您可以設定哪些欄位會在使用者手動 建立連絡人、公司、交易、票券、線 索、自訂物件記錄、行銷 活動、SMS 訊息、工作流程、清 單和行銷 活動時出現。
根據物件和您的訂閱，您可以
- 新增特定的屬性和關聯。
- 強制設定屬性、關聯或關聯標籤。
- 根據枚舉屬性設定條件邏輯。
對於記錄，如果屬性或關聯不在建立表單中，您可以在建立後編輯記錄的屬性值或關聯記錄。
自訂物件的建立記錄面板
- 必須訂閱Starter、Professional或Enterprise，才能將屬性和關聯設為必填項目，以及新增其他關聯。
- 要使用關聯標籤，必須訂閱Professional或Enterprise。
- 需要訂閱Marketing Hub Professional 或Enterprise，才能使活動需要屬性和關聯。
- 若要自訂自訂物件的建立面板，則需要企業訂閱。
要編輯物件的建立表單
- 在左側功能表中，導覽到物件， 然後選擇您要編輯建立表單的物件。
- 在建立 [物件] 下方，按一下 自訂「建立 [物件] 」表單。
- 在設定精靈中，您可以管理以下項目：
- 新增屬性：在左側邊欄中，搜尋或展開某部分以尋找屬性。 選取您希望在使用者為該物件建立記錄時出現的屬性旁邊的核取方塊。
- 設定為 必填屬性：在右側面板中，將滑鼠懸停在屬性上，然後按一下必填屬性圖示(requiredProperty required)。 某些屬性永遠是必填的 (例如，票單的票單名稱、管道 及票單狀態)。如果屬性為必填項目，使用者必須輸入數值才能建立新記錄。
- 新增 關聯：在左側欄中，按一下新增屬性下拉式功能表，然後選取新增關聯。選擇建立時應顯示的物件關聯旁邊的核取方塊 。根據預設，如果您的帳戶有關聯標籤，則可以選擇任何標籤。若要要求特定標籤，請按一下關聯標籤下拉式功能表，然後選擇標籤。
- 讓關聯成為必填項目：在右面板中，將滑鼠懸停在關聯上，然後按一下 requiredProperty必填項目圖示。
- 如果關聯為必填，使用者必須選擇該物件的現有記錄，才能與新記錄關聯。
- 如果需要關聯標籤欄位，使用者必須將記錄與新記錄關聯，並選擇任何可用的關聯標籤。
- 如果在新增關聯時選擇了特定的關聯標籤，使用者必須將記錄與新記錄關聯，並選擇該標籤。
- 新增預設交易名稱：學習如何設定預設交易名稱。
- 新增條件邏輯：跳至條件邏輯部分。
- 重新排列屬性和關聯：在右面板中，按一下並拖曳dragHandle 句柄，以重新排列屬性或關聯。預設屬性將維持在最上方。
- 刪除欄位：將滑鼠懸停在屬性/關聯上，然後按一下刪除刪除圖示。某些預設屬性無法刪除 (例如聯絡人的名、姓、電子郵件)。
- 在右上方，按一下儲存並關閉。
請注意：
- 某些屬性，例如 捲動或計算屬性，無法 新增至「 建立記錄」面板。
- 如果包含公司關聯，在建立時，您只能將一間公司關聯到聯絡人、票單、交易或自訂物件記錄。此公司將自動設定為主要公司。
在建立記錄面板中加入條件邏輯
必須訂閱AProfessional 或Enterprise，才能新增條件邏輯。
您可以設定條件邏輯，一旦選取特定的枚舉屬性(例如：下拉選項) 值，某些欄位就會出現或成為必填欄位。條件屬性會出現在預設記錄建立者表單所包含的屬性之外 。
例如，您可以根據交易新增的管道，自訂在建立新交易時會顯示哪些屬性。
若要新增邏輯
- 在左側功能表中，導覽至「物件 」， 然後選擇您要編輯建立記錄表單的物件。
- 按一下 自訂「建立 [物件] 」 表單。
- 在設定精靈中
- 在左側面板中，按一下新增屬性下拉式功能表，然後選擇新增條件邏輯。您也可以將滑鼠停留在屬性上，然後按一下conditional 條件圖示。
- 在根據某個屬性的值設定條件邏輯之前，該屬性必須已包含在預設的建立記錄表單中。
- 如果conditional 圖示為灰色，則該屬性無法使用條件邏輯。
- 按一下新增邏輯。
- 按一下控制屬性下拉式功能表，然後選擇表單中將觸發條件邏輯的屬性。
- 選取屬性後，按一下Choose an option（選擇一 個選項）下拉式功能表，然後選擇選取時會使其他屬性出現或成為必要的選項 。
- 按一下新增屬性。
- 按一下Choose a property（選擇屬性）下拉式功能表，然後選擇符合邏輯時會顯示的 屬性。
- 若要要求依附屬性，請選取「必須」核取方塊。如果屬性為必填，使用者在設定該屬性的值之前，無法建立記錄。
- 若要重新排列屬性，請按一下並將屬性拖曳到新位置。屬性出現在表單中時，將會依此順序顯示。
- 在右上方，按一下套用邏輯以返回建立記錄面板組態畫面。
- 在右側面板中，您設定的條件邏輯會自動出現在表格中控制屬性的下方。按一下[隱藏/顯示] 條件屬性，以編輯是否在編輯時顯示屬性。
- 在右上方，按一下儲存並關閉。
要編輯現有的邏輯
- 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇您要編輯建立記錄表單的物件。
- 按一下自訂「建立 [物件] 」表單。
- 在組態精靈中
- 在左側面板中，按一下新增屬性下拉式功能表，然後選擇新增條件邏輯。
- 按一下edit 編輯圖示，並進行變更。
- 按一下 delete如果要移除邏輯，請按一下刪除圖示。在對話方塊中，按一下刪除以確認。
- 在右上方，按一下儲存並關閉。