使用行項目編輯器來處理交易、報價、發票、付款連結和訂閱
上次更新時間: 十一月 13, 2024
使用行項目編輯器配置基於產品的行項目和自訂行項目的詳細信息,例如交易、報價、發票和付款連結的價格、折扣和計費條款。
買家購買後,您可以使用報告產生器報告這些行項目,並使用行項目工作流程註冊觸發器來實現交易、報價、發票、付款、訂閱、訂單和基於購物車的工作流程的自動化。
請注意: 任何使用者都可以查看和編輯交易、付款連結或報價上的行項目,但您必須擁有「建立自訂行項目」權限才能在使用行項目編輯器時建立新的自訂行項目。了解有關使用產品庫的更多資訊。
交易訂單項
建立交易後,您可以使用訂單項目編輯器新增或編輯與交易關聯的訂單項目。
除了根據產品庫中的現有產品新增訂單項目之外,您還可以透過匯入將訂單項目與交易批量關聯,或要求使用者在建立新交易時新增關聯的訂單項目。
請注意:匯入訂單項目時,關聯的交易金額將不是被更新。如果您想要根據訂單項目更新交易金額,請按照下面列出的說明手動將訂單項目與交易關聯起來。
在交易中新增、編輯或刪除訂單項
在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
點選交易名稱。
若要新增訂單項,請在右側面板的訂單項目部分中,按一下新增將訂單項目新增至沒有訂單項目的交易中,或按一下編輯以編輯現有訂單項目。然後您將被帶到行項目編輯器。
請注意:訂單項卡最多僅顯示 99 個關聯訂單項,即使更多訂單項目與交易記錄關聯也是如此。
- 點擊右上角的新增行項目,然後選擇以下選項之一:
從產品庫中選擇:根據產品庫中的產品新增訂單項,包括使用HubSpot-Shopify 整合建立的訂單項目。選擇此選項後,您可以按產品名稱、產品描述或SKU進行搜索,或按一下進階過濾器以優化搜尋。選擇右側面板中您要作為訂單項目基礎的產品旁的核取方塊。然後,按一下「新增」 。
建立自訂訂單項目:如果您擁有建立自訂訂單項目權限,則此選項將建立該單筆交易獨有的新自訂訂單項目。選擇此選項後,使用右側面板輸入您的訂單項目詳細信息,並選擇是否將自訂訂單項目儲存到您的產品庫。然後,點擊儲存或儲存並新增另一個.
若要編輯、複製或刪除訂單項,請將滑鼠懸停在產品上,按一下操作,然後選擇選項:
編輯:僅編輯此交易的訂單項目。產品庫不會受到影響。
您還可以在訂單項目編輯器的列中編輯單一訂單項目的詳細信息,包括期限、單價、數量和折扣金額。在對應的欄位中輸入新值。 了解如何新增或刪除列。
刪除:刪除行項目。
複製:建立具有相同詳細資訊的新行項目。
若要對行項目重新排序,請使用dragHandle拖曳手柄點選並拖曳行項目。
- 點選計費頻率下拉式選單可設定訂閱的計費頻率。頻率可以設定為一次、每週、每兩週、每月、每季、每半年、每年、每兩年、三年、四年或五年。
交易金額的不同交易計算結果將顯示在行項目編輯器上方。保證金和交易金額將根據您在帳戶設定中選擇的預設交易金額顯示。
了解交易計算的方法。
預設情況下,定期訂單項目的計費將在結帳時開始。若要稍後向買家收取商品費用,請按一下「結算開始日期」下拉式選單,然後選擇以下選項之一:
自訂日期:未來的特定日期。選擇此選項後,使用日期選擇器選擇開始日期,然後按一下「儲存」 。
