Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Opret og send tilbud

Sidst opdateret: 19 november 2025

Gælder for:

Når du har oprettet tilbud, kan du lære at oprette og sende dem ved hjælp af tilbudseditoren.

Byg brandede tilbud med oplysninger om deals, personlige følgebreve, linjeposter, herunder produkter med faste priser eller niveauer, specifikke vilkår, e-signatur eller click-to-accept, fakturering og betaling. Når den er bygget, sender du tilbuddet til din køber, som skal anmelde, acceptere og betale.

Bemærk venligst:

  • Denne artikel refererer til tilbudsværktøjet, som er en del af HubSpots nye AI-drevne Konfigurer-pris-tilbud, og som er tilgængeligt med en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto . 
  • Hvis du ikke har en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto , kan du læse mere om ældre tilbud.
  • Hvis du har adgang til ældre tilbud og får tildelt en Commerce Hub licens, mister du adgangen til ældre tilbud. Skift sædet til en kernelicens eller en skrivebeskyttet licens for at få adgang til ældre tilbud.

Opret tilbud

Der kræves en Commerce Hub licens for at oprette og redigere tilbud.

Du kan oprette tilbud fra et dealregister, dealindexsiden, tavlevisningen af dealindexsiden eller arbejdsområdet for salg eller indexsiden for tilbud.

Opret tilbud fra en deal

For at oprette et tilbud fra et dealregister:

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  2. Klik på navnet på det register, du vil oprette tilbuddet fra.
  3. Klik på + Tilføj i højre sidepanel i afsnittet Tilbud.

    Et skærmbillede af afsnittet 'Tilbud' i et dealregister, der fremhæver knappen '+ Tilføj' for at oprette et nyt tilbud.
  4. Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner i højre panel, skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
  5. Opbyg dit tilbud.

For at oprette et tilbud fra deals indeksside:

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  2. Hvis Deal dataSyncRight Tilbud-kolonnen ikke er tilføjet til indekssiden:
    • Klik på Rediger kolonner øverst til højre.
    • Vælg afkrydsningsfeltet Deal dataSyncRight Afkrydsningsfelt og klik på Anvend.
  3. I kolonnen Deal dataSyncRight Tilbud skal du klikke på Opret tilbud.

    Et skærmbillede, der viser en deal listet i deal-tabellen på deals-indeks-siden, med en Opret tilbud-knap i kolonnen Deal to Quotes
  4. Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner i højre panel, skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
  5. Opbyg dit tilbud.

Sådan opretter du et tilbud fra en tavlevisning:

  1. Få adgang til tavlevisningen:
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals. Øverst til venstre skal du klikke på grid bestyrelsesikonet.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
  2. Hold musen over en deal, og klik på den hurtige handling Opret et tilbud.

    Et skærmbillede af en deal i en Tavlevisning med knappen 'Opret et tilbud' som hurtig handling fremhævet.
  3. Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner i højre panel, skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
  4. Klik på Opret tilbud.
  5. Opbyg dit tilbud.

Bemærk venligst:

  • Hvis den tilknyttede deal har en anden standarddealindstilling end Manuel indtastning, vil dealværdien blive opdateret, når tilbuddet offentliggøres. Linjeposterne opdateres også i dealen, så de afspejler dem i tilbuddet.
  • Hvis en deal har flere tilbud, vil dealværdien og linjeposterne afspejle det senest offentliggjorte tilbud. Hvis du f.eks. tilføjer et tilbud med to linjeposter på i alt $100, og senere tilføjer et andet tilbud med tre linjeposter på i alt $150, vil dealværdien være $150, og dealen vil vise tre linjeposter.
  • Deals, der er oprettet via integrationer til e-handel, som f.eks. Shopify, kan ikke tilknyttes tilbud.
  • Tilbuddets valuta vil afspejle den tilknyttede deals valutaegenskab . Få mere at vide om de understøttede valutaer , når du bruger HubSpot-betalinger eller Stripe som din betalingsbehandling.

Opret tilbud fra tilbuddets indeksside

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
  2. Klik på Opret tilbud øverst til højre.
  3. I højre panel skal du klikke på rullemenuen Tilknyt til en deal og vælge en deal.
  4. Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner i højre panel, skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
  5. Opbyg dit tilbud.

