管理銷售工作區中的公司

請注意：以下內容適用於舊版銷售工作區。自 2026 年 4 月 27 日起，所有帳戶將改用更新版的銷售工作區。若您是超級管理員，可自由切換版本。

若您已獲分配銷售席位，即可在銷售工作區中檢視並管理您的公司。您可以指派現有的公司記錄，並將其標記為目標帳戶。您可以追蹤您或您的團隊希望跟進的帳戶，並快速篩選這些帳戶以確定後續步驟。

在銷售工作區中存取目標客戶前，您需要先進行設定。

若您是超級管理員，請瞭解如何將您的帳戶加入測試版。

新增公司

要在銷售工作區中新增公司：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點擊「潛在客戶」頁籤。
2. 在左側面板中，點擊「公司」。
3. 在右上角，點擊「建立公司」。
4. 在右側面板中，新增公司資訊。
5. 若要將此公司記錄標記為目標帳戶，請點擊「目標帳戶」下拉式選單並選擇「是」。

篩選公司

使用預設檢視篩選公司：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「潛在客戶」索引標籤。
2. 在左側面板中，點擊「公司」，並從以下篩選預設中選擇：
   • 所有公司：您擁有的所有公司，由「銷售工作區」設定中的「擁有者屬性」設定所定義。
   • 所有目標客戶：您擁有的目標客戶。
   • 無決策者：您所擁有的公司，且「決策者人數」等於零。
   • 無活動：您所擁有的公司，且「最後預約會議日期」、「最後記錄外發電子郵件日期」及「最後記錄通話日期」皆為未知。
   • 無未結案：您所擁有的公司，且「未結案數量」等於零。

使用自訂檢視篩選企業：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「潛在客戶」標籤頁。
2. 在左側面板中，點擊「公司」。
3. 在「公司」標籤頁上，點擊「建立檢視」。
4. 在對話方塊中，輸入「名稱」，然後點擊「建立檢視」。
5. 在表格上方，自訂快速篩選條件。
6. 點擊「進階篩選」以進一步自訂篩選條件。
7. 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下「編輯欄位」。
8. 完成後，請按一下「儲存檢視」。

新增目標帳戶

當您新增目標帳戶時，即可在目標帳戶索引頁面上監控並分析相關公司的資料。您可以透過將「目標帳戶」屬性 更新為True，將公司標記為目標帳戶。操作方式如下：

• 批量設定目標帳戶：從公司索引頁面或透過公司匯入功能更新公司記錄。
• 設定自動化流程：使用公司工作流程將「目標帳戶」屬性更新為「True」。
• 手動將公司記錄指派為目標帳戶：從目標帳戶索引頁面進行操作。

當您新增目標帳戶時，這些企業記錄的「目標帳戶」屬性值將自動設為True。

日後若要移除目標帳戶，請直接在相關索引頁面、透過匯入或 工作流程，將 該公司記錄中的「目標帳戶」屬性更新為False。

若要手動將現有的公司記錄指定為目標帳戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「目標客戶」頁面上，檢視您的目標客戶清單。
3. 在右上角，點擊「選擇目標客戶」。
4. 在右側面板的「在 CRM 中」分頁中：
   • 若要搜尋 CRM 中的所有公司，請在「來源」區段中選取「CRM 中的所有公司」。
   • 若要根據清單篩選公司，請在「來源」區段中選取「清單中的公司」。在「選取清單」下拉式 選單中選取一個清單。
   • 若要根據目標市場篩選公司，請開啟「按我的目標市場中的公司篩選」開關。點擊「新增目標市場」以新增目標市場。
   • 若要重新整理搜尋結果，請點擊「尋找公司」。
   • 搜尋您要鎖定的公司，並勾選該公司的核取方塊。
     • 若要選取頁面上的所有公司，請點擊公司旁边的複選框。
     • 若要選取搜尋結果中的所有公司，請點擊右下角的「選取所有 X 家公司」。在對話方塊中，點擊「選取公司」。將公司指派為目標帳戶可能需要幾分鐘時間。
   • 完成後，請點擊「選取帳戶」。所選帳戶將新增至您的檢視畫面中。

請注意：這些公司必須已建立，您才能將其選為目標帳戶。

篩選目標帳戶

新增目標帳戶後，您可於銷售工作區內檢視、篩選及編輯這些帳戶。

使用預設檢視篩選目標帳戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「目標帳戶」頁籤中，從以下篩選預設選項中進行選擇：
   • 所有目標帳戶：您所負責的目標帳戶。
   • 無決策者：您所負責且「決策者人數」為零的目標帳戶。
   • 無活動：您所負責的目標客戶，且「最後預約會議日期」、「最後記錄外發電子郵件日期」及「最後記錄通話日期」皆為未知。
   • 無進行中交易：您所擁有的目標客戶，且「進行中交易數」為零。

