Brug linjeeditoren til aftaler, tilbud, fakturaer, betalingslinks og abonnementer.

Brug varelinjeeditoren til at konfigurere detaljer for produktbaserede varelinjer og brugerdefinerede varelinjer, f.eks. pris, rabat og faktureringsbetingelser på tværs af aftaler, tilbud, fakturaer og betalingslinks.

Når en køber har foretaget et køb, kan du rapportere om disse varelinjer ved hjælp af rapportbyggeren samt bruge udløsere til registrering afvarelinjeworkflow til automatisering i aftale-, tilbuds-, faktura-, betalings-, abonnements-, ordre- og kurvbaserede workflows.

Bemærk: Alle brugere kan se og redigere varelinjer i en aftale, et betalingslink eller et tilbud, men du skal have tilladelsenOpret brugerdefinerede varelinjer for at kunne oprette nye brugerdefinerede varelinjer, når du bruger varelinjeeditoren. Få mere at vide om at bruge produktbiblioteket.

Varelinjer for aftaler

Når en aftale er oprettet, kan du tilføje eller redigere varelinjer, der er knyttet til aftalen, ved hjælp af varelinjeeditoren.

Ud over at tilføje varelinjer baseret på eksisterende produkter i dit produktbibliotek kan du knytte varelinjer til tilbud i bulk via en import eller kræve, at brugerne tilføjer tilknyttede varelinjer, når de opretter nye tilbud.

Bemærk: Når du importerer varelinjer, opdateres det tilknyttede aftalebeløb ikke. Hvis du vil opdatere aftalebeløbet baseret på en varelinje, skal du manuelt knytte varelinjen til aftalen ved at følge instruktionerne nedenfor.

Tilføj, rediger eller slet en varelinje fra en aftale

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

• Klik på navnet på en aftale.

• For at tilføje en varelinje skal du i højre panel i afsnittet Varelinjer klikke på Tilføj for at tilføje varelinjer til en aftale uden varelinjer eller klikke på Rediger for at redigere eksisterende varelinjer. Du kommer derefter til varelinjeeditoren.

Bemærk: Varelinjekortet viser kun op til 99 tilknyttede varelinjer, selv om der er tilknyttet flere varelinjer til aftaleposten.

• Klik på Tilføj varelinje øverst til højre, og vælg derefter en af følgende:

  • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din varelinje på. Klik derefter på Tilføj.

• • Opret brugerdefineret varelinje: Hvisdu har tilladelse til at oprette brugerdefinerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, der er unik for denne individuelle aftale. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede varelinje i dit produktbibliotek. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for denne aftale. Produktbiblioteket vil ikke blive påvirket.

    • Du kan også redigere den enkelte varelinjes detaljer i kolonnerne i varelinjeeditoren, herunder vilkår, enhedspris, antal og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

• • Slet: Slet varelinjen.

  • Klon: Opret en ny linje med de samme detaljer.

  • For at ændre rækkefølgen på varelinjerne skal du klikke og trække en varelinje ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

• Forskellige beregninger af aftalen for aftalebeløbet vises over varelinjeeditoren. Margin og Deal-beløb vises baseret på det standarddeal-beløb, der er valgt i dine kontoindstillinger.

• Som standard starter faktureringen for tilbagevendende varer på tidspunktet for checkout. Hvis du i stedet vil debitere din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:

  • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.

  • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by days i højre panel og derefter klikke på Save.

  • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by months i højre panel og derefter klikke på Save.

• Klik på Gem, når du er færdig med at foretage ændringer. I dialogboksen skal du vælge, om du vil opdatere aftalebeløbet, så det afspejler dine nye varelinjer, eller om du vil gemme aftalen uden at opdatere beløbet.

• Du kan eventuelt oprette et tilbud, en faktura, et betalingslink eller et abonnement baseret på de poster, du har valgt på dette skærmbillede, ved at klikke på Opret øverst til højre og derefter vælge Tilbud, Faktura, Betalingslink eller Abonnement. Når du har valgt, skal du følge trinnene for at oprette dit tilbud, din faktura, dit betalingslink eller dit abonnement.

