具有帳戶權限的使用者可以設定使用者手動時顯示哪些字段 建立聯絡人、 公司、 交易、票證、潛在客戶、 自訂對象記錄、活動、簡訊、工作流程、清單和行銷活動。
根據對象和您的訂閱，您可以：
- 新增特定屬性和關聯。
- 強制屬性、關聯或關聯標籤（僅限Starter 、 Professional和Enterprise ）。
- 根據枚舉屬性設定條件邏輯（僅限Professional和Enterprise ）。
對於記錄，如果屬性或關聯不在建立表單中，則可以
編輯記錄的屬性值或關聯記錄 創建後。
自訂物件的建立表單
若要編輯物件的建立表單：
- 若要為在記錄上建立的交易設定預設名稱，請按一下新增預設值，然後設定預設名稱。
- 在右側，按一下並拖曳dragHandle手把以對屬性或關聯重新排序。預設屬性將保留在頂部。
- 若要強制屬性、關聯或關聯標籤（僅限Starter 、 Professional和Enterprise ），請將滑鼠停留在屬性/關聯/標籤上，然後選擇requiredProperty必要圖示。某些屬性始終是必需的（例如，票證名稱、管道和票證狀態）。
- 如果需要屬性，使用者必須輸入屬性值才能建立記錄。
- 如果需要關聯，使用者必須選擇該物件的現有記錄來與新記錄關聯。
- 如果關聯標籤欄位僅需要專業版和企業版），則使用者必須將記錄與新記錄關聯並選擇任何可用的關聯標籤。
- 如果您在新增關聯時選擇了特定關聯標籤（僅限Professional和Enterprise ），則使用者必須將記錄與新記錄關聯並選擇該標籤。
請注意：您可以設定要求的對象取決於您的 HubSpot 訂閱。
- 任何 Starter 的帳戶， 專業版或企業版訂閱可以為聯絡人、公司、交易和票證設定所需的屬性或關聯。
- 具有Marketing Hub Professional或Enterprise訂閱的帳戶可以設定行銷活動所需的屬性或關聯。
- 具有企業訂閱的帳戶可以為自訂物件設定所需的屬性或關聯。
- 若要從表單中刪除字段，請將滑鼠懸停在屬性/關聯上，然後按一下delete圖示。某些預設屬性無法刪除（例如，聯絡人的名字、姓氏、電子郵件）。
- 若要為建立表單新增條件邏輯（僅限Professional和Enterprise） ，請在左側邊欄中按一下新增條件邏輯，或將滑鼠停留在屬性上並按一下conditional條件圖示。了解有關設定條件邏輯的更多資訊。
- 點選右上角的「儲存」 。
- 點選左上角的「返回」退出表單編輯器。現在您可以使用自訂表單建立記錄。
將條件邏輯新增至建立記錄表單（僅限專業版和企業版）
如果您的帳戶有Professional或Enterprise訂閱，您可以設定條件邏輯，以便在選擇特定屬性值後某些欄位會出現或成為必填欄位。除了預設記錄建立者表單中包含的屬性之外，還會顯示條件屬性。
例如，您可以自訂根據新增交易的管道建立新交易時顯示的屬性。
請注意： 在 HubSpot 行動應用程式中建立記錄時不支援條件邏輯。
請注意：您只能使用具有預先定義選項（例如，複選框、單選、下拉選擇）的枚舉屬性來設定條件邏輯。
- 新增邏輯：
- 按一下“+新增邏輯” 。
- 按一下控制屬性下拉式選單，然後在表單中選擇將觸發條件邏輯的屬性。
- 選擇屬性後，按一下值下拉式選單，然後選擇將導致其他屬性出現或在選擇時成為必要的選項。
- 按一下「屬性」下拉式選單，然後在選擇屬性值後選擇要包含在表單中的屬性旁的核取方塊。
- 若要需要屬性，請選取「必需」複選框。如果需要某個屬性，使用者在設定該屬性的值之前無法建立記錄。
- 若要對屬性重新排序，請按一下屬性並將其拖曳到新位置。當屬性出現在表單中時，將依此順序顯示。
- 按一下“新增” 。
- 若要編輯現有邏輯，請在左側面板中按一下edit鉛筆圖示。編輯顯示的或所需的屬性，然後按一下「更新」 。
- 若要刪除現有邏輯，請在左側面板中按一下delete圖示。在對話方塊中按一下「刪除」進行確認。
- 在右側面板中，您設定的條件邏輯將自動顯示在表單中的控制屬性下方。按一下[隱藏/顯示]條件屬性可編輯編輯時是否顯示屬性。
- 若要從使用者的角度查看表單，請點選右上角的預覽。您可以為控制屬性選擇一個值來測試條件邏輯。預覽還將反映預設記錄建立者表單中設定的要求以及交易或票據管道設定中設定的階段屬性。
- 完成表單編輯後，按一下右上角的「儲存」。
- 點選左上角的「返回」退出表單編輯器。該邏輯現在將應用於建立記錄表單。