管理报价

使用报价功能来创建和发送报价、记录报价接受情况以及收取款项。创建并发送报价后，您可以在账户中查看、管理、跟踪和导出报价。您可以查看账户中的所有报价，并根据需要进行更新或修改。 

您可以对报价单进行筛选、副签、召回、归档、作废和删除，并将其标记为已签署。您还可以通过监控活动和使用报告来跟踪报价单的状态，并将报价单导出以在其他工具中使用。 

查看报价

您可通过报价索引页面、交易索引页面，或在交易索引页面的看板视图以及销售工作区中查看报价。

在报价索引页面查看报价

报价单索引页面会显示所有报价单及其状态。在索引页面上，您可以通过不同的表格视图查看报价单，或添加自定义视图。管理草稿和已发布的报价单，并导航至其他报价单工具，包括主题编辑器、模板构建器、报价单报告、已发布报价单分析以及恢复记录页面。

1. 使用索引页面顶部的选项卡，可查看所有报价、即将过期的报价、待接受的报价或待批准的报价。在右上角，点击“添加视图”以 添加自定义视图。
   
   
2. 要筛选索引页面，请点击“状态”、“最后活动 日期”、“负责人”和“签约状态”下拉菜单，或点击表格上方的“高级筛选”。报价可能具有以下状态：
   • 草稿：正在起草且尚未发布的报价。
   • 待审批： 正在等待审批的报价。
   • 要求修改： 需要审批且已向审批人请求修改的报价。
   • 已发布： 已发布的报价，但未启用电子签名或在线支付功能。
   • 发布中：报价单正在发布过程中。
   • 已接受：已完成所有必要步骤（例如审批、接受方式、付款）的报价。
   • 已过期： 已过期的报价。
   • 作废： 已被作废的报价。
   • 已归档： 已归档的报价。
3. 报价单可能具有以下签署状态：
   • 不适用：报价中未添加接受方式。
   • 待签名： 报价单正在等待 签名，且接受方式设置为“打印并签名”或“电子签名”。
   • 已签署：已签署的报价单。
4. 要设置高级筛选条件，请点击“高级筛选”。  
   • 在右侧面板中，点击“+ 添加筛选条件”。搜索并选择您想要用于筛选的属性，然后设置筛选条件。要在筛选组中添加另一个筛选条件，请在“和”下方点击“+ 添加筛选条件”。
   • 若要添加另一个筛选组，请在“或”下方点击“+ 添加筛选组”。
   • 设置完筛选条件后，点击面板右上角的“X” 。了解更多关于设置筛选条件和保存视图的信息。
5. 若要访问其他报价工具，请在右上角点击“操作”，然后选择一个选项：
   • 自定义报价样式： 自定义报价的外观和风格 ，包括字体、颜色、布局和样式。
   • 自定义报价模板： 创建和编辑报价模板 ，供卖家使用，以加快报价生成速度，并帮助买家标准化报价。
   • 查看报价报告：导航至 商务分析套件。
   • 分析已发布的报价： 分析已发布的报价。
   • 编辑属性： 查看默认报价属性，并添加或编辑 自定义属性 以便在报价中使用。
   • 恢复记录： 恢复已删除的报价。带有 在线支付 或 电子签名 的报价无法恢复。
   • 下载已发布的报价： 下载所有已发布的报价。下载链接将通过电子邮件发送。

在交易视图中查看报价

您可以在交易索引页面、交易索引页面的看板视图或销售工作区中查看报价。

要在交易索引页面查看报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 如果“DealdataSyncRight 报价”列未添加到首页：
   • 在右上角，点击“编辑列”。
   • 勾选“DealdataSyncRight 报价”复选框，然后点击“应用”。
3. 在“DealdataSyncRight Quote”列中查看报价。
   
   
4. 报价可能具有以下状态，并配有相应的颜色标记：
   
   • 未关联报价：灰色。
   • 草稿：灰色。
   • 已发布：黄色。
   • 待签名：黄色。
   • 已发布 - 已发送：黄色。
   • 已发送 - 待签名：黄色。
   • 待审批：黄色。
   • 要求修改：红色。
   • 已发布 - 已查看：黄色。
   • 已查看 - 待签名：黄色。
   • 待副署：黄色。
   • 已接受：绿色。

从交易或销售工作区看板视图访问报价：

1. 从交易索引页面或销售工作区访问董事会视图：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 在左上角，点击网格图标。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 如果您是超级管理员，可以将您的账户加入 销售工作区中的“交易看板（Kanban Board）” 测试版。在顶部，点击“交易”标签页。
2. 报价显示在商机卡片底部。
   
   

