Lifecycle-Phasen erstellen und anpassen

Lifecycle-Phasen anpassen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ und wählen Sie dann „Kontakte“ aus. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Lifecycle-Phase“.

• Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Lifecycle-Phase auf add „Phase hinzufügen“. Geben Sie im rechten Bereich einen Namen für die Phase ein und klicken Sie zur Bestätigung auf „Lifecycle-Phase erstellen“.

• Um die Phasen neu anzuordnen, klicken Sie auf das dragHandleHandle und ziehen Sie eine Phase an eine neue Position.
• Um eine Lifecycle-Phase zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf „Bearbeiten“. Bearbeiten Sie im rechten Bereich den Namen der Phase und klicken Sie dann zur Bestätigung auf „Lifecycle-Phase bearbeiten“. Klicken Sie auf das code codCode-Symbol, um die interne ID der Phase anzuzeigen, die von Integrationen und APIs verwendet wird.

• Um eine Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf „Löschen“. Wenn die Phase, die Sie zu löschen versuchen, Datensätze enthält oder in anderen HubSpot-Tools verwendet wird, müssen Sie die Datensätze in eine neue Phase verschieben und/oder die Phase als Referenz in den HubSpot-Tools entfernen. Sie können eine Phase nicht löschen, wenn sie als Standardeinstellung für verknüpfte Apps verwendet wird.
• Um zu sehen, wo eine bestimmte Lifecycle-Phase verwendet wird, klicken Sie in der Spalte „Verwendet in“ auf die Zahl. Klicken Sie im rechten Bereich auf „Alle [Objekt/Tool] anzeigen“, um zu den Datensätzen oder Tools (z. B. Listen, Berichte, gespeicherte Ansicht) zu wechseln, in denen die Phase verwendet wird.

• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie unten links auf „Speichern“. Ihre benutzerdefinierten Phasen werden jetzt als Optionen angezeigt, wenn Sie die Lifecycle-Eigenschaft eines Kontakts oder Unternehmens bearbeiten.

Bitte beachten: Berechnungseigenschaften, die von der Lifecycle-Phase-Eigenschaft abhängen, werden nicht mit Werten gefüllt, die auf neuen benutzerdefinierten Phasen basieren (z. B. „Datum der Konversion zum [Phase]“). Berechnete Eigenschaften, die auf Standard-Lifecycle-Phasen basieren, werden auch dann unterstützt, wenn Sie den Namen der Standard-Lifecycle-Phase umbenannt haben. In diesem Fall wird für die entsprechenden Rollup-Eigenschaften der ursprüngliche Standard-Phasenname verwendet.

Lifecycle-Phasen verwenden

Sobald Sie die Lifecycle-Phasen an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst haben, können Sie:

• Die Lifecycle-Phase eines Datensatzes aktualisieren
• Einstellungen aktivieren, um automatisch Lifecycle-Phasen für neue Datensätze und anhand von Zuordnungen festzulegen (z. B. die Lifecycle-Phase eines Kontakts anhand der Phase zugeordneten Unternehmens)
• Kontakte und Unternehmen auf der Grundlage ihrer Lifecycle-Phase in gespeicherten Ansichten, Listen, Workflows, Anzeigen,Chatflows und Berichten, einschließlich Standardberichten und benutzerdefinierter Berichten segmentieren
• Daten zu benutzerdefinierten Phasen über die Datensynchronisierung von HubSpot synchronisieren 

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Lifecycle-Phasen.

Von einer benutzerdefinierten Eigenschaft zur Lifecycle-Phase-Eigenschaft wechseln

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft zum Nachverfolgen von Lifecycle-Phasen verwendet haben, wird empfohlen, wieder zur standardmäßigen Lifecycle-Phase-Eigenschaft zu migrieren. So kehren Sie zur Verwendung der Standardeigenschaft zurück:

1. Richten Sie benutzerdefinierte Lifecycle-Phasen für die standardmäßige Lifecycle-Phase-Eigenschaft ein.
2. Legen Sie mithilfe der benutzerdefinierten Phasen Werte für die Eigenschaft Lifecycle-Phase-Eigenschaft Ihrer Datensätze fest. Sie können die Eigenschaftswerte per Massenaktion auf eine der folgenden Weisen festlegen: Bearbeiten von der Kontakt- oder Unternehmensindexseite aus, Exportieren und die Datensätze dann erneut importieren mit einer Spalte für die Lifecycle-Stadium–Eigenschaft oder die Aktion zum Festlegen einer Eigenschaft in einem Workflow verwenden (nur Professional und Enterprise).
3. Löschen Sie die Werte aus der benutzerdefinierten Eigenschaft, die Sie zuvor zum Nachverfolgen von Phasen verwendet haben. Sie können die Eigenschaftswerte per Massenaktion auf eine der folgenden Weisen löschen: Bearbeiten von der Kontakt- oder Unternehmensindexseite aus, Exportieren und die Datensätze dann erneut importieren mit einer leeren Spalte für Ihre benutzerdefinierte Eigenschaft oder die Aktion zum Löschen einer Eigenschaft in einem Workflow verwenden (nur Professional und Enterprise).
4. Löschen Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft, die Sie zuvor verwendet haben.

Nach dem Migrieren auf die standardmäßige Lifecycle-Phase können Sie die Automatisierung für das Festlegen von Lifecycle-Phasen anpassen und die Eigenschaft in anderen HubSpot-Tools verwenden.