Elinkaaren vaiheiden luominen ja mukauttaminen (BETA)

Huom: jos tililläsi on pääsy beta-versioon, elinkaaren vaiheiden asettaminen lomakkeissa ei ole mahdollista.

Mukauta elinkaaren vaiheita

• Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla dragHandle-kahvaa ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
• Jos haluat muokata elinkaarivaihetta, vie hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa. Muokkaa vaiheen nimeä oikeassa paneelissa ja vahvista se napsauttamalla Muokkaa elinkaarivaihetta. Voit myös napsauttaa koodia nähdäksesi vaiheen sisäisen ID:n tai napsauttaa Used in (Käytössä ) -välilehteä nähdäksesi, missä vaihetta käytetään parhaillaan.
• Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta sitten Delete. Jos poistettava vaihe sisältää tietueita tai sitä käytetään muissa HubSpot-työkaluissa, tietueet on siirrettävä uuteen vaiheeseen ja/tai vaihe on poistettava HubSpot-työkalujen viittauksena.
• Voit tarkastella, missä tiettyä elinkaaren vaihetta käytetään, napsauttamalla sarakkeessa Used in (Käytössä ) numeroa. Napsauta oikeassa paneelissa Näytä kaikki [objekti/asset] siirtyäksesi tietueisiin tai työkaluihin (esim. luettelot, raportit, tallennettu näkymä), joissa vaihetta käytetään.

• Kun olet valmis, napsauta Save alhaalla vasemmalla. Mukautetut vaiheet näkyvät nyt vaihtoehtona, kun muokkaat yhteystiedon tai yrityksen Lifecycle stage -ominaisuutta. Lue, miten päivität tietueen elinkaarivaiheen.

Huom: Laskenta-ominaisuudet, jotka ovat riippuvaisia Lifecycle stage -ominaisuudesta, eivät täytä arvoja uusien mukautettujen vaiheiden perusteella (esim. Became a [stage] date). Oletusarvoisiin elinkaarivaiheisiin perustuvia laskenta-ominaisuuksia tuetaan, vaikka oletusarvoisen elinkaarivaiheen nimi olisi merkitty uudelleen. Tällöin asianomaiset Rollup-ominaisuudet käyttävät alkuperäistä oletusvaiheen nimeä.

Siirtyminen mukautetusta ominaisuudesta elinkaaren vaiheen ominaisuuteen

Jos olet käyttänyt mukautettua ominaisuutta elinkaarivaiheiden seuraamiseen, on suositeltavaa siirtyä takaisin käyttämään oletusarvoisen elinkaarivaihe-ominaisuuden käyttöä. Voit siirtyä takaisin oletusominaisuuden käyttöön:

1. Määritä mukautetut elinkaaren vaiheet oletusarvoiseen Lifecycle stage -ominaisuuteen.
2. Määritä tietueesi elinkaarivaihe-ominaisuuden arvot mukautettujen vaiheiden avulla. Voit asettaa ominaisuuden massana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteyshenkilön tai yrityksen hakemistosivulta, vie ja tuo sitten uudelleen tietueet, joissa on sarake elinkaaren vaihe -ominaisuutta varten, tai käytä työkalua Aseta ominaisuuden toiminto työnkulussa( vainProfessional ja Enterprise ).
3. Tyhjennä arvot mukautetusta ominaisuudesta, jota aiemmin käytit vaiheiden seurantaan. Voit tyhjentää ominaisuuden arvot irtotavarana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteystieto- tai yritysindeksisivulta, vie ja tuo sitten tietueet uudelleen siten, että mukautetun ominaisuuden sarake on tyhjä, tai käytä työkalua Tyhjennä ominaisuuden toiminto työnkulussa (vain Professional ja Enterprise).
4. Poista aiemmin käyttämäsimukautettu ominaisuus.

Kun olet siirtynyt käyttämään oletusarvoisen Lifecycle stage -ominaisuuden käyttöä, voit mukauttaa automatisointia elinkaaren vaiheiden asettamista varten ja käyttää ominaisuutta muissa HubSpot-työkaluissa.

