创建“变革与革新”的报价模板

在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化权威数据源。创建变更和续约报价模板，可帮助销售人员 更高效地 制作标准化的变更和续约报价 。配置布局及预填充模块，包括封面信、执行摘要、条款、付款方式和接受方式。

您可以在模板级别设置报价单品牌标识，或使用为所有报价单设定的默认品牌标识。销售人员可以使用该模板，并在将其发送给买家之前，选择仅更新所需的章节

。

要开始使用，请进一步了解合同的使用方法、创建合同的方法，以及查看和管理合同的方法。

创建模板

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 在页面顶部，点击“报价模板”选项卡。
5. 点击“打开模板库”。
6. 在右上角点击“创建新报价模板”，然后选择“创建变更报价模板”或“创建续保报价模板”。
   
   

浏览报价模板编辑器

编辑模板模块

在报价模板编辑器中，通过点击各个模块并使用左侧边栏中的模块编辑器来编辑模板。如果看不到模块编辑器，请点击左上角的siteTree 报价模板图标。编辑内容将在您进行修改时自动保存。

关联品牌

如果您正在使用“品牌”功能，请为您的报价模板分配一个品牌。这有助于更轻松地区分企业中不同品牌的报价及其关联的发票。了解有关使用“品牌”功能的更多信息。

选择品牌后，将继承以下品牌元素：

• 徽标： 用于报价编辑器、报价预览、已发布的报价、与报价相关的电子邮件、报价结算页面，以及与报价相关的发票和收据。

• 颜色：用于与报价相关的发票、结算页面及收据。
• 如果 “从已接受报价自动创建合同” 设置已开启，且您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则根据合同生成的发票将继承该品牌的徽标和配色方案。

要将品牌添加到报价模板中：

1. 点击右上角的品牌名称 。
2. 点击“品牌”下拉菜单并选择相应品牌。
3. 点击“应用”。

配置模板样式

1. 若要覆盖报价单的默认品牌样式，请点击模板样式 图标。所设置的品牌样式仅适用于您正在编辑的模板。您可以创建多个模板，并为每个模板设置不同的品牌样式。或者，如果您希望所有报价单都使用相同的品牌样式，请为所有报价单设置默认品牌样式。
   
   
2. 在“容器”下，您可以编辑报价单的窗口和文档容器：
   • 窗口：单击以展开“窗口”部分，调整窗口容器的颜色和透明度。
   • 文档：单击以展开“文档”部分，调整填充色、线条和边框。
3. 在“基础”部分，您可以编辑报价单的字体、按钮和链接。编辑完成后，点击“返回模板样式”即可返回模板样式侧边栏：
   
   • 字体：点击“字体”可调整 基础字体，以及标题、正文和其他元素（如图注和字体大小写）所使用的字体。您还可以调整字体样式、颜色和行高。
     
   • 按钮：点击“按钮”可调整按钮的形状、颜色、状态（例如默认状态、悬停状态）以及字体。
   • 链接：点击“链接”可调整链接颜色和格式。
4. 在“PDF 布局”下，您可以设置是否将各部分保留在同一页上，还是允许它们分页显示。例如，如果报价中的某一部分占据了很大篇幅，可以将其移至下一页，并留出空白区域。
   • 点击以展开“分页”部分。
   • 关闭“将各部分保留在同一页上”开关，允许报价单的 PDF 文件中各部分跨页显示。

显示、隐藏或锁定报价单的章节

1. 点击“ 查看 ”图标以隐藏某个部分。 
2. 点击“显示 ”图标以显示该部分。
   
   
3. 若要阻止报价创建者在报价中显示或隐藏模块，请在左侧边栏菜单中取消选中“允许在[变更/续约]报价中更改可见性”复选框。取消选中此选项后，报价中模块的可见性将完全基于模板中的配置。
   
   
4. 锁定报价模块，以防止用户在创建报价时进行编辑。您可以添加内容并锁定模块以禁止编辑，或者隐藏并锁定模块，以防止用户在创建报价时显示该模块。要锁定模块：
   • 点击未锁定 图标来 锁定模块。
   • 如果您希望隐藏该模块，并且不希望报价单创建者能够将其显示出来，请先点击隐藏 图标，然后点击锁定图标。
     
