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報告目標

作者:HubSpot Support | Jun 6, 2024 1:54:13 PM

建立銷售服務銷或自訂目標後,您可以報告其績效。 目標資料可以在單一物件報告產生器中使用,也可以將銷售目標參考線新增到報告中,以衡量一段時間的影響。 

查看特定目標的績效報告

在目標工具中檢視個人目標績效。 分析目標的總進度,以及使用者績效。 

  • 按一下目標名稱 。
  • 在成效頁面頂端,檢視使用的目標範本、管線、持續時間、開始日期、結束日期以及目標建立者。
  • 在「摘要」索引標籤中,按一下日期範圍下拉式選單以選擇日期範圍。 在「摘要」分頁中查看以下內容:
    • 總進度:目標取得的總體進度。 
    • 實際與使用者目標:顯示目標目標與目標的實際進度。 按一下報告右上角的「動作」,然後選取「儲存報告」,即可儲存此報告並新增至儀表板。 
    • 排行榜:對用戶及其在實現目標方面的進度進行排名。 按一下報告右上角的「動作」,然後選取「儲存報告」,即可儲存此報告並新增至儀表板。 
    • 進行中的用戶目標:由創建當前目標 的同一用戶創建的狀態為進行中的目標數量。 按一下報告右上角的「動作」,然後選取「儲存報告」,即可儲存此報告並新增至儀表板。 
    • 實現的使用者目標:與建立目前目標的使用者相同,實現的目標數量。 按一下報告右上角的「動作」,然後選取「儲存報告」,即可儲存此報告並新增至儀表板。 
    • 錯過的使用者目標:建立目前目標的同一使用者錯過的目標數量。 按一下報告右上角的「動作」,然後選取「儲存報告」,即可儲存此報告並新增至儀表板。 
  • 前往「使用者成效」分頁。 使用表格頂部的篩選條件,按總進度明細、團隊和使用者篩選資料。

在單一物件報告產生器中建立目標報告

透過單一物件產生器建立以目標為基礎的單一物件報告,並將報告儲存至報告庫或儀表板。 深入瞭解如何使用單一物件報表產生器建立報表。

請注意: Kpi單位類型篩選器設置為貨幣。 若要檢視具有不同單位(例如編號)的目標,您可以編輯Kpi單位類型篩選器。

  • 點擊右上角的「建立報告」。
  • 在從頭建立報告部分,選取單一物件。
  • 選取「目標」。然後按一下「下一步」。
  • 在頂部按一下報告名稱即可編輯報告。
  • 在左側面板中,按一下新增目標 屬性以瀏覽並選擇要報告的屬性。
    • 選擇這些屬性後,在左側面板中拖放屬性以重新排序右側表格中的欄。
    • 若要移除屬性,請按一下其名稱旁邊的x 。

  • 在左上角,按一下「篩選條件」以區隔報告中顯示的記錄。 您必須在報告中新增至少一個篩選條件,才能顯示資料。
  • 點擊「+新增篩選條件」,瀏覽或搜尋想用來篩選報告的旅居,然後設定條件。 此報告使用和邏輯來篩選記錄,因此所有篩選條件都必須為真,物件才會顯示在報告中。

  • 前往「視覺化」分頁,自訂報告的外觀。 
  • 在左側面板中,選擇圖表類型。 
  • 在「設定圖表」區段中,將屬性拖放到「顯示」區段中,將其新增到圖表中。 您必須選擇日期屬性或提供特定計數的屬性來繪製資料。 

  • 上圖顯示了實現目標目標的進度。 這是通過使用測量KPI值和目標金額來完成的。
  • 如果您選擇了具有日期屬性的折線圖或面積圖作為報告測量,則可以將當前數據集與之前的時間段進行比較。 在右上角,按一下顯示選項下拉式選單。 點擊比較下拉式選單,然後選擇要比較目前資料的日期範圍。
  • 若要接收包含報告資料的檔案,請按一下右上角的「匯出」。 在對話框中,選擇文件類型,然後單擊匯出。

請注意:匯出只會包含已新增至「資料」索引標籤的「選定屬性」部分的屬性。

  • 完成報告後,請點擊「儲存」,將報告新增至已儲存的報告清單中。

將以交易為基礎的目標資料新增至以交易為基礎

在交易報告中使用銷售目標資料。 目標資料可用於長條圖、直條 圖、折線圖和面積圖。

請注意:目標將顯示在單一物件報告產生器中內建的報告的下拉式功能表中這些報告僅使用一個屬性建立。 

  • 在交易報告的右上角,按一下filter 檢視與篩選圖示。

  • 在「篩選條件」索引標籤中,按一下「目標」下拉式選單 ,然後選擇一個目標。 目標下拉式選單只會顯示使用相同日期屬性和報告頻率的目標。
  • 報告將更新以顯示目標目標資料。 

請注意:

  • 可以在較長的頻率報告中查看較短的頻率目標,例如,如果報告頻率設置為每月,則每週目標將顯示為每月 目標。 然而,恰恰相反。 無法將每月目標視為每週目標。
  • 目標的日期範圍必須在報告的日期範圍內。

  • 在右側面板中


    新增其他必要的篩選條件。 如果在選擇目標後編輯報告篩選條件,則該目標將從報告中刪除,並需要重新選擇。

  • 若要進一步自訂報告,請按一下左下角的「自訂」。 如果報告的目標資料顯示在圖表上,則此選項將被停用,因為報告無法進一步自訂。 若要啟用自訂選項,請從報告中移除目標。
  • 按一下儲存。

在報表產生器中新增銷售目標參考行

您可以建立追蹤營收目標的單一物件交易報告,以衡量您在一段時間內的影響力。 HubSpot在報告庫中提供一組標準報告,專 業版或企業版使用者可以自訂這些報告建立自訂報告

這種類型的報告應用於視覺化目的,並且不會銷售目標數據添加到報告中。 

建立收益目標報告時,請注意以下事項:

  • 您可以透過調整報告產生器中的顯示選項,將收益目標新增到報告中。 報告必須是包含日期屬性的單一物件交易報告。 報告還必須使用折線圖或面積圖類型。

  • 在自訂單一物件報告中使用收益目標
  • 時,建議針對與目標相關的特定管線加入篩選條件。 否則,所有管線都將納入報告中。
  • 收入目標的計算方式如下: (目標收入/所選日期範圍內的總天數) x所選日期範圍內迄今為止的天數。 舉例來說,如果報告中的日期範圍設為「本月」,計算結果會是: (目標收入/當月總天數) x目前為止當月的天數。

您可以手動將目標新增至使用進階自訂報告產生器建立的報告。 您可以在自訂報告產生器中針對以下圖表類型新增每月目標:

  • X軸上具有日期屬性的垂直長條圖、折線圖和面積圖。
  • Y軸上具有日期屬性的水平長條圖。

如果您的報告符合上述條件之一,您可以按一下報告產生器的「設定」索引標籤中的「圖表設定」,將每月目標新增到報告中。