管理报价

在报价索引页面上，您可以管理草稿、已发布或已过期的报价。无论已发布报价是否已被接受、是否正在等待付款或已付款，均可进行管理。

预览报价时，侧边栏会显示卡片，其中包含报价信息、关联项、附件以及来自 HubSpot 工具的数据。了解如何自定义报价预览侧边栏。

管理草稿报价

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价草稿上，然后点击“预览”按钮。
3. 在右上角点击“操作”，然后选择一个选项：
   • 查看报价：查看并编辑报价。
   • 活动：查看 报价单的活动记录。
   • 克隆： 克隆现有报价。克隆后的报价包含原始报价的记录关联以及明细行的属性值，包括价格、条款和折扣。
   • 作废： 作废报价。该报价将保留在您的账户中，但无法编辑。您仍可查看该报价，并在报告、工作流及关联记录中访问它。
   • 删除： 从您的账户中删除报价。了解如何 恢复已删除的报价草稿。

请注意：草稿 报价可纳入工作流。

管理已发布和已过期的报价

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价上，然后点击“预览”按钮。
3. 在右上角点击“操作”，然后选择一个选项：
   • 查看引文： 在 报价编辑器中查看报价。
   • 查看已发布的报价： 查看 已发布的报价.
   • 活动： 查看 该报价的活动.
   • 复制审批链接： 复制 批准报价。此功能仅适用于 需要审批。
   • 复制链接： 复制报价链接。
   • 通过电子邮件发送： 打开 发送报价 对话框， 通过电子邮件发送报价。
   • 下载： 下载报价单的PDF文件。
   • 副署： 当报价单 需要副署时，请选择此选项以打开报价单进行副署。
   • 标记为已签： 当报价单需要 书面签名时，请手动将报价标记为已签署。
   • 转换为发票或订阅： 将报价单转换为 发票 或 订阅。对于包含非周期性明细行的报价单，将显示转换为发票的选项。对于包含周期性明细行的报价单，将显示转换为订阅的选项。
   • 克隆： 克隆现有报价。克隆后的报价包含原始报价的记录关联关系，以及行项目的属性值（包括价格、条款和折扣）。
   • 调出并编辑： 进行 编辑 已发布的报价。在报价被 批准、 被 ，或 支付。

请注意：如果报价单需要多个电子签名，且并非所有相关方都已签署，则可以撤回、编辑或删除该报价单。

• • 归档：将报价标记为已归档。该报价将不再发布，从默认索引页视图中隐藏，且买家无法访问。您仍可在账户中查看、下载、克隆和删除该报价。通过在索引页按归档状态筛选，可查看已归档的报价。已启用在线支付或电子签名的归档报价无法恢复。 
  • 作废：作废报价。该报价将保留在您的账户中，但无法编辑。报价链接 URL 将失效。您仍可在报告、工作流和关联记录中查看并访问已作废的报价。
  • 删除：删除 报价，将其永久移除出您的账户，并阻止买家访问该报价。已启用在线支付或电子签名的已删除报价无法恢复。要删除尚未被接受或支付的已发布报价，请选择 “撤回并编辑”，然后选择“删除”。

手动更新交易的主报价

主报价是指与某笔交易关联的已发布或已接受的报价，它会更新交易金额和明细项目。根据其状态，可以手动更新交易的主报价：

• 已发布：主报价只能更新为另一份已发布的报价。若要将已接受的报价设为主报价，请创建一份新报价并将其关联到该交易。

• 已接受：主报价只能更新为另一份已接受的报价。 

要手动更新交易的主报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。

2. 点击交易名称。
3. 在右侧边栏的“报价”卡片中，将鼠标悬停在您想设为主要报价的报价上。点击三个横向点（ellipses）图标，然后选择“设为主要”。如果“报价”卡片在交易记录中未默认显示，请了解如何 手动添加。
   
   
4. 在对话框中点击“设为主要报价”以确认。
5. 交易金额和明细行将更新以反映关联的主报价。

分析报价

查看已发布报价活动的摘要，包括到期日期、报价流程概览、已发布报价信息以及建议的后续跟进事项。

您还可以使用报价报告获取更详细的分析，或为报价创建自定义报告。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在右上角，点击“操作”，然后选择“分析已发布的报价”。
3. 若要根据报价的到期日期筛选显示的报价，请在“您的已发布报价”图表的右上角，点击时间段下拉菜单并选择一个时间段。
   
   
4. 活动数量少于报价设置中设定的阈值的报价将以黑色突出显示。活动数量超过活动阈值的报价将以绿色突出显示。将鼠标悬停在任何报价气泡上，即可查看报价名称、到期日期和活动数量。选中“显示较早的已过期报价”复选框 ，即可查看过去的已过期报价。
   
   
5. 在“销售管道概览”下，查看高活跃度报价和面临过期风险的报价的价值，以及您的报价接受率百分比。
6. 在“近期报价活动”下，查看报价的近期活动记录，包括报价名称、最后活动日期、报价金额和到期日期。
7. 在“推荐跟进”下，根据报价的活跃度及到期日期查看针对报价的推荐跟进操作（例如，长期无活动的报价或即将到期的报价）。点击“发送跟进”可打开“发送报价”对话框。

