Crear y editar propiedades

Las propiedades son campos que almacenan información en los registros de HubSpot. Por ejemplo, puedes utilizar la propiedad de empresa ciudad para especificar dónde están ubicadas tus empresas. Hay propiedades predeterminadas para cada objeto, pero puedes crear propiedades personalizadas para almacenar datos específicos de tu negocio.

Te recomendamos comprobar si una propiedad predeterminada podría satisfacer tus necesidades de datos antes de crear una propiedad personalizada. Más información sobre las propiedades predeterminadas de los registros de contactos, empresas, negocios, tickets, leads y envíos de comentarios. 

También puedes eliminar y exportar propiedades de tu configuración. Si quieres ver o cambiar los valores de las propiedades, aprende a editar los valores de las propiedades de un solo registro o de varios a la vez.

Crear una propiedad personalizada

Debes tener permiso para editar la configuración de las propiedades a fin de crear propiedades nuevas. Si quieres crear una propiedad con la misma configuración que una propiedad existente, también puedes clonar una propiedad.

Para crear una propiedad personalizada:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear una propiedad para ese objeto.

• En la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad.

Nota: tel número de propiedades personalizadas que puedes crear depende de tu suscripción de HubSpot. Si cambias tu suscripción y pasas a la versión gratuita de HubSpot, podrás ver y editar las propiedades personalizadas ya creadas, pero no podrás crear propiedades nuevas si ya superaste el límite.

• En el editor de propiedades, establece los detalles de la propiedad:

• Etiqueta de la propiedad: introduce un nombre único para la propiedad. Este es el nombre de la propiedad tal y como aparece en el CRM de HubSpot, incluso en los registros y en las páginas de índice. Dado que puedes editar la etiqueta de una propiedad, la etiqueta no debe utilizarse con integraciones y API. Por ejemplo, Nombre de la empresa es una etiqueta de propiedad.

• Nombre interno: haz clic en el icono de código code para ver o establecer el nombre interno de la propiedad, con un máximo de 100 caracteres. Una vez que se crea la propiedad, el nombre interno no se puede cambiar. Dado que el valor interno de una propiedad nunca cambiará, es el que se debería usar para las integraciones y las API en lugar de la etiqueta de la propiedad. Por ejemplo, el nombre interno de la propiedad Nombre de la empresa es name.

• Tipo de objeto: selecciona el objeto que almacenará la propiedad. Por defecto, este es el objeto que ya habías seleccionado. El tipo de objeto no se puede editar una vez que se ha guardado.

• Unidad de negocio: si tu cuenta tiene unidades de negocio, selecciona la unidad a la que pertenece la propiedad.

• Grupo: selecciona el grupo de propiedades al que pertenecerá la propiedad. Un grupo de propiedades es una etiqueta que se utiliza para agrupar propiedades similares dentro de un objeto. Se utilizan únicamente en la configuración de las propiedades.

• Descripción: ingresa texto para describir la propiedad. Sin embargo, esto no es obligatorio para crear una propiedad.

• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en la pestaña Tipo de campo.

• Para establecer el tipo de campo de la propiedad, haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y luego selecciona un tipo de campopara la propiedad.

• Hay pasos adicionales que aparecen cuando se seleccionan determinados tipos de campo:

• • Número: selecciona el formato en que deben aparecer los valores. Las opciones incluyen Número con formato, Número sin formato, Porcentaje o Moneda.
  • Selector de fecha o Selector de fecha y hora: selecciona cómo deben aparecer la fecha y la hora, ya sea Mostrar sólo [fecha/fecha y hora] o Mostrar [fecha/fecha, hora] y hora relativa. Mostrar la hora relativa no afecta a los valores de una propiedad de fecha/fecha y hora. La hora relativa no se admite en formularios, informes ni en la aplicación móvil. Más información sobre otras formas de utilizar la fecha de hoy y la hora relativa en tu CRM.

• • Archivo: selecciona la visibilidad del archivo, ya sea Privado o Público. Privado significa que sólo los usuarios que tengan acceso a tu cuenta de HubSpot podrán ver el archivo. Público significa que el archivo puede ser visto por cualquiera que tenga la URL del archivo, por lo que esta opción se recomienda para archivos utilizados en contenidos públicos como páginas web. Las URL para compartir pueden generarse haciendo clic en Compartir o utilizando la función file_by_id de HUBL. La URL de los archivos será de acceso público, pero los archivos en sí no serán indexables ni visibles en ningún otro lugar de HubSpot. Este valor de configuración sólo afecta al acceso de los archivos cargados en el CRM, y no se aplica a los archivos cargados mediante el envío de formularios. Independientemente del valor de configuración de visibilidad de una propiedad de archivo, puedes seguir restringiendo el acceso de visualización y edición de la propiedad.