Navigering i tilbudseditoren

Brug tilbudseditoren til at opbygge dit tilbud. Lær, hvordan du navigerer i editoren nedenfor.

  • Du kan redigere tilbuddet ved at klikke på hver sektion i forhåndsvisningen af tilbuddet og redigere i tilbudsbyggeren eller ved at bruge editoren i menuen til venstre. Hvis du ikke kan se moduleditoren, skal du klikke på ikonet siteTree træikonet øverst til venstre. De ændringer, du foretager, gemmes automatisk.

    Et skærmbillede af tilbudseditoren med ikonet 'site tree' fremhævet i øverste venstre hjørne.
  • Du kan vise eller skjule sektioner på skabelonen. Du kan se eller skjule sektioner i menuen i venstre sidepanel:
    • Klik på ikonet view visningsikonet for at skjule en sektion.
    • Klik på ikonet hide skjul-ikonet for at vise en sektion. tilbud-vis-skjul-sektioner-1
  • For at flytte moduler skal du klikke på modulet og trække det til en ny position.

    Animeret GIF, der viser en bruger, der trækker og slipper modulet 'Følgebrev' i tilbudseditoren til en ny position.
  • Du kan redigere i en forhåndsvisning på desktop eller mobil ved at klikke på desktop- eller mobilikonerne øverst i forhåndsvisningen.

    Et skærmbillede af tilbudseditoren med ikonerne for desktop- og mobileksempel fremhævet øverst.
  • Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i ethvert modul eller Breeze-ikonet i sidepanelet for samarbejde for at bruge Breeze til at hjælpe med at udfylde modulet.

    Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

    Et skærmbillede af et tilbudsmodul med 'Breeze-ikonet' fremhævet.
    Et skærmbillede af det glidende panel til redigering af tilbud med 'Breeze-ikonet' fremhævet.

Opbyg dit tilbud

Brug tilbudseditoren til at opbygge dit tilbud, så det er klar til at blive sendt til din køber. Ændringer gemmes automatisk, når du laver opdateringer.

Rediger følgebrevet

  1. Klik på følgebrevsmodulet i editoren.
  2. Indtast teksten til følgebrevet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

  1. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på titlen på følgebrevet og indtaste en titel.
  2. Du kan tilføje vedhæftede filer til følgebrevsmodulet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til følgebrevsmodulet:
    • Klik på Cover letter-modulet i venstre sidepanel.
    • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.

      Et skærmbillede af venstre sidebjælke i tilbudseditoren, hvor knappen 'Tilføj en vedhæftet fil' er fremhævet.
    • I det højre panel kan du bruge søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
    • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
    • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
    • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet In signing i venstre sidepanel.
    • For at omdøbe den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
    • For at fjerne den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
    • For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen forbliver i filværktøjet.
  3. For at fjerne følgebrevsmodulet fra tilbuddet skal du klikke på delete delete ved siden af følgebrevsmodulet i venstre sidepanel.

    Et skærmbillede af venstre sidepanel, der viser 'slet'-ikonet ved siden af modulet 'Følgebrev'.

Rediger resuméet

  1. Klik på executive summary-modulet i editoren.
  2. Indtast teksten til resuméet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

  1. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på titlen på resuméet og indtaste en titel.
  2. Du kan tilføje vedhæftede filer til executive summary-modulet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til følgebrevsmodulet:
    • Klik på modulet Executive summary i venstre sidepanel.
    • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.

      Et skærmbillede af modulet "Executive summary" i venstre sidepanel, hvor knappen "Add an attachment" er fremhævet.
    • I det højre panel kan du bruge søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
    • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
    • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
    • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet In signing i venstre sidepanel.
    • For at omdøbe den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
    • For at fjerne den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
    • For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen forbliver i filværktøjet.
  3. For at fjerne executive summary-modulet fra tilbuddet skal du klikke på delete delete ved siden af Executive summary -modulet i venstre sidepanel.

    Et skærmbillede af venstre sidebjælke, der viser 'slet'-ikonet ved siden af 'Executive summary'-modulet.

