建立即時聊天

建立即時 即時聊天 ，直接 連結。即時 即時聊天 會以 小工具 的形式出現在你的 網站 頁面上，訪客可以在這裡開始與團隊成員進行即時對話。

例如，你可以建立即時 即時聊天，將價格頁面上的訪客與銷售團隊成員聯繫起來，或建立另一個即時 即時聊天，將 知識庫 文章上的訪客與支援團隊成員聯繫起來。

深入瞭解如何建立 客戶代理程式 或以 規則為基礎的 聊天機器人。

您也可以爲Facebook Messenger帳戶建立即時聊天功能。瞭解如何為Facebook Messenger建立聊天流程。

設定聊天 小工具

如果這是您第一次建立即時 即時聊天，系統會提示您設定聊天 小工具。自訂團隊的可訂狀態、聊天流程行為和外觀。如果你已設定聊天 小工具，請了解如何 建立聊天流程。

此外，如果您要將即時 即時聊天 新增至非HubSpot託管的網站，則需要在建立即時 即時聊天 之前將 追蹤程式碼新增至外部頁面 。如果沒有安裝追蹤程式碼，即時 即時聊天 將不會出現。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「聊天流程」。
2. 在右上角，按一下建立聊天流程。
3. 選擇網站。
4. 如果這是您第一次建立聊 聊天流程 流程，則需要設定聊天 小工具。在對話方塊中，按一下 設定即時通訊。
5. 在「 顯示 」索引標籤上，選擇強調顏色。
6. 按一下下一步。
7. 在「對談 聊天流程 」分頁中，自訂對談名稱和行為：
   • 點擊 聊天標題下拉式選單 ，然後選擇要在聊天 小工具 中顯示 的名稱 和 頭像 。
   • 在文字方塊中輸入 歡迎訊息。
   • 按一下「 將外來聯絡單指派給」下拉式選單 ，然後選擇要將聯絡單指派給哪些使用者和團隊。
8. 按一下下一步。
9. 在「 可訂狀態 」分頁上，設定團隊可供對談的時間，並讓訪客知道他們何時可以收到回覆。選擇可訂狀態選項：
   • 根據用戶的可用性：如果透過您的指派 規則指派了至少一名團隊成員，訪客可以與您的團隊聊天。
   • 根據對談營業時間：設定一致的日期和時間，讓您的團隊可以進行對談。使用下 拉式選單 設定團隊的預訂狀況。按一下「+新增營業時間 」，即可新增其他日期和時間範圍。
   • 24小時全天候對談：如果您的團隊隨時可進行對談，請勾選此核取方塊。
10. 設定聊天流程的可訂狀態行為，並讓訪客知道他們何時可以收到回覆。選擇一個選項：
    
    • 若要在團隊有空時顯示即時通訊，請按一下「 可用 」索引標籤。點擊「 顯示一般回覆時間 」下拉式選單，讓訪客知道他們何時可以收到回覆。
    • 若要在團隊上班時間離開時顯示對話，請按一下「 離開 」分頁。按一下 顯示離開訊息 下拉式選單，然後選取 小工具 行為。
    • 若要在團隊無法使用時顯示即時通訊，請點擊 設定離線行為下拉式選單，然後選擇顯示返回時間、顯示離開訊息、隱藏即時通訊啟動器，或在訪客非營業時間造訪您的網站時不採取任何行動。
    • 若要在團隊成員人數達到上限時設定訪客體驗(僅限Service Hub Enterprise ) ，請按一下「 如果所有團隊成員人數達到上限，」下拉式選單，然後 選擇顯示等候訊息、隱藏聊天啟動器或什麼都不做。深入瞭解如何 為使用者設定聊天容量限制。
11. 按一下下一步。
12. 使用預覽上方的裝置類型按鈕，預覽聊天 小工具 在不同裝置上的顯示方式。
13. 按一下「 發佈」，或者如果您在外部 網站 上使用聊天 小工具，則需要將 HubSpot 追蹤 程式碼新增 到 網站 頁面。

