合并记录

在您的 HubSpot 账户中，可将同一对象的两条记录合并为一条。合并后的记录将整合两条记录中的活动、关联关系及大部分属性值。例如，合并重复联系人可保留历史记录并整合其活动时间线。

开始前须知

在准备合并记录时，您需了解数据将受到的影响。不同对象记录的合并行为存在差异，请了解各类合并操作对数据产生的具体影响。

需特别注意：两条记录合并后无法撤销操作。对于联系人及公司对象，可创建包含合并后邮箱地址或域名的新记录。所有对象均可通过"合并的[记录]ID"属性查看历史合并记录。

请注意：您的账户可能为每个对象使用个性化名称（例如使用"账户"而非"公司"）。本文以HubSpot默认名称指代对象。

合并记录

在账户中合并记录：

1. 导航至您的记录：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 工单：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
   • 预约（若已启用）：
   • 课程（若已启用）：
   • 房源列表（若已启用）：
• 服务（若已激活）：
• 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
2. 点击将被设为主要记录的记录名称。
3. 在左侧面板中，点击操作下拉菜单，然后选择合并。

4. 在对话框中，点击下拉菜单，搜索并选择要合并到主记录中的记录。该记录将作为您的次要记录。
1. 要选择合并后记录中保留的属性值，请点击需要保留的值。默认情况下会选中主记录的属性，因为这些属性通常在合并后会被保留。
2. 若需更改记录比对时显示的属性，请点击"设置属性以供审查"。选定属性后点击"应用"。
5. 点击合并。

请注意：通话过程中执行合并操作将导致通话自动断开。

系统将提示合并正在进行中。所有记录的活动同步最多可能需要 30 分钟。

合并失败可能因达到合并限制所致。若记录参与的合并总数超过250次（例如联系人A和联系人B各自参与过130次合并），则无法进行合并。达到此限制后，您需创建新记录或手动编辑记录替代合并操作。此外，某些情况下无法合并公司记录。

查看已合并的记录

您可通过"已合并[记录]ID"属性查看曾参与合并的记录。该属性既可在单条记录中查看，也可通过筛选所有记录来实现（筛选条件为该属性是否存在值）。

查看单条记录的属性：

1. 导航至您的记录列表。
2. 点击某条记录的名称。
3. 在左侧面板中，点击操作，然后点击查看所有属性。
4. 在搜索栏中输入“合并”。
5. 若该记录曾参与合并操作，其"已合并[记录]ID"属性将包含所有曾合并至该记录的原始记录ID值。了解如何编辑属性区域显示的属性。

查看特定对象中所有参与合并的记录：

1. 导航至您的记录。
2. 在表格上方，点击 “所有筛选器”。
3. 在右侧面板的搜索栏中输入“合并”，然后选择 “合并的[记录]ID”。
4. 选择“已知”。

5. 点击 右上角的X关闭面板。
6. 视图将仅显示参与过合并的记录。对于这些记录，其属性将包含 所有曾合并至该记录的原始记录ID值。

了解如何筛选记录。

导出合并记录历史记录

通过导出批量查看合并记录详情，数据可追溯至90天前。导出内容包含合并前记录的属性值及合并发生的时间戳。

导出合并记录历史记录：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据质量

2. 点击“管理重复项”选项卡。
3. 点击操作，然后选择导出合并历史记录。
4. 在弹出框中选择日期范围和文件类型。
5. 点击导出合并历史记录。
6. 从邮件通知中下载文件。

合并记录会产生什么影响？

默认情况下，合并记录时将发生以下情况：

• 记录ID：合并后的记录将生成新的唯一ID。您可通过"合并[记录]ID"属性使用原始记录ID值进行检索。
• 创建日期：保留最旧记录的日期值。
• 属性值：通常优先采用主记录的属性值，即合并记录将继承主记录的属性值。例外情况包括记录ID、创建日期以及部分联系人属性与公司属性。您可根据需要选择保留哪些属性值至合并后的记录。
• 属性值时间戳：合并操作更新属性值时，显示的时间戳为合并发生的时间，而非源记录的原始日期。