Rediger parterne i tilbuddet

Modulet Parties viser sælgeroplysningerne og den kontakt og virksomhed, der er tilknyttet tilbuddet. Tilbud skal have én kontakt, men flere kontakter kan tilføjes. Tilbud kan kun have maksimalt én virksomhed tilknyttet. For at redigere de kontakter og virksomheder, der er tilknyttet tilbuddet:
  1. Klik på Partsmodulet i editoren. Virksomhed og kontakt vil automatisk blive udfyldt fra dealen i venstre sidepanel.
  2. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at tilføje parter ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

  1. For at redigere en virksomheds oplysninger skal du klikke på virksomhedens navn i venstre sidepanel, opdatere oplysningerne i højre panel og derefter klikke på Gem. Oplysningerne vil kun blive opdateret på tilbuddet, ikke på virksomhedsregistret.
  2. For at tilføje eller fjerne kontakter fra tilbuddet:
    • I venstre sidepanel skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontakter, du vil føje til tilbuddet.
    • Klik på + Tilføj en anden kontakt i venstre sidepanel for at tilføje en anden kontakt.
      • I højre panel kan du søge efter kontakter og markere afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontaktregistre, du vil føje til tilbuddet.
      • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister til brug i tilbuddet, og klik derefter på Næste.
    • Tilføj eventuelle tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
    • Hvis du vil fjerne en kontakt eller virksomhed fra tilbuddet, skal du fjerne afkrydsningsfeltet ud for deres navn.

Bemærk: Tilføjelse af kontakter med e-mailadresser giver mulighed for deduplikering og vil automatisk tilknytte dem til virksomheder.


Rediger resuméet

Afsnittet Resumé indeholder aftaledato, løbetid, rabatter og samlet kontraktværdi. Sådan redigerer du resuméet:

Bemærk: Tilbuddets udløbsdatoer konfigureres i tilbuddets indstillinger.

  1. Klik på Summary-modulet i editoren.

  2. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at generere tekst ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

  1. I venstre sidepanel skal du klikke på rullemenuen Effektiv og vælge en af følgende muligheder:
    • Efter aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet flyttes til Accepteret, enten via e-signatur eller ved at brugeren markerer tilbuddet som signeret.
    • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem. 
    • Forsinket start (dage): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinkelse med dage og derefter klikke på Gem.
    • Forsinket start (måneder): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinkelse med måneder og derefter klikke på Gem.
  2. I venstre sidepanel skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis terminslængde for at skjule tilbuddets terminslængde.
    • Terminslængden beregnes automatisk ud fra faktureringens start- og slutdatoer på tværs af alle linjeposter.
    • Faktureringens slutdato beregnes som faktureringsstartdato fra faktureringsfrekvens × antal betalinger. For eeksempel, hvis faktureringen er månedlig med seks betalinger, der starter den 1. juni 2025, så er slutdatoen for faktureringen den 1. november 2025.
    • Hvis alle linjeposter er indstillet til Automatisk fornyelse, indtil de annulleres, er terminslængden markeret som Evergreen.
  3. I venstre sidepanel skal du klikke på rullemenuen Rabat og vælge en af følgende muligheder:
    • Skjul: Skjul rabatten.
    • Vis som værdi: Vis rabattens værdi i tilbuddets valuta.
    • Vis som procent: Vis rabatten som en procentdel.
    • Vis som procent og værdi: Vis rabatten som en procentdel og som en værdi i tilbuddets valuta.
  4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis samlet kontraktværdi for at skjule tilbuddets samlede kontraktværdi.

Tilføj, rediger eller slet linjeposter

Hvis dealen ikke allerede har tilknyttede linjeposter, kan du tilføje dem. Eller du kan tilføje yderligere linjeposter og redigere eksisterende linjeposter.

Tilføj linjeposter

  1. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at tilføje linjeposter ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

  1. Hvis der ikke er tilføjet nogen linjeposter, skal du klikke på Vælg fra produktbibliotek i modulet for linjeposter i editoren. Hvis du tilføjer flere linjeposter, skal du klikke på + Tilføj linjepost øverst til højre i Linjepost-modulet.
  2. Marker afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du vil føje til tilbuddet. Hvis du vælger linjeposter med differentierede priser , skal du klikke på Vis niveauer for at se de forskellige niveauer for produktet, før du tilføjer linjeposten.