建立聊天流程

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「聊天流程」。
2. 在右上角，按一下建立聊天流程。
3. 選取「 網站」。
4. 在工作空間頁面上：
   • 點擊下拉式選單，選擇收件匣或服務臺。 你只能選擇已連接頻道的收件匣。進一步了解如何將頻道連結至收件匣。
   • 若要將聊天流程的語言從英文變更為英文，請點擊「 選擇語言 」下拉式選單，然後選擇其他語言。
   • 按一下 下一步。
5. 在對談流程頁 聊天流程 上，選取 即時客服人員。
6. 在 知識庫 頁面上，您可以將 知識庫 瀏覽搜尋列新增到即時 即時聊天 中。切換 啟用知識庫搜尋 開關，然後點擊 知識庫 下拉式選單以選擇或建立 知識庫。進一步了解在即時 即時聊天 中瀏覽和搜尋 知識庫 。 
7. 按一下建立。

設定您的聊天 聊天流程 設定

建立聊天流程後，聊天流程 統會將你導向「 聊天」分頁，讓你自訂即時 即時聊天 行為，並建立歡迎訊息迎接訪客。

請注意：如果您想在單頁應用程式上嵌入聊天 小工具 或使用API自訂即時 即時聊天，請在 HubSpot的開發人員文件中深入瞭解如何使用HubSpot對 對話 API。

作業

• 如果你正在編輯連接到 即時聊天 務 支援服務 話：
  • 按一下「 將外來聯絡單指派 給」下拉式選單，然後選擇要將聯絡單指派給哪些使用者或團隊。
  • 若要設定以技能為基礎的路由，請點擊「 新增路由規則」。進一步了解 以技能為基礎的路由。 

• 如果你正在編輯連結至收件匣的即時對 即時聊天：
  • 切換「指派」開關。

• • 使用下拉式選單來選擇要將對話指派給哪些使用者或團隊。 

進一步了解如何在對話收件匣或服務臺 中設定收款路徑規則。

個人化

• 若要自訂訪客首次開始聊天時顯示的訊息，請按一下「歡迎訊息」以展開部分，然後在「撰寫歡迎訊息」文字方塊中輸入文字。進一步了解如何變更歡迎訊息的語言。
• 若要指定何時要求訪客提供電子郵件地址，請按一下「電子郵件捕捉」以展開該部分。點 擊 詢問訪客的電子郵件地址下拉式選單，然後選擇一個選項，然後輸入訪客被要求提供電子郵件地址時會顯示的訊息。如果輸入的電子郵件與現有 記錄 不符，系統會自動建立新 連絡人 人。

顯示

• 點擊以展開「選擇聊天頭像」部分，然後點擊聊天標題下拉式選單，然後選擇要出現在聊天小工具上的姓名和頭像。

• • 自訂 品牌：顯示團隊名稱和圖片：
    • 按一下 add 加號圖示以上傳圖片或GIF ，然後輸入要顯示 的名稱。
    • 若要在整個聊天對話中套用自訂品牌，而不是使用者的姓名和頭像，請選取在整個對話中使用自訂品牌作為客服人員的別名核取方塊。自訂品牌也會出現在聊天記錄中。
    • 在「聊天顯示行為」部分，控制小工具在桌面或手機畫面上的行為。
  • 特定用戶和團隊： 選擇特定用戶以顯示其名稱和頭像。 
  • 連絡人 人所有者：顯示指派給 連絡人 人的所有者的姓名和頭像。 

請注意：如果訪問者選擇盡量減少聊天流量， HubSpot將尊重訪問者在頁面和聊天流中的行為，直到hs-messages-hide-welcome-message Cookie在24小時後過期。這可能與您的聊天顯示行為設定相衝突，因此您的聊天流可能無法按預期開啟。

