Luo ja mukauta elinkaaren vaiheita

Mukauta elinkaaren vaiheita

• Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla dragHandle-kahvaa ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
• Jos haluat muokata elinkaarivaihetta, vie hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa. Muokkaa oikeanpuoleisessa paneelissa vaiheen nimeä ja vahvista sitten valitsemalla Muokkaa elinkaarivaihetta. Napsautakoodikoodikuvaketta nähdäksesi vaiheen sisäisen tunnuksen, jota integraatiot ja API:t käyttävät.

• Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta Delete. Jos poistettava vaihe sisältää tietueita tai sitä käytetään muissa HubSpot-työkaluissa, tietueet on siirrettävä uuteen vaiheeseen ja/tai vaihe on poistettava HubSpot-työkalujen viittauksena. Et voi poistaa vaihetta, jos sitä käytetään oletuksena yhdistetyissä sovelluksissa.
• Jos haluat tarkastella, missä tiettyä elinkaaren vaihetta käytetään, napsauta sarakkeessa Used in (Käytössä ) numeroa. Valitse oikeassa paneelissa Näytä kaikki [objekti/työkalu] navigoidaksesi tietueisiin tai työkaluihin (esim. luettelot, raportit, tallennettu näkymä), joissa vaihetta käytetään.

• Kun olet valmis, napsauta Save alhaalla vasemmalla. Mukautetut vaiheet näkyvät nyt vaihtoehtona, kun muokkaat yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaiheominaisuutta.

Kun olet määrittänyt elinkaaren vaiheet, voit:

• Päivittää tietueen elinkaarivaiheen.
• Mukauttaa automatiikkaa asettamaan elinkaaren vaiheet äskettäin luoduille tietueille ja assosiaatioiden perusteella.
• Segmentoida yhteystietoja ja yrityksiä niiden elinkaarivaiheen arvon perusteella tallennetuissa näkymissä,luetteloissa, -työnkuluissa, mainoksissa, chattivirroissa ja raporteissa, mukaan lukien vakio- ja mukautetut raportit.
• Synkronoi mukautettuja vaihetietoja HubSpot-tietojen synkronoinnin kautta.

Huom: Laskenta-ominaisuudet, jotka ovat riippuvaisia Lifecycle stage -ominaisuudesta, eivät täytä arvoja uusien mukautettujen vaiheiden perusteella (esim. Became a [stage] date). Oletusarvoisiin elinkaarivaiheisiin perustuvia laskenta-ominaisuuksia tuetaan, vaikka oletusarvoisen elinkaarivaiheen nimi olisi merkitty uudelleen. Tällöin asianomaiset Rollup-ominaisuudet käyttävät alkuperäistä oletusvaiheen nimeä.

Siirtyminen mukautetusta ominaisuudesta elinkaaren vaiheen ominaisuuteen

Jos olet käyttänyt mukautettua ominaisuutta elinkaarivaiheiden seuraamiseen, on suositeltavaa siirtyä takaisin käyttämään oletusarvoisen elinkaarivaihe-ominaisuuden käyttöä. Voit siirtyä takaisin oletusominaisuuden käyttöön:

1. Määritä mukautetut elinkaaren vaiheet oletusarvoiseen Lifecycle stage -ominaisuuteen.
2. Määritä tietueiden Lifecycle stage -ominaisuuden arvot mukautettujen vaiheiden avulla. Voit määrittää ominaisuuden massana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteystieto- tai yritysindeksisivulta, vie ja tuo sitten uudelleen tietueet, joissa on sarake Lifecycle stage -ominaisuutta varten, tai käytä työkalua Aseta ominaisuus -toimintoa työnkulussa( vainProfessional ja Enterprise ).
3. Tyhjennä arvot mukautetusta ominaisuudesta, jota aiemmin käytit vaiheiden seuraamiseen. Voit tyhjentää ominaisuuden arvot irtotavarana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteystieto- tai yritysindeksisivulta, vie ja tuo sitten tietueet uudelleen siten, että mukautetun ominaisuuden sarake on tyhjä, tai käytä toimintoa Tyhjennä ominaisuus -toimintoa työnkulussa (vain Professional ja Enterprise).
4. Poista aiemmin käyttämäsimukautettu ominaisuus.

Kun olet siirtynyt käyttämään oletusarvoista Lifecycle stage -ominaisuutta, voit mukauttaa automatisointia elinkaaren vaiheiden asettamista varten ja käyttää ominaisuutta muissa HubSpot-työkaluissa.