为您的买家设置订阅服务

使用 HubSpot 订阅工具来管理客户的订阅。通过Stripe 支付处理或HubSpot 支付实现定期付款自动化，或通过自动开具发票来管理定期计费。了解HubSpot 中的订阅如何运作。

本文介绍了如何为您的买家设置订阅工具。如需有关您自身 HubSpot 订阅的帮助，请了解如何 管理您的订阅。

开始之前

了解限制和注意事项

无论计费设置是否开启，已接受的 报价均可生成合同。如果该设置处于关闭状态，且报价中包含周期性项目，则会创建订阅记录，而收款仍与现有报价或独立发票流程相关联。如果该设置处于开启状态，且报价中包含周期性项目，则会自动创建订阅记录，计费将通过合同进行管理。

除了从报价单中的定期项目创建订阅外，您还可以：

• 直接创建包含周期性明细项的合同（测试版）。

• 手动创建订阅。

• 创建包含周期性明细项的付款链接或旧版报价单，这将自动创建订阅。

深入了解从报价到付款的流程。

设置订阅

通过创建或编辑订阅属性、管理订阅权限和访问权限，以及配置订阅发票生成来设置订阅。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”>“订阅”。
3. 点击“管理订阅属性”以查看、创建或编辑订阅属性。
4. 点击“管理用户和团队设置”以设置谁可以查看和编辑订阅的权限。
5. 若要允许用户在创建订阅时选择是否生成发票，请在“发票生成”下，将“在创建订阅工具中显示发票”选项的开关打开，然后点击“保存”。如果此选项处于关闭状态，系统将始终为订阅生成发票，且用户无法关闭发票生成功能。若您需要记录在 HubSpot 外部管理的订阅，通常应开启此选项。

请注意：您无法编辑已关闭自动生成发票功能的订阅。在这种情况下，订阅仍会被创建，并可作为 CRM 对象进行管理。例如，您可以手动更新订阅详细信息、将其与其他对象关联，以及将其删除。请将此选项用于在 HubSpot 外部管理的订阅。

配置默认设置

管理订阅的默认付款和发票设置，包括发票生成、在线付款信息、默认订阅预设、发票发送方式以及自定义属性。此处配置的设置将作为默认值，但用户在创建订阅时可更改其中部分设置。若要自定义向客户显示的订阅发票样式，请更新您的发票设置。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”>“订阅”。
3. 在顶部，点击“默认设置”选项卡。
4. 如果“关闭发票显示”选项已启用，请在“发票生成”下点击 下拉菜单 ，并为用户选择一个默认选项。用户在创建订阅时仍可自行选择，但这将作为默认选项。
5. 若要从订阅中排除结账链接，请将“接受在线支付”开关 关闭，然后点击“保存”。启用此选项后，订阅可通过信用卡、借记卡或银行扣款（例如 ACH）方式收取款项。要接受在线支付，您的账户必须已将HubSpot Payments或Stripe设置为支付处理选项。
6. 点击“管理账单和送货信息”，在结账设置中设置付款和地址偏好。
7. 在“高级设置”下：
   • 点击“自定义发票默认预设”以自定义发票预设。
   • 若要停止在账单日期自动通过电子邮件发送发票，请取消选中“在每个账单日期自动将发票通过电子邮件发送给客户”复选框，然后点击“保存”。系统仍会生成发票，但不会通过电子邮件发送。
   • 为订阅添加 自定义属性。自定义属性不会显示在由该订阅生成的相关发票上。这些属性专为内部使用而设计（例如，在使用细分筛选器或订阅索引页面的筛选器时）。要添加或删除自定义属性：
     • 点击“设置默认订阅自定义字段”。
     • 在右侧面板的“编辑默认自定义字段”下，点击add 自定义字段”。
     • 从列表中搜索并选择现有的自定义发票属性，或点击“创建新的订阅属性”externalLink）来设置新的自定义订阅属性。
     • 要添加更多字段，请点击add 添加自定义字段”，然后选择另一个订阅属性。
     • 若要更改所选属性，请点击下拉菜单并选择其他属性。
     • 要删除一个属性，请点击delete ” 图标。
     • 完成后，点击“保存”。
     • 若要允许用户在创建发票时编辑该字段，请选中“允许用户覆盖默认订阅自定义字段”复选框，然后点击左下角的“保存”。

完成设置后，您可以创建订阅或导入现有订阅。

管理发送给客户的订阅通知

配置客户在订阅过程中收到的电子邮件通知。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”>“订阅”。
3. 在顶部，点击“通知”选项卡。
4. 设置您的通知偏好：
   • 关闭“已取消”开关，以停止在客户的订阅被取消时向其发送电子邮件。
   • 关闭“已更改”开关，以停止在客户的订阅发生变更时向其发送电子邮件。
   • 关闭“计费日期变更”开关，以停止在客户的订阅计费日期发生变更时向其发送电子邮件。
   • 关闭“已暂停”开关，以停止在客户订阅被暂停时向其发送电子邮件。
   • 打开“允许买家取消订阅”开关，以便买家能够通过订阅付款收据取消订阅。
   • 打开“结账时同意自动扣款”开关，可在结账页面添加自动扣款同意复选框，以支持“点击取消”规则及其他自动扣款相关法规。此设置适用于采用自动扣款的订阅。
5. 点击“保存”。

订阅属性

使用自定义属性为订阅记录添加更多背景信息。利用订阅属性在 HubSpot 中对数据进行筛选和分段（例如，使用分段筛选器或订阅索引页面的筛选器）。

添加自定义订阅属性

要添加自定义属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。
3. 点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“订阅属性”。
4. 在右上角，点击“创建属性”。

请注意：您可以创建的自定义属性数量取决于您的 HubSpot 订阅套餐。 如果您降级至 HubSpot 的免费工具，在已超过限额的情况下，您可以查看和编辑现有的自定义属性，但无法创建新属性。

5. 创建该属性。

了解有关编辑现有属性的更多信息。

后续步骤

设置好 HubSpot 订阅工具后，请了解如何：

• 创建订阅，开始为客户配置订阅并向其开具账单。
• 管理现有订阅，包括查看、编辑、取消、删除和导出。
• 管理与订阅相关的发票，包括查看、编辑、作废、删除和导出。
• 设置基于订阅的工作流（仅限“专业版”和“企业版”），以实现发票流程的自动化。
• 分析订阅，以生成有关订阅价值和流失率的报告。