Opret og send beskedskabeloner

Hvis du ofte sender lignende individuelle salgs-e-mails, kan du gemme din besked som en skabelon og hurtigt få adgang til den fra kontaktoplysningerne, indbakken med samtaler eller helpdesken. Du kan oprette skabeloner fra bunden eller vælge en færdiglavet skabelon. Hver skabelon kan tilpasses ved hjælp af personaliseringstokens, hvilket gør det nemmere for dit team at sende ensartede, skræddersyede beskeder.

Salgs-e-mail-skabeloner bruges, når der sendes personlige e-mails. Hvis du vil sende masse-e-mails, kan du læse mere om, hvordan du gemmer skabeloner til marketing-e-mails.

Opret en skabelon

Du kan oprette en skabelon i din HubSpot-konto, eller hvis du bruger HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, kan du oprette skabeloner direkte i din Gmail-indbakke. Du kan også bruge HubSpots AI-assistent til at generere salgsskabeloner.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Skabeloner til meddelelser. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Skabeloner til meddelelser.
2. Klik øverst til højre på Ny skabelon > Fra bunden.
3. Indtast et navn og et emne for din skabelon.
4. Bemærk: Der er en begrænsning på 256 tegn for emnelinjer i skabeloner. For at sikre, at dine modtagere kan læse hele emnelinjen, anbefales det at holde emnelinjen under 45 tegn. Få mere at vide om bedste praksis for e-mail-emnelinjer på HubSpots brugerblog.
5. For at gøre skabelonen privat, så kun du kan se og bruge den, skal du klikke på rullemenuen " Delt med alle " og vælge "Privat". Du kan også ændre, hvem skabelonen deles med, på skabelondashboardet.
6. For at føje skabelonen til en mappe skal du klikke på rullemenuen "Vælg en mappe ".
7. Indtast teksten til din e-mail:
   • Brug formateringsindstillingerne nederst i redigeringsvinduet til at ændre teksten.
   • For at redigere skriftstil og -størrelse eller justere tekstens placering skal du klikke på rullemenuen "Mere" .
   • For at tilføje tekst med et hyperlink skal du klikke på linkikonet .
   • For at indsætte et billede skal du klikke på billedikonet insertImage.
   • For at inkludere personaliseringsmærker i din e-mailskabelon skal du klikke på rullemenuen "Personaliser ". Få mere at vide om, hvordan du tilføjer personaliseringsmærker til dine salgs-e-mailskabeloner.
   • For at indsætte et uddrag, et salgsdokument, et planlægningslink eller en video skal du klikke på rullemenuen "Indsæt ".

Bemærk: Skabeloner skal indeholde tekst. Skabeloner, der kun indeholder billeder, kan ikke vedhæftes korrekt til din e-mail i HubSpot eller din e-mail-klient. 

7. Når du er færdig med at oprette din skabelon, skal du klikke på " Gem skabelon".
8. Du kan også generere din salgs-e-mailskabelon ved hjælp af AI-assistenter. Få mere at vide om at generere salgs-e-mailskabeloner ved hjælp af AI.

Når din skabelon er oprettet, kan du sende skabelon-e-mails fra CRM'en og din e-mail-indbakke ved hjælp af salgsudvidelsen eller tilføje skabelon-e-mails til dine sekvenser.

Bemærk: krøllede parenteser i skabeloner forårsager problemer med HubSpots skabelonvisningstjeneste. Du kan i stedet bruge en pladsholder for at bede brugerne om at indtaste de manglende oplysninger, før e-mailen sendes.

Send en skabelon

Når du har oprettet din e-mailskabelon, kan du bruge den til at sende e-mails fra CRM-systemet.

1. Gå til dine poster:
• Kontakter: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
• Aftaler: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
• Billetter: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.

2. Klik på navnet på en post
3. Klik på e-mail -ikonet i venstre panel .
4. Klik på Skabeloner i pop op-vinduet.

4. Hold musen over den skabelon, du vil sende, i dialogboksen, og klik på Vælg.
5. Tilpas indholdet, og klik derefter på Send. Hvis du har brugt pladsholder-tokens i skabelonen, skal du opdatere pladsholderteksten, før du sender.
6. E-mailen spores automatisk, og oplysningerne føjes til dataene i din skabelonrapport.

Lær, hvordan du sender skabeloner fra din indbakke ved hjælp af HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, Outlook-tilføjelsesprogrammet til skrivebordet eller Office 365-tilføjelsesprogrammet.

Vigtig oplysning: Hvis du vælger at bruge HubSpots salgs-e-mailskabeloner ud over at forbinde din e-mail til HubSpot, vil HubSpot scanne indholdet af dine sendte e-mails for at identificere mulige skabeloner, som brugerne i din HubSpot-konto kan anvende.

Rediger skabelonindhold

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Skabeloner til meddelelser. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Skabeloner til meddelelser.
2. Klik på navnet på skabelonen.
3. Rediger din skabelon i pop op-vinduet.
4. Klik på Opdater eksisterende skabelon, eller klik på Gem som ny skabelon for at oprette en ny skabelon.

Administrer skabeloner

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Skabeloner til meddelelser. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Skabeloner til meddelelser.
2. Hold markøren over skabelonen, og klik på Handlinger. Vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Flyt: Klikpå Flyt for at flytte skabelonen. Vælg en mappe i dialogboksen, og klik på Flyt. 
   • Klon: For at duplikere skabelonen skal du klikke påKlon. I dialogboksen skal du indtaste et navn til den klonede skabelon og klikke på Gem. 
   • Administrer deling: For at styre, hvem der har adgang til skabelonen, skal du klikke påAdministrer deling, vælge en delingsindstilling og klikke på Gem. 

Slet skabeloner

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Skabeloner til meddelelser. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Skabeloner til meddelelser.
2. For at slette en enkelt skabelon skal du holde markøren over skabelonen, klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.
3. For at slette flere skabeloner skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de skabeloner, du vil slette, og derefter klikke på Slet øverst i tabellen.
4. Klik på "Slet skabelon(er)" i dialogboksen .

Bemærk: Private skabeloner kan kun slettes af den bruger, der har oprettet dem, eller af en superadministrator med en betalt licens.

Rapport om e-mails sendt ved hjælp af skabeloner

Når du sender en e-mail ved hjælp af en skabelon, opdateres egenskaben »Skabelon-ID« automatisk med navnet på den anvendte skabelon. Du kan bruge denne egenskab til at filtrere og udarbejde rapporter om e-mails, der er sendt ved hjælp af skabeloner. 

Du kan f.eks. oprette en brugerdefineret rapportfor at sammenligne resultaterne for forskellige skabeloner eller oprette et segment baseret på skabelonbrug.

Læs mere om oprettelse af én-til-én-e-mailrapporter.