延遲開始(天):結帳後將計費開始日期延遲幾天。選擇此選項後,在右側面板的延遲計費開始天數字段中輸入數字,然後按一下儲存。
延遲開始(月):結帳後將計費開始日期延遲幾個月。選擇此選項後,在右側面板的延遲計費開始月份欄位中輸入數字,然後按一下儲存。
完成變更後,按一下「儲存」 。在對話方塊中,選擇是否要更新交易金額以反映新訂單項,或儲存交易而不更新其金額。
交易計算是如何計算的
將訂單項目新增至交易時,TCV、ACV、ARR 和 MRR(包括利潤)的計算結果將顯示在訂單項目編輯器上方。下表解釋了每一項的計算方法:
MRR、ARR、TCV
範例 | MRR | ARR | TCV |
10 美元的訂單項,每週計費一次,無期限。 | 每月平均需要約 4.33 週。 | 如果未設定期限,則預設為一年 = 52 次付款。 例如,$10*52 = $520。 | 如果未設定期限,則預設為一年 = 52 次付款。 例如,$10*52 = $520。 |
10 美元行項目,每兩週計費一次,無期限。 | 每月平均每兩週發生約 2.16 次。 | 如果未設定期限,則預設為一年 = 26 次付款。 例如,$10*26 = $260。 | 如果未設定期限,則預設為一年 = 26 次付款。 例如,$10*26 = $520。 |
10 美元的訂單項,每週計費頻率和 6 週期限。 | 每月平均約 4.33 週。 | 如果設定了期限,則預設期限長度 = 6 次付款。 例如,$10*6 = $60 | 如果設定了期限,則預設期限長度 = 6 次付款。 例如,$10*6 = $60 |
10 美元的訂單項,計費頻率為每兩週一次,期限為 6 週。 | 每月平均每兩週發生約 2.16 次。 | 如果設定了期限,則預設期限長度 = 3 次付款。 例如,$10*3 = $30 | 如果設定了期限,則預設期限長度 = 3 次付款。 例如,$10*3 = $30 |
保證金 MRR、保證金 ARR、保證金 TCV
範例 | MRR | ARR | TCV |
10 美元的訂單項,每週計費一次,無期限。 | 每月平均需要約 4.33 週。 | 如果未設定期限,則預設為一年 = 52 次付款。 例如,$10*52 = $520 | 如果未設定期限,則預設為一年 = 52 次付款。 例如,$10*52 = $520 |
10 美元行項目,每兩週計費一次,無期限。 | 每月平均每兩週發生約 2.16 次。 | 如果未設定期限,則預設為一年 = 26 次付款。 例如,$10*26 = $260 | 如果未設定期限,則預設為一年 = 26 次付款。 例如,$10*26 = $520 |
10 美元的訂單項,每週計費頻率和 6 週期限。 | 每月平均約 4.33 週。 | 如果設定了期限,則預設期限長度 = 6 次付款。 例如,$10*6 = $60 | 如果設定了期限,則預設期限長度 = 6 次付款。 例如,$10*6 = $60 |
10 美元的訂單項,計費頻率為每兩週一次,期限為 6 週。 | 每月平均每兩週發生約 2.16 次。 | 如果設定了期限,則預設期限長度 = 3 次付款。 例如,$10*3 = $30 | 如果設定了期限,則預設期限長度 = 3 次付款。 例如,$10*3 = $30 |
