HubSpotin maksut ja tilaukset -ominaisuudet

Kun ostaja suorittaa maksun, HubSpot tallentaa maksutiedot maksutietueen tiettyihin kenttiin. Jos tilauskirjaus luodaan, HubSpot tallentaa tiedot myös tilauskirjaukseen.

Tässä artikkelissa luetellaan HubSpotissa käytettävissä olevat maksu- ja tilausominaisuudet. Voit hallita maksuja ja käyttää tilaustyökalua seuraavasti:

• Lue, miten hallitset maksuja.
• Lue, miten tilaus-työkalu otetaan käyttöön.
• Opi luomaan tilauksia säännöllisten maksujen keräämiseksi ostajilta.
• Lue, miten hallitset HubSpotissa laskutettavia tilauksia.

Maksuominaisuudet

Voit käyttää maksutietoja segmenteissä, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa.

• Maksettu summa: asiakkaalta perittykokonaissumma hyvitysