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管理定期付款的訂閱

上次更新時間: 二月 22, 2023

套用至:

行銷 Hub Starter, Professional, Enterprise
銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

買家使用設定為使用HubSpot付款收取定期付款的付款連結報價進行購買時, HubSpot將建立訂閱記錄。 如果通過ACH進行定期付款,即使ACH付款仍處於待處理狀態,一旦ACH付款獲得授權並提交,系統也會建立訂閱記錄。

訂閱記錄將與買方的聯絡人、公司、交易和付款記錄相關聯。 接下來,買家將根據報價或付款連結上設定的條款,每個賬單週期收取費用。 對於每次收費,買家將收到收據,並在HubSpot中更新相關的訂閱屬性。 您也可以開啟提醒電子郵件,以便在買家下一次訂閱付款前14天通知買家。

請注意:

您可以編輯訂閱名稱、向買家發送連結以更新其付款方式,或取消訂閱。 您也可以在其他HubSpot工具中使用訂閱資料,包括清單、工作流程和自訂報告。

定期付款訂閱無法手動創建,並且與代表與聯絡人溝通的合法基礎的電子郵件訂閱類型不同。

查看記錄上的訂閱

在買方的相關聯絡人、公司、交易或付款記錄中,您可以檢查訂閱狀態、編輯訂閱名稱,或向買方發送連結以更新其付款方式。

  • 前往您的紀錄:
    • 了解更多
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「付款」。
  • 按一下與訂閱相關的紀錄名稱
  • 在右側邊欄中,前往訂閱卡片以查看訂閱狀態:
    • 激活: 所有已安排的付款已成功處理。
    • 未支付:當 前帳單週期的預定付款失敗。 系統會向買家發送電子郵件,要求他們更新付款資訊。 進一步了解如何處理失敗的訂閱付款
    • 已取消訂閱已在期限之前取消。 購買者將不會被收取取消訂閱的費用。
    • 已過期:買方已根據最初的賬單條款被收取費用,預計不會再收取任何費用。 購買者將不會被收取過期的訂閱費用。
    • 預定:如「開始日期」屬性所示,訂閱的賬單已延遲到將來開始。 
  • 預覽。

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  • 在右側面板中,您可以查看訂閱的詳細資訊,並編輯訂閱名稱或相關聯絡人。
  • 如果買家聯絡我們,並需要更新其檔案中的付款方式,您可以發送電子郵件給對方,並提供更新付款方式的連結。 在面板右上角,按一下「 操作」 下拉式選單,然後選擇更新付款方式。

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請注意:如果您 需要暫停或更新訂閱條款,您必須 取消訂閱,然後為更新或恢復的訂閱建立新的付款連結或報價。

取消訂閱

如果買家要求取消訂閱,您可以通過HubSpot中的訂閱記錄取消訂閱。 訂閱將立即取消,客戶將不再被收費。 你可以等到帳單期結束後才取消訂閱,或取消訂閱並 發放未使用服務日的退款 如果您取消有待處理的ACH付款的訂閱,則待處理的付款不會自動取消和退款,因此您還需要為該待處理的付款發放退款。

請注意:

  • 前往您的紀錄:
    • 了解更多
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下與訂閱相關的紀錄名稱
  • 在右側邊欄中,導航至訂閱卡。
  • 將遊標停留在訂閱上,然後按一下「預覽」。
  • 在面板右上角,按一下「 操作」下拉菜單,然後選擇取消訂閱
  • 在對話方塊中,選取「 我了解顧客不會再次被收費」核取 方塊。
  • 按一下 取消訂閱

客戶會收到訂閱取消電子郵件。

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如果你在帳單期結束前取消訂閱,請從付款控制面板了解如何發放退款 您也可以建立一個 訂閱為基礎的工作流程,以便在客戶的下一次付款到期時向您的團隊發送通知,提醒他們取消訂閱。

開啟付款提醒電子郵件

您可以在購買者下一次訂閱付款到期前14天向其發送付款提醒電子郵件。

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」
  • 按一下「通知」分頁。
  • 按一下以切換即將到來的付款提醒開啟。

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  • 按一下儲存

接下來,系統會在下次付款前向買家發送電子郵件提醒。 您也可以使用工作流程發送即將到來的訂閱付款通知。

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使用訂閱

您可以在其他HubSpot工具中使用訂閱資料,包括工作流程、清單和報告。

  • 建立基於訂閱的工作流程,以根據訂閱資訊自動執行動作。 例如,當訂閱的狀態逾期時,向您的團隊發送內部通知,或自動更新訂閱所有者。 了解有關訂閱註冊觸發器的詳細資訊。
  • 訂閱分析工具中追蹤經常性收入,或根據訂閱資料建立自訂報告。 建立自訂報表時,請務必選取訂閱作為資料來源,或如果建立單一物件自訂報表,則選取單一物件。
  • 根據訂閱屬性將您的聯絡人或公司細分為列表
  • 例如,建立已知訂閱結束日期的聯絡人清單,然後向鼓勵他們續訂的聯絡人清單發送電子郵件。
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