在交易中使用明细行

创建交易后，您可以使用明细项编辑器添加或编辑与该交易相关的明细项。您可以添加从现有产品中提取的明细项，或创建新的明细项。应用折扣和税费，并核对交易金额的计算结果。明细项还可与收入工具配合使用。

请注意：通过 API 导入或更新明细项时，关联的交易金额不会随之更新。若需根据明细项更新交易金额，请按照以下说明手动将明细项与交易关联。

管理交易中的明细项

在交易中添加、编辑或删除明细项

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。

2. 点击某项交易的名称。

3. 要添加明细项，请在右侧面板的“明细项”卡片 中，点击“添加”向没有明细项的交易添加明细项，或点击“编辑”修改 现有明细项。随后您将进入明细项编辑器。

请注意： “明细”卡片及其编辑器最多仅显示 200 个关联明细，即使该交易记录关联的明细数量超过此数。

4. 点击“添加明细行”，然后选择以下选项之一：
   
   • 从产品库中选择：基于产品库中的产品添加明细行，包括使用Shopify 集成创建的明细行。
     • 在右侧面板中，可通过产品名称、产品描述或SKU 进行搜索。点击“高级筛选”以优化搜索结果。
     • 勾选要添加的产品旁边的复选框，然后点击“添加”。您的产品库中的产品不会受到影响。
   • 创建自定义明细行：此选项将创建一个专属于此交易的全新自定义明细行。
     • 在右侧面板的“明细信息”下，输入明细详情。
     • 要更改计费频率，请在“计费”下，点击“计费频率”下拉菜单并选择一个值。
     • 如果您已在税率库中设置了税率，请在“调整和税率”下，点击“税率”下拉菜单并选择一个税率。
     • 在“价格”下，选择定价模式，并输入单价、数量和单位成本。
     • 选中“将明细项保存到产品库”复选框，将自定义明细项添加到产品库中。了解有关将产品添加到产品库的更多信息。
     • 点击“保存”或“保存并添加另一个”。
       
       
5. 要编辑、克隆或删除明细行，请将鼠标悬停在产品上，点击“操作”，然后选择一个选项：
   • 编辑：仅编辑此交易对应的行项目。您可以编辑行项目表格中显示的列；如果您是超级管理员，还可以设置默认向所有用户显示的列。了解如何编辑列。
   • 删除：删除该明细行。
   • 克隆：创建一个具有相同详细信息的新明细行。
   • 重新排序：点击并拖动行项目，使用dragHandle拖拽手柄进行调整。
6. 交易金额的不同计算方式将显示在明细编辑器上方。“利润”和 “交易金额”将 根据您在账户设置中选择的默认交易金额进行显示。了解交易金额的计算方式。
   
7. 默认情况下，定期项目的计费将在结账时开始。若希望在稍后日期向买家收取某项商品的费用，请点击“计费开始日期”下拉菜单，然后选择以下选项之一：
   • 自定义日期：未来某个特定日期。选择此选项后，请使用日期选择器选择开始日期，然后点击“保存”。
   • 延迟开始（天）：将计费开始日期推迟至结账后指定天数。选择此选项后，在右侧面板的“延迟计费开始天数”字段中输入数字，然后点击“保存”。
   • 延迟开始（个月）：在结账后将计费开始日期推迟若干个月。选择此选项后，在右侧面板的“延迟计费开始（个月）”字段中输入数字，然后点击“保存”。
8. 完成修改后，点击“保存”。在弹出的对话框中，选择是要更新交易金额以反映新的明细项目，还是不更新金额直接保存交易。
   
   

将明细行与收入工具结合使用

如需操作，可根据您配置的明细行创建报价单、发票、付款链接或订阅。在右上角，点击“创建”下拉菜单并选择相应选项。了解更多：

• 创建报价单。
• 创建发票。
• 配置付款链接或订阅。 

了解交易金额计算

向交易添加明细项时，TCV、ACV、ARR 和 MRR（包括利润率）的计算结果会显示在明细项编辑器上方。设置任何货币的明细项单价时，最多支持六位小数。MRR、ARR、ACV 和 TCV 将在结算时根据货币的精度进行四舍五入。 例如，如果某行项目金额为 10.34 美元，计费频率为每周且无合同期限，则计算结果为 10.34 美元 * 4.33 美元 = 44.7722 美元。随后，根据货币的四舍五入规则，总金额将变为 44.77 美元。

了解 MRR、ARR 和 TCV

利润率计算遵循与非利润率值相同的逻辑。 

示例：查看每周计费且无合同期限的情况

单项金额为 $10，计费频率为每周，且无合约期限。

MRR：按每月平均约 4.33 周计算（例如，$10 × 4.33 = $43.33）。

ARR：如果未设置合同期限，则默认按一年计算 = 52 期付款（例如，10 美元 × 52 = 520 美元）。

TCV：如果未设置期限，则默认为一年 = 52 期付款（例如，10 美元 × 52 = 520 美元）。

示例：查看按周计费且期限为一期的项目

$10 的明细项，计费频率为每周，周期为 6 周。

MRR：按每月平均约 4.33 周计算（例如，10 美元 × 4.33 = 43.33 美元）。

ARR：如果设置了“期限”，则默认采用该期限长度 = 6 期付款（例如，10 美元 × 6 = 60 美元）。

TCV：如果设置了期限，则默认期限长度为 6 期付款（例如，10 美元 × 6 = 60 美元）。

示例：查看双周计费且无期限的情况

10 美元的明细项目，计费频率为每两周一次，且无合同期限。

MRR：按每月平均约 2.16 次双周发生计算（例如，10 美元 × 2.16 = 21.60 美元）。

ARR：如果未设置“期限”，则默认设为一年 = 26 期付款（例如，10 美元 × 26 = 260 美元）。

TCV：若未设置合同期限，则默认按一年计算 = 26 次付款（例如：10 美元 × 26 = 260 美元）。

示例：查看双周计费和单个期限

10 美元的明细项目，计费频率为每两周一次，期限为 6 周。

MRR：按每月平均约 2.16 次双周计费计算（例如，10 美元 × 2.16 = 21.60 美元）。

ARR：如果设置了“期限”，则默认期限长度为 3 期付款（例如，10 美元 × 3 = 30 美元）。

TCV：如果设置了合同期限，则默认合同期限长度为 3 期付款（例如，10 美元 × 3 = 30 美元）。

向交易中添加折扣和税费

可对单个明细行添加折扣和税费。

添加折扣

要为单个明细行添加折扣：

1. 在“单价折扣”列中输入折扣率。如果看不到“单价折扣”列，请了解如何添加列。
2. 查看摘要。

了解有关折扣的更多信息。

添加税费

要为单项添加税费：

1. 添加明细行。
2. 点击“税率”下拉菜单，并为该明细行选择要使用的税率。“税额”将自动更新。
3. 查看摘要。

如果您未看到“税率 ”或“税额” 字段，请了解如何设置列并查看示例。 您可以在 其他工具（如 受众细分、 报告和工作流） 中 使用 “税额 ”属性 。

查看明细行摘要

设置明细行时，请查看“摘要”部分，以了解买家将如何被收费。

• “小计”仅显示结账时应付的项目。任何将在日后收取费用的项目将显示在“未来付款总额”中。所有项目，无论付款到期日如何，都将计入“合同总值”。

• 如果应用了明细项折扣和税费，它们将显示在小计下方。点击每个项目旁边的箭头可查看具体金额。

请注意：在报告中，行项目的单价货币将与交易金额的货币一致。如果您在账户中使用多种货币，请了解有关在行项目中使用多种货币的更多信息。