儲存付款方式以供日後扣款使用

一旦您將HubSpot Payments或Stripe 設定為付款處理選項，即可在結帳時儲存買家的付款方式，以便日後扣款。請為買家儲存多種付款方式，以便每次購買時都能從正確的付款方式扣款

。

HubSpot 採用多層級安全機制來保護付款資訊。該付款工具透過 Stripe 的 API 安全地收集並處理付款資料。Stripe 採用加密與代幣化技術，以協助保護買家的付款詳細資料免於未經授權的存取。

了解限制與注意事項

• 系統可儲存信用卡、簽帳金融卡及 ACH 付款詳細資料。其他付款方式（例如 BACS、SEPA）則不支援。
• 若您計劃將此付款方式用於非預定收費，建議在服務條款中設定退款或取消政策。瞭解如何在結帳時新增政策與條款。
• 您可以透過發票和訂閱服務，使用儲存的付款方式收取款項。

啟用商店付款方式設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「付款」。
3. 在「付款方式」分頁中，勾選「於結帳時收集客戶付款詳細資料，以供日後扣款」核取方塊，然後點擊「儲存」。

請注意：儲存付款方式以供未來付款時，可能須遵守相關合規義務。如有任何疑問，應諮詢您的稅務及／或法律顧問。

買家結帳體驗

啟用此設定後，當買家透過發票、付款連結、報價單、舊版報價 單或訂閱服務 進行付款時，系統將顯示商店的付款方式協議。若買家同意儲存付款方式，日後若使用不同的付款方式，系統將分別儲存每種付款方式。

買家同意儲存付款方式的方式取決於您的結帳設定：

• 若您的付款設定中未針對結帳啟用其他核取方塊（例如：服務條款），買家點擊「付款」即表示同意儲存付款方式的條款。

• 若您的付款設定中已啟用結帳頁面的其他核取方塊（例如：服務條款），買家可勾選該核取方塊以同意儲存其付款方式。

檢視、篩選及建立已儲存付款方式的報表

若客戶同意儲存其付款資訊，與付款相關聯的記錄（例如聯絡人記錄）將顯示該付款方式已儲存。 您也可以在記錄（例如：聯絡人、

發票

、訂閱）上建立自訂屬性，並建立工作流程以自動更新該屬性。此屬性隨後可用於篩選索引頁面、報表及分群。

在個別記錄中檢視儲存的付款方式

若要查看客戶是否已在聯絡人記錄，或相關聯的發票或訂閱記錄中儲存付款資訊：

1. 導航至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「訂閱」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「訂閱」。
2. 點擊該 記錄。
3. 在頁面上方，點擊「收入」分頁。已儲存的付款方式將顯示於「帳單」區段中。
   
   
   

   請注意：若您的記錄中預設未顯示「收入」分頁，請進一步了解如何使用更新後的記錄預設佈局。

4. 您也可以查看哪些付款交易同時儲存了付款方式。在右側面板中，捲動至「付款」卡片。若您的記錄中預設未顯示「付款」卡片，您可以 手動將該卡片 至您的 HubSpot 記錄中。
5. 任何客戶同意儲存其付款資訊的付款，都會標示為「已儲存」。

建立自訂的「已儲存付款」屬性

在「聯絡人」、「發票」或「訂閱」物件上建立自訂屬性，用以識別客戶是否已儲存付款方式以供未來扣款使用。例如，若要根據已儲存付款方式的聯絡人來篩選索引頁面、受眾群組或報表，請在「聯絡人」物件上建立此屬性；若要根據發票進行篩選，則請在「發票」物件上建立此屬性。隨後，您可以建立工作流程，在每次付款完成時自動更新該屬性。

要建立自訂屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。
3. 點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇[物件] 屬性（ 例如：聯絡人屬性、發票屬性或訂閱屬性 ） 。
4. 點擊「建立屬性」。
5. 在右側面板中：
   • 在「屬性標籤」欄位中，輸入「已儲存付款方式」。
   • 點擊「欄位類型」下拉式選單，並選擇「單一核取方塊」。
   • 點擊「建立屬性」。

