Tarkista puhelutallenteet ja pöytäkirjat

Voit tarkistaa HubSpotin puhelutyökalulla tehdyt tallenteet käyttämällä HubSpotin integraatioita Zoom- ja Google Meet -palveluiden kanssa tai käyttämällä HubSpotin kanssa integroitua kolmannen osapuolen puhelinpalveluntarjoajaa.

Jos sinulla on Sales Hub - tai Service Hub Professional - taiEnterprise-käyttöoikeus,voit transkriboida ja analysoida tallenteita. Näin voit valmentaa tiimiäsi tehokkaammin ja saada arvokasta asiakastietoa tallenteista ja transkriptioista. 

Jos käytät HubSpot-mobiilisovellusta, lue ohjeet äänitallenteiden tarkastelemiseen matkan aikana.

Ennen kuin aloitat

• Määritä puhelutyökalu. Voit:
  • Hankkia HubSpotin tarjoaman puhelinnumeron.
  • Rekisteröidä ulosmenevän puhelinnumerosi HubSpotissa.
  • Määritä HubSpotin integrointi Zoomiin.

• • Integroi kolmannen osapuolen puhelinpalveluntarjoajan kanssa.

Huomaa: HubSpottukee vain tiettyjä kolmannen osapuolen puhelinpalveluntarjoajia. Lisätietoja tuetuista puhelinpalveluntarjoajista on HubSpot App Marketplacessa.

• HubSpot-puhelujen tallennus on oletusarvoisesti käytössä. Varmista, että puhelujen tallennus on käytössä asetuksissasi.
• Jos käytät Zoomia puheluiden soittamiseen, varmista, että pilvitallennus on käytössä.
• Tutustu alueesi puhelujen tallennusta koskeviin lakeihin.

Ota puhelujen tallennus, transkriptio ja analysointi käyttöön

Conversation Intelligence (CI) mahdollistaa transkriptiot ja analyysit käyttäjien tekemistä puheluista, joilla on Sales Seat- tai Service Seat-lisenssi. Tähän sisältyvät puhelut, jotka on tehty HubSpotin puhelutyökalun, HubSpotinZoom-integraation, Google Meet -integraation tai joidenkin kolmansien osapuolten puhelinpalveluntarjoajien kautta. HubSpotin CI:n avulla voit:

• Tarkastella tallenteita: Käytä puhuja-raitoja, jakamisvaihtoehtoja, transkriptioita ja hakutoimintoja puheluiden tarkasteluun.
• Tallenteiden käyttäminen puheluhakemistossa: Puheluhakemistossa olevat puhelut voidaan suodattaa ominaisuuksien, kuten käyttäjän, tiimin, puhelun tuloksen ja keston, perusteella.
  
• Hakea avainsanoja: Käytä yleistä hakua löytääksesi avainsanoja puhelutallenteista.
• Käytä liitännäisiä tietueita: esikatsele tallennusten tietoja liitännäisissä tietueissa saadaksesi lisäkontekstia.
• Tarkastella seurattuja termejä: Käytä seurattuja termejä luodaksesi raportteja puhelun sisällöstä (vainEnterprise ).

Huomaa: jos käytät HubSpotin Zoom-integraatiota, sinun on otettava pilvitallennus käyttöön Zoom-tililläsi, jotta voit käyttää CI:tä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Puhelut > Puhelun asetukset.
3. Napsauta Puheluasetukset -välilehteä.
4. Kytkepuhelun tallennus päälle. Jos tätä asetusta ei ole kytketty päälle,Tallennus -painike ei näy puhelun aikana.
5. Transkriptio ja analyysi ovat oletusarvoisesti päällä. Jos ne eivät ole päällä, pääkäyttäjä voi kytkeäTranskriptiot ja analyysi -kytkimen päälle. Lue lisää siitä, miten HubSpot käyttää tietoja transkriptioiden laadun parantamiseen.
6. Seurattavien termien ottaminen käyttöön:
   • NapsautaMuokkaa seurattavia termejä.
   • Napsauta oikeassa paneelissa + Lisää kategoria.
   • Muokkaaluokan nimeä jaseurattavia termejä.
   • Napsauta Tallenna.