• • 在「 桌面」索引標籤上，選擇偏好的顯示行為：
    • 彈出歡迎訊息提示：在聊天小工具上方顯示歡迎訊息的預覽。

• • • 僅顯示聊天啟動器：僅顯示聊天啟動器，因此訪客必須按一下才能開啟聊天視窗。
    • 顯示歡迎訊息，然後在達到觸發器時打開聊天窗口：顯示歡迎訊息的預覽，並在達到觸發器或訪客點擊小工具時打開聊天小工具，以先到者為準。

• • 根據選擇的顯示行為，您也可以決定何時在頁面上載入聊天小工具。選擇聊天顯示觸發器旁邊的核取方塊。所選的觸發器將套用於桌面電腦、平板電腦和手機。

• 開 啟啟用知識庫搜尋 開關。
• 點擊 知識庫 下拉式選單，然後選擇現有的 知識庫。
• 若要建立 知識庫，請按一下「 新增 知識庫 」，然後按照步驟操作。深入瞭解如何 在HubSpot中建立 知識庫 。
• 若要繼續，請按一下底部的儲存，然後按一下目標標標標籤。

設定目標規則

在目標標標標籤上，您可以決定在網站頁面上顯示即時聊天小工具的位置。當訪客在特定網頁網址上或根據訪客的已知資訊時，您可以顯示即時聊天小工具。您也可以將目標選項合併，為訪問網站的訪客創造專屬的體驗。進一步了解 您可以在聊天流程中使用的不同定位選項和定位規則。

• 若要在訪客使用特定網站網址時顯示即時聊天小工具，請前往網站網址部分：
  • 按一下第一個下拉式選單，然後選擇網站網址。
  • 按一下第二個下 拉式選單，然後選取 目標規則。
  • 在文字欄位中輸入您的 規則條件 。

• 當訪客在網站頁面上時，若要顯示即時聊天小工具，網址包含特定查詢參數：
  • 按一下第一個下拉式選單，然後選擇查詢參數。
  • 在第一個文字欄位中，輸入查詢參數名稱。
  • 在第二個文字欄位中，輸入查 詢參數值。

• 若要新增其他規則，請按一下「新增規則」。
• 若要從某些頁面（例如隱私權政策頁面）中排除即時聊天小工具，請按一下「新增排除規則」。

您也可以根據已知的連絡人資訊，將即時聊天設定為特定連絡人。若要 根據訪客資訊設定條件，請前往「 訪客資訊和行為 」部分：

• 按一下第一個下拉式選單，然後選擇一個篩選條件。您可以使用專門針對已知連絡人或未知訪客的篩選條件。
• 按一下第二個下拉式選單，然後選擇您的c riteria。
• 若要新增其他規則，請按一下「新增規則」。
• 若要排除某些頁面（例如 隱私權政策 頁面） 上的即時 即時聊天 ，請按一下「新增排除規則」。
• 若要使用其他目標規則建立另一個篩選器羣組，請按一下 新增篩選器羣組。

• 如果您在目標規則中設置了多個篩選羣組，請進一步了解目標規 則的運作方式和/或邏輯。
• 若要繼續，請按一下底部的「 儲存」，然後按一下「 選項」分頁。

管理您的聊天 聊天流程 選項

在「 選項」索引標籤上，自訂 即時聊天 語言、預設聯 服務票證 屬性，以及資料隱私和同意設定。

請注意： 當您建立新的聊天流程時，聊天流程 統會預設開啟「 收集聊天Cookie的同意書」和「處理資料設 定的同意書」。若要變更這些設定，我會瞭解如何編輯即時 即時聊天 資料&隱私選項。

• 單擊 選擇語言下拉菜單， 為上下文 小工具 數據選擇語言偏好，然後單擊 保存。

• 若要自訂從即時 即時聊天 流程 服務票證 屬 聊天流程。
  • 在右側面板中，點擊下拉式選單，然後為每個 屬性 選擇一個值。
  • 若要新增其他 屬性，請按一下「 新增另一個 票證屬性」。
• 建立新的即時 即時聊天 時，系統會預設開啟 Cookie 同意。若要關閉此設定，請將「 同意」切換為「關閉收集聊天Cookie 」。
• 如果啟用了 Cookie 同意，請選擇何時顯示同意橫幅：
  • 若要在訪客開始聊天前顯示同意橫幅，請在 訪客開始聊天前選擇顯示同意橫幅。
  • 若要在訪客開始離開頁面時顯示橫幅，請選取「 向訪客顯示離開意圖的同意」橫幅。
• 在「 同意收集聊天Cookie」文字 欄位中，您可以編輯文字以說明Cookie的使用方式。若要還原為預設文字，請按一下 重設為預設值。