请注意：若主记录某属性值为空（如null或空值），则采用次要记录的属性值。

• 活动：合并操作中包含的两条记录的所有时间线活动都将显示在新记录上。
• 关联记录：合并涉及的两条记录的所有关联记录将显示在新记录中。对于标记为"主关联"的公司关联，将优先显示主合并记录中的主关联公司。次要记录的主关联仍会显示在新记录中，但"主关联"标签将被移除。
• 分段成员资格：次要记录将从所有静态分段中移除。因合并导致的数据变更可能改变活跃分段成员资格。
• 表单提交（仅联系人）：与任一联系人关联的所有Cookie（HubSpot用户令牌）将合并至主联系人，次要联系人的邮箱地址将永久关联至主联系人。 若次要联系人使用曾提交表单的设备再次提交，系统将根据usertoken去重并关联至主要联系人。若该联系人使用次要联系人记录的邮箱从新设备提交表单，该提交将计入主要联系人记录。
• 工作流注册：合并涉及的记录将从所有工作流中注销。
  • 合并过程中产生的记录不会因数据变更自动加入任何工作流，除非您已允许从合并记录中注册联系人。 
  • 若您已允许合并记录加入工作流，则后续因属性变更或与合并无关的操作，生成的记录仍可加入工作流。 
• 操作手册：合并涉及的两条记录中已记录的操作手册将显示在新记录中。任一条记录中的草稿操作手册将不予保留。
• Salesforce同步：
  • 联系人：仅主联系人将继续同步至 Salesforce 记录。若次要联系人曾同步至 Salesforce，则该 Salesforce 记录将因不再存在而停止同步至 HubSpot。
  • 公司：若已启用HubSpot与Salesforce集成，则无法合并公司。了解如何管理来自Salesforce的重复公司。

合并逻辑取决于操作对象及记录类型。请查阅下方适用对象的特殊行为或例外情况。

公司合并例外情况

以下公司属性不遵循默认合并逻辑：

• 企业域名： 主企业域名将 保留为主域名，次企业域名将作为次域名添加。若主企业在合并前未绑定域名，则采用次企业的域名值。
• 生命周期阶段：保留漏斗中阶段最靠后的公司。例如，若一家公司处于潜在客户阶段，另一家处于客户阶段，合并后公司将显示为客户阶段。
• 分析属性：这些属性将重新同步，您将看到两家公司合并后的总页面浏览量和访问量。
• 原始流量来源：保留原始流量来源属性中最古老的值，除非该来源已被手动更新，否则将保留手动更新的值。

某些情况下公司合并无法执行或会失败：

• 公司当前状态为父级或子级。若父子关系存在循环，合并可能失败。 
• 若已启用HubSpot与Salesforce集成，则无法合并公司。在集成安装期间清理HubSpot重复记录时，可通过重复项管理工具删除HubSpot中的冗余公司。请确保保留与Salesforce主账户同步的HubSpot公司。若存在从Salesforce同步的重复公司，可选择 合并账户 或在Salesforce中 删除冗余账户 。 若您的账户启用了HubSpot自动创建并 关联公司与联系人的设置 ，建议关闭该功能以避免后续重复记录。

联系人合并例外情况

以下联系人属性属于默认合并逻辑的例外情况：

• 电子邮件：主联系人邮箱将保留为主邮箱，次要联系人的邮箱将作为次要邮箱添加。
• 生命周期阶段：保留漏斗中阶段最靠后的值。例如，若一个联系人处于潜在客户阶段，另一个处于客户阶段，合并后的联系人将显示为客户阶段。
• 转化次数与 唯一表单提交次数：合并时将累加各联系人的原始数据。例如主联系人提交3次表单，次要联系人提交2次表单，则合并后"表单提交次数"显示为5次。
• 营销联系人状态：若账户存在营销联系人，则保留最高营销状态。例如，若一个联系人设为"营销"状态，另一个设为"非营销"状态，合并后联系人将设为"营销"状态。
• 分析属性：这些属性将重新同步，您将看到两个联系人合并后的总页面浏览量。
• 原始流量来源：保留原始流量来源属性中最古老的值，除非该来源已被手动更新，此时将保留手动更新的值。
• 法律依据：保留两个联系人记录中最近的值。 

对于工作流注册，默认情况下，主联系人不会因合并过程中发生的数据显示变化而自动注册任何工作流。但您可在工作流设置中选择允许合并联系人于合并时注册。

能否取消合并记录？

无法取消合并记录。您可通过"已合并[记录]ID"属性查看哪些记录曾被合并至现有记录。对于联系人及公司，可利用合并后新增的邮箱或域名创建新记录。

若合并联系人存在多个邮箱，请删除合并联系人中的额外邮箱地址，并使用该邮箱创建新联系人：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 点击联系人姓名。
3. 在"关于此联系人"部分，将鼠标悬停在"电子邮件"属性上，点击编辑 铅笔图标。

4. 在附加电子邮件旁点击"删除"。
5. 在对话框中点击"删除电子邮件" 确认操作。
6. 创建新联系人 使用已删除的电子邮件地址。

若合并后的公司拥有多个域名，可删除合并记录中的额外公司域名，并使用该域名创建新公司记录：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
2. 点击公司名称。
3. 在“关于 此公司”部分 ，将鼠标悬停在“公司域名”属性上，点击编辑 铅笔图标。

4. 在附加域名旁，点击操作下拉菜单，选择删除。您的更改将自动保存。了解如何撤销属性值更改操作。
5. 使用 已删除公司的域名创建新公司 。