Automaattiset assosiaatiot 

Conversation Intelligence -työkalun avulla voit käyttää automaattisia yhdistämisiä. Tämän työkalun avulla voit yhdistää puhelut asiaankuuluviin CRM-tietueisiin, kuten yhteystietoihin, yrityksiin, kauppoihin ja tiketteihin. 

• Puhelu yhteyshenkilölle: jokaisesta puheluun liitetystä kokouksesta liitetään puheluun enintään viisi kyseiseen kokoukseen liitettyä yhteyshenkilöä.
• Puhelu yritykseen: jokaisesta puheluun liitetystä kontaktista liitetään puheluun enintään viisi kyseiseen kontaktiin liittyvää yritystä.
• Puhelu kauppaan: tekoälymalli etsii yhtäläisyyksiä puhelun ja tilisi kauppojen välillä. Malli voi esimerkiksi tarkistaa, ovatko kauppa ja puhelu liitetty samaan yritykseen tai onko kaupan nimi puhelun nimessä.
• Puhelu tikettiin: tekoälymalli etsii yhtäläisyyksiä puhelun ja tilisi tikettien välillä. Malli voi esimerkiksi tarkistaa, liittyvätkö tiketti ja puhelu samaan yhteyshenkilöön tai onko tiketin aihe puhelun nimessä. 

Oletusarvoisesti HubSpot AI yhdistää puhelutallenteet automaattisesti puhelun osallistujien ensisijaiseen yritykseen. Voit poistaa tämän käytöstä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanPuhelut > Puhelun asetukset.
3. Napsauta Puheluasetukset -välilehteä.
4. KytkeAutomaattisesti linkitä puhelut niihin liittyviin kohteisiin HubSpot AI:n avulla -kytkin pois päältä.

Tarkista tallenteet

Voit tarkastella tallennetta ja lisätä muistiinpanoja seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Puhelut.
2. Napsauta puhelunotsikkoa.
3. Aloita tallennuksen katselu napsauttamalla katseluruudun vasemmalla puolella olevaa toisto-painiketta. Voit myös käyttää säätimiä kelataksesi eteenpä in taitaaksepäin. Jos katselet Zoom-pilvitallennetta, voit myös toistaa, keskeyttää tai kelata eteenpäin.
4. Napsauta alareunassa Muistiinpanot ja sitten Lisää muistiinpanot lisätäksesi puhelun muistiinpanot. Voit lähettää ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle kirjoittamalla @ ja sen jälkeen käyttäjän nimen. Kirjoita muistiinpanosi ja napsauta sitten Tallenna. Jos sinulla on myyntikeskuksessa tai Service Hub Professional- taiEnterprise- tili, voit myös lisätä ketjutettuja kommentteja.
5. Alareunassa voit tarkastella tekoälyn luomaa puhelun yhteenvetoa(Sales Hub tai Service HubProfessional tai Enterprise). Yhteenveto on jaettu useisiin osioihin: puhelun tarkoitus, keskeiset keskustelukohdat, tehdyt päätökset, mielipiteet ja seuraavat vaiheet. Tätä kenttää ei voi muokata. Lisää lisätietoja alla olevaan Muistiinpanot-tekstikenttään.
   • Jos haluat kysyä Breeze Assistantilta lisätietoja puhelusta, napsauta Kysy kysymys
   • Voit antaa palautetta yhteenvedosta napsauttamalla peukalo ylös- tai peukalo alas -kuvaketta.
   • Voit kopioida yhteenvedon napsauttamalla Kopioi viesti -kuvaketta.
   • Voit piilottaa yhteenvedon napsauttamalla Sulje.

Huomaa: jotta voit käyttää Breeze-puhelun yhteenvetoja, sinun on otettava Breeze Assistantja puhelun tallennus käyttöön tililläsi.

6. Jos sinulla on myyntikeskuksesi tai Service Hub Professional- taiEnterprise-tili, napsauta oikealla puolellaInsights-,Stats- jaTranscript-välileht ien välillä nähdäksesi seurattavat termit, puhelutilastot ja puhelutranskriptin. Voit kopioida transkriptin napsauttamalla Transcript-välilehdessä Copy transcript to clipboard. Voit tarkastella seurattuja termejä vain,jos sinulla on Sales Hub tai palvelukeskuksenyritystili ja pääkäyttäjä on lisännyt seurattavat termit.