    Animeret GIF, der viser en bruger, der klikker på "Vis niveauer" for at se prisstrukturen for et produkt, før det tilføjes til et tilbud.
  3. Klik på Tilføj.
  4. For produkter med niveaudelte priser opdateres prisen på linjeposten, når du justerer antallet, baseret på produktets niveaudelte priser.

    Animeret GIF, der viser, hvordan enhedsprisen for en linjepost automatisk opdateres, når mængden justeres for et produkt med niveaudelte priser.

Rediger linjeposter

  1. Klik på linjepostens redigeringsmodul , og rediger linjepostens detaljer , herunder kolonnetitler, linjepostens navn, antal og enhedspris. Produktbiblioteket påvirkes ikke, når du redigerer linjeposten.

    Animeret GIF, der viser, hvordan man redigerer detaljer om linjeposter direkte i tilbudseditoren.
  2. For at tilføje en linjepost skal du klikke på Tilføj linjepost øverst til højre og derefter vælge en af følgende:
    • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Vælg afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din linjepost på. Hvis du vælger linjeposter med differentierede priser , skal du klikke på Vis niveauer for at se de forskellige niveauer for produktet, før du tilføjer linjeposten. Klik derefter på Tilføj.
    • Opret brugerdefineret linjepost: Hvis du har tilladelse til at oprette brugerdefinerede linjeposter , vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret linjepost, der er unik for dette individuelle tilbud. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine oplysninger om linjeposten og vælge, om du vil gemme den tilpassede linjepost i dit produktbibliotek. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.For at redigere andre detaljer om linjeposten i en fuldskærmseditor skal du klikke på Rediger i udvidet visning øverst til højre i tabellen med linjeposten.
  3. Hvis du vil redigere i en fuldskærmseditor, skal du klikke på Rediger i udvidet visning øverst til højre. Produktbiblioteket påvirkes ikke, når du redigerer linjeposten.
    • Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for køberen. Hvis tilbuddet indeholder en linjepost med tilbagevendende faktureringsfrekvens og en engangslinjepost, oprettes der et abonnement for den tilbagevendende linjepost, og der oprettes en separat faktura for engangslinjeposten. Få mere at vide om abonnementer.
    • Som standard starter fakturering af engangs- og tilbagevendende linjeposter på tidspunktet for betaling. Hvis du i stedet vil opkræve din køber for en vare senere, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:
      • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.
      • Forsinket start (dage): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med dage i højre panel og derefter klikke på Gem.
      • Forsinket start (måneder): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart efter måneder i højre panel og derefter klikke på Gem.

Bemærk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle tilbagevendende linjeposter, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én linjepost, der forfalder ved betaling på tilbuddet. For eksempel skal linjepost 1 betales ved betaling, og linjepost 2 skal betales om 30 dage.

  1. Bemærk: Hvis automatisk moms er slået til, skal hver linjepost have et unikt navn.

    • Rabatter kan indstilles på individuelle linjeposter, men ikke på hele tilbuddet.

    • For at redigere detaljerne om linjeposterne i højre panel eller for at klone eller slette en linjepost skal du holde musen over linjeposten, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

      • Rediger: Rediger kun linjeposten for dette tilbud. Produktbiblioteket bliver ikke påvirket.

      • Slet: Slet linjeposten.

      • Klon: Opret en ny linjepost med de samme detaljer.

    • For at ændre rækkefølgen på linjeposterne skal du klikke og trække en linjepost ved hjælp af dragHandle træk-håndtaget.

    • Afsnittet Resumé viser, hvordan din køber vil blive opkrævet.

      • Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved betaling. Eventuelle poster, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i totalen for fremtidige betalinger .
      • Alle poster, uanset hvornår betalingen forfalder, vil blive summeret ud for Total.
    • Når du har lavet dine opdateringer, skal du klikke på Gem.

Rediger vilkårene

  1. For at indtaste din egen vilkårstekst skal du klikke på modulet Vilkår i editoren.
  2. Indtast teksten til vilkårene. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet i det øverste højre modul eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

  1. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på terms title og indtaste en titel.
  2. Du kan tilføje vedhæftede filer til vilkårsmodulet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til vilkårsmodulet:
    • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i sektionen Vedhæftede filer i venstre sidepanel.
    • I det højre panel kan du bruge søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
    • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
    • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
    • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet In signing i venstre sidepanel.
    • For at omdøbe den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
    • For at fjerne den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
    • For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen forbliver i filværktøjet.
  3. For at fjerne vilkårsmodulet fra tilbuddet skal du klikke på delete slet ved siden af modulet Vilkår i venstre sidepanel.