     
   • 对于仍可见的已锁定模块，当用户将鼠标悬停在模块上时，会显示一个工具提示。
     
   • 点击带 锁图标可解锁 模块。

在桌面和移动端预览中查看报价模板

编辑封面信模块

创建封面信并将其包含在报价模板中。封面信可以手动添加，也可以使用HubSpot 的 AI 生成。要编辑封面信：

1. 在报价模板编辑器中点击“封面信”模块 。

2. 若要手动输入随每次使用模板时自动填充到报价单中的求职信：
   • 点击“封面信”标题，然后输入标题。
   • 在标题下方，输入封面信正文。
   • 使用顶部的格式工具栏来个性化该部分：
     • 个性化文本，并添加链接、表情符号和代码片段。点击格式工具栏左上角的breezeSingleStar AI 图标，使用 AI 生成文本。
     • 要插入个性化标记，请点击“个性化”。
       • 点击“类型”下拉菜单，选择要添加令牌的记录类型（例如：公司、交易、报价）。然后点击“令牌”下拉菜单并选择一个令牌。
       • 要编辑或更改令牌，请点击令牌名称，然后点击“编辑令牌”进行修改，或点击“删除”图标将该令牌从报价模板中移除。
     • 若要访问模块的源代码（例如添加 HTML），请点击“高级”下拉菜单并选择“源代码”。在对话框中编辑源代码，然后点击“保存更改”。
       
       
3. 若要使用HubSpot 的 AI 生成封面信内容：
   • 在左侧边栏中，新报价的“此部分使用的内容”下方，选择“使用 AI 生成”。
   • 在“写作指南”字段中，输入求职信的写作指南。请指定语气、信息传达、结构以及任何限制条件，以指导该部分的撰写方式。
   • 系统将利用结构化数据（如明细项目）以及来自交易活动的非结构化数据（如会议记录、笔记和电子邮件）自动生成求职信内容。
4. 要向求职信模块添加附件：
   • 在左侧边栏的“附件”下，点击“添加附件”。
     
     
   • 在右侧面板中：
     • 使用搜索栏查找已上传至“文件”工具的文件。找到后，点击该文件进行选择，然后点击“插入文件”将其添加到报价中。
     • 在“最近更新”下，勾选您要添加的文件旁边的复选框。点击“查看全部”以查看所有文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
     • 点击“上传”从您的设备上传文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
   • 在左侧边栏中：
     • 如果您希望该附件成为签署信封的一部分，请勾选 “在签署中”复选框。
     • 要重命名附件，请点击“操作”，然后选择“重命名”。该文件在文件工具中不会被重命名。
     • 要删除附件，请点击“操作”，然后选择“删除”。该文件不会从文件工具中删除。
     • 要下载附件，请点击“操作”，然后选择“下载”。该文件将保留在文件工具中。
   • 用户在创建报价时可以删除附件。了解有关附件的更多信息。

编辑执行摘要模块添加

1. 在报价模板编辑器中点击“执行摘要”模块。
2. 若要手动输入执行摘要（该内容将在每次使用该模板时自动填入报价单中）：
   • 点击“执行摘要”标题并输入标题。
   • 在标题下方输入执行摘要正文。
   • 使用顶部的格式工具栏来个性化该部分：
     • 自定义文本，并添加链接、表情符号和代码片段。点击格式工具栏左上角的breezeSingleStar AI 图标，使用 AI 生成文本。
     • 要插入个性化令牌，请点击“个性化”。
       • 点击“类型”下拉菜单，选择要添加令牌的记录类型（例如：公司、交易、报价）。然后点击“令牌”下拉菜单并选择一个令牌。
       • 要编辑或更改令牌，请点击令牌名称，然后点击“编辑令牌”进行修改，或点击“删除”图标将该令牌从报价模板中移除。
   • 若要访问该模块的源代码（例如，添加 HTML），请点击“高级”下拉菜单并选择“源代码”。在对话框中编辑源代码，然后点击“保存更改”。
     
     
3. 若要使用HubSpot 的 AI 生成执行摘要内容：
   • 在左侧边栏中，在“新报价中此部分使用的内容”下，选择“使用 AI 生成”。
   • 在“写作指南”字段中，输入执行摘要的写作指南。请指定语气、信息传达方式、结构以及任何限制条件，以指导该部分的撰写方式。
   • 执行摘要内容将基于结构化数据（如明细项目）以及来自交易活动的非结构化数据（如会议记录、笔记和电子邮件）自动生成。
4. 要向执行摘要模块添加附件：
   