使用自訂儲存檢視篩選目標客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「目標客戶」頁籤上，點擊「建立檢視」。
3. 在對話方塊中輸入名稱，然後點擊「建立檢視」。
4. 在表格上方，點擊快速篩選器。
5. 點擊「進階篩選」以進一步自訂篩選條件。
6. 若要編輯表格中顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
7. 完成後，請按一下「儲存檢視」。

查詢或編輯公司

若要使用開發客戶工具研究公司或編輯公司資訊：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「開發潛在客戶」索引標籤。
2. 在「公司」頁面上，選取一個 檢視。
3. 要批量查詢或編輯公司資料：
   • 勾選目標帳戶旁的核取方塊，然後點選以下其中一個選項：
     • 開始研究：使用潛在客戶分析工具研究該公司，並在 「研究」 頁籤中顯示相關洞察。 
     • 編輯：點擊下拉選單，然後選擇要更新的屬性。輸入編輯後的資訊，接著點擊「更新」。您也可以直接在表格中編輯資訊。
4. 若要在表格中查詢公司資訊：
   • 點擊「經紀人研究」欄位中的「開始研究」按鈕。若未看到此欄位，您需要編輯表格中的可用欄位，將「經紀人研究」納入其中。

檢視公司

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「公司」頁面上，選取一 檢視。
3. 點擊某家公司的名稱。
4. 在右側面板中，您可以檢視和編輯有關該公司的資訊。
5. 在右側面板的右下角，點擊「檢視記錄」以查看完整的公司記錄。
6. 若要關閉該公司頁面，請點擊右上角的X。
7. 若要自訂檢視，請點擊右上角的「動作」，然後點擊「自訂側邊欄」。

摘要

在「摘要」分頁中，您可以查看有關該公司的詳細資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「公司」頁面上，選取一 檢視。
3. 點擊某家公司的名稱。
4. 在「資料重點」中，透過活動表格查看與目標帳戶相關的聯絡人、電子郵件、已記錄的通話及會議。點擊下拉選單以 變更時間範圍。
5. 在 Breeze 記錄摘要中，檢視由 Breeze 生成的公司摘要。若要向Copilot提問，請點擊「提問」。Copilot 聊天視窗將開啟，您可在其中輸入更多提示。
6. 在「關於這家公司」區段中，您可以檢視並編輯該公司的屬性。您也可以從「公司」表格中批次編輯屬性。
7. 在「交易」區段中，檢視任何相關的交易。

研究工具

在「洞察」頁籤中，您可以檢視透過選擇開始研究或使用潛在客戶代理所進行的研究。

人員

在「人員」頁籤中，您可以查看與該公司相關聯的聯絡人及 HubSpot 使用者的詳細資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「公司」頁面上，選取一個 檢視。
3. 點擊某家公司的名稱。
4. 在右側面板中，點擊「人員」。下方您可以查看：
   • 與該公司有主要關聯的相關聯絡人。
   • 內部利害關係人，即曾建立或參與與該公司相關活動的HubSpot 使用者。
5. 若要執行發送電子郵件或將聯絡人加入序列等操作，請將游標懸停在聯絡人上，點擊「動作」，然後選擇一個選項：
   • 使用 AI 草擬電子郵件：使用您的開發客戶代理銷售檔案之一來草擬電子郵件。 
   • 加入業務代表：手動將聯絡人加入開發潛在客戶的業務代表中。
   • 加入序列：手動將聯絡人加入序列。
   • 建立電子郵件：撰寫 一對一電子郵件。
   • 撥打電話：致電該聯絡人。
   • 安排會議： 與該聯絡人安排會議。
6. 勾選「採購角色」核取方塊，僅顯示擔任採購角色的聯絡人。
7. 在右上角，點擊「+ 新增聯絡人」以將新聯絡人或現有聯絡人與目標帳戶關聯。

檢視公司活動

在「活動」頁籤中，您可以檢視並篩選與該公司相關的活動。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「公司」頁面上，選取一個 檢視。
3. 點擊某家公司的名稱。
4. 在右側面板中，點擊「活動」。
5. 在搜尋列中輸入關鍵字以搜尋特定活動。
6. 若要檢視特定活動類型，請點擊「依...篩選」下拉式選單，然後勾選或取消勾選所需活動旁的核取方塊。
7. 若要展開或收合某項活動，請點擊右箭頭以展開，並點擊 下箭頭以收合。若要展開或收合卡片上的所有活動，請點擊「收合全部」，然後選擇「展開全部」或「收合全部」。
8. 若要編輯活動，請先展開該活動，然後編輯其詳細資訊。
9. 若要檢視活動的所有詳細資訊，請展開該活動。