以任何貨幣設定訂單項目的單價時,最多支援六位小數。 MRR、ARR、ACV 和 TCV 根據結帳時的貨幣精度進行捨去。例如,如果訂單項目的金額為 10.34 美元,每週計費頻率且沒有期限,則計算結果將為 10.34 美元 * 4.33 美元 = 44.7722 美元。貨幣四捨五入後的總金額為 44.77 美元。
為交易添加折扣和稅費
折扣和稅費可以添加到各個行項目中。
若要為單一行項目新增折扣,請在「單位折扣」欄位中輸入折扣率。如果您看不到「單位折扣」列, 請了解如何新增列。
了解更多有關折扣的資訊。
在向行項目添加稅費之前,請按照以下步驟將稅率添加到您的庫中。
請注意:雖然 HubSpot 中提供添加稅金、費用或折扣的功能,但您的法律和會計團隊是針對您的具體情況為您提供合規建議的最佳資源。
若要新增稅費:
- 按一下從產品庫中選擇或建立自訂行項目以新增行項目。
- 如果行項目表中未顯示「稅率」和「稅額」列,請按一下「編輯列」 。
- 搜尋或捲動屬性並選擇稅率和稅額複選框。您可以透過點擊右側面板中要移動的屬性旁邊的dragHandle拖曳手柄,然後將其向上或向下拖曳到所需位置,對列重新排序。
- 按一下「儲存」 。
請注意:如果您使用QuickBooks Online 集成,稅率將關閉以防止同步衝突。
- 點擊稅率下拉式選單並選擇要用於該行項目的稅率。
- 稅額將自動更新。
- 在「摘要」下,一次性行項目稅額將顯示在「小計」下。按一下已套用的行項目稅旁的箭頭可查看套用的總金額。
- 如果在經常性行項目中新增稅率,則稅額將適用於現在到期的付款和未來的付款,並將顯示在「摘要」下。按一下已套用的行項目稅旁的箭頭可查看經常性行項目稅。
您可以在其他工具(例如清單、報表和工作流程)中使用稅額屬性。
查看交易摘要
設定訂單項目時,請查看「摘要」部分以了解如何向買家收費。
- 小計將僅反映結帳時到期的項目。稍後收取的任何項目都將顯示在「未來付款總額」中。所有項目,無論付款到期日為何,都將計入合約總價值。
- 小計下方將顯示已套用行項目折扣和稅費的指示。點擊每個旁邊的箭頭可查看金額。
請注意:在報告中,訂單項單價的幣種將與交易金額的幣種相符。如果您在帳戶中使用多種貨幣,請詳細了解如何在訂單項目中使用多種貨幣。
報價行項目
建立報價時,您可以新增行項目,包括折扣、稅金和費用以及付款計劃。
此部分中所做的任何變更都將更新關聯交易記錄中列出的行項目。如果交易記錄與多個報價相關聯,則只有最近建立的報價中的行項目才會出現在交易記錄的行項目卡中。
從報價中新增、編輯或刪除行項目
- 建立報價。
按一下「下一步」 ,直到到達建立程序的「行項目」步驟。
- 若要新增訂單項,請點選右上角的「新增訂單項目」 ,然後選擇下列其中一個選項:
- 從產品庫中選擇:根據產品庫中的產品新增訂單項,包括使用HubSpot-Shopify 整合建立的訂單項目。選擇此選項後,您可以按產品名稱、產品描述或SKU進行搜索,或按一下進階過濾器以優化搜尋。選擇右側面板中您要作為訂單項目基礎的產品旁的核取方塊。然後,按一下「新增」 。
- 建立自訂訂單項目:如果您擁有建立自訂訂單項目權限,則此選項將建立一個對於該單獨報價唯一的新自訂訂單項目。選擇此選項後,使用右側面板輸入您的訂單項目詳細信息,並選擇是否將自訂訂單項目儲存到您的產品庫。然後,點擊儲存或儲存並新增另一個.