    Et skærmbillede af venstre sidebjælke, der viser "slet"-ikonet ved siden af "Vilkår"-modulet.

Rediger muligheder for fakturering og betaling

  1. Klik på sektionen Betaling i editoren.
  2. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet i formateringsværktøjslinjen for at opdatere betalingsmuligheder ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

  1. I venstre sidepanel, på fanen Billing , skal du indstille dine faktureringsindstillinger:
    • Klik på rullemenuen Betalingsbetingelser , og vælg betalingsbetingelserne (fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser). 
    • Hvis du vil slå automatisk oprettelse af fakturaer og abonnementer fra, skal du slå kontakten Aktiver fakturering fra.
    • Når Enable bill ing er slået til, behandles automatiske betalinger ved hjælp af købers betalingsmetode på hver faktureringsdato.
  2. Klik på fanen Betaling for at konfigurere betalingsmuligheder:
    • Skifteren Acceptér betaling online er som standard slået til, hvis fakturering er aktiveret. De forudfyldte valg på denne skærm afspejler, hvad der er sat op i indstillingerne for betaling. 
    • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Accepterede betalingsformer for at vælge de betalingstyper, du vil acceptere.
    • Vælg eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opkrævning af faktureringsadresse for kreditkortkøb for at vælge, om du vil indsamle dine køberes faktureringsadresse.
    • Vælg eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indsaml leveringsadresse for at vælge, om du vil indsamle dine køberes leveringsadresse.
    • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indsaml kundens betalingsoplysninger ved betaling for fremtidige op krævninger for ikke at indsamle dine kunders betalingsoplysninger ved betaling for fremtidige opkrævninger. 
  3. For at fjerne modulet Betaling fra tilbuddet skal du klikke på delete slet ved siden af modulet Betaling i venstre sidepanel.

    Et skærmbillede af venstre sidepanel, der viser 'slet'-ikonet ved siden af 'Betaling'-modulet.

Rediger godkendelsesmetoden

Afsnittet Accept definerer, hvordan køberen vil acceptere tilbuddet. Standardmetoden for accept er e-signatur. E-signatur er påkrævet ved brug af HubSpot-betalinger. For at redigere oplysninger om accept:
  1. Klik på afsnittet Accept i forhåndsvisningen af tilbuddet.
  2. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

  1. UnderAcceptmetode skal du vælge mellem følgende muligheder:
    • Udskriv og underskriv: Giv plads på tilbuddet til, at køberen kan udskrive og underskrive med sit navn. Hvis Udskriv og underskriv er slået til, er det ikke muligt at tage imod betaling online.
    • E-signatur: Brug e-signaturer til at underskrive tilbuddet. Mindst én køber skal være valgt til at underskrive, for at denne mulighed er tilgængelig.
    • Accepteruden underskrift: også kaldet klik for at acceptere, afkrydsningsfelt eller aftale i afkrydsningsfelt; at acceptere et tilbud uden underskrift giver dig mulighed for at acceptere et tilbud uden at kræve en formel e-signatur. Det kan være nyttigt i situationer, hvor der ikke er brug for en formel underskrift, som f.eks. ved indkøbsordrer (PO'er). Denne mulighed kan bruges med eller uden online betalinger på tilbuddet, og en kontakt behøver ikke at blive tilføjet til tilbuddet.
  2. Under Køberkontakter, der skal underskrive, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de købere, der skal underskrive tilbuddet. Klik på + Tilføj kontakt for at tilføje flere kontakter til tilbuddet.
    • I højre panel kan du søge efter kontakter og markere afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontaktregistre, du vil føje til tilbuddet.
    • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister til brug i tilbuddet, og klik derefter på Næste.
    • Tilføj eventuelle tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
    • Hvis du vil fjerne en kontakt eller virksomhed fra tilbuddet, skal du fjerne afkrydsningsfeltet ud for deres navn.
  3. Klik på rullemenuen Modunderskrivere , og vælg modunderskrivere fra din organisation.