Tilføj rabatter og afgifter til en aftale

Rabatter og afgifter kan føjes til individuelle varelinjer.

For at tilføje en rabat til en individuel vare skal du indtaste en rabatsats i kolonnen Enhedsrabat.Hvis du ikke kan se kolonnen Enhedsrabat, kan du se, hvordan du tilføjer kolonner.

Få mere at vide om rabatter.

Før du tilføjer afgifter til varelinjer, skal du følge disse trin for at tilføje afgiftssatser til dit bibliotek.

Bemærk: Selv om muligheden for at tilføje en skat, et gebyr eller en rabat findes i HubSpot, er dine juridiske og regnskabsmæssige teams den bedste ressource til at give dig råd om overholdelse af reglerne i din specifikke situation.

Sådan tilføjer du skat til en varelinje:

• Klik på Vælg fra produktbibliotek eller Opret brugerdefineret varelinje for at tilføje en varelinje.
• Hvis kolonnerne Skattesats og Skattebeløb ikke vises i varelinjetabellen, skal du klikke på Rediger kolonner.
• Søg eller rul gennem egenskaberne, og marker afkrydsningsfelterne Afgiftssats og Afgiftsbeløb. Du kan ændre rækkefølgen på kolonnerne ved at klikke på trækhåndtaget dragHandle ved siden af den egenskab, du vil flytte i højre panel, og trække den op eller ned til den ønskede position.

• Klik på Gem.

• Klik på rullemenuen Skattesats, og vælg den skattesats, du vil bruge til varelinjen.
• Skattebeløbet opdateres automatisk.
• Under Oversigt vises engangsafgiftsbeløbet for varelinjen under Subtotal. Klik på pilen ud for Anvendt varelinjemoms for at se det samlede beløb, der er anvendt.

• Hvis du tilføjer en skattesats til en tilbagevendende varelinje, vil skattebeløbet gælde for den betaling, der forfalder nu, og fremtidige betalinger, og vises under Oversigt. Klik på pilen ud for Anvendte varelinjeskatter for at se den tilbagevendende varelinjeskat.

Du kan bruge egenskaben Skattebeløb i andre værktøjer som f.eks. lister, rapportering og workflows.

Gennemgå oversigten over en aftale

Når du opretter dine varelinjer, skal du gennemgå afsnittet Resumé for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet.

• Subtotal afspejler kun de varer, der skal betales ved kassen. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i summen for fremtidige betalinger. Alle varer, uanset betalingsdato, vil blive lagt sammen i den samlede kontraktværdi.

• En indikation af, at der er anvendt varelinjerabatter og -skatter, vises under Subtotal. Klik på pilene ved siden af hver enkelt for at se beløbene.

Bemærk: I rapporter vil valutaen for varelinjens enhedspris svare til deal-beløbets valuta. Hvis du bruger flere valutaer på din konto, kan du læse mere om, hvordan du bruger flere valutaer på dine varelinjer.

Varelinjer til tilbud

Når du opretter et tilbud, kan du tilføje varelinjer, herunder rabatter, skatter og gebyrer samt betalingsplaner.

Alle ændringer, der foretages i dette afsnit, vil opdatere varelinjerne i den tilknyttede aftalepost. Hvis aftaleposten er knyttet til flere tilbud, er det kun varelinjerne fra det senest oprettede tilbud, der vises på varelinjekortet på aftaleposten.

Tilføj, rediger eller slet en varelinje fra et tilbud

• Opret et tilbud.
• For at tilføje en varelinje skal du klikke på Tilføj varelinje øverst til højre og derefter vælge en af følgende muligheder:
  • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din varelinje på. Klik derefter på Tilføj.