若要編輯、複製或刪除訂單項,請將滑鼠懸停在產品上,按一下操作,然後選擇選項:
編輯:僅編輯此報價的行項目。產品庫不會受到影響。
您還可以在訂單項目編輯器的列中編輯單一訂單項目的詳細信息,包括期限、單價、數量和折扣金額。在對應的欄位中輸入新值。 了解如何新增或刪除列。
如果設定定期計費頻率(例如每月),將為客戶建立訂閱。 了解有關訂閱的更多資訊。
刪除:刪除行項目。
複製:建立具有相同詳細資訊的新行項目。
若要對行項目重新排序,請使用dragHandle拖曳手柄點選並拖曳行項目。
- 點選計費頻率下拉式選單可設定訂閱的計費頻率。頻率可以設定為一次、每週、每兩週、每月、每季、每半年、每年、每兩年、三年、四年或五年。
請注意:建立與付款工具整合的報價時,如果您將定期計費頻率的訂單項目的期限值設為 0,則訂閱將自動續訂,直到取消。
- 預設情況下,定期訂單項目的計費將在結帳時開始。若要稍後向買家收取商品費用,請按一下「結算開始日期」下拉式選單,然後選擇以下選項之一:
自訂日期:未來的特定日期。選擇此選項後,使用日期選擇器選擇開始日期,然後按一下「儲存」 。
延遲開始(天):結帳後將計費開始日期延遲幾天。選擇此選項後,在右側面板的延遲計費開始天數字段中輸入數字,然後按一下儲存。
延遲開始(月):結帳後將計費開始日期延遲幾個月。選擇此選項後,在右側面板的延遲計費開始月份欄位中輸入數字,然後按一下儲存。
請注意:只要報價上結帳時至少有一項到期行項目, Stripe 付款處理就可以處理稍後到期的重複行項目。例如,行項目 1 在結帳時到期,行項目 2 在 30 天後到期。
在報價中添加折扣、費用和稅費
在「摘要」部分中,您可以為報價小計新增一次性折扣、費用和稅金。這些新增的元素不會加入關聯交易的「金額」屬性。
如果您想新增在您的產品和服務中使用的稅率,而不是在小計中新增一次性稅費,請參閱本文。
請注意:
- 一次性折扣、費用和稅金僅適用於結帳時收取的訂單項,不適用於稍後到期的項目。
- 雖然 HubSpot 提供添加稅金、費用或折扣的功能,但您的法律和會計團隊是針對您的具體情況為您提供合規建議的最佳資源。
- 若要新增稅金、費用或折扣,請點選「 +新增 [稅金/費用/折扣]」 。了解更多有關折扣的資訊。
- 在文字欄位中輸入稅費、費用或折扣的名稱和值。稅金、費用或折扣值可以基於特定貨幣金額或總額的百分比 (%)。
- 點擊貨幣欄位旁的delete圖示可刪除任何稅金、費用或折扣。
- 預設情況下,發布的報價將僅顯示結帳時到期的總額,這表示將來到期的任何行項目都不會包含在總額中。若要顯示合約總價值(包括未來日期的行項目),請勾選在已發布的報價上顯示合約總價值複選框。您可以 在報價設定中配置預設行為。
請注意:
- 以任何貨幣設定訂單項目的單價時,最多支援六位小數,並且折扣根據結帳時的貨幣精度進行四捨五入。例如,如果訂單項目的價格為 11.90 美元,並應用 15% 的折扣,則 1.785 美元的折扣金額將四捨五入為 1.79 美元,買家支付的總額將為 10.12 美元。
- 加稅時最多支援兩位小數。對於超過兩位小數的稅款,HubSpot 將根據稅款是基於百分比還是基於貨幣進行舍入,如下所示:
- 基於百分比的稅:值 5 及以下四捨五入,而值 6 及以上四捨五入。例如,9.995% 將變為 9.99%,而 9.996% 將變為 10.00%。
- 基於貨幣的稅費:值 4 及以下四捨五入,而值 5 及以上四捨五入。例如,9.994 美元將變為 9.99 美元,而 9.995 美元將變為 10.00 美元。
將付款計劃新增至報價中
打開付款計劃以隨著時間的推移分攤付款。啟用後,每筆付款都有自己的到期日、金額和姓名。例如,諮詢服務的 5,000 美元報價可分為 6 個月內的三筆付款,分別為 1,000 美元、1,500 美元和 2,500 美元。