請注意：透過訪客識別API識別的訪客，不會在聊天小工具中顯示同意收集Cookie的資料隱私設定。這是因為HubSpot不會刪除messagesUtk Cookie。分析Cookie橫幅不會受到影響。請參閱HubSpot開發人員文件，深入瞭解 訪客識別 API 。

• 建立新的即時對 即時聊天 時，系統會預設開啟「 同意處理資料 」設定。若要關閉此設定，請切換「 同意」以關閉處理資料 功能。
• 如果已開啟「同意處理資料 」設定，請按一下「 同意類型」下拉式選單，然後從以下選項中選擇：
  
  • • 要求明確同意：訪客需要點擊「我同意」才能發送訊息。
    • 合法權益：當訪客開始與您聊天時，即表示同意。系統仍會顯示處理資料文字的同意書，但對方無需點擊「 我同意」即可開始對談。
  • 在「處理同意」 文字欄位中，將出現HubSpot的預設文字。您可以編輯文字，說明您需要儲存和處理訪客個人資訊的原因，並新增隱私權政策的連結。若要還原為預設文字，請按一下 重設為HubSpot提供的預設文字。
    
  • 若要在訪客開始與您對談時選擇 訂閱類型 ，請將「 通訊同意書」切換為開啟。

• • • 按一下「 訂閱類型 選單，然後選擇要讓訪客選擇的 訂閱類型 。
    • 在 核取方塊 標籤文字 欄位中，將顯示HubSpot的預設文字。此文字是根據您的 帳戶 預設值進行個人化，使用以下順序中的第一個可用值之一： 公司名稱、 帳戶 名稱或 公司 網域。進一步了解如何 編輯 帳戶 預設值。
    • 您可以編輯文字，告知顧客他們要傳送哪種類型的通訊，並新增隱私權政策的連結(如適用)。若要還原為預設文字，請按一下重設為預設文字。

請注意：雖然這些功能已在HubSpot中使用，但您的法律團隊是為您的特定情況提供合規建議的最佳資源。

• 如果您有權存取帳戶中的行銷連絡人，並希望將透過此聊天流程建立的連絡人設為行銷連絡人，請按一下以切換開啟行銷連絡人。

• 您可以在聊天小工具中傳送客戶滿意度調查。聊天對話結束後，調查會顯示在聊天小工具中。收集調查回應時，這些回應會顯示在調查詳細資訊頁面，以及對話收件匣或服務臺的對話串中。
  • 在「收集訪客意見」部分，按一下連接現有調查下拉菜單，然後選擇一項調查。

請注意：你只能連結已選擇「聊天」作為送餐方式的現有問卷調查。

• • 若要建立新調查以 連結 機器人，請按一下「 建立新調查 」，並確保選取「 聊天」作為傳遞方式。

• 按一下儲存。

查看並將即時聊天新增至網站頁面

設定好即時聊天功能後，按一下右上角的「預覽」，查看即時聊天功能在網站上的顯示方式。按一下以開啟開關，將其新增至網站頁面。如果您已準備好開始與網站訪客聊天，請瞭解如何在對話收件匣或服務 臺中回覆傳入的訊息。

編輯您的聊天 聊天流程

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「聊天流程」。
2. 建立新的聊天流程，或將遊標暫留於現有的聊天流程，然後點擊 「編輯」。
3. 在「 構建」、「 目標」、「 顯示 」和「選項」 索引標籤之間瀏覽，以編輯聊天流程。
4. 完成後，請點擊 左下角的「儲存」。