Konfigurer den person, der skal lukke tilbuddet

Lukke-agenten er en agent, der drives af Breeze, HubSpots AI, og som bruger kontekstuelle filer til at besvare brugernes spørgsmål om tilbud. Brug det på dit tilbud, så køberne kan stille spørgsmål til agenten, mens de ser tilbuddet. Lukke-agenten vil være slået til som standard.

Før du konfigurerer lukkeren til dit tilbud, skal du lære, hvordan du konfigurerer lukkeren.

Tilføj tilbudsspecifik viden til agenten, der lukker

  1. Tænd for lukkefunktionen:
    • Klik på Lukke agent er slukket øverst til højre.
    • Slå kontakten Tænd for middel til at lukke til.
  2. Ved siden af Tilbudsspecifik viden klikker du på + Tilføj fil.
    • I det højre panel kan du bruge søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
    • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
    • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
    • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet In signing i venstre sidepanel.
    • For at omdøbe den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
    • For at fjerne den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
    • For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen bliver liggende i værktøjet Filer.
  3. Klik på Gem.

Se et eksempel på den, der lukker, før du sender tilbuddet

For at forhåndsvise og teste agenten på tilbuddet, før du sender det til din køber:

  1. Opbyg dit tilbud.
  2. Klik på agenten nederst til højre.

    HubSpot tilbudseditor med chat-ikonet for lukke-agenten fremhævet i nederste højre hjørne.
  3. Indtast en besked , og klik på send Send.

    Lukke agentens chatvindue med et beskedinputfelt og en sendeknap.
  4. Agenten bruger videnskilderne til at finde et svar. Hvis den finder et relevant svar, svarer den.

    Lukke agentens chatvindue, der viser et eksempel på et spørgsmål fra en bruger og det AI-genererede svar.
  5. Klik på x for at lukke agenten.

Sluk for agenten, der lukker og slukker

  1. Klik øverst til højre på Lukke agent er på.
  2. Slå kontakten Lukke agent fra.
  3. Klik på Gem.

Indstil tilbuddets sprog og lokalitet

  1. Klik på Indstillinger øverst til højre.
  2. Klik på rullemenuen Language , og vælg et sprog.
  3. Klik på rullemenuen Lokalitet , og vælg en lokalitet. Locale ændrer formatet for visning af dato og adresse for dit tilbud. Tilbuddets valutaformat arves fra dealregistrets valuta, så hvis man ændrer tilbuddets lokale indstillinger, opdateres valutaen ikke.

Del dit tilbud med andre

Del et tilbud, der ikke behøver godkendelse

  1. Hvis tilbuddet ikke skal godkendes, kan du klikke på Del øverst til højre for at færdiggøre tilbuddet.

Bemærk: Når du klikker på Del, flyttes tilbuddet til en delt tilstand, selv om det ikke er sendt til køberen endnu. Sørg for at dele tilbuddet med din køber.

  1. For at kopiere et link til at sende tilbuddet, eller downloade en PDF af tilbuddet:
    • I dialogboksen skal du vælge fanen Kopier link, download PDF. En forhåndsvisning af tilbuddet vises i det højre panel.
    • Klik på Kopier link for at kopiere et link til tilbuddet.
    • Klik på Download PDF for at downloade en PDF af tilbuddet.
    • Klik på X' et, eller klik på Lukke , når du er færdig.