當使用HubSpot 付款或連接的 Stripe 帳戶收款時,第一期付款可透過報價支付,所有其他付款將建立為發票。
請注意:無法在具有定期訂單項目或未來計費開始日期的報價上配置付款計劃。
要設定付款計劃:
- 在「付款計畫」下,開啟「付款計畫」開關。
- 按一下「金額」下拉式選單,然後選擇「金額」或「百分比 (%)」 ,選擇是否以金額或百分比分割分期付款。
- 輸入分期付款名稱、金額或百分比、到期日。
- 收到後即應支付第一筆款項。您可以修改截止日期方塊中的文字。
- 若要將未來付款設定為在特定日期到期,請使用日期選擇器。
- 若要根據里程碑設定到期付款,請按一下特定日期下拉式選單,然後選擇里程碑,並在文字欄位中輸入里程碑。
- 按一下+ 新增另一筆分期付款即可新增另一筆付款分期付款。
- 查看報價時,買家將看到總金額和每期付款,以及到期時間。
- 當買家支付報價時:
- 以下付款的發票將在您帳戶的草稿狀態下建立。發票不會自動發送給買家,未來的付款也不會自動進行。 了解如何管理草稿發票。
- 將建立訂閱記錄。
查看報價摘要
設定訂單項目時,請查看「摘要」部分,以了解如何向買家收費,包括折扣、費用和稅金。
- 小計將僅顯示結帳時到期的項目。稍後收取的任何項目都將顯示在「未來付款總額」中。
- 所有項目,無論付款到期日為何,都將計入合約總價值。
- 一次性折扣、費用和稅金僅適用於結帳時到期的商品,不適用於稍後收費的商品。
若要繼續配置報價的簽名和付款選項,請按一下「下一步」 。
發票的行項目
建立發票時,您可以新增行項目,包括折扣、稅金和費用。
從發票中新增、編輯或刪除行項目
- 建立發票。
- 如果您使用Stripe 付款處理,則可以使用貨幣下拉式選單配置發票的貨幣。了解有關Stripe 付款處理支援的貨幣的更多資訊。
- 若要新增行項目:
- 點擊右上角的新增行項目,然後選擇以下選項之一:
- 從產品庫中選擇:根據產品庫中的產品新增訂單項,包括使用HubSpot-Shopify 整合建立的訂單項目。選擇此選項後,您可以按產品名稱、產品描述或SKU進行搜索,或按一下進階過濾器以優化搜尋。選擇右側面板中您要作為訂單項目基礎的產品旁的核取方塊。然後,按一下「新增」 。
- 點擊右上角的新增行項目,然後選擇以下選項之一:
- 如果新增具有定期計費頻率的產品,則計費頻率將變更為一次性。您的產品庫中的產品不會受到影響。
- 建立自訂行項目:如果您擁有「建立自訂行項目」權限,則此選項將建立該單獨發票所獨有的新自訂行項目。選擇此選項後,使用右側面板輸入您的訂單項目詳細信息,並選擇是否將自訂訂單項目儲存到您的產品庫。然後,點擊儲存或儲存並新增另一個.
- 若要編輯、複製或刪除訂單項,請將滑鼠懸停在產品上,按一下操作,然後選擇選項:
- 編輯:僅編輯此發票的行項目。產品庫不會受到影響。
- 您還可以在行項目編輯器的列中編輯單一行項目的詳細信息,包括單價、數量和折扣金額。在對應的欄位中輸入新值。 了解如何新增或刪除列。
- 編輯:僅編輯此發票的行項目。產品庫不會受到影響。
- 刪除:刪除行項目。
- 複製:建立具有相同詳細資訊的新行項目。
- 若要重新排序行項目,請按一下並使用dragHandle拖曳手柄拖曳行項目。
將折扣、費用和稅金添加到發票中
在「摘要」部分中,您可以為發票小計新增一次性折扣、費用和稅金。
如果您想新增在您的產品和服務中使用的稅率,而不是在小計中新增一次性稅費,請參閱本文。
請注意:
- 雖然 HubSpot 提供添加稅金、費用或折扣的功能,但您的法律和會計團隊是針對您的具體情況為您提供合規建議的最佳資源。
- 如果您安裝了 QuickBooks Online 資料同步應用程序,則無法向發票新增稅金。