建立一個可自動更新「儲存的付款方式」屬性的工作流程

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 在右上角，點擊「建立工作流程」。
3. 點選「從頭開始」。
4. 在頂部輸入工作流程名稱。
5. 在左側面板中，點擊展開「資料值」區段。
6. 點擊「記錄已建立」。
7. 點擊「付款」。
8. 在左側面板的右上角，點擊「下一步」。
9. 新增「發票」、「付款連結」和「訂閱」作為註冊觸發條件（因為這些是可進行付款並儲存付款方式的方法）：
   • 在「僅註冊符合這些條件的訂閱（可選）」下方，點擊「+ 新增條件」。
   • 點選「篩選依據」下拉式選單，並選擇「發票」。
   • 在「物件資訊」下方，點選「發票屬性」。
   • 點選「結帳 時儲存付款方式」。
   • 在「等於」下方，選擇「True」。
   • 在該群組下方，點擊「 或」旁邊的「+ 新增條件」。
     
     
     
     
   • 點選「篩選依據」下拉式選單，並選擇「付款連結」。
   • 在「物件資訊」下，點選「付款連結」屬性。
   • 點擊「結帳時儲存付款方式」。
   • 在「等於」下方，選取「True」。
   • 在該群組下方，點擊「+ 新增條件」旁邊的按鈕 ，或直接點擊「+ 新增條件」。
   • 點選「篩選條件」下拉式選單，並選擇「訂閱」。
   • 在「物件資訊」下，點選「訂閱」屬性。
   • 在結帳時儲存付款方式。
   • 在「等於」下方，選擇「True」。
   • 在左側面板的右上角，點選「下一步」。
10. 若要讓記錄能夠重新註冊，請選取「重新註冊」切換鈕。進一步了解工作流程中的重新註冊功能。
11. 在左側面板的右上角，點擊「儲存並繼續」。
12. 在工作流程編輯器中，點擊您剛建立的觸發器下方的「+」 。
13. 在左側面板中，點擊展開「CRM」區段，然後選取「編輯記錄」。
14. 點擊「記錄類型」下拉式選單，並選取[物件]（請選取您先前為該屬性建立的物件）。
15. 點擊「要編輯的屬性」下拉式選單，並選擇「已儲存付款方式」（ 即您在建立工作流程前所建立的自訂屬性）。
16. 點選「變更類型」下拉式選單，並選擇「取代」。
17. 點選「選擇值」下拉式選單，並選擇「是」。
18. 在左側面板的右上角，點擊「儲存」。
    
    
19. 若要更新過去已儲存付款方式的「已儲存付款方式」屬性，請手動將其納入系統。

使用此屬性來篩選索引頁面、報表和 受眾群組。

使用儲存的付款方式向買家收費

當買家在結帳時同意儲存其付款方式以供未來付款使用後，請透過以下方式使用相同的付款方式向其收費：

• 發票： 在建立發票時 ，或發票建立完成後。
• 訂閱： 建立訂閱時。

檢視已透過儲存的付款

方式

扣款的付款紀錄

檢視所有使用儲存的付款方式並已處理的付款紀錄。要檢視這些付款紀錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。

2. 點擊「編輯欄位」。

3. 勾選「從儲存的付款方式扣款」旁邊的核取方塊，然後點擊「套用」。

4. 任何使用儲存的付款方式向買家扣款的付款，都將在「從儲存的付款方式扣款」欄位中標示為「是」。

從

聯絡人或公司

記錄中

移除

儲存

的

付款方式

（測試版）

從聯絡人或公司記錄中移除聯絡人的儲存付款方式，例如信用卡、借記卡或銀行扣款付款方式。 

1. 導航至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
2. 點擊某筆紀錄的名稱。
3. 在頁面上方，點選「營收」分頁。
4. 將滑鼠懸停在某種付款方式上，點擊ellipses （三個水平點） 圖示，然後點擊「移除付款方式」。
   
   
5. 在對話方塊中，點擊「移除儲存的付款方式」以確認。

關閉「儲存付款方式」設定

若要停用結帳時儲存付款方式的設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，導航至「營收」 > 「付款」。

3. 在「付款方式」分頁中，取消勾選「於結帳時收集客戶付款詳細資料以供日後扣款」核取方塊，然後點擊「儲存」。