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Payments

管理定期付款的訂閱

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Starter, Professional, Enterprise
銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

家使用付款連結報價進行購買時, HubSpot將建立訂閱記錄。 如果通過ACH進行定期付款,即使ACH付款仍待處理,在授權並提交ACH付款後,系統也會建立訂閱記錄。

訂閱記錄將與買家的聯絡人、公司、交易和付款記錄相關聯。 繼續,購買者將根據報價或付款連結上設定的條款收取每個賬單週期費用。 對於每項收費,買家將收到收據,而相關的訂閱屬性將在HubSpot中更新。 您也可以開啟提醒電子郵件,以便您的買家在下次訂閱付款前14天收到通知。

請注意:
  • 您只會收到買家首次訂閱付款的付款通知。 你可以使用工作流程 來發送內部通知,以備後續付款。
  • 當Stripe是所選的付款方式時, HubSpot不會為定期行項目建立訂閱記錄。

你可以編輯訂閱名稱、向買家發送連結以更新付款方式,或取消訂閱。 您也可以在其他HubSpot工具中使用訂閱資料,包括清單、工作流程和自訂報告。

定期付款訂閱法手動建立,並且不同於代表與聯絡人溝通的合法基礎的電子郵件訂閱類型

查看記錄的訂閱

在購買者的相關聯絡人、公司、交易或付款記錄中,您可以檢查訂閱的狀態、編輯訂閱名稱,或向買家發送連結以更新其付款方式。

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「付款」。
  • 按一下與訂閱相關聯的記錄名稱
  • 在右側邊欄中,瀏覽「訂閱」卡片以查看訂閱狀態:
    • 激活: 所有預定付款已成功處理。
    • 未付款 當前賬單週期的預定付款失敗。 系統會向購買者發送電子郵件,要求他們更新付款資訊。 進一步了解如何處理失敗的訂閱付款
    • 已取消訂閱已被取消。 取消訂閱將不會向客戶收取費用。
    • 已過期:客戶已根據最初的賬單期限被收取費用,無需額外收費。 客戶不會因訂閱到期而被收取費用。
  • 預覽。

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  • 在右側面板中,您可以查看訂閱的詳細資料,並編輯訂閱名稱或相關聯絡人。
  • 如果購買者聯絡你,並需要更新其檔案中的付款方式,你可以發送電子郵件給他們,並附上更新付款方式的連結。 在面板的右上角,按一下[ 操作] 下拉選單,然後選擇[更新付款方式]。

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請注意 如果你需要暫停或更新訂閱的條款,你必須 取消訂閱,然後為更新或恢復的訂閱建立新的付款連結或報價。

取消訂閱

如果購買者要求取消訂閱,您可以透過HubSpot中的訂閱記錄取消訂閱。 訂閱將立即取消,客戶將不再被收取費用。 你可以等到賬單期限結束再取消,也可以取消訂閱並就未使用 的服務天數發放退款 如果你取消有待處理的ACH付款的訂閱,待處理的付款將不會自動取消並退款,因此你還需要為待處理的付款發放退款。

請注意:

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下與訂閱相關聯的記錄名稱
  • 在右側邊欄中,瀏覽至訂閱卡。
  • 將鼠標懸停在訂閱上,然後按一下預覽
  • 在面板的右上角,按一下[ 操作]下拉選單,然後選擇[取消訂閱]。
  • 在「」對話方塊中,選擇「 我了解顧客不會再次被收費」核取 方塊。
  • 按一下 取消訂閱

顧客將收到一封取消訂閱的電子郵件。

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如果你在結算期結束前取消訂閱,請瞭解如何 從付款控制面板 發放退款。 您也可以建立以訂 閱為基 的工作流程,在客戶的下一筆付款到期時向團隊發送通知,提醒他們取消訂閱。

開啓付款提醒郵件

您可以在下次訂閱付款到期前14天向買家發送付款提醒電子郵件。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽「付款」
  • 按一下[一般]分頁。
  • 點擊以開啟即將到來的付款提醒

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  • 按一下儲存

繼續操作,我們會在下次付款前向購買者發送電子郵件提醒。 您也可以使用工作流程來發送即將到來的訂閱付款通知。

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使用訂閱

您可以在其他HubSpot工具(包括工作流、列表和報告)中使用訂閱資料。

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