• • Opret brugerdefineret varelinje: Hvisdu har tilladelsenOpret brugerdefinerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, som er unik for dette individuelle tilbud. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede varelinje i dit produktbibliotek. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for dette tilbud. Produktbiblioteket vil ikke blive påvirket.

    • Du kan også redigere den enkelte varelinjes detaljer i kolonnerne i varelinjeeditoren, herunder vilkår, enhedspris, antal og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

    • Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for kunden. Få mere at vide om abonnementer.
      

• • Slet: Slet varelinjen.

  • Klon: Opret en ny varelinje med de samme detaljer.

  • For at ændre rækkefølgen på varelinjerne skal du klikke og trække en varelinje ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

Bemærk: Når du opretter et tilbud, der er integreret med betalingsværktøjet, vil abonnementet automatisk blive fornyet, indtil det opsiges, hvis du sætter værdien Term på en varelinje med en tilbagevendende faktureringsfrekvens til 0.

• Som standard starter faktureringen for tilbagevendende varer på tidspunktet for checkout. Hvis du i stedet vil debitere din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:

• • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.

  • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by days i højre panel og derefter klikke på Save.

  • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by months i højre panel og derefter klikke på Save.

Bemærk: Den gamle Stripe-integration kræver, at alle varer skal betales ved kassen. Stripe-betalingsbehandling kan behandle tilbagevendende varelinjer, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én varelinje, der forfalder ved betaling på tilbuddet. For eksempel forfalder post 1 ved betaling, og post 2 forfalder om 30 dage.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter til et tilbud

I afsnittet Oversigt kan du tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter til tilbuddets subtotal. Disse tilføjede elementer vil ikke blive føjet til den tilknyttede deals egenskab Beløb.

Hvis du vil tilføje skattesatser til brug på tværs af dine produkter og tjenester i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal, kan du læse denne artikel.

• For at tilføje en skat, et gebyr eller en rabat skal du klikke på +Tilføj [skat/gebyr/rabat]. Få mere at vide om rabatter.
• Indtast et navn på skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Skatte-, gebyr- eller rabatværdien kan være baseret på et specifikt valutabeløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.

• Fjern eventuelle skatter, gebyrer eller rabatter ved at klikke på sletteikonet på delete ved siden af valutafeltet.
• Som standard vil det offentliggjorte tilbud kun vise det samlede beløb, der skal betales ved kassen, hvilket betyder, at eventuelle poster, der skal betales i fremtiden, ikke vil blive inkluderet i det samlede beløb. Hvis du vil vise den samlede kontraktværdi, inklusive poster med fremtidig dato, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis den samlede kontraktværdi på det offentliggjorte tilbud. Du kan konfigurere standardadfærden i dine tilbudsindstillinger.

Tilføj en betalingsplan til et tilbud

Slå betalingsplanlægning til for at opdele betalinger over tid. Når det er slået til, har hver betaling sin egen forfaldsdato, sit eget beløb og sit eget navn. For eksempel kan et tilbud på 5.000 dollars for konsulenttjenester struktureres i tre betalinger over seks måneder på 1.000, 1.500 og 2.500 dollars.
Når du opkræver betaling ved hjælp af HubSpot-betalinger eller en tilsluttet Stripe-konto, skal den første rate betales via tilbuddet. Alle andre rater oprettes som fakturaer.

Bemærk: Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med tilbagevendende poster eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

Sådan opsætter du en betalingsplan:

• Slå kontakten Betalingsplan til under Betalingsplan.

• Indtast en afdrags navn, beløb og forfaldsdato. Som standard forfalder den første betaling ved modtagelsen.
• Tilføj en anden betalingsrate ved at klikke på + Tilføj en anden betaling.
• Hvis du vil indstille en betaling til at forfalde på en bestemt dag, skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge Specifik dato og bruge datovælgeren til at vælge en dato.
• Hvis du vil indstille en betaling til at forfalde ved en bestemt milepæl, skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge Milepæl og skrive milepælen i tekstfeltet.