      Et skærmbillede af dialogboksen 'Del', der fremhæver mulighederne for at kopiere et link eller downloade en PDF af tilbuddet.
  2. For at sende tilbuddet via e-mail:
    • I dialogboksen skal du klikke på fanen Send e-mail med tilbud .
    • Til-feltet udfyldes automatisk med e-mailadressen på den kontakt, der er tilknyttet tilbuddet. For at ændre denne adresse skal du klikke på rullemenuen og vælge en kontakt. Du kan også indtaste en ny e-mailadresse , så opretter HubSpot automatisk et kontaktregister efter afsendelsen.
    • For at tilføje en e-mailadresse til Cc-feltet skal du klikke på Add Cc recipients. Klik på rullemenuen, vælg kontakterne, eller indtast brugerdefinerede e-mailadresser. Du kan tilføje op til ni e-mailadresser i feltet Cc .
    • Hvis der er oprettet en standard-e-mailadresse i tilbuddets indstillinger, udfyldes feltet Fra automatisk med din personlige e-mailadresse. Hvis der er indstillet en standardmail, men indstillingen til at tillade brugere at sende tilbud fra deres personlige e-mail eller andre teammails , som de har adgang til, er slået til, vil du kunne vælge en anden e-mail.
    • Hvis der ikke er indstillet en standard-e-mailadresse, bliver den e-mailadresse, du vælger, standardadressen, hver gang du sender et tilbud, men den kan ændres før hver gang, du sender et tilbud.
    • Svar på denne e-mail vil blive sendt til Fra-adressen . Hvis du vælger en e-mailadresse, der bruges til en kontakt-indbakke, herunder delt indbakke til teammails, kan du administrere opfølgning i HubSpots indbakke til kommunikation.
    • Rediger emnet for e-mailen i feltet Emne .
    • I feltet Skriv din besked her... skal du skrive din e-mailbesked. Brug formateringsværktøjslinjen i bunden til at formatere din tekst, indsætte links og tekstblokke.
    • Når du opdaterer felterne, vises et live preview i højre panel.
    • For at sende e-mailen skal du klikke på Send tilbudsmail for at sende e-mailen som vist. Køberen vil derefter modtage en e-mail med oplysninger om tilbuddet med et link til at se tilbuddet i deres browser sammen med en PDF-version af tilbuddet som en vedhæftet fil.
    • Hvis du i stedet manuelt vil redigere en én-til-én e-mail med et link til tilbuddet, skal du klikke på Opret brugerdefineret e-mail i dit CRM.

Del et tilbud, der skal godkendes

Hvis tilbuddet kræver godkendelse:
  1. Hold musen over Anmod om godkendelse øverst til højre, og klik på Vis godkendelsesbetingelser for at se årsagen til godkendelseskravet.
  2. For at indsende tilbuddet til godkendelse skal du klikke på Anmod om godkendelse øverst til højre.
  3. Indtast eventuelle noter til godkenderen i feltet Noter til godkender, og klik derefter på Anmod om godkendelse.
  4. Tilbuddet flyttes til tilstanden Afventer godkendelse . Godkenderne kan derefter godkende tilbuddet. 
  5. For at se godkendelsesaktiviteten:
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
    • Hold musen over tilbuddet , og klik på Forhåndsvisning.
    • Status for godkendelse af tilbud vises under Aktivitet.

      Et skærmbillede af en forhåndsvisning af et tilbud, der viser afsnittet 'Aktivitet' med godkendelsesforløbet vist.
  6. Du får en notifikation i HubSpot og en e-mail, hvis der er anmodet om ændringer. Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine notifikationer.

    HubSpot-meddelelse, der viser, at et tilbud er blevet afvist, og at der er anmodet om ændringer.
    Dialogboks til at anmode om ændringer i et tilbud, med et felt til kommentarer og en 'Afvis'-knap til at sende det tilbage til ophavsmanden.
    • Klik på Vis tilbud, og klik derefter på Rediger tilbud øverst til højre for tilbuddet for at redigere tilbuddet og indsende det igen til godkendelse. Hvis der er mere end én godkender, og én godkender anmoder om ændringer, skal hver godkender godkende tilbuddet igen, når tilbuddet indsendes på ny.
  7. Du får også en notifikation i HubSpot og en e-mail, når tilbuddet er godkendt. Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine notifikationer.

    HubSpot-meddelelse, der bekræfter, at et indsendt tilbud er blevet godkendt.
    E-mail-besked, der bekræfter, at et indsendt tilbud er blevet godkendt af den udpegede godkender.

Tilbud på vedhæftede filer

Tilføj vedhæftede filer til dit tilbud for at give din køber yderligere oplysninger, f.eks. et følgebrev med branding, udvidede vilkår eller tilbudsspecifikke oplysninger.

