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Contacts

Combinar contactos

Última actualización: abril 17, 2019

Ocasionalmente, tal vez quieras combinar dos contactos existentes en HubSpot. Antes de combinar los contactos, comprende qué sucede con los datos de los registros de contacto que estás combinando.

Combinar contactos

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre del contacto que se mantendrá como contacto principal.
  • Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Combinar.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y busca el contacto que deseas combinar con el contacto principal. Una vez que selecciones el contacto secundario, haz clic en Combinar. La dirección de correo electrónico del contacto secundario se agrega al contacto resultante como segunda dirección de correo electrónico.

  • Se te notificará que la combinación está en curso. Puede tardar hasta 30 minutos para que se sincronicen todas las actividades de los contactos.

¿Que pasa si combino dos contactos?

  • El registro de contacto que seleccionaste primero e hiciste clic Combinar permanecerá como el contacto principal. El contacto que seleccionaste durante el proceso de combinación se combina con ese contacto principal.
  • Los valores más recientes de cualquiera de los contactos serán los valores actuales en el registro de contacto que queda. Sin embargo, hay algunas excepciones; lee a continuación para ver detalles.
  • El historial de valores de propiedad de ambos registros de contacto estarán en el historial de propiedades del registro de contacto resultante.
  • Verás una combinación de la actividad de la cronología de los registros de contacto principales y secundarios en el registro de contacto resultante.
  • Se agregará un evento de combinación a la cronología del registro de contacto resultante. Haz clic en el menú desplegable Filtrar actividad en un registro de contacto y selecciona la casilla de comprobación Combinaciones para verificar si el contacto se combinó antes.

¿Qué pasa con las propiedades del contacto?

Por lo general, el contacto principal adopta el valor más reciente de cada propiedad. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla:

  • Correo electrónico: se mantiene la dirección de correo electrónico del contacto principal.
    • El historial de propiedades del Correo electrónico del contacto resultante solo muestra Combinar contactos como un cambio de fuente para el valor del correo electrónico cuando el contacto secundario tiene un valor de correo electrónico más reciente que el contacto principal.
    • Si el contacto principal tiene un valor de correo electrónico más reciente, el historial de la propiedad correo electrónico del contacto resultante muestra la fuente de cambio original y no Combinar contactos.
  • Etapa del ciclo de vida: se mantiene la etapa que está más abajo en el embudo. Por ejemplo, si un contacto es una Oportunidad de venta y el otro es un Cliente, el contacto combinado tendrá una Etapa del ciclo de vida de cliente
  • Crear fecha: se mantiene el valor del contacto más antiguo.
  • Cantidad de conversiones Cantidad de formularios únicos enviados: estos se agregan junto con los valores de cada contacto. Por ejemplo, si el contacto principal envió tres formularios y el contacto secundario envió dos formularios, el valor para la Cantidad de formularios enviados será cinco.
  • Propiedades de analíticas: estas propiedades se vuelven a sincronizar y verás la cantidad total de vistas de páginas para ambos contactos combinados (muy parecido al ejemplo anterior).
  • Analíticas - Tipo de fuente original: se conserva el valor más antiguo para la propiedad de fuente original
  • Propiedades de información del correo electrónico: sigue siendo específica del contacto principal.

¿Qué pasa con las pertenencias a listas?

  • El contacto secundario se elimina de todas las listas estáticas.
  • Las pertenencias a listas inteligentes puede cambiar como resultado de la combinación de contactos debido a los cambios en las propiedades.

¿Qué sucede con las inscripciones a Workflows? (Pro y Enterprise)

  • Se cancela la suscripción del contacto secundario de todos los Workflows.
  • El contacto principal puede unirse a nuevos Workflows como resultado del cambio en la lista de pertenencias o propiedades.

¿Qué sucede con los datos de las fuentes?

  • Las visitas del contacto secundario se mantienen en las fuentes; sin embargo, se enlazan al contacto principal.

¿Qué sucede si el contacto secundario envía un formulario?

  • Todas las cookies (fichas del usuario de HubSpot) que estaban asociadas con cualquier contacto se combinan con el contacto principal. Por lo tanto, si el contacto secundario envía un formulario desde un dispositivo del que previamente había hecho un envío, los datos de envío se desduplican y asocian con el contacto principal.
  • La dirección de correo electrónico del contacto secundario se asocia permanentemente con el contacto principal. Si el contacto envía un formulario desde un dispositivo desde el que nunca hizo un envío, pero usa la dirección de correo electrónico del registro del contacto secundario, este envío se verá reflejado en el registro del contacto principal.

¿Qué sucede si uno o ambos registros se sincronizan con Salesforce?

Si tienes activa la sincronización de HubSpot-Salesforce, combinar los contactos en HubSpot tiene un efecto en Salesforce.

Ten en cuenta: si los dos registros que combinaste en HubSpot se sincronizaban con Salesforce, se recomienda combinar los registros en Salesforce. Asegúrate de mantener el registro de Salesforce que se sincroniza con el registro del contacto principal en HubSpot.

  • Cada registro de HubSpot solo se puede enlazar a un registro de Salesforce. Entonces, después de combinar los contactos en HubSpot, solo el contacto principal se seguirá sincronizando con el registro de Salesforce con el que se había sincronizado anteriormente.
  • Si el contacto secundario que se combinó en el contacto principal que se sincronizó con Salesforce, ese registro de Salesforce ya no se sincroniza con HubSpot porque el registro ya no existe.

 ¿Qué sucede con las empresas y negocios asociados? 

  • La empresa asociada del registro principal se mantiene.
  • Todos los negocios asociados con cualquier registro de contacto se asocia con el registro principal después de la combinación. Los negocios permanecen asociados con la empresa original con la que estaban asociados. Por ejemplo:
    • El contacto principal está asociado con la Empresa A y el Negocio A.
    • El contacto secundario está asociado con la Empresa B y el Negocio B.
    • Después de la combinación, el registro de contacto combinado retiene la asociación con la Empresa A y se asociará con el Negocio A y el Negocio B. La empresa A mantiene la asociación con el Negocio A y la Empresa B mantiene la asociación con el Negocio B.

¿Puedo cancelar la combinación de contactos?

No es posible cancelar la combinación de contactos. Puedes eliminar la segunda dirección de correo electrónico en tu contacto combinado y crear un nuevo contacto con esa segunda dirección de correo electrónico.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.

  • Haz clic en el nombre del contacto.

  • En la tarjeta Acerca de pasa el cursor sobre la propiedad Correo electrónico y haz clic en el ícono del lápiz edit.
  • En el cuadro de diálogo, junto a la dirección de correo electrónico adicional que se combinó con el registro original, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar.

Ahora puedes crear un nuevo contacto con la dirección de correo electrónico eliminada.