Gennemgå oversigten over et tilbud

Når du opretter dine varelinjer, skal du gennemgå afsnittet Resumé for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved kassen. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i summen for fremtidige betalinger.
• Alle poster, uanset betalingsdato, vil blive lagt sammen i den samlede kontraktværdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun blive anvendt på varer, der skal betales ved kassen, ikke på varer, der opkræves på et senere tidspunkt.

Klik på Næste for at fortsætte med at konfigurere tilbuddets underskrift og betalingsmuligheder.

Varelinjer til fakturaer

Når du opretter en faktura, kan du tilføje varelinjer, herunder rabatter, skatter og gebyrer.

Tilføj, rediger eller slet en varelinje fra en faktura

• Opret en faktura.
• Hvis du bruger Stripe-betalingsbehandling, kan du konfigurere fakturaens valuta ved hjælp af rullemenuen Valuta. Læs mere om de valutaer, der understøttes af Stripe-betalingsbehandling.

• For at tilføje en linje litem:
  • Klik på Tilføj varelinje øverst til højre, og vælg derefter en af følgende:
    • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din varelinje på. Klik derefter på Tilføj.

• • • • Hvis du tilføjer et produkt med en tilbagevendende faktureringsfrekvens, vil faktureringsfrekvensen blive ændret til engangs. Produkterne i dit produktbibliotek vil ikke blive påvirket.
    • Opret brugerdefineret varelinje: Hvisdu har tilladelsenOpret bruger definerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, som er unik for denne individuelle faktura. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede varelinje i dit produktbibliotek. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for denne faktura. Produktbiblioteket vil ikke blive påvirket.
    • Du kan også redigere den enkelte varelinjes detaljer i kolonnerne i varelinjeeditoren, herunder enhedspris, antal og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

• • Slet: Slet varelinjen.
  • Klon: Opret en ny linje med de samme detaljer.
  • For at ændre rækkefølgen på varelinjerne skal du klikke og trække en varelinje ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter til en faktura

I afsnittet Resumé kan du tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter til fakturaens subtotal.

Hvis du vil tilføje skattesatser til brug på tværs af dine produkter og tjenester i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal, kan du læse denne artikel.

• Hvis du vil tilføje en engangsskat, et gebyr eller en rabat, skal du klikke på +Tilføj [skat/gebyr/rabat]. Få mere at vide om rabatter.
• Indtast et navn på skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Skatte-, gebyr- eller rabatværdien kan være baseret på et specifikt valutabeløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.

• Fjern eventuelle skatter, gebyrer eller rabatter ved at klikke på sletteikonet på delete ved siden af valutafeltet.

Gennemgå oversigten over en faktura

Når du har tilføjet dine varelinjer, kan du se subtotalen, inklusive eventuelle rabatter, i afsnittet Resumé.

Linjer til betalingslinks

Når du opretter et betalingslink, kan du tilføje varelinjer, herunder rabatter, skatter og gebyrer.

• Opret et betalingslink.
• Hvis du bruger Stripe-betalingsbehandling, kan du konfigurere betalingslinkets valuta ved hjælp af rullemenuen Valuta. Få mere at vide om de valutaer, der understøttes af Stripe-betalingsbehandling.

• Sådan tilføjer du en linje litem:
  • Klik på Tilføj varelinje øverst til højre, og vælg derefter en af følgende:
    • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din varelinje på. Klik derefter på Tilføj.

• • • • Hvis du tilføjer et produkt med en tilbagevendende faktureringsfrekvens, vil faktureringsfrekvensen blive ændret til engangs. Produkterne i dit produktbibliotek vil ikke blive påvirket.
    • Opret brugerdefineret varelinje: Hvisdu har tilladelsenOpret bruger definerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, som er unik for dette individuelle betalingslink. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede varelinje i dit produktbibliotek. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for dette betalingslink. Produktbiblioteket vil ikke blive påvirket.
    • Du kan også redigere den enkelte varelinjes detaljer i kolonnerne i varelinjeeditoren, herunder enhedspris, antal og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.
    • Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for kunden. Få mere at vide om abonnementer.

