ดูและจัดการการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินใน HubSpot

ดูและจัดการการสมัครใช้งานที่เรียกเก็บเงินใน HubSpot หลังจากตั้งค่าและสร้างเรียบร้อยแล้ว

ดูการสมัครใช้งาน

ตรวจสอบสถานะและดูรายละเอียดการสมัครสมาชิก

ดูการสมัครรับข้อมูลในหน้าดัชนี

ใช้หน้าดัชนีการสมัครรับข้อมูลเพื่อดูการสมัครรับข้อมูลทั้งหมดและสร้างและใช้มุมมองที่บันทึกไว้เพื่อกรองการสมัครรับข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. หน้าดัชนีการสมัครรับข้อมูลมีมุมมองเริ่มต้นสองมุมมองซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกแท็บที่ยังไม่ได้ชำระเงินและกำหนดเวลาไว้ที่ด้านบน มุมมองเหล่านี้กรองการสมัครใช้งานตามคุณสมบัติสถานะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการสมัครใช้งาน
3. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงสถานะและวันที่เรียกเก็บเงินถัดไปเพื่อกรองการสมัครรับข้อมูลทั้งหมดตามแอตทริบิวต์เหล่านั้นอย่างรวดเร็ว
4. หากต้องการกรองหน้าดัชนีตามตัวกรองอื่นๆให้คลิกadvancedFilters กรองขั้นสูงตัวกรองขั้นสูงที่ด้านบนของตาราง
   
   
   • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือกที่พักที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง
   • หากต้องการเลือกคุณสมบัติอื่นเพื่อเพิ่มลงในตัวกรองให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • หากต้องการกรองตามคุณสมบัติที่คุณเลือกหรือตัวกรองอื่นภายใต้ OR ให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว
5. หากต้องการบันทึกมุมมองสำหรับการใช้งานในอนาคตให้คลิกไอคอนบันทึกที่ด้านขวาบนของตาราง
6. หากต้องการดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกให้คลิกชื่อการสมัครสมาชิก ดูรายละเอียดในแผงด้านขวา เรียนรู้วิธีจัดการการสมัครสมาชิก (เช่นแก้ไขยกเลิกหรือลบการสมัครสมาชิก) 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและกรองระเบียนในหน้าดัชนี

ดูการสมัครใช้งานในบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง

วิธีดูการสมัครสมาชิกจากหนึ่งในบันทึกที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่อหรือบริษัท):

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก
3. ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรสมัครสมาชิกเพื่อดูสถานะการสมัครสมาชิกและวันที่เริ่มต้น หากคุณไม่เห็นบัตรสมัครสมาชิกให้เรียนรู้วิธีเพิ่มบัตร
4. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้เลื่อนเมาส์ไปที่การสมัครใช้งานแล้วคลิกดูตัวอย่าง

5. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครใช้งาน เรียนรู้วิธีจัดการการสมัครสมาชิก (เช่นแก้ไขยกเลิกหรือลบการสมัครสมาชิก)

จัดการการสมัครใช้งาน

แก้ไขการสมัครใช้งาน

แก้ไขการสมัครสมาชิกเพื่ออัพเดทการสมัครสมาชิกที่มีอยู่เช่นรายชื่อติดต่อที่อยู่เรียกเก็บเงินรายการสินค้าวันครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไปและวิธีการชำระเงิน

เรียนรู้วิธีแก้ไขการสมัครรับข้อมูล

ยกเลิกการสมัครสมาชิก

หลังจากยกเลิกการสมัครสมาชิกแล้วระบบจะยกเลิกทันทีและจะไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าอีกต่อไป คุณสามารถรอเพื่อยกเลิกจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินหรือยกเลิกการสมัครใช้งานและคืนเงินสำหรับวันให้บริการที่ไม่ได้ใช้

หากคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกที่มีการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตของธนาคารที่รอดำเนินการเช่น ACH การชำระเงินที่รอดำเนินการจะไม่ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและได้รับเงินคืน ออกเงินคืนสำหรับการชำระเงินที่รอดำเนินการ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ตามการสมัครใช้งานเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมของคุณเมื่อถึงกำหนดชำระเงินครั้งต่อไปของลูกค้าเพื่อเตือนให้พวกเขายกเลิกการสมัครใช้งาน

โปรดทราบ: หากคุณไม่มีนโยบายคืนเงินลองยกเลิกเมื่อใกล้ถึงวันที่เรียกเก็บเงิน

หากต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิก:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ

2. คลิกที่ชื่อของการสมัครสมาชิก
3. ในแผงด้านขวา:
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกยกเลิกการสมัครใช้งาน
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกยกเลิกการสมัครใช้งาน
4. ลูกค้าจะได้รับอีเมลยกเลิกการเป็นสมาชิก