Tallenteiden jakaminen tai lisääminen soittolistoihin

• Tallenteen jakaminen:
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa -painiketta.
  • Napsauta Lähetä sähköposti -pudotusvalikkoa lisätäksesi tiimin jäsenet, joiden kanssa haluat jakaa tallenteen. 
  • Kirjoitaviesti tekstikenttään.
  • Säädä jaettavan tallenteen osa toistokahvoilla tai Aloitus- ja Loppu-tekstikentillä.
  • Napsauta Jaa taiKopioi linkki. Jos sinulla on myyntikeskuksesi tai Service Hub Professional- taiEnterprise-tili, voit myös jakaa tiettyjä transkriptin otteita.

Huomaa: käyttäjät, joilla on oikeus katsella tallennetta, voivat myös kuunnella koko tallenteen. Tallenteen tarkoituksena on tarjota selkeä painopiste ja suunta.

• Voit lisätä tallenteen soittolistaan seuraavasti:
  • Napsauta + Lisää soittolistaan.
  • NapsautaValitse soittolista -pudotusvalikkoa lisätäksesi tallenteen eri soittolistoihin.
  • Kirjoita kuvaus tekstikenttään. 
  • Säädä jaettavan tallenteen osa toistokahvoilla tai Aloitus- ja Loppu-tekstikentillä.
  • Napsauta Lisää.

Seuraamiesi termien tarkistaminen (Sales HubtaiService Hub Enterprise)

Voit luoda seurattavia termejä, joiden avulla voit siirtyä transkriptin osiin, joissa termi mainitaan.

1. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaInsights -välilehteä, jos haluat tarkastella seurattavia termejä.
2. Voit muokata seurattavia termejä napsauttamallaMuokkaa.
3. Oikeassa paneelissa voit napsauttaa + Lisää kategoria lisätäksesi kategorioita seurattaville termeille. 
4. Lisää seurattava termi luokkaan napsauttamalla+ Lisää seurattava termi jakirjoittamalla seurattava termi tekstiruutuun. 
5. Napsauta oikean paneelin alaosassa Tallenna.

Lisää puhelun puhujat ja tarkastele puhelutilastoja (Sales HubtaiService HubProfessional tai Enterprise)

Voit tarkastella puhelutilastoja linkittämällä osallistujien yhteystiedot puheluihin.

• Voit linkittää puhelun osallistujat tietoihin napsauttamalla yläreunassaOsallistujat. Napsauta oikean paneelinPuhelujen vastaanottajat -osion puhujan vieressä olevaa linkkipainiketta. Kirjoita hakupalkkiin yhteystiedon nimi. Jos tietoja ei ole, luo yhteystiedolle tiedot napsauttamalla+ Lisää yhteystieto. Napsauta sittenLinkitä. Voit poistaa yhteyden napsauttamalla linkkipainiketta uudelleen.

Huomaa: HubSpot yhdistää automaattisesti puhujien nimet Zoom Basic- tai Pro-versiolla tehdyissä kahden osapuolen puheluissa. Manuaalinen puhujien yhdistäminen ei ole käytettävissä Zoom Business-, Business Plus- tai Enterprise-versiolla tehdyissä puheluissa, koska näiden puhelujen transkriptiot toimittaa Zoom, ei HubSpot.

• Voit tarkastella puhelun vastaanottajan yhteystietoja napsauttamalla oikean paneelin yhteystiedonnimeä, jolloin pääset kyseisen yhteystiedon tietueeseen.

• Kun olet lisännyt puhujat, napsauta oikean paneelin Tilastot- välilehteä tarkastellaksesi seuraavia puhelutilastoja.
  • Puhelun omistajan puheaika: prosenttiosuus ajasta, jonka puhelun omistaja puhuu.
  • Puhumisen nopeus: puhelun omistajan puhumien sanojen määrä minuutissa.
  • Pisin monologi: pisin aika, jonka puhelun omistaja puhuu.
  • Pisin asiakkaan tarina: pisin aika, jonka asiakas puhuu.
  • Vuorovaikutteisuus:vuorovaikutuksen määrä puhelun aikana.
  • Kärsivällisyys: osallistujien välisten taukojen määrä.

