกบันทึกเป็นกิจกรรมในใบเสนอราคา:

• ส่งใบเสนอราคาแล้ว: ใบเสนอราคาถูกแชร์กับผู้ซื้อแล้ว
• ดูใบเสนอราคาแล้ว: ผู้ซื้อได้เปิดใบเสนอราคาแล้ว
• ดาวน์โหลดใบเสนอราคา: ผู้ซื้อดาวน์โหลด PDF
• พิมพ์ใบเสนอราคา: ผู้ซื้อพิมพ์เอกสาร
• ผู้ซื้อใบเสนอราคาลงนาม: ใบเสนอราคาได้รับการลงนามโดยผู้ซื้อ
• ใบเสนอราคาลงนามด้วยตนเอง: ใบเสนอราคาถูกทำเครื่องหมายว่าลงนามแล้ว
• ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ: ใบเสนอราคาเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอนที่จำเป็นเช่นการอนุมัติภายในวิธีการยอมรับ (เช่นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) หรือการชำระเงิน

กิจกรรมผู้ขาย

เหตุการณ์ผู้ขายต่อไปนี้มีการติดตามในราคา:

• ใบเสนอราคาที่เผยแพร่: ใบเสนอราคาได้รับการเผยแพร่แล้ว
• ขออนุมัติใบเสนอราคา: ขออนุมัติแล้ว
• การอนุมัติใบเสนอราคาถูกปฏิเสธ/ขอเปลี่ยนแปลง: ใบเสนอราคาถูกปฏิเสธหรือขอเปลี่ยนแปลง
• ใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ: ใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติแล้ว
• เรียกคืนใบเสนอราคาแล้ว:  เรียกคืนใบเสนอราคาแล้ว
• ใบเสนอราคาที่ได้รับการรับรอง: ใบเสนอราคาได้รับการรับรองแล้ว
• ใบเสนอราคาที่กำหนดใหม่: ผู้ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ใบเสนอราคาได้รับการกำหนดใหม่แล้ว
• ความพยายามในการลงนามล้มเหลว: ผู้ซื้อพยายามลงนามในใบเสนอราคาแต่การลงนามล้มเหลว
• เริ่มแชท: ผู้ซื้อเริ่มแชทกับตัวแทนปิดการขาย
• ใบเสนอราคาหมดอายุ: ใบเสนอราคาหมดอายุแล้ว

ดูกิจกรรมในหน้าดัชนี

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ใช้คอลัมน์ต่อไปนี้ในตารางเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรม:
   • วันที่ทำกิจกรรมล่าสุด: วันที่ทำกิจกรรมล่าสุดในใบเสนอราคา
   • จำนวนกิจกรรม: จำนวนกิจกรรมทั้งหมดในใบเสนอราคา
   • จำนวนกิจกรรมนับตั้งแต่การสื่อสารครั้งล่าสุด: จำนวนกิจกรรมนับตั้งแต่การสื่อสารครั้งล่าสุดถูกส่งไปยังผู้ติดต่อของใบเสนอราคา
   • จำนวนการดู: จำนวนการดูใบเสนอราคา

ดูกิจกรรมในใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ดูกิจกรรมในแถบด้านขวาบนบัตรกิจกรรมใบเสนอราคา 
   
   

ดูไทม์ไลน์ของกิจกรรมในใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการกระทำจากนั้นเลือก กิจกรรม
4. ไทม์ไลน์กิจกรรมทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
   
   

รายงานเกี่ยวกับใบเสนอราคา

รายงานราคาโดยใช้ชุดการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์หรือโดยการสร้างรายงานวัตถุเดียวโดยใช้ออบเจ็กต์ใบเสนอราคา

ส่งออกใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกส่งออก
3. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ป้อนชื่อการส่งออกในกล่องข้อความชื่อการส่งออก
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์แล้วเลือกรูปแบบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์และเลือก ภาษา
   • คลิกกำหนดเองเพื่อเลือกตัวเลือกการส่งออก:
     • ใต้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกตัวเลือกว่าจะรวมคุณสมบัติใดไว้ในการส่งออก
     • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นข้อตกลงหรือใบแจ้งหนี้)
     • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่าจะรวมระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • คลิกส่งออกเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกระเบียน

ขั้นตอนต่อไป

• จัดการการอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการและอนุมัติใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติ
• ปรับแต่งแบรนด์ใบเสนอราคาเพื่อกำหนดค่าลักษณะของใบเสนอราคาให้กับผู้ซื้อ
• ปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคาเพื่อกำหนดค่าเทมเพลตที่เป็นมาตรฐานและนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับใบเสนอราคาช่วยประหยัดเวลาของผู้ขายและสร้างความสอดคล้อง