ลบการสมัครใช้งาน

ลบการสมัครใช้งานที่ยกเลิกหรือหมดอายุแล้วได้ การลบการสมัครใช้งานเป็นแบบถาวรและไม่สามารถยกเลิกได้ หากต้องการรับสำเนาการสมัครสมาชิกก่อนลบให้ส่งออกข้อมูลการสมัครสมาชิกของคุณ

วิธีลบการสมัครใช้งาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. คลิกที่ชื่อของการสมัครสมาชิก
3. ในแผงด้านขวา:
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบการสมัครใช้งาน
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบการสมัครใช้งาน

กรองและส่งออกการสมัครใช้งาน

1. หากต้องการส่งออกไฟล์ CSV, XLS หรือ XLSX ของการสมัครใช้งานของคุณให้คลิกส่งออกที่ด้านขวาบนของตาราง
2. ในกล่องโต้ตอบ:

• • ในช่องชื่อการส่งออกให้ป้อนชื่อการส่งออก
  • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์แล้วเลือกรูปแบบ
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์และเลือก ภาษา
  • คลิกเพื่อขยายส่วนปรับแต่งเพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
    • ใต้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกคุณสมบัติที่จะรวมไว้ในการส่งออก
    • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
    • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่าจะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • คลิกส่งออก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกบันทึก

สถานะการสมัครใช้งาน

• ใช้งานอยู่: การชำระเงินตามกำหนดเวลาทั้งหมดได้รับการประมวลผลแล้วและการสมัครสมาชิกจะยังคงเรียกเก็บเงินตามกำหนดเวลา
• ยังไม่ได้ชำระเงิน: การชำระเงินตามกำหนดเวลาสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันล้มเหลว ระบบจะส่งอีเมลไปยังลูกค้าเพื่อขอให้อัพเดทข้อมูลการชำระเงิน เรียนรู้วิธีจัดการกับการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ล้มเหลว
• ยกเลิกแล้ว: การสมัครใช้งานถูกยกเลิกก่อนระยะเวลา ลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการยกเลิกการสมัครใช้งาน
• หมดอายุ: ลูกค้าถูกเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นและคาดว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งานที่หมดอายุ
• กำหนดเวลา: การเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งานล่าช้าเพื่อเริ่มต้นในอนาคตตามที่แสดงในคุณสมบัติวันที่เริ่มต้น  
• หยุดชั่วคราว: การสมัครสมาชิกถูกหยุดชั่วคราว การสมัครสมาชิกที่หยุดชั่วคราวสามารถดำเนินการต่อได้

ใช้ข้อมูลการสมัครใช้งานในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

ใช้คุณสมบัติการสมัครสมาชิกในเครื่องมืออื่นๆเช่นเวิร์กโฟลว์และ เซกเมนต์เพื่อทำให้ข้อมูลการสมัครสมาชิกทั่วทั้ง HubSpot เป็นไปโดยอัตโนมัติและจัดระเบียบ

เข้าร่วมกับผู้สมัครรับข้อมูลที่ถูกยกเลิกอีกครั้ง

สร้างกลุ่มสำหรับการสมัครสมาชิกที่ถูกยกเลิก ใช้เซกเมนต์ในแคมเปญอีเมลอีกครั้ง

1. สร้างเซกเมนต์โดยเลือกออบเจ็กต์การสมัครรับข้อมูลเมื่อสร้างเซกเมนต์
2. เพิ่มตัวกรองต่อไปนี้:
   • สถานะใดๆที่ถูกยกเลิก หมดอายุแล้ว
   • วันเปลี่ยนเครื่องน้อยกว่า 60 วันที่ผ่านมา
     
     
3. ใช้กลุ่มในเวิร์กโฟลว์เพื่อดูแลสมาชิกเก่าอีกครั้งโดยใช้ช่องทางการตลาดที่คุณต้องการ (เช่นอีเมลโซเชียล SMS)

เพิ่มยอดขายตามระดับการสมัครสมาชิก

สร้างเซกเมนต์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าที่มีอยู่ในระดับการสมัครสมาชิก

1. สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บข้อมูลระดับการสมัครใช้งาน ตัวอย่างเช่นหากระดับการสมัครสมาชิกของคุณเป็นระดับพื้นฐานระดับมืออาชีพและระดับองค์กรให้สร้างพร็อพเพอร์ตี้ที่มีฟิลด์แบบเลื่อนลงให้เลือกประเภทที่มีตัวเลือกแต่ละระดับ
2. สร้างเซกเมนต์โดยเลือกออบเจ็กต์การสมัครรับข้อมูลเมื่อสร้าง
3. เพิ่มตัวกรองต่อไปนี้:
   • ระดับการสมัครสมาชิกเป็นระดับ พื้นฐาน
   • สถานะเป็นสถานะใดๆที่ใช้งานอยู่
     
     
4. ใช้เซกเมนต์ในเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนสมาชิกในลำดับการเพิ่มยอดขาย

ขั้นตอนต่อไป

• ดูวิธีจัดการใบแจ้งหนี้
• ดูวิธีจัดการการชำระเงิน