- 若要新增一次性稅金、費用或折扣,請點選「+新增 [稅金/費用/折扣]」 。了解更多有關折扣的資訊。
- 在文字欄位中輸入稅費、費用或折扣的名稱和值。稅金、費用或折扣值可以基於特定貨幣金額或總額的百分比 (%)。
- 點擊貨幣欄位旁的delete圖示可刪除任何稅金、費用或折扣。
請注意:
- 以任何貨幣設定訂單項目的單價時,最多支援六位小數,並且折扣根據結帳時的貨幣精度進行四捨五入。例如,如果訂單項目的價格為 11.90 美元,並應用 15% 的折扣,則 1.785 美元的折扣金額將四捨五入為 1.79 美元,買家支付的總額將為 10.12 美元。
- 加稅時最多支援兩位小數。對於超過兩位小數的稅款,HubSpot 將根據稅款是基於百分比還是基於貨幣進行舍入,如下所示:
- 基於百分比的稅:值 5 及以下四捨五入,而值 6 及以上四捨五入。例如,9.995% 將變為 9.99%,而 9.996% 將變為 10.00%。
- 基於貨幣的稅:值 4 及以下四捨五入,而值 5 及以上四捨五入。例如,9.994 美元將變為 9.99 美元,而 9.995 美元將變為 10.00 美元。
查看發票摘要
新增訂單項目後,您可以在「摘要」部分查看小計,包括應用程式的任何折扣。
付款連結的行項目
建立付款連結時,您可以新增行項目,包括折扣、稅金和費用。
- 建立付款連結。
- 如果您使用Stripe 付款處理,您可以使用貨幣下拉式選單配置付款連結的貨幣。了解有關Stripe 付款處理支援的貨幣的更多資訊。
- 若要新增行項目:
- 點擊右上角的新增行項目,然後選擇以下選項之一:
- 從產品庫中選擇:根據產品庫中的產品新增訂單項,包括使用HubSpot-Shopify 整合建立的訂單項目。選擇此選項後,您可以按產品名稱、產品描述或SKU進行搜索,或按一下進階過濾器以優化搜尋。選擇右側面板中您要作為訂單項目基礎的產品旁的核取方塊。然後,按一下「新增」 。
- 點擊右上角的新增行項目,然後選擇以下選項之一:
- 如果新增具有定期計費頻率的產品,則計費頻率將變更為一次性。您的產品庫中的產品不會受到影響。
- 建立自訂訂單項目:如果您擁有建立自訂訂單項目權限,則此選項將建立一個對此個人付款連結唯一的新自訂訂單項目。選擇此選項後,使用右側面板輸入您的訂單項目詳細信息,並選擇是否將自訂訂單項目儲存到您的產品庫。然後,點擊儲存或儲存並新增另一個.
- 若要編輯、複製或刪除訂單項,請將滑鼠懸停在產品上,按一下操作,然後選擇選項:
- 編輯:僅編輯此付款連結的行項目。產品庫不會受到影響。
- 您還可以在行項目編輯器的列中編輯單一行項目的詳細信息,包括單價、數量和折扣金額。在對應的欄位中輸入新值。 了解如何新增或刪除列。
- 如果設定定期計費頻率(例如每月),將為客戶建立訂閱。 了解有關訂閱的更多資訊。
- 編輯:僅編輯此付款連結的行項目。產品庫不會受到影響。
- 刪除:刪除行項目。
- 複製:建立具有相同詳細資訊的新行項目。
- 若要對行項目重新排序,請使用dragHandle拖曳手柄點選並拖曳行項目。
- 點選計費頻率下拉式選單可設定訂閱的計費頻率。頻率可以設定為一次、每週、每兩週、每月、每季、每半年、每年、每兩年、三年、四年或五年。
預設情況下,定期訂單項目的計費將在結帳時開始。若要稍後向買家收取商品費用,請按一下「結算開始日期」下拉式選單,然後選擇以下選項之一:
自訂日期:未來的特定日期。選擇此選項後,使用日期選擇器選擇開始日期,然後按一下「儲存」 。
延遲開始(天):結帳後將計費開始日期延遲幾天。選擇此選項後,在右側面板的延遲計費開始天數字段中輸入數字,然後按一下儲存。
延遲開始(月):結帳後將計費開始日期延遲幾個月。選擇此選項後,在右側面板的延遲計費開始月份欄位中輸入數字,然後按一下儲存。