   • 点击左侧边栏中的“执行摘要”模块。
   • 在“附件”下，点击“添加附件”。
     
     
   • 在右侧面板中：
     • 使用搜索栏查找已上传至“文件”工具的文件。找到后，点击该文件进行选择，然后点击“插入文件”将其添加到报价中。
     • 在“最近更新”下，勾选您要添加的文件旁边的复选框。点击“查看全部”以查看所有文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
     • 点击“上传”从您的设备上传文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
   • 在左侧边栏中：
     • 如果您希望该附件成为签署信封的一部分，请勾选 “在签署中”复选框。
     • 若要重命名附件，请点击“操作”，然后选择“重命名”。该文件在文件工具中不会被重命名。
     • 要删除附件，请点击“操作”，然后选择“删除”。该文件不会从文件工具中移除。
     • 要下载附件，请点击“操作”，然后选择“下载”。该文件将保留在文件工具中。
   • 用户在创建报价时可以删除附件。了解有关附件的更多信息。

编辑页眉模块

页眉模块显示徽标（通过报价单品牌设置）、报价单编号、签发日期、有效期以及报价单的货币。可在设置中配置默认有效期。要编辑页眉：

1. 在报价模板编辑器中点击“页眉 ”模块。
2. 若要编辑报价单编号、开具日期、有效期、货币和采购订单号在模板中的显示方式，请在左侧边栏的“详细信息”选项卡中：
   • 在“报价编号”下：
     • 在“标签”字段中，编辑报价编号上方显示的标签。
     • 关闭“报价编号”开关 以隐藏该字段。
   • 在“开具日期”下：
     • 在“标签”字段中，编辑“签发日期”上方显示的标签。
     • 将“签发日期”开关 关闭以隐藏该字段。
   • 在“到期日期”下：
     • 在“标签”字段中，编辑过期日期上方显示的标签。
     • 将“到期日期”开关 关闭以隐藏该字段。
   • 在“货币”下：
     • 报价的货币将与该报价关联的交易中的“货币”属性保持一致。
     • 关闭“货币”开关以隐藏该字段。
   • “采购订单号”下：
     • 打开“采购订单号”开关，即可在报价单上显示采购订单号。开启后，创建报价单的用户可在将其发送给买家之前添加采购订单号。
     • 选中“允许买家编辑采购订单号”复选框，即可允许买家在审阅报价单时编辑采购订单号。
     • 在“标签”字段中，编辑采购订单号上方显示的标签。
     • 采购订单号存储在“采购订单号 ”报价属性中。
3. 报价单将自动使用报价单品牌设置中设定的徽标和颜色，或您在品牌设置中设定的徽标和颜色。在模板级别设置的徽标和颜色将覆盖报价单品牌设置和账户品牌设置。若要使用其他徽标，请在左侧边栏中点击“徽标”选项卡，然后关闭“品牌工具包”开关。
4. 若要显示公司名称而非徽标，请点击“显示更多设置”。打开 “未设置徽标时显示公司名称”开关 。公司名称在账户设置中进行设置。
5. 要选择徽标：
   • 点击“上传”从您的设备上传图片。
   • 点击“浏览图片”以显示已上传至文件工具的图片。在右侧面板中：
     • 使用搜索栏查找已上传至文件工具的图片。找到后，点击该图片将其用作报价单徽标。
     • 在“最近更新”下，点击某个文件夹查看其中的图片，或点击“查看全部”查看所有文件。
     • 点击图片将其添加为徽标。
     • 若要从 URL 添加图片、使用 Adobe Express 设计图片，或使用 Canva 设计图片，请点击“上传”按钮旁的向下箭头并选择相应选项。
       
       
     • 添加完图片后，点击右侧面板右上角的“X”。

编辑“

交易双方

”模块

“交易双方”模块显示卖方和买方的联系人及公司信息，以及账单联系人及公司信息。生成报价单时，默认情况下：

• 卖方详细信息基于合同。
• 卖方详细信息（包括电话号码）将从 用户个人资料 中获取。卖方公司信息则从 账户的公司信息中获取。在创建变更或续约报价时，可以更新卖方详细信息。 
• 在创建变更或续约报价时，会添加买方详细信息。您可以在报价中开启一项设置，允许买方更新其公司信息。
• 账单信息是在创建报价单时添加的。您可以在报价单中启用一项设置，允许买家更新其账单公司信息。