将报价关联到自定义对象

将报价关联至自定义对象，以便在将自定义对象与 HubSpot 标准对象结合使用时，为您的数据模型提供更丰富的上下文信息。了解有关产品和服务目录中关联限制的更多信息。

1. 创建自定义对象。
2. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
3. 在右上角，点击“编辑数据模型”。
4. 在自定义对象卡片上，点击“查看全部”。
   
   
5. 在自定义对象卡片旁边，点击“+”。
   
   
6. 点击“选择要关联到 [自定义对象名称] 的对象”下拉菜单，并选择“报价”。
7. 点击“创建”。
8. 要向自定义对象添加、查看或移除报价关联：
   
   • 在您的 HubSpot 账户中，导航至 CRM >[自定义对象]。
   • 点击自定义对象记录的名称。
   • 在右侧边栏中，导航至“报价”卡片。如果“报价”卡片默认未显示在您的记录中，请了解如何 手动将其 到您的 HubSpot 记录中。
   • 点击“+ 添加”将现有报价与自定义对象关联。
   • 在右侧面板中，选中要关联的报价旁边的复选框，然后点击“保存”。
   • 要查看、复制或预览报价，或解除关联，请将鼠标悬停在报价上并选择相应选项：
     
     • 点击外部链接图标，在新的浏览器标签页中打开报价。
     • 点击“复制”图标，复制报价单的链接。
     • 点击“预览”图标，在 右侧面板中查看报价详情。
     • 点击省略号（三个水平点）图标，然后选择一个选项来管理报价。点击“移除关联”以移除报价与自定义对象之间的关联。了解有关管理草稿报价 和管理已发布报价的更多信息。

跟踪报价活动

当报价被分享时，HubSpot 会跟踪来自买家和内部用户的关键活动。这有助于您了解买家如何与报价互动，以及发生了哪些内部操作。

买家活动

以下被追踪的操作将作为报价单上的活动记录：

• 报价已发送：该报价已与买家共享。
• 报价单已查看：买家已打开该报价单。
• 报价单已下载：买家已下载 PDF 文件。
• 报价单已打印：买家已打印该文档。
• 报价单已由买家签署：买家已对报价单进行电子签名。
• 报价单已手动签名：该报价单已被标记为已签名。
• 报价单已接受：该 报价单已完成所有必要步骤，例如内部审批、接受方式（例如电子签名）或付款。

销售人员活动

报价单上会跟踪以下销售人员事件：

• 报价已发布：报价已发布。
• 报价单已请求审批：已请求审批。
• 报价被拒绝/要求修改：该 报价已被拒绝或被要求修改。
• 报价已获批准：该报价已获批准。
• 报价已撤回：该报价已被撤回。
• 报价已副署：报价已由副署人签字。
• 报价单已重新分配：报价单的电子签名人已被重新分配。
• 签名尝试失败：买方尝试签署报价，但签名失败。
• 已开始聊天：买方已与结算代理开始聊天。
• 报价已过期： 该报价已过期。

在索引页面查看活动

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 请参考表格中的以下列来了解活动情况：
   • 最后活动日期： 报价单上的最后一次活动日期 。
   • 活动次数：该报价单上的活动总数。
   • 自上次沟通以来的活动次数：自上次向报价单联系人发送消息以来发生的活动次数。
   • 浏览次数：报价单的浏览次数。

在报价单上查看活动

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价单上，然后点击“预览”按钮。
3. 在右侧边栏的“报价单活动”卡片中查看活动。
   
   

查看报价单的活动时间线

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价上，然后点击“预览”按钮。
3. 在右上角点击“操作”，然后选择“活动”。
4. 完整的活动时间线将被显示。
   
   

生成报价单报告

使用商务分析套件生成报价单报告，或通过报价单对象创建单对象报告。

导出报价

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在表格顶部，点击“导出”。
3. 在对话框中：
   • 在“导出名称”文本框中输入导出名称。
   • 单击“文件格式”下拉菜单，然后选择一种格式。
   • 单击“列标题语言”下拉菜单，然后选择一种语言。
   • 单击“自定义”以选择导出选项：
     • 在“导出中包含的属性”下，选择要包含在导出中的属性选项。
     • 在“导出中包含的关联”下，选中“包含关联记录名称”复选框以包含关联记录名称（例如交易或发票）。
     • 在“导出中包含的关联”下，选择是包含最多 1,000条关联记录还是包含所有关联记录。
   • 点击“导出”。了解有关导出记录的更多信息。

下一步

• 管理报价审批，了解如何管理和审批需要审批的报价。
• 自定义报价品牌，以配置买家看到的报价外观。
• 自定义报价模板，以配置标准化、可重复使用的报价模板，从而节省销售人员的时间并确保一致性。