• • Slet: Slet varelinjen.
  • Klon: Opret en ny varelinje med de samme detaljer.
  • For at ændre rækkefølgen på varelinjerne skal du klikke og trække en varelinje ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

• Som standard starter faktureringen af tilbagevendende varer på tidspunktet for betaling. Hvis du i stedet vil opkræve betaling for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:

  • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.

  • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by days i højre panel og derefter klikke på Save.

  • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by months i højre panel og derefter klikke på Save.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter til et betalingslink

I afsnittet Oversigt kan du tilføje engangsrabatter, -gebyrer og -skatter til betalingslinkets subtotal.

Hvis du vil tilføje skattesatser til brug på tværs af dine produkter og tjenester i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal, kan du læse denne artikel.

• For at tilføje en skat, et gebyr eller en rabat skal du klikke på +Tilføj [skat/gebyr/rabat]. Få mere at vide om rabatter.
• Indtast et navn på skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Skatte-, gebyr- eller rabatværdien kan være baseret på et specifikt valutabeløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.

• Fjern eventuelle skatter, gebyrer eller rabatter ved at klikke på sletteikonet på delete ved siden af valutafeltet.

Gennemgå oversigten over et betalingslink

Når du opretter dine varelinjer, skal du gennemgå afsnittet Resumé for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved kassen. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i totalen for fremtidige betalinger.
• Alle varer, uanset forfaldsdato, vil blive lagt sammen i Total. Dette beløb kan ikke beregnes for tilbagevendende varer, hvor der ikke er angivet et antal betalinger. Du kan indstille antallet af betalinger ved at klikke på rullemenuen i kolonnen Faktureringsbetingelser.

• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun blive anvendt på varer, der skal betales ved kassen, ikke på varer, der opkræves på et senere tidspunkt.

Varelinjer for abonnementer

Når en køber bruger et betalingslink eller et tilbud til at købe en varelinje med en regelmæssig faktureringsfrekvens (også kendt som en tilbagevendende varelinje), eller du opretter et abonnement for automatisk at sende tilbagevendende fakturaer til en kunde, opretter HubSpot et abonnement for automatisk at opkræve eller fakturere køberen med den angivne frekvens. Det betyder, at du ikke behøver at oprette flere betalingslinks, tilbud eller fakturaer manuelt for at opkræve en køber for produkter eller tjenester, der fornyes regelmæssigt. Få mere at vide om abonnementer.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på Opret abonnement.

• Vælg en af følgende opkrævningsmetoder:
  • Brug betalingslink til at opkræve et abonnement automatisk: Dette fører dig til betalingslinkets linjeeditor. Se , hvordan du tilføjer varelinjer til et betalingslink.
  • Send automatisk tilbagevendende fakturaer til kunder: Dette fører dig til abonnementseditoren. Fortsæt processen med at oprette abonnementer ved hjælp af nedenstående trin.

• For at tilføje en linje litem:
  • Klik på Add line item øverst til højre, og vælg derefter en af følgende:
    • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din varelinje på. Klik derefter på Tilføj.

• • • Opret brugerdefineret varelinje: Hvisdu har tilladelse til at oprette brugerdefinerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, der er unik for dette individuelle abonnement. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede varelinje i dit produktbibliotek. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for dette betalingslink. Produktbiblioteket vil ikke blive påvirket.
    • Du kan også redigere den enkelte varelinjes detaljer i kolonnerne i varelinjeeditoren, herunder enhedspris, antal og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

• • Slet: Slet varelinjen.
  • Klon: Opret en ny linje med de samme detaljer.
  • For at ændre rækkefølgen på varelinjerne skal du klikke og trække en varelinje ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

• Klik på rullemenuen Faktureringsfrekvens for at indstille abonnementets faktureringsfrekvens. Frekvensen kan indstilles til månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig, hvert andet år, tredje år, fjerde år eller femte år.