  • Cálculo o Calificación: haz clic en Generar [cálculo/calificación], luego configura los criterios de la propiedad de cálculo o la propiedad de calificación.

  • Sincronización de propiedades: selecciona el objeto y la propiedad para sincronizar los datos. Si es necesario, especifica desde qué registro asociado deseas sincronizar en función de tu etiqueta de asociación o de cuándo se creó.

  • Varias opciones, Opciones en desplegable u Opciones en lista:

    • Introduce o cambia las diferentes opciones de la propiedad:

      • Etiqueta: ingresa el nombre de la opción. El valor interno de la opción se genera automáticamente en función de la etiqueta.

      • En formularios: haz clic para activar el interruptor e incluir la opción de formularios.

      • + Agregar opción: haz clic para agregar una nueva opción.

      • Cargar opciones: haz clic para cargar varias opciones a la vez. Puedes seleccionar un conjunto predeterminado de opciones, como País y Zona horaria, pegar texto para crear múltiples opciones a la vez o copiar las opciones de una propiedad existente.

      • Borrar todas las opciones: haz clic para eliminar todas las opciones existentes.

• • • Para administrar las opciones de forma masiva, selecciona las casillas de verificación junto a las opciones. En la parte superior de la tabla, selecciona:
      • Ocultar en formularios: haz clic para que los valores de propiedad seleccionados no aparezcan en tus formularios de HubSpot como opciones.
      • Combinar: haz clic para combinar los valores de propiedad seleccionados. Esto hará que los valores combinados se eliminen de la propiedad, dejando un solo valor. Esto puede afectar las integraciones y las herramientas que dependen de un valor de propiedad específico, como los filtros de las listas y los workflows.
      • Eliminar: haz clic para eliminar los valores de propiedad seleccionados.
    • Haz clic sobre el dragHandle control de arrastre para reordenar manualmente las opciones, o haz clic en el menú desplegable Ordenar y selecciona Personalizado o Alfabético.

Nota: la ordenación personalizada no es compatible con múltiples propiedades de casillas de verificación.

• Haz clic en la pestaña Reglas y luego establece las reglas para tu propiedad:
  • Por opción predeterminada, las propiedades se incluyen como opciones de campo en los formularios generales, los formularios emergentes y los bots de HubSpot. Si no quieres que la propiedad sea una opción, desmarca la casilla de verificación Mostrar en formularios, formularios emergentes y bots. Las propiedades de los productos no se pueden incluir en formularios o bots.

• • Para las propiedades Selector de fecha y Selector de fecha y hora, selecciona qué fechas y días están permitidos para los valores de la propiedad:
    • Cualquier fecha: permite que el valor sea cualquier fecha del pasado o del futuro.
    • Sólo fechas futuras: sólo admite valores posteriores al día actual. Elige qué fechas futuras están permitidas: Cualquier fecha futura, Cualquier fecha posterior a la hora del buffer, o Cualquier fecha en un período escalonado, luego, si procede, introduce el número de días.
    • Sólo fechas anteriores: sólo permite valores anteriores al día actual.
    • Intervalo de fechas específico: sólo permite valores dentro de un intervalo de fechas. Introduce las fechas de inicio y fin para ajustar el intervalo.
    • Selecciona la casilla de verificación Permitir sólo de lunes a viernes para permitir sólo valores en días laborables.
  • Para las propiedades Texto de una línea, Texto de varias líneas y Número:
    • En el caso de las propiedades de contacto, empresa, negocio, ticket u objeto personalizado, marca la casilla de verificación para hacer que sean obligatorios los valores únicos para la propiedad. Con esta opción activada, los usuarios no podrán introducir el mismo valor para varios registros. Puedes crear hasta diez propiedades de valor único por objeto. Más información sobre cómo se utilizan las propiedades de valor único para desduplicar registros.

• • • Selecciona la casilla de verificación Mostrar en la búsqueda (solo disponible en suscripciones Enterprise) para que los valores de la propiedad se puedan buscar en la barra de búsqueda global. Puedes crear hasta tres propiedades que se pueden buscar por contacto, empresa, negocio o ticket, y hasta 20 por objeto personalizado.
    • En el caso de las propiedades de moneda de los registros de negocio, por opción predeterminada, el formato de moneda toma la moneda que usas en tu empresa. Si tu cuenta utiliza varios tipos de moneda, para configurar una propiedad basada en la moneda de cada negocio, selecciona la casilla de verificación Usar la moneda del registro en lugar de la moneda de la empresa. Más información sobre el uso de varias monedas con los negocios.

