Datensätze in HubSpot deduplizieren

HubSpot dedupliziert automatisch Kontakte mithilfe von E-Mail-Adressen und Unternehmen anhand von Domain-Namen. Datensatz-IDs können auch verwendet werden, um Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Produkte, vom Administrator aktivierte Objekte (z. B. Termine) und benutzerdefinierte Objekte manuell zu deduplizieren. Zur Deduplizierung über den Import können Sie die Datensatz-ID-Eigenschaft oder benutzerdefinierte Eigenschaften, die eindeutige Werte erfordern , in Ihre Importdatei aufnehmen.

Automatische Deduplizierung in HubSpot

HubSpot dedupliziert automatisch Kontakte und Unternehmen, die im CRM erstellt wurden (z. B. durch Importe, Formularübermittlungen), und zwar auf folgende Weise:

• Kontakte automatisch anhand der E-Mail-Adresse deduplizieren
• Unternehmen automatisch nach Domainname des Unternehmens deduplizieren

Erfahren Sie mehr darüber, wie Cookies für das Tracking in HubSpot oder die Verwaltung von doppelten Formularübermittlungen verwendet werden.

Kontakte automatisch anhand der E-Mail-Adresse deduplizieren

Wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, sucht HubSpot nach einem übereinstimmenden Wert in der Eigenschaft E-Mail. 

• Manuell: Wenn Sie versuchen, einen Kontakt manuell zu erstellen und ein bestehender Kontakt über eine identische E-Mail-Adresse verfügt, benachrichtigt HubSpot Sie darüber, dass bereits ein Kontakt vorhanden ist, und Sie können den zusätzlichen Kontakt nicht hinzufügen.
• Formularübermittlung: Wenn in Ihrem Account bereits ein Kontakt mit der gleichen E-Mail-Adresse vorhanden ist, werden die neuen Kontaktinformationen dem vorhandenen Kontakt hinzugefügt. Wenn der Kontakt ein Formular mit seiner sekundären E-Mail-Adresse übermittelt, überschreibt die E-Mail-Adresse die bestehende E-Mail-Adresse für den Kontakt. Erfahren Sie mehr über die Deduplizierungseinstellungen für die HubSpot-Formularübermittlung oder Drittanbieter-Formulare.
• Importieren:
  • Wenn in Ihrem Account bereits ein Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse vorhanden ist, aktualisieren die importierten Informationen den bestehenden Kontakt, anstatt einen neuen zu erstellen. Nur zugeordnete Eigenschaften werden aktualisiert und der Import löscht keine vorhandenen Datensätze.

• • Wenn Ihre Importdatei die sekundäre E-Mail-Adresse und die Datensatz-ID-Spalten enthält und Sie die sekundäre E-Mail-Adresse als eindeutige ID verwenden, ersetzt die sekundäre E-Mail-Adresse die primäre E-Mail-Adresse des vorhandenen Kontakts. Um zu verhindern, dass die primäre E-Mail-Adresse überschrieben wird, schließen Sie die Spalte Datensatz-ID für das obige Szenario nicht ein.
  • Wenn Sie die E-Mail-Eigenschaft oder eine andere eindeutige ID nicht in Ihren Import einbeziehen, wird jede Zeile Ihrer Importdatei als ein neuer Kontaktdatensatz importiert.
  • Wenn bereits mehrere Datensätze mit derselben E-Mail-Adresse wie ein zu importierender Kontakt vorhanden sind, wird ein Importfehler angezeigt und dieser Kontakt wird nicht importiert. 

Unternehmen automatisch anhand der Unternehmensdomain deduplizieren

• Manuell: Wenn Sie versuchen, ein Unternehmen manuell mit demselben Domainnamen wie die primäre Domain eines bestehenden Unternehmens zu erstellen, benachrichtigt HubSpot Sie darüber, dass bereits ein Unternehmen vorhanden ist.
• Formularübermittlung : wenn ein Formularübermittlung Unternehmen Eigenschaften enthält, wenn der Unternehmen Domainname enthalten ist, ein vorhandener Unternehmen, der dem Domain entspricht wird aktualisiert oder es wird eine neue erstellt, wenn die Domain nicht mit einem vorhandenen Wert übereinstimmt. Wenn in der Übermittlung keine Domain vorhanden ist, wird ggf. das primäre zugeordnete Unternehmen des Kontakts aktualisiert.
• Import: Beim Hinzufügen über einen Import werden die primären und sekundären Unternehmen Domainname Werte verwendet, um Unternehmen zu deduplizieren, es sei denn , Sie haben stattdessen einen benutzerdefinierten eindeutigen Wert Eigenschaft als eindeutige ID ausgewählt. Wenn Sie einen benutzerdefinierten eindeutigen Wert Eigenschaft, kann Ihre Datei doppelte Unternehmen Domain Namen enthalten.
  • Wenn in Ihrem Account bereits ein Unternehmen mit dem gleichen Domainnamen oder Wert für die benutzerdefinierte eindeutige ID-Eigenschaft vorhanden ist, werden die neuen Unternehmensinformationen dem vorhandenen Unternehmen hinzugefügt.
  • Wenn bereits mehrere Unternehmen mit dem gleichen Domainnamen oder Wert für die benutzerdefinierte eindeutige ID-Eigenschaft vorhanden sind, erhalten Sie einen Importfehler und das Unternehmen wird nicht importiert. 

• • Wenn Sie die primäre oder sekundäre Unternehmen Domainname oder eine andere benutzerdefinierte eindeutige ID-Eigenschaft nicht in Ihren Import einbeziehen, wird jede Zeile Ihrer Datei als eine neue Unternehmen importiert. Erfahren Sie mehr über das erforderliche Format für Domainname Eigenschaft Werte.

Bitte beachten: Unternehmen , die über API erstellt wurden, werden durch die Unternehmen Domainname Eigenschaft nicht dedupliziert. Dazu gehören installierte Synchronisierungsapps von Drittanbietern. 

Manuelle Deduplizierung in HubSpot

Sie können Objekte (z. B. Kontakte, Listings, benutzerdefinierte Objekte), die im CRM erstellt werden, auf folgende Weise manuell deduplizieren:

• Datensätze manuell anhand der Eigenschaft Datensatz-ID deduplizieren
• Datensätze manuell nach benutzerdefinierten „Eindeutiger Wert“-Eigenschaften deduplizieren

Datensätze manuell anhand der Eigenschaft Datensatz-ID deduplizieren

Wenn Sie Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Produkte, vom Administrator aktivierte Objekte (z. B. Service) oder benutzerdefinierte Objekte importieren möchten, können Sie die Eigenschaft Datensatz-ID verwenden um diese Datensätze mit vorhandenen Datensätzen in HubSpot abzugleichen. Dies ist eine Standardeigenschaft, die den eindeutigen Wert des Datensatzs speichert und verwendet werden kann, um Datensätze während des Importvorgangs zu deduplizieren oder um in HubSpot nach einem bestimmten Datensatz zu suchen.

1. Um die Datensatz-IDs abzurufen, exportieren Sie Ihre Datensätze oder zeigen Sie den Wert eines einzelnen Datensatzs für seine Datensatz-ID an.
2. Fügen Sie eine Datensatz-ID-Spalte in Ihre Datei ein, wenn Sie Ihre Datensätze nach HubSpot importieren. Wenn Sie die Spalte Datensatz-ID-Spalte in Ihrer Importdatei berücksichtigen, werden durch alle Zeilen ohne einen Wert für Datensatz-ID neue Datensätze erstellt.
3. Während des Imports werden Sie aufgefordert, die Spalte mit Datensatz-ID in der Spalte HubSpot-Eigenschaft abzugleichen.

Erfahren Sie mehr über das Importieren von Datensatz-IDs und wie Sie Ihre Importdateien einrichten.

Datensätze manuell nach benutzerdefinierten „Eindeutiger Wert“-Eigenschaften deduplizieren

Für jedes Objekt können Sie bis zu zehn benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen, die eindeutige Werte erfordern. Wenn eine Eigenschaft eindeutige Werte erfordert, können Benutzer nicht den gleichen Wert für mehrere Datensätze eingeben.

Ihr Unternehmen legt zum Beispiel für jeden Online-Kauf eine Bestellnummer an. Sie können eine Bestellnummer-Eigenschaft einrichten, die für jeden Deal eine eindeutige Nummer erfordert. Wenn ein Benutzer versucht, einen Deal mit einer bestehenden Bestellnummer zu erstellen oder zu bearbeiten, wird er benachrichtigt, dass die Nummer bereits verwendet wird und er den Deal nicht speichern kann.

Für "Eindeutiger Wert"-Eigenschaften wird das folgende Verhalten erwartet:

• Wird beim manuellen Erstellen oder Bearbeiten eines Datensatzes in HubSpot und beim Erstellen, Aktualisieren oder Zuordnen von Datensätzen über einen Import unterstützt.
• Wird in Formularen nicht unterstützt. Wenn Ihr Ziel darin besteht, bestehende Datensätze über Formularübermittlungen zu aktualisieren oder zuzuordnen, wird empfohlen, stattdessen die Standard-Deduplizierung Eigenschaften zu verwenden (z. B. E-Mail, Unternehmen Domainname, Datensatz-ID).
• Wird beim Konvertieren von Besuchern in Kontakte unterstützt; Besucher-Eigenschaften, die gegen die Anforderungen an eindeutige Werte verstoßen, werden gelöscht. Erfahren Sie mehr über das Identifizieren von Besuchern.

Nächste Schritte

Erfahren Sie, wie Sie potenzielle doppelte Datensätze überprüfen und verwalten können.