1. 在报价模板编辑器中点击“参与方”模块 。
2. 在左侧边栏的“卖方”选项卡中：
   • 在“标题”字段中，输入要显示在卖方联系方式和公司详细信息上方的标题。
   • 在“标签”字段中，编辑将显示在卖方联系方式上方的标签。
3. 在左侧边栏的“买方”选项卡中：
   • 在“标题”字段中，输入要显示在买家联系方式和公司信息上方的标题。
   • 在“标签”字段中，编辑要显示在买家联系方式上方显示的标签。
4. 在左侧边栏的“买家”选项卡中：
   • 打开“税号”开关，以在报价单上显示税号。
   • 如果创建的是续约报价模板，请选中“允许买家更新账单联系人、公司和地址”复选框，以便买家在查看报价时能够编辑其账单详细信息。
   • 将“开票”开关设为关闭，以从模板中移除账单联系人信息。 

编辑摘要模块摘要模块

1. 在报价模板编辑器中点击“摘要”模块。
2. 在左侧边栏的“生效日期”下方：
   • 点击“生效日期”下拉菜单，并选择以下选项之一：
     • 达成协议时：默认设置。即报价转为“已接受”状态的日期。
     • 延迟开始（天）： 在结账后将 计费起始日期推迟 若干天。选择此选项后，请在字段中输入天数。
     • 延迟开始（月）：在结账后将计费起始日期推迟若干个月。选择此选项后，请在字段中输入具体数值。
   • 在“标签”字段中，编辑生效日期上方显示的标签。
   • 关闭“生效日期”开关以将其隐藏。
3. 在左侧边栏的“期限长度”下：
   • 在“标签”字段中，编辑显示在期限长度上方的标签。
   • 将“期限长度”开关关闭以隐藏该字段。

4. 在左侧边栏的“总折扣”下方：
   • 点击“格式”下拉菜单并选择一个选项：
     • 显示为金额：以报价货币显示折扣金额。
     • 显示为百分比：以百分比形式显示折扣。
     • 同时显示百分比和金额：以百分比形式和报价货币的金额形式显示折扣。
   • 在“标签”字段中，编辑显示在总折扣上方的标签。
   • 关闭“总折扣”开关以将其隐藏。
5. 在左侧边栏的“合同总价值”下：
   • 在“标签”字段中，编辑显示在合同总金额上方的标签。
   • 将“合同总值”开关切换为关闭状态以隐藏该字段。

编辑明细项模块

您可以在明细项表格中添加或删除明细项属性，以自定义买家在报价单上看到的明细项信息。明细项表格最多可包含七列。其他属性可作为行显示在明细项表格下方

。

要自定义模板上显示的属性：

请注意： 文件和 HubSpot 用户的明细项属性无法在报价单上显示。

1. 点击“明细” 表格以打开左侧边栏。
2. 在左侧边栏中：
   • 现有属性将显示在“表格列”和“项目行”下。 
   • 要编辑属性的标签及其位置，请点击编辑图标。在“显示为”下，选择“表格列”或“项目行”。在标签字段中，输入标签名称。点击 “返回”以保存更改。
   • 若要显示或隐藏分级定价行项目旁边的定价层级信息，请点击“单价”属性旁边的编辑图标，点击“分级定价格式”下拉 菜单，然后选择一个选项：
     
     • 显示价格分级：在报价中显示“查看分级”链接 ，以便买家查看产品的分级定价。
     • 仅显示实际单价：仅显示单价。
       
       
   • 点击属性旁边的“X”可将其删除。
   • 要添加属性，请点击“添加明细行属性”下拉菜单并选择一个属性。 
   • 要重新排序属性，请点击并使用拖拽控点拖动该属性。
3. 所选属性将作为列和行显示在模板的明细表中。
   
   

4. 若要在模板中添加报价总额的明细（包括买方的折扣和税费），请在左侧边栏中点击“合计”选项卡。

   
   