  • Du kan tilføje op til ti filer som vedhæftede filer til et tilbud. Filer uploades til filværktøjet. Filer, der er omdøbt, fjernet eller downloadet fra tilbuddet, forbliver i filværktøjet i deres oprindelige format.
  • Vedhæftede filer kan være i PDF-, DOC- eller DOX-format med en maksimal filstørrelse på 40 MB.
  • Vedhæftede filer kan markeres som In signing , så de inkluderes i en e-signaturs underskriftskonvolut. Hvis et bilag er markeret som I underskrift, skal der bruges e-signatur til tilbuddet.

Købers erfaring

Købere kan få adgang til tilbuddet via det delte link.

Bemærk: online betalinger kræver en acceptmetode med E-signatur eller Acceptér uden underskrift. Print og underskriv er ikke en gyldig godkendelsesmetode med online betalinger.

Tilbud med online betaling slået til

Hvis onlinebetaling er slået til, skal køberen acceptere tilbuddet og derefter oprette betaling.

  1. Køber accepterer tilbuddet med eller uden underskrift:
    • Til accept uden underskrift:
      • Køberen klikker på Accepter tilbud på tilbuddet.
      • I feltet Indtast dit fulde navn for at bekræfte accept indtaster de deres fulde navn.
      • Klik på Accepter tilbud.
      • Tilbuddet er accepteret, men ikke betalt. Klik på Opret betaling øverst i tilbuddet. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
      • Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.
    • Til accept ved hjælp af e-signatur:
      • Køberen klikker på Underskriv nu i bunden af tilbuddet for at begynde underskrivningen af tilbuddet. Hvis identitetsbekræftelse er slået til, skal de først klikke på Bekræft identitet for at bekræfte sig selv via e-mail, før de kan underskrive.
      • En dialogboks med Dropbox Sign åbnes. Klik på Kom i gang.
      • Klik på Klik for at underskrive.
      • Køberen kan tegne, skrive eller uploade sin underskrift og derefter klikke på Indsæt.

        Dropbox Sign e-signatur dialogboks, hvor en køber kan tegne, skrive eller uploade sin underskrift for at underskrive tilbuddet.
      • Klik på Fortsæt, og klik derefter på Jeg accepterer.
      • Når dokumentet er indsendt, skal du klikke på Lukke.
    • Tilbuddet er underskrevet, men endnu ikke betalt. Klik på Opret betaling øverst i tilbuddet. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
  2. Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.

Bemærk: Hvis køber lukker tilbuddets browserfane efter e-signering, og klikker på linket for at åbne tilbuddet igen, forbliver tilbuddet signeret, og køber kan fortsætte med betalingen.

Tilbud med online betalinger slået fra

Hvis online betaling er slået fra, skal køber acceptere tilbuddet. Køber accepterer tilbuddet med eller uden underskrift:

  1. Til accept uden underskrift:
    • Køberen klikker på Accepter tilbud på tilbuddet.
    • I feltet Indtast dit fulde navn for at bekræfte accept indtaster de deres fulde navn.
    • Klik på Accepter tilbud.
    • Tilbuddet er accepteret, men ikke betalt. Klik på Opret betaling øverst i tilbuddet. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
  2. Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.
  3. Til accept ved hjælp af e-signatur:
    • Køberen klikker på Underskriv nu nederst i tilbuddet for at begynde underskrivningen af tilbuddet. Hvis identitetsbekræftelse er slået til, skal de først klikke på Bekræft identitet for at bekræfte sig selv via e-mail, før de kan underskrive.
    • En dialogboks med Dropbox Sign åbnes. Klik på Kom i gang.
    • Klik på Klik for at underskrive.
    • Køberen kan tegne, skrive eller uploade sin underskrift og derefter klikke på Indsæt.

      Dropbox Sign e-signatur dialogboks, hvor en køber kan tegne, skrive eller uploade sin underskrift for at underskrive tilbuddet.
    • Klik på Fortsæt, og klik derefter på Jeg accepterer.
    • Når dokumentet er indsendt, skal du klikke på Lukke.
    • Tilbuddet er underskrevet, men endnu ikke betalt. Klik på Opret betaling øverst i tilbuddet. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
    • Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.

Bemærk: Hvis køber lukker tilbuddets browserfane efter e-signering, og klikker på linket for at åbne tilbuddet igen, forbliver tilbuddet signeret, og køber kan fortsætte med betalingen.


Næste skridt
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.
Indholdsfortegnelse Menu

Relateret indhold

New call-to-action