Cómo transferir valores de propiedades de contactos ocultos con formularios

Última actualización: April 17, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Básico

Usar el campo oculto para transferir valores es una manera fácil de establecer valores de propiedades en el registro de un contacto sin que tenga que completar esa información al enviar un formulario. Por ejemplo, quizá tienes un formulario para solicitar un presupuesto en tu página y quieres que el estado de los contactos que lo envíen cambie a Abierto en sus registros de contacto. Dicho estado inscribirá a los contactos en un workflow designado para enviar una notificación interna a un representante de ventas que se pondrá en contacto con ellos. Es posible configurar este estado en el formulario sin necesidad de que el contacto complete cierta propiedad o sin tener que establecer un workflow adicional.

Puedes usar esta función en los formularios para establecer cualquier valor de propiedad de contacto que prefieras. Algunos usos comunes incluyen la frecuencia de notificaciones de suscripción al blog, fuente de oportunidades de venta, estado de la versión de prueba, etapa del ciclo de vida (que abordaremos en otro artículo), buyer persona (que también veremos más adelante) y cualquier otra propiedad que crees. Los únicos campos exentos de esta capacidad son las propiedades de analíticas.

Los campos ocultos en los formularios no se muestran en el formulario activo; eso significa que no tienes que preocuparte por ellos, ya que tus oportunidades de venta no los pueden ver. Con HubSpot es fácil añadir campos ocultos para transferir valores al registro de un contacto.

Crea o selecciona un formulario.

En tu Panel de HubSpot Marketing, dirígete a Contactos > Formularios y abre un formulario existente o crea uno nuevo.

Añade campos.

Agrega los campos necesarios a tu formulario haciendo clic en la pestaña Campos en la esquina superior izquierda, luego encuentra el campo que deseas y arrástralo sobre el formulario.

Edita las opciones del campo.

Haz clic en el símbolo del lápiz en el campo que quieres editar.

Selecciona Establecer este Campo como Oculto

En la ventana emergente que aparece, busca la sección Configuración del Campo, donde encontrarás una casilla para establecer este campo como oculto. Marca esta casilla.

Elige el valor de transferencia

Selecciona el valor que transferirás desde tus opciones disponibles al registro de contacto tras enviar el formulario. Si es necesario, también puedes añadir o eliminar opciones de propiedades directamente en el formulario.

Después de seleccionarlas, haz clic en Edición Terminada.

Guarda el formulario.

Ahora aparecerá la imagen de un ojo azul en los campos del formulario que hayas marcado como ocultos. Cuando estés satisfecho con la configuración de los campos ocultos para transferir valores, haz clic en Guardar Formulario.

Obtén una vista preliminar del formulario.

Haz clic en el botón Vista Preliminar en la parte superior de la página para conocer cómo se verá tu formulario en una página activa. Ten en cuenta que el campo que hayas ocultado en este formulario no se mostrará en la versión pública.

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