• • 将“总计”开关切换为“开”。小计金额是所有生效日期相同的单次和定期明细项的净总价（折扣后）。

  • 要自定义总计的显示方式，请在“小计”下：

    • 点击“显示”下拉菜单并选择一种格式。“带明细的小计”格式将显示生效日期相同的一次性及定期明细项目的明细。
    • 在“标签”字段中，输入要显示在小计金额旁边的文本。
    • 小计金额将包含总折扣金额，该金额是根据所有生效日期相同的一次性及定期项目计算得出的。例如：
      • 明细项目 1：100 美元
      • 明细项目 2：$50，享受 50% 折扣（$25）。
      • 折扣前总计：$150
      • 折扣后的小计：125 美元
      • 总折扣百分比：17%（25/150）
  • 在“小计中包含折扣”下：
    • 点击“显示”下拉菜单并选择一种格式。
    • 在“标签”字段中，输入要显示在折扣总额旁边的文本。
    • 若要隐藏小计中的折扣，请将“将折扣包含在小计中”开关关闭。
  • 税费总额是针对所有生效日期相同的一次性及定期明细行计算得出的。在“税费”下，在“标签”字段中输入要显示在税费总额旁边的文本。若要隐藏小计中的税费，请将“税费”开关关闭。
  • 生效日应付款项是指生效日应付的税后总额。它不包括从较晚日期开始的付款。在“生效日应付款项”下：
    • 在“标签”字段中，输入要显示在“生效日应付总额”旁边的文本。
    • 在“描述”字段中，输入说明文字，以便向买家解释生效日总额。
  • 合同总价值 (TCV) 是指合同期限内的总价值，包括所有一次性费用以及具有明确计费条款的定期费用。TCV 不包括无限期计费的定期费用。在“合同总价值 (TCV)”下，在“标签”字段中，输入要显示在 TCV 旁边的文本。若要隐藏 TCV，请将“合同总价值 (TCV)”开关关闭。

编辑条款模块

1. 输入条款内容。使用顶部的格式工具栏自定义该部分：
   • 自定义文本，并添加链接、表情符号和代码片段。点击格式工具栏左上角的breezeSingleStar AI 图标，使用 AI 生成文本。
   • 要插入个性化令牌，请点击“个性化”。
     • 点击“类型”下拉菜单，选择要添加令牌的记录类型（例如：公司、交易、报价）。然后点击“令牌”下拉菜单并选择一个令牌。
     • 要编辑或更改令牌，请点击令牌名称，然后点击“编辑令牌”进行修改，或点击“删除”图标将该令牌从报价模板中移除。
2. 若要访问模块的源代码（例如，添加 HTML），请点击“高级”下拉菜单并选择“源代码”。在对话框中编辑源代码，然后点击“保存更改”。
   
   
3. 要更改标题，请点击条款标题并输入新标题。
4. 要向条款模块添加附件：
   
   • 点击左侧边栏中的“术语”模块。
   • 在“附件”下，点击“添加附件”。
     
     
   • 在右侧面板中：
     • 使用搜索栏查找已上传至“文件”工具的文件。找到后，点击该文件进行选择，然后点击“插入文件”将其添加到报价中。
     • 在“最近更新”下，勾选您要添加的文件旁边的复选框。点击“查看全部”以查看所有文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
     • 点击“上传”从您的设备上传文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
   • 在左侧边栏中：
     • 如果您希望该附件成为签署信封的一部分，请勾选 “在签署中”复选框。
     • 要重命名附件，请点击“操作”，然后选择“重命名”。该文件在文件工具中不会被重命名。
     • 要删除附件，请点击“操作”，然后选择“删除”。该文件不会从文件工具中删除。
     • 要下载附件，请点击“操作”，然后选择“下载”。该文件将保留在文件工具中。
   • 用户在创建报价时可以删除附件。了解有关附件的更多信息。

编辑付款模块

1. 在报价模板编辑器中点击“付款”模块。
2. 在左侧边栏的“计费”选项卡中，设置您的计费选项：
   • 点击“付款条款”下拉 菜单，选择付款条款（发票可设置为收到即付，或采用净额付款条款）。
   • 如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则“启用计费”开关将根据计费设置中的值进行设置。要更新报价模板的计费设置，请打开或关闭“启用计费”开关。启用“启用计费”后，系统将在每个计费日使用买方的支付方式处理自动付款。
3. 在左侧边栏中，单击“付款”选项卡以设置付款选项：
   • 启用计费后，“接受在线付款”开关将默认处于开启状态。预填选项反映了付款设置中的配置。
   • 勾选“接受的支付方式”复选框，以选择您将接受的支付类型。
   • 如果您已设置费用，请在“结账时适用的费用”下，勾选您希望应用于付款的费用旁边的复选框。
   • 取消勾选“收集信用卡购买的账单地址”复选框 ，即可不收集买家的账单地址。
   • 选中“收集收货地址”复选框，以收集买家的收货地址。
   • 取消勾选“在结账时收集客户的支付详情以备将来扣款”复选框 ，即可不在结账时收集买家的支付详情以备将来扣款。