Tietueen elinkaaren vaiheiden automaattiset päivitykset

Elinkaaren vaiheet asetetaan automaattisesti sen perusteella, miten tietue on luotu, tai muiden toimintojen perusteella. Seuraavat käyttäytymiset tapahtuvat oletusarvoisesti:

Huomaa: alla olevat skenaariot koskevat vain mukautettujen elinkaarivaiheiden beta-versiossa olevia tilejä, ja ne saattavat poiketa aiemmasta oletuskäyttäytymisestä. Lue lisää muiden kuin beta-tilien oletuskäyttäytymisestä.

• Yhteystiedot, jotka muuntuvat blogin tilauslomakkeella, asetetaan automaattisesti tiliksi Lead, jos muuta elinkaaren vaihetta ei ole määritetty. Jos tililläsi ei ole Lead-vaihetta, elinkaarivaiheen arvo on tyhjä.
• HubSpot Sales -laajennuksen yhteystietojen profiilin sivupalkissa luoduille yhteystiedoille ei määritetä oletuselinkaarivaihetta.
• Yhteyshenkilöt, jotka on luotu manuaalisesti yhteystietojen hakemistosivulla tai liitetyssä tietueessa, asetetaan tilin ensimmäiseen elinkaaren vaiheeseen näyttöjärjestyksessä.
• Sinun on valittava oletuselinkiertovaihe, joka asetetaan muista sovelluksista synkronoiduille yhteystiedoille. Et voi poistaa vaihetta, jos se on synkronoitujen yhteystietojen oletusvaihe.

Aseta tietueen elinkaaren vaiheet automaattisesti

Voit myös määrittää mukautettuja sääntöjä, joilla tietueen elinkaaren vaihe synkronoidaan tai asetetaan automaattisesti.Elinkaaren vaiheiden automatisoinnin määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaanObjektit ja valitse sitten Yhteystiedot.
• NapsautaElinkaaren vaihe-välilehteä.
• Jos haluat päivittää yhteystiedon elinkaaren vaiheen automaattisesti, kun sen ensisijaisen liittyvän yrityksen vaihe muuttuu, valitseSynkronoi elinkaaren vaiheet-valintaruutu. Tämä siirtää yhteyshenkilön vaihetta vain eteenpäin, ei taaksepäin.

• Jos haluat asettaa oletusvaiheen vasta luoduille yhteystiedoille ja yrityksille, kytkeAseta elinkaaren vaihe, kun yhteystieto tai yritys luodaan-kytkinpäälle napsauttamalla. ValitseAseta elinkaaren vaihe-pudotusvalikostavaihe.Tämä asetus koskee vain seuraavia tapauksia:
  • Yhteyshenkilö tai yritys on luotulomakkeen lähettämisellä.
  • Yhteyshenkilö tai yritys on luotukeskusteluvirran kautta.
  • Yhteyshenkilö tai yritys on luotuSalesforce-synkronoinninkautta.
  • Yhteyshenkilö tai yritys on luotuSurveyMonkey-integraationkautta.
• Jos haluat asettaa oletusvaiheen liitetyille kontakteille ja yrityksille, kun kauppa luodaan, kytkeSet lifecycle stage when a deal iscreated(Aseta elinkaaren vaihe, kun kauppa luodaan) -kytkin päälle napsauttamalla tätä. ValitseAseta elinkaaren vaihe-pudotusvalikostavaihe. Kun tämä asetus on päällä, yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun ensimmäinen niihin liittyvä kauppa luodaan.
• Jos haluat asettaa oletusarvoisen elinkaarivaiheen liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille, kun kauppa tehdään, kytkeSet lifecycle stage when a deal is created(Aseta elinkaarivaihe, kun kauppa luodaan) -kytkinpäälle napsauttamalla tätä. Valitse pudotusvalikostaSet lifecycle stage(Aseta elinkaaren vaihe)vaihe. Kun tämä asetus on päällä, yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun siihen liittyvä kauppa suljetaan voitettuna.