Päivitetty viimeksi: syyskuuta 25, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Elinkaaren vaiheet luokittelevat yhteystietosi ja yrityksesi ja antavat samalla tietoa siitä, missä vaiheessa
myynti- ja markkinointiprosessia he ovat. Jos liiketoimintaprosesseihisi sisältyy luokkia, jotka ylittävät
oletusarvoiset elinkaaren vaiheet, käyttäjät, joilla on
super admin
-oikeudet, voivat luoda mukautettuja elinkaaren vaiheita. Jos olet aiemmin luonut mukautetun ominaisuuden ainutlaatuisten elinkaaren vaiheiden seurantaan, opettele, miten voit
siirtyä mukautetun ominaisuuden käytöstä elinkaaren vaiheet-ominaisuuteen.
Mukauta elinkaaren vaiheita
Voit luoda ja muokata yhteystietojen ja yritysten elinkaaren vaiheita:- Napsauta HubSpot-tililläsi asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Yhteystiedot .
- Napsauta Elinkaarivaihe-välilehteä.
- Voit luoda uuden elinkaarivaiheen valitsemalla Lisää vaihe. Kirjoita oikeassa paneelissa vaiheelle nimi ja vahvista se napsauttamalla Luo elinkaarivaihe.
- Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla -kahvaa ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
- Jos haluat muokata elinkaarivaihetta tai tarkastella sen sisäistä arvoa, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa. Oikeassa paneelissa:
- Muokkaa vaiheen nimeä ja vahvista sitten napsauttamalla Muokkaa elinkaarivaihetta.
- Napsauta -koodikuvaketta nähdäksesi vaiheen sisäisen ID:n, jota käytetään elinkaarivaiheen laskennallisissa ominaisuuksissa, integraatioissa ja API:issa.
- Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista. Jos poistettava vaihe sisältää tietueita tai sitä käytetään muissa HubSpot-työkaluissa, tietueet on siirrettävä uuteen vaiheeseen ja/tai vaihe on poistettava HubSpot-työkalujen viittauksena. Et voi poistaa vaihetta, jos sitä käytetään oletuksena yhdistetyissä sovelluksissa.
- Jos haluat tarkastella, missä tiettyä elinkaaren vaihetta käytetään, napsauta sarakkeessa Used in (Käytössä ) numeroa. Valitse oikeassa paneelissa Näytä kaikki [objekti/työkalu] navigoidaksesi tietueisiin tai työkaluihin (esim. luettelot, raportit, tallennettu näkymä), joissa vaihetta käytetään.
- Kun olet valmis, napsauta Tallenna vasemmassa alakulmassa. Mukautetut vaiheet näkyvät nyt vaihtoehtona, kun muokkaat yhteystiedon tai yrityksen Lifecycle stage -ominaisuutta.
Huomaa: Became a [stage] date -yhteystieto-ominaisuuksia ei päivitetä mukautettujen vaiheiden perusteella. Lue lisää muista elinkaarivaiheen lasketuista ominaisuuksista.
Käytä elinkaaren vaiheita
Kun olet määrittänyt elinkaaren vaiheet yrityksesi tarpeisiin sopiviksi, voit:
- Päivittää tietueen elinkaaren vaiheen.
- Ottaa käyttöön asetukset, joilla asetetaan automaattisesti elinkaaren vaiheet uusille tietueille ja yhdistysten perusteella (esim. asettaa yhteystiedon elinkaaren vaihe yhdistetyn yrityksen vaiheen perusteella).
- Segmentoi yhteystiedot ja yritykset niiden elinkaaren vaiheen arvon perusteella tallennetuissa näkymissä,luetteloissa, -työnkuluissa, mainoksissa, chat-viesteissä ja raporteissa, mukaan lukien vakio- ja mukautetut raportit.
- Synkronoi mukautettuja vaihetietoja HubSpot-tietojen synkronoinnin kautta.
Lisätietoja elinkaarivaiheiden käytöstä.
Siirry mukautetusta ominaisuudesta elinkaarivaihe-ominaisuuteen
Jos olet käyttänyt mukautettua ominaisuutta elinkaaren vaiheiden seuraamiseen, on suositeltavaa siirtyä takaisin käyttämään oletusarvoista Lifecycle stage -ominaisuutta. Voit siirtyä takaisin oletusominaisuuden käyttöön:
- Määritä mukautetut elinkaaren vaiheet oletusarvoiseen Lifecycle stage -ominaisuuteen.
- Määritä tietueiden Lifecycle stage -ominaisuuden arvot mukautettujen vaiheiden avulla. Voit asettaa ominaisuuden massana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteystieto- tai yritysindeksisivulta, vie ja tuo sitten uudelleen tietueet, joissa on sarake Lifecycle stage -ominaisuutta varten, tai käytä Työnkulun aseta ominaisuus -toimintoa( vainProfessional ja Enterprise ).
- Tyhjennä arvot mukautetusta ominaisuudesta, jota aiemmin käytit vaiheiden seuraamiseen. Voit tyhjentää ominaisuuden arvot irtotavarana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteystieto- tai yritysindeksisivulta, vie ja tuo sitten tietueet uudelleen siten, että mukautetun ominaisuuden sarake on tyhjä, tai käytä työnkulun Tyhjennä ominaisuus -toimintoa (vain Professional ja Enterprise).
- Poista aiemmin käyttämäsimukautettu ominaisuus.
Kun olet siirtynyt käyttämään oletusarvoista Lifecycle stage -ominaisuutta, voit mukauttaa automatisointia elinkaaren vaiheiden asettamista varten ja käyttää ominaisuutta muissa HubSpot-työkaluissa.