• Som standard starter faktureringen for tilbagevendende varer på tidspunktet for betaling. Hvis du i stedet vil opkræve betaling for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på faktureringsstartdato og derefter vælge en startdato.

Tilføj rabatter og skatter til et abonnement

Rabatter og afgifter kan føjes til individuelle varelinjer.

Hvis du vil føje en rabat til en enkelt vare, skal du indtaste en rabatsats i kolonnen Enhedsrabat.Hvis du ikke kan se kolonnen Enhedsrabat, kan du læse, hvordan du tilføjer kolonner.

Få mere at vide om rabatter.

Før du tilføjer afgifter til varelinjer, skal du følge disse trin for at tilføje afgiftssatser til dit bibliotek.

Bemærk: Selv om muligheden for at tilføje en skat, et gebyr eller en rabat findes i HubSpot, er dine juridiske og regnskabsmæssige teams den bedste ressource til at give dig råd om overholdelse af reglerne i din specifikke situation.

Sådan tilføjer du skat til en varelinje i dit abonnement:

• Klik på Vælg fra produktbibliotek eller Opret brugerdefineret varelinje for at tilføje en varelinje.
• Hvis kolonnerne Skattesats og Skattebeløb ikke vises i varelinjetabellen, skal du klikke på Rediger kolonner.
• Søg eller rul gennem egenskaberne, og marker afkrydsningsfelterne Skattesats og Skattebeløb. Du kan ændre rækkefølgen på kolonnerne ved at klikke på trækhåndtaget dragHandle ved siden af den egenskab, du vil flytte i højre panel, og trække den op eller ned til den ønskede position.

• Klik på Gem.

• Klik på rullemenuen Skattesats, og vælg den skattesats, du vil bruge til varelinjen.
• Skattebeløbet opdateres automatisk.

• Skattebeløbet gælder for den betaling, der forfalder nu, og fremtidige betalinger, og vises under Oversigt. Klik på pilen ved siden af Anvendt varelinjeskat for at se den tilbagevendende varelinjeskat.

Du kan bruge egenskaben Skattebeløb i andre værktøjer som f.eks. lister, rapportering og workflows.

Gennemgå oversigten over et abonnement

Når du opretter dine varelinjer, skal du gennemgå afsnittet Resumé for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved kassen. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i totalen for fremtidige betalinger.
• Alle varer, uanset forfaldsdato, vil blive lagt sammen i Total. Dette beløb kan ikke beregnes for tilbagevendende varer, hvor der ikke er angivet et antal betalinger. Du kan indstille antallet af betalinger ved at klikke på rullemenuen i kolonnen Faktureringsbetingelser.

• En indikation af, at der er anvendt rabatter og skatter på varelinjer, vises under subtotalen. Klik på pilene ud for hver enkelt for at se beløbene.

Rediger kolonnerne i varelinjeeditoren

Sådan redigerer du de kolonner, der vises i varelinjeeditoren fra tilbud og betalingslinks:

• Naviger til varelinjeeditoren på en aftale, et tilbud eller et betalingslink.
• Klik på Rediger kolonnerøverst til højre i varelinjeeditoren .
• I dialogboksen kan du søge eller gennemse egenskaber til venstre.
• Marker afkrydsningsfeltet ved siden af en egenskab for at tilføje den til de valgte kolonner.
• Hvis du vil fjerne kolonner, skal du klikke på X'et til højre for egenskaben i afsnittetValgte kolonner.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen på kolonnerne, skal du trække og slippe egenskaber i sektionen Valgte kolonner ved hjælp af dragHandle trækhåndtaget.
• Klik på Gendanstandardkolonner for at gendanne kolonnerne til deres standardtilstand .
• Når du har foretaget dine ændringer, skal du klikke på Gem.