编辑接受模块“

1. 在报价模板编辑器中点击“接受”模块。
2. 在左侧边栏的“接受 方式”下，从以下选项中进行选择：
   • 打印并签名：在报价单上预留空间，供买家打印并亲笔签名。
   • 电子签名：使用 电子签名签署报价单。创建报价单时，必须至少选择一名买家进行签名，此选项才可使用。
   • 无需签名即接受：无需电子签名即可获得报价单的接受确认。在无需正式签名的情况下（例如采购订单（PO）），此选项非常实用。无论是否使用在线支付，均可使用此选项。共享报价单时，无需向报价单中添加联系人。
3. 点击“联署人”下拉菜单，并从您的组织中选择联署人。

添加富文本模块

1. 点击左上角的 “ 添加”图标 。
2. 在左侧边栏中，点击并拖动“内容”部分模块到报价单中。
   
   
3. 使用顶部的格式工具栏自定义该部分：
   • 自定义文本，并添加链接、表情符号和代码片段。点击格式工具栏左上角的breezeSingleStar AI 图标，使用 AI 生成文本。
   • 要插入个性化令牌，请点击“个性化”。
     • 点击“类型”下拉菜单，选择要添加令牌的记录类型（例如：公司、商机、报价）。然后点击“令牌”下拉菜单并选择一个令牌。
     • 要编辑或更改令牌，请点击令牌名称，然后点击“编辑令牌”进行修改，或点击“删除”图标将该令牌从报价模板中移除。
4. 若要访问模块的源代码（例如，添加 HTML），请点击“高级”下拉菜单并选择“源代码”。在对话框中编辑源代码，然后点击“保存更改”。
   
   

编辑模块布局和设置

1. 要移动模块，请在编辑器窗口中点击该模块，然后将其拖动到新位置。
   
   
2. 若要关闭结案代理，请点击右上角的“结案代理已开启”。在右侧面板中，将“关闭结案代理”开关 切换为“关闭 ”，然后点击“保存”。了解有关设置结案代理的更多信息。
3. 要更改模板的语言或区域设置：
   • 点击右上角的“设置”。
   • 点击“语言”下拉菜单并选择一种语言。
   • 点击“区域设置”下拉菜单并选择一个区域设置。区域设置将更改报价中的日期和地址显示格式。报价的货币格式继承自交易记录的货币，因此更改报价的区域设置不会更新货币。

发布模板

管理模板

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 在页面顶部，点击“报价模板”选项卡。
5. 点击“打开模板库”。
6. 在左侧边栏中，点击 “更改报价模板”或“续保模板”。
   
   
7. 将鼠标悬停在模板上，点击三个垂直点图标（垂直菜单），然后选择一个选项：
   • 编辑：编辑模板。您可以编辑草稿或已发布的模板。
     • 在右上角，点击“取消发布”。点击“是，取消发布”以确认。取消发布后，将无法使用该模板创建新报价，但现有报价不受影响。
     • 对模板进行修改。更改内容会自动保存。
     • 完成修改后，点击右上角的“发布”以发布该模板。或者，点击“返回”将模板保留为草稿状态 。
   • 克隆：克隆该模板。在对话框中，为新模板输入名称。点击“模板类型”下拉菜单并选择模板类型。点击“克隆”。报价模板可克隆为变更或续约报价模板，反之亦然。
   • 取消发布：取消发布 该模板。取消发布后，将无法使用该模板创建新的报价单。现有报价单不受影响。
   • 删除：删除该模板。在对话框中，输入模板名称，然后点击“是，删除”以确认删除。

后续步骤

• 了解如何创建变更报价，以记录合同期间的变更。
• 了解如何在客户合同即将到期时创建续约报价。
• 深入了解合同管理，包括查看合同详情、相关收入、活动和历史记录，以及如何终止合同和导出合同。