將折扣、費用和稅金添加到付款鏈接
在「摘要」部分中,您可以為付款連結小計新增一次性折扣、費用和稅金。
如果您想新增在您的產品和服務中使用的稅率,而不是在小計中新增一次性稅費,請參閱本文。
請注意:
- 一次性折扣、費用和稅金僅適用於結帳時收取的訂單項,不適用於稍後到期的項目。
- 雖然 HubSpot 提供添加稅金、費用或折扣的功能,但您的法律和會計團隊是針對您的具體情況為您提供合規建議的最佳資源。
- 若要新增稅金、費用或折扣,請點選「+新增 [稅金/費用/折扣]」 。了解更多有關折扣的資訊。
- 在文字欄位中輸入稅費、費用或折扣的名稱和值。稅金、費用或折扣值可以基於特定貨幣金額或總額的百分比 (%)。
- 點擊貨幣欄位旁的delete圖示可刪除任何稅金、費用或折扣。
請注意:
- 以任何貨幣設定訂單項目的單價時,最多支援六位小數,並且折扣根據結帳時的貨幣精度進行四捨五入。例如,如果訂單項目的價格為 11.90 美元,並應用 15% 的折扣,則 1.785 美元的折扣金額將四捨五入為 1.79 美元,買家支付的總額將為 10.12 美元。
- 加稅時最多支援兩位小數。對於超過兩位小數的稅款,HubSpot 將根據稅款是基於百分比還是基於貨幣進行舍入,如下所示:
- 基於百分比的稅:值 5 及以下四捨五入,而值 6 及以上四捨五入。例如,9.995% 將變為 9.99%,而 9.996% 將變為 10.00%。
- 基於貨幣的稅費:值 4 及以下四捨五入,而值 5 及以上四捨五入。例如,9.994 美元將變為 9.99 美元,而 9.995 美元將變為 10.00 美元。
查看付款連結的摘要
設定訂單項目時,請查看「摘要」部分,以了解如何向買家收費,包括折扣、費用和稅金。
- 小計將僅顯示結帳時到期的項目。稍後收取的任何項目都將顯示在「未來付款總額」中。
- 所有項目,無論付款到期日為何,都將計入「總計」 。對於未設定付款次數的定期訂單項,無法計算此金額。您可以透過點選「計費條款」欄位中的下拉式選單來設定付款次數。
- 一次性折扣、費用和稅金僅適用於結帳時到期的商品,不適用於稍後收費的商品。
訂閱的行項目
當買家使用付款連結或報價購買具有定期結算頻率的訂單項目(也稱為定期訂單項目)時,或者您建立訂閱以自動向客戶發送定期發票時,HubSpot 會建立訂閱以自動收費或按指定頻率向買方開立發票。這表示您無需手動建立多個付款連結、報價或發票來向買家收取定期續約的產品或服務的費用。 了解有關訂閱的更多資訊。
若要建立訂閱:- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「訂閱」。}
- 點擊建立訂閱。
- 選擇以下收集方法之一:
- 使用付款連結自動收取訂閱費用:這將引導您進入付款連結行項目編輯器。了解如何將行項目新增至付款連結。
- 自動向客戶發送定期發票:這將帶您進入訂閱編輯器。使用下列步驟繼續訂閱建立流程。
- 若要新增行項目:
- 點擊右上角的新增行項目,然後選擇以下選項之一:
- 從產品庫中選擇:根據產品庫中的產品新增訂單項,包括使用HubSpot-Shopify 整合建立的訂單項目。選擇此選項後,您可以按產品名稱、產品描述或SKU進行搜索,或按一下進階過濾器以優化搜尋。選擇右側面板中您要作為訂單項目基礎的產品旁的核取方塊。然後,按一下「新增」 。
- 點擊右上角的新增行項目,然後選擇以下選項之一:
- 建立自訂訂單項目:如果您擁有「建立自訂訂單項目」權限,則此選項將建立一個對此個人訂閱唯一的新自訂訂單項目。選擇此選項後,使用右側面板輸入您的訂單項目詳細信息,並選擇是否將自訂訂單項目儲存到您的產品庫。然後,點擊儲存或儲存並新增另一個.