• • • Marca o desmarca las casillas de verificación para establecer o cambiar las reglas de validación de la propiedad. Las reglas de validación no se aplican actualmente al establecer valores de propiedad mediante envíos de formularios o workflows.
• Haz clic en la pestaña Datos sensibles (Enterprise solamente) para personalizar la configuración de sensibilidad de la propiedad.
• Para establecer quién tiene acceso para ver y editar la propiedad, haz clic en la pestaña Gestionar acceso.
  • Para evitar que todos los usuarios que no sean administradores puedan ver o editar el valor de la propiedad en un registro, selecciona Privado para superadministradores solamente.
  • Para permitir a todos los usuarios ver y editar el valor de la propiedad en un registro, selecciona Permitir a todos ver y editar.
  • Para permitir que todos los usuarios vean, pero no editen el valor de la propiedad en un registro, selecciona Permitir a todos ver. Los superadministradores serán los únicos usuarios autorizados a editar el valor de la propiedad.
  • Para especificar qué usuarios y equipos pueden ver o editar el valor de la propiedad en un registro, selecciona Asignar a usuarios y equipos. Selecciona el acceso que debe tener cada usuario o equipo.

• Para revisar el aspecto y el funcionamiento de tu propiedad, haz clic en la pestaña Vista previa.
• Cuando hayas terminado, haz clic en Crear en la parte superior derecha.

Editar una propiedad existente

Debes tener permiso para Editar la configuración de las propiedades a fin de editar propiedades. Para editar una propiedad existente:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades de: [objeto] para editar una propiedad de ese objeto.

• Para encontrar propiedades específicas:

  • En la parte superior izquierda, utiliza los menús desplegables para filtrar por grupo de propiedades, tipo de campo o por el usuario que creó la propiedad.

  • En la parte superior derecha, introduce el nombre de una propiedad en la barra de búsqueda para encontrar una propiedad específica.

  • Para ordenar las propiedades, haz clic en el encabezado de la columna.

• Coloca el cursor sobre una propiedad de la tabla y luego haz clic en Editar. Algunas propiedades no se pueden editar, entre ellas, ciertas propiedades predeterminadas, o las propiedades que están en uso en los registros o en las herramientas de HubSpot, como las listas o los workflows.

• En el editor de propiedades, puedes hacer lo siguiente:
  • En la pestaña Detalles, actualiza la información básica de la propiedad. No puedes editar el tipo de objeto o el nombre interno de la propiedad.

• • Busca la pestaña Tipo de campo para actualizar el tipo de campo de la propiedad o las opciones de propiedad.
    • Para editar el tipo de campo, haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y luego selecciona un tipo de campopara la propiedad. Dependiendo del tipo de campo que selecciones, pueden aparecer pasos adicionales.
    • Actualiza las opciones para las propiedades de enumeración (por ejemplo, selección desplegable).
  • Busca a la pestaña Reglas para actualizar las reglas de la propiedad.
  • Navega a la pestaña Gestionar acceso para actualizar qué usuarios y equipos tienen acceso para ver y editar la propiedad.
  • Para las propiedades de enumeración, navega hasta la pestaña Opciones condicionales para configurar la lógica condicional para las opciones de la propiedad (Pro y Enterprise solamente).

Nota: al cambiar el tipo de campo de una propiedad existente es posible que se invaliden los valores actuales almacenados en la propiedad. Te recomendamos exportar toda la información antes de cambiar el tipo de campo de una propiedad. El tipo de campo de una propiedad no se puede cambiar a Calificación, Cálculo o Fecha, y las propiedades de esos tipos no se pueden cambiar a otro tipo de campo.

• Una vez hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte superior derecha.

Clonar una propiedad

Para crear una nueva propiedad con la misma configuración que una propiedad existente, puedes clonar esa propiedad. Por ejemplo, una propiedad calculada existente tiene una fórmula complicada que te gustaría utilizar como plantilla. Puedes clonar la propiedad y luego ajustar la fórmula para que coincida con la meta de la nueva propiedad.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Coloca el cursor sobre la propiedad y luego haz clic en Clonar.

Nota: no puedes clonar propiedades predeterminadas de HubSpot.

• En el editor, establece los detalles de la nueva propiedad y luego haz clic en Crear.