在CRM中記錄電子郵件回覆
上次更新時間: 六月 28, 2023
請注意:傳出和傳入電子郵件的記錄附件的最大文件大小為50MB。 這適用於發送至一對一電子郵件的回覆,以及發送至對話收件匣中的團隊電子郵件的傳入電子郵件。
如果您的電子郵件伺服器正在執行安全軟體,以便在接收電子郵件時掃描附件,則HubSpot可能無法記錄發送到團隊電子郵件地址的電子郵件回覆或傳入電子郵件中包含的附件。 例如,如果您的Office 365伺服器正在執行啟用動態傳遞的進階威脅防護,則附件可能無法記錄。
對日志的答復的要求
如果您已連接個人電子郵件,對電子郵件的回覆將自動記錄在聯系人的時間軸上,且以下內容為真:
- 原始電子郵件是透過CRM發送的,或是從已連線的個人電子郵件用戶端發送,並安裝了銷售電子郵件擴充功能或外接程式,並選取了「記錄」核取方塊。
- 原始電子郵件未發送至「從不登錄」清單中列出的電子郵件地址或網域。
- 收到回覆後,個人電子郵件地址仍保持連線。
- 回覆會傳送至最初啟動線程的使用者所連結的個人電郵。
- 回覆的發送者是HubSpot中的現有聯絡人。
電子郵件回覆將記錄到您的CRM中的聯絡人的記錄時間軸。 然後,您可以瀏覽到收件人的聯絡記錄或其中一個相關記錄,以查看記錄的電子郵件。
如果您將團隊電子郵件地址連接到HubSpot ,您可以在對話收件匣中查看、管理和回覆傳入的電子郵件。
請注意:如果您將個人電子郵件帳戶連接到HubSpot ,則該帳戶發送的電子郵件只能使用您的轉寄地址登錄,然後可以在相關記錄上進行審核。
回復未按預期日志
如果您的回覆未如預期記錄,請進一步了解發生這種情況的一些常見原因。 在某些情況下,如果回覆沒有記錄,您可以將其轉發到CRM中的記錄時間軸。
新接收的郵件
傳送到您連接的個人電子郵件的傳入電子郵件,如果不符合記錄要求,將不會記錄到HubSpot。
如果非聯絡人向您發送了一封不屬於現有線程的新電子郵件,此電子郵件將不會登錄到HubSpot ,也不會建立新的聯絡紀錄。 當您回覆此電子郵件並選取[記錄]核取方塊或包含密件抄送地址時,系統會記錄您的傳出回覆,但非聯絡人的原始電子郵件仍不會出現在HubSpot中。 只要您的個人電子郵件已連接,隨後對此線程的回覆就會記錄下來。
從非聯絡人或電子郵件別名發送的電子郵件
如果回覆來自與現有聯絡人無關的電子郵件地址,則回覆將不會記錄。 例如,如果您發送電子郵件至contacts@domain.com ,但聯絡人使用contacts-alias@domain.com回覆,則回覆將不會記錄。 您可以使用您的轉發地址將回覆轉發到CRM ,然後合併兩個聯絡記錄。
從團隊電子郵件地址發送的電子郵件
如果電子郵件紀錄以團隊電子郵件在對話收件匣中開頭,則無法切換為使用個人連線的電子郵件地址 。 回覆不會繼續記錄到HubSpot ,因為這將創建HubSpot無法檢測的新線程。
更改收件箱提供程序後回復郵件
如果您在使用以前的電子郵件地址仍有活躍的線程時更改收件箱提供商,電子郵件回覆將停止記錄到HubSpot。 此外,如果您正在使用序列,目前已註冊序列的聯絡人將不會自動取消註冊,因為HubSpot無法再檢測回覆。 使用正確的提供者重新連接收件匣,以成功記錄回覆。
請參閱本文,進一步了解切換收件匣供應商後重新連線收件匣的相關事宜。
使用錯誤的電子郵件提供商連接的個人電子郵件
請務必使用正確的電子郵件提供商類型連接您的個人電子郵件。 您的電子郵件提供商 是使您能夠發送和接收電子郵件的服務。 常見的郵件提供商包括Gmail和Office 365。
確認您的電子郵件地址所託管的電子郵件供應商,然後按照指示與該供應商連接到HubSpot。 您可以詢問您的IT資源,也可以使用MxToolbox查找電子郵件網域的電子郵件服務提供商。 如果您未使用正確的供應商連線,電子郵件將不會記錄。
疑難解答回復日志
如果您符合回覆記錄的要求,而您的回覆不符合上述情況之一,請瞭解如何獲得HubSpot的協助。 在聯絡我們之前,建議您提供一個聯絡紀錄的範例,其中回覆未按預期記錄,並且在您的電子郵件帳戶中收到回覆的電子郵件標題。 了解如何從一些常見的電子郵件供應商收集電子郵件標題,或使用您的IT資源來檢索標題。