- 若要編輯、複製或刪除訂單項,請將滑鼠懸停在產品上,按一下操作,然後選擇選項:
- 編輯:僅編輯此付款連結的行項目。產品庫不會受到影響。
- 您還可以在行項目編輯器的列中編輯單一行項目的詳細信息,包括單價、數量和折扣金額。在對應的欄位中輸入新值。 了解如何新增或刪除列。
- 編輯:僅編輯此付款連結的行項目。產品庫不會受到影響。
- 刪除:刪除行項目。
- 複製:建立具有相同詳細資訊的新行項目。
- 若要對行項目重新排序,請使用dragHandle拖曳手柄點選並拖曳行項目。
- 點選計費頻率下拉式選單可設定訂閱的計費頻率。頻率可以設定為一次、每週、每兩週、每月、每季、每半年、每年、每兩年、三年、四年或五年。
預設情況下,定期訂單項目的計費將在結帳時開始。若要在稍後的日期向買家收取商品費用,請按一下「結算開始日期」選項,然後選擇開始日期。
為訂閱添加折扣和稅費
折扣和稅費可以添加到各個行項目中。
若要為單一行項目新增折扣,請在「單位折扣」欄位中輸入折扣率。如果您看不到「單位折扣」列, 請了解如何新增列。
了解更多有關折扣的資訊。
在向行項目添加稅費之前,請按照以下步驟將稅率添加到您的庫中。
請注意:雖然 HubSpot 中提供添加稅金、費用或折扣的功能,但您的法律和會計團隊是針對您的具體情況為您提供合規建議的最佳資源。
若要為訂閱中的訂單項目新增稅金:
- 按一下從產品庫中選擇或建立自訂行項目以新增行項目。
- 如果行項目表中未顯示「稅率」和「稅額」列,請按一下「編輯列」 。
- 搜尋或捲動屬性並選擇稅率和稅額複選框。您可以透過點擊右側面板中要移動的屬性旁邊的dragHandle拖曳手柄,然後將其向上或向下拖曳到所需位置,對列重新排序。
- 按一下「儲存」 。
請注意:如果您使用QuickBooks Online 集成,稅率將關閉以防止同步衝突。
- 點擊稅率下拉式選單並選擇要用於該行項目的稅率。
- 稅額將自動更新。
- 稅額將適用於現在到期的付款和未來的付款,並將顯示在「摘要」下。按一下已套用的行項目稅旁的箭頭可查看經常性行項目稅。
您可以在其他工具(例如清單、報表和工作流程)中使用稅額屬性。
查看訂閱摘要
設定訂單項目時,請查看「摘要」部分,以了解如何向買家收費,包括折扣、費用和稅金。
- 小計將僅顯示結帳時到期的項目。稍後收取的任何項目都將顯示在「未來付款總額」中。
- 所有項目,無論付款到期日為何,都將計入「總計」 。對於未設定付款次數的定期訂單項,無法計算此金額。您可以透過點選「計費條款」欄位中的下拉式選單來設定付款次數。
- 小計下方將顯示已套用行項目折扣和稅費的指示。點擊每個旁邊的箭頭可查看金額。
編輯行項目編輯器的列
若要編輯訂單項目編輯器中顯示的交易、報價和付款連結的欄位:
- 導覽至交易、報價或付款連結上的行項目編輯器。
- 在行項目編輯器的右上角,按一下編輯列。
- 在對話方塊中,搜尋或瀏覽左側的屬性。
- 選取屬性旁邊的複選框,將其新增到您選擇的列中。
- 若要刪除列,請按一下「選取列」區段中屬性右側的X。
- 若要對列重新排序,請使用dragHandle拖曳手把將屬性拖曳到「選定的列」區段中。
- 若要將列恢復為預設狀態,請按一下恢復預設列。
- 進行更改後,按一下“儲存” 。