Utilice el editor de partidas para ofertas, presupuestos, facturas, enlaces de pago y suscripciones

Nota: al crear una cotización integrada con la herramienta de pagos, si estableces el valor de Plazo de un elemento de pedido con una frecuencia de facturación recurrente en 0, la suscripción se renovará automáticamente hasta que se cancele.

• Por opción predeterminada, la facturación de los elementos de pedido recurrentes se iniciará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un elemento en una fecha posterior, haz clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:

• • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para escoger la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días del panel derecho y luego haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses del panel derecho y luego haz clic en Guardar.

Nota: la integración de Stripe heredada requiere que todos los artículos se paguen en el momento del pago. El procesamiento de pagos de Stripe puede procesar elementos de pedido recurrentes con vencimiento posterior, siempre que haya al menos un elemento de pedido con vencimiento en el momento del pago de la cotización. Por ejemplo, el elemento de pedido 1 vence al pagar y el elemento de pedido 2 vence en 30 días.

Agregar descuentos, tarifas e impuestos para cotización

En la sección Resumen, puedes agregar descuentos, tarifas e impuestos al subtotal de la cotización. Estos elementos agregados no se agregarán a la propiedad Importe del negocio asociado. 

Si quieres agregar tasas de impuestos para utilizarlas en todos tus productos y servicios, en lugar de agregar impuestos únicos al subtotal, consulta este artículo.

• Para agregar un impuesto, tarifa o descuento, haz clic en +Agregar [impuesto/tarifa/descuento]. Más información sobre descuentos.
• Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, la tarifa o el descuento se puede basar en una cantidad de divisa específica o un porcentaje (%) del total.

• Elimina cualquier impuesto, tarifa o descuento haciendo clic en el icono de la papelera delete junto al campo de moneda.
• Por opción predeterminada, la cotización publicada solo mostrará el total a pagar en el momento de la compra, lo que significa que los elementos de pedido a pagar en el futuro no se incluirán en el total. Para mostrar el valor total del contrato, incluidos los elementos de pedido con fecha futura, selecciona la casilla de verificación Mostrar el valor total del contrato en la cotización publicada. Puedes configurar el comportamiento predeterminado en la configuración de tu cotización.

Agregar un calendario de pagos a una cotización

Activa la programación de pagos para fraccionarlos en el tiempo. Cuando se activa, cada pago tendrá su propia fecha de vencimiento, cantidad y nombre. Por ejemplo, una cotización de 5.000 USD por servicios de consultoría puede estructurarse en tres pagos a lo largo de seis meses de 1.000, 1.500 y 2.500 USD.
Cuando se reciben pagos utilizando pagos de HubSpot o una cuenta de Stripe conectada, el primer pago se debe pagar al aceptar la cotización. Todos los demás plazos se crearán como facturas.

Nota: los cronogramas de pago no pueden configurarse en cotizaciones con elementos de pedido recurrentes o fechas de inicio de facturación futuras.

Para establecer un cronogramas de pago:

• En Cronograma de pagos, haz clic para activar el interruptor Cronograma de pagos.

• Introduce una cuota nombre, importe, y fecha de vencimiento. Por opción predeterminada, el pago inicial vence en el momento de la recepción.
• Agrega otro plazo de pago haciendo clic en + Agregar otro pago.
• Para establecer que un pago venza en un día específico, haz clic en el menú desplegable, luego selecciona Texto específico y luego utilizando el selector de fechas para seleccionar una fecha.
• Para ajustar el vencimiento de un pago a un hito concreto, haz clic en el menú desplegable , luego selecciona Hito, y escribe el hito en el campo de texto.

Revisar el resumen de una cita

Cuando configures tus ele de línea, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador, incluyendo descuentos, tarifas e impuestos.

• El Subtotal reflejará solo los elementos pendientes de pago al momento de pagar. Los elementos que se cobrarán más adelante aparecerán en cambio en el total de Pagos futuros.
• Todos los elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en Valor total del contrato.
• Los descuentos, tarifas e impuestos únicos solo se aplicarán a los elementos que se cobren en el momento de pagar, no a los elementos que se cobren posteriormente.

Para pasar a configurar las opciones de firma y pago de la cotización, haz clic en Siguiente.

Elementos de pedido para facturas

Al crear una factura, puedes agregar elementos de pedido, incluyendo descuentos, impuestos y tasas.

Agregar, editar o eliminar un elemento de pedido de una factura

• Crear una factura.
• Si estás utilizando elprocesamiento de pagos con Stripe, puedes configurar la divisa de la factura utilizando el menú desplegable Divisa. Más información sobre las divisas que admite el procesamiento de pagos con Stripe.

• Para agregar un elemento de pedido:
  • Haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Seleccionar en la biblioteca de productos: agrega un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, utilizando la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Marca las casillas de verificación en el panel derecho que está junto a los productos en los que quieres basar el elemento de pedido. Luego, haz clic en Agregar.

• • • • Si agregas un producto con una frecuencia de facturación recurrente, la frecuencia de facturación se cambiará a única. Los productos de tu biblioteca de productos no se verán afectados.
    • Crear partida personalizada: ii tiene Crear partidas personalizadas permisos, esta opción creará una nueva partida personalizada exclusiva para esta factura individual. Tras seleccionar esta opción, utilice el panel derecho para introducir los detalles de la partida y elija si desea guardar la partida personalizada en la biblioteca de productos. A continuación, haga clic en Guardar o Guardar y añadir otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: edita el elemento de pedido sólo para esta factura. La biblioteca de productos no se verá afectada.
    • También puedes editar los detalles de un elemento de pedido individual en las columnas del editor de elementos de pedido, incluido el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a agregar o eliminar columnas. 

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
  • Clonar: crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.
  • Para reordenar los elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido utilizando el tirador de arrastre dragHandle.