Tarkista transkriptiot ja lisää ketjutettuja kommentteja (Sales HubtaiService HubProfessional tai Enterprise)

Kun tarkastellessasi transkriptioita, voit lisätä ketjutettuja kommentteja tai jakaa linkin transkriptin tiettyyn osaan. Myyjät voivat helposti vastata kommentteihin, jolloin keskustelut pysyvät aiheessa ja kaikki olennaiset tiedot ovat yhdessä paikassa.

Huomaa: automaattinen transkriptio on käytettävissä HubSpotin oletusarvoisilla sisällöntuotantokielillä. HubSpot transkriboi tallenteen tilisi asetuksissa valitulla kielellä. Lue lisää HubSpotin kielitarjonnasta.

• Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaTranskriptio- välilehteä nähdäksesi puhelun transkriptin. Käytä hakupalkkia etsiäksesi tiettyjä avainsanoja. Tuloksissa näkyvät kaikki transkriptin osat, joissa avainsanaa on käytetty.
• Voit lähettää ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle tai lisätä aikaleimalla varustetun kommentin tekemällä jonkin seuraavista:
  • Napsauta Kommentit-välilehteä tallenteen toiston alla. Kirjoita tekstikenttään @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita kommenttisi ja napsauta sitten Tallenna.

• • Aikaleiman lisääminen:
    • Kirjoita tekstikentän alle aikaleima ja napsauta sitten tekstikenttää, jotta aikaleima otetaan käyttöön. Oikealla olevassa Transkriptio- välilehdessä siirrytään transkriptin kyseiseen osaan.

• • • Siirrä hiiri transkriptin osan päälle, johon haluat lisätä kommentin. NapsautaKommentit-painiketta. Tallenteen toiston alla olevallaKommentit-välilehdellä avautuu tekstikenttä, jossa on oikea aikaleima.
  • NapsautaKommentti. 
  • Aloita keskusteluketju napsauttamalla yhden kommentin alla olevaaVastaa -painiketta. Kirjoita vastauksesi ja napsauta sitten Vastaa.

• Jos haluat jakaa tietyn osan transkriptiosta, vie hiiri kyseisen transkriptiokohdan päälle ja napsauta sittenJaa-painiketta. Muokkaa äänitallenteen pituutta valintaikkunassa käyttämällä kaiuttimen raidan vieressä olevia kahvoja tai kirjoittamalla alkamis- japäättymisaika. Jos haluat jakaa koko äänitallenteen, varmista, että kaiuttimen raidan vieressä olevat kahvat ovat äänitallenteen alussa ja lopussa.

Huomaa: käyttäjät, joilla on oikeus katsella äänitallennetta, voivat myös kuunnella koko äänitallenteen. Äänitallenteen tarkoituksena on tarjota selkeä painopiste ja suunta.

Keskustelujen rikastaminen puhelutranskriptioissa (BETA)

Puhelujen transkriptioidenkeskustelujen rikastaminen voi päivittää yhteyshenkilöiden ja yritysten tietoja strukturoimattomista puhelujen transkriptioista saatujen tietojen perusteella.

Kun ominaisuus on käytössä, keskustelujen rikastaminen:

• Tarkistaa saapuvien puheluiden transkriptiot
• Tunnistaa keskustelun eri puhujat
• Poimii merkitykselliset tiedot
• Päivittää olemassa olevia tietueita tai luo uusia tietueita määritettyjen asetusten mukaisesti

Vaatimukset

Jotta keskustelujen rikastamista voidaan käyttää puhelutranskriptioissa, seuraavat vaatimukset ovat voimassa:

• Sinulla on oltavaEnterprise- tilaus.
• Keskusteluäly on oltava aktivoitu.
• Puhelujen transkriptiot on kirjattava tilillesi.

Keskustelujen rikastamisen ottaminen käyttöön puhelutranskriptioissa

Voit ottaa keskustelujen rikastamisen käyttöön puhelutranskriptioissa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen rikastaminen
3. Napsauta Keskustelun rikastaminen -välilehteä .
4. Kytkepuhelutranskriptien rikastustoiminto päälle.

Nyt seuraavat yhteyshenkilön ja yrityksen ominaisuudet päivitetään:

• Yhteystiedot:
  • Työnimike
  • Työkokemus
  • Puhelinnumero
  • Kutsumanimi
  • Ostotehtävä
  • Muut määritettävissä olevat vakiomuotoiset yhteystiedot
• Yritys
  
  • Toimiala
  • Työntekijöiden lukumäärä
  • Vuotuinen liikevaihto
  • Keskeiset verkkoteknologiat
  • Nykyinen teknologiapino
  • Lisätietoja yrityksestä, jos saatavilla

Synkronoi Zoom-tallenteet

Jos sinulla on Zoom Business- tai Enterprise-tili, voit synkronoida Zoom-pilvitallenteesi tarkasteltavaksi HubSpotissa. Kun pilvitallennus on otettu käyttöön Zoom-tililläsi, tallenteet näkyvät niihin liittyvän tietueen aikajanalla. Jos sinulla onSales Hub - tai Service Hub Professional - tai Enterprise- -käyttöoikeus, Conversation Intelligence transkriboi Zoom-pilvitallenteet ja nämä transkriptiot synkronoidaan myös tietueen aikajanalle.

Zoom-tallennuksen määrittäminen Conversation Intelligence -toiminnolla:

• Ota pilvitallennus käyttöön Zoomissa. Varmista, että Äänitranskriptiot-valintaruutu on valittuna, jotta saat HubSpotiin transkriptiot Zoom-tallenteistasi.
• Valitse Synkronoi tiedot tallenteista ja transkriptioista -valintaruutu Zoom-integraatioasetuksissa. Kun valitset Synkronoi tiedot tallenteista ja transkriptioista -valintaruudun, kaikki uudet tallenteet ja transkriptiot synkronoidaan automaattisesti HubSpotiin sekä kokouksille että webinaareille. Voit poistaa puhelutallenteen Puhelut-sivulta.

• Jos haluat määrittää tallenteita HubSpot-tilisi käyttäjille, varmista, että he yhdistävät Zoom-tilinsä. Tallennettujen vuorovaikutustoimintojen käyttöoikeudet määritetään HubSpot-tilisi käyttäjälle, jos hänen sähköpostiosoitteensa vastaa puhelussa olleen Zoom-käyttäjän sähköpostiosoitetta.

Synkronoi Google Meet -tallenteet ja transkriptiot

Jos sinulla on Google Meet Business- tai Enterprise-tili, voit synkronoida Google Meet -tallenteesi ja -transkriptiosi HubSpotiin tarkastelua varten.

• Jos olet käyttäjä, jolle on osoitettu Sales Hub tai Service Hub - tai Enterprise- käyttöoikeuden, Conversation Intelligence transkriboi tallenteet. Nämä transkriptiot synkronoidaan kontaktitietueen aikajanalle. 
• Jos olet Core- tai View-only-käyttäjä, sinulla on pääsy vain tallenteisiin. 

Aseta käyttöoikeudet ja asenna sovellus

Google Meet -tallenteiden määrittäminen Conversation Intelligence -sovelluksella:

• Superadminien tulee:
  • Määritä Sales Hub tai Service HubProfessional- tai Enterprise- lisenssin kaikille käyttäjille, joiden tulisi pystyä synkronoimaan tallenteet ja transkriptiot Google Meet -tililtään.
  • Ota tilillä käyttöön puhelun tallennus ja transkriptio sekä analysointi, jotka perustuvat keskusteluälyyn.
• Asenna Google Meet -sovellus. Jos Google Meet -sovellus on jo asennettu, yhdistä sovellus uudelleen:

1. 1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
   2. NapsautaGoogle Meet.
   3. NapsautaYhdistä uudelleen.

Määritä tallennuksen ja transkriptioiden synkronointi

Voit määrittää Google Meet -tallennuksen ja transkriptioiden synkronoinnin koskemaan vain sinua, tai voit synkronoida tallenteet ja transkriptiot tietyille Google Meet -käyttäjille tai kaikille HubSpot-tilisi yhteydessä oleville Google Meet -käyttäjille.

Määritä tallennuksen ja transkriptioiden synkronointi omalle käyttäjällesi, ei muille käyttäjille:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaGoogle Meet.
3. Napsauta Kokoukset-välilehteä.
4. Omat asetukset -välilehdessä:

• • Lue Tärkeä huomautus tallenteista -osio ennen kuin jatkat.
  • Kytke Automaattinen tallennus-kohdassaGoogle Meet -kokousten automaattinen tallennus -kytkin päälle, jotta automaattinen tallennus -vaihtoehto otetaan käyttöön Google Meet -asetuksissa. Kun tämä asetus on käytössä, kaikki Google Meet -kokoukset tallennetaan. Tallenteet synkronoidaan automaattisesti, jos otat synkronointiasetuksen käyttöön.
  • ValitseKokoukset-kohdastaSynkronoi kokousten tallenteet ja transkriptiot, jottakaikki uudet tallenteet ja transkriptiot synkronoidaan automaattisesti HubSpot for Meetings -palveluun. Kirjoitakokouksen tunnusYksittäisten kokousten hallinta -kenttään, jos haluat etsiä manuaalisesti synkronoitavan kokouksen.

Voit synkronoida tallenteet ja transkriptiot valituille tai kaikille HubSpot-tilisi Google Meet -käyttäjille seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaGoogle Meet.
3. Napsauta Kokoukset-välilehteä.
4. NapsautaYleiset asetukset -välilehteä.
5. Lue Tärkeä huomautus tallenteista -osio ennen kuin jatkat.
6. Kytke Kokoukset-kohdassa Synkronoi ja tallenna kokoustiedot -kytkin päälle.
7. Napsauta sitten Lisäasetukset. 

8. Anna organisaatiosi kaikille tai valituille käyttäjille oikeus tallentaa ja synkronoida Google Meet -kokousten tallenteet ja transkriptiot kokousten synkronoinnin lisäasetusten oikeanpuoleisessa paneelissa. 
9. Valitse Synkronoi kokousten tallenteet ja transkriptiot -valintaruutu, jos haluat ottaa asetuksen käyttöön kaikille käyttäjille. 
10. Valitse Automaattinen tallennus -valintaruutu, jos haluat ottaa asetuksen käyttöön kaikille käyttäjille. 
11. Kohdassa Hallitse käyttäjien kokousnauhoitusominaisuuksia voit mukauttaa tarkemmin, mitkä käyttöoikeudet annetaan kullekin käyttäjälle. 
12. Napsauta käyttäjien vieressä olevia valintaruutuja ja sarakkeita Tallenteet ja transkriptiot sekä Automaattinen tallennus. 
13. Voit myös napsauttaa Lisäsuodattimet -pudotusvalikkoa ryhmitelläksesi käyttäjät roolin tai paikan tyypin mukaan ja soveltaa asetuksia heihin.

14. Napsauta Tallenna.

Tarkista ja poista tallenteet

• Voit tarkistaa tallenteet puheluluettelosivulta. Tallenteet liitetään automaattisesti tietueisiin.
• Voit poistaa puhelunauhoituksen puheluluettelos ivulta.

Liitä tallenteet muihin tietueisiin

Oletusarvoisesti HubSpot AIliittää tallenteet automaattisesti ensisijaiseen yritykseen, joka liittyy puhelun osallistujiin.

Voit myös liittää tallenteen muihin yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, tiketti- tai kokoustietueisiin CRM-järjestelmässäsi. Tallenne näkyy liitetyn tietueen aikajanalla, joten voit tarkastella tallenteen tietoja saadaksesi lisätietoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Puhelut.
2. Napsauta puhelun otsikkoa.
3. Napsauta yläreunassa Yhdistämiset.
4. Lisää liitos napsauttamalla oikeanpuoleisessa paneelissa + Lisää-painiketta jonkin yhteyshenkilön, yrityksen, kaupan, lipun tai kokouksen välilehdenvieressä.

Yhdistetyt tietueet näkyvät myös Puhelut-hakemistosivulla. Jos yhdistetyt tietueet eivät näy taulukossa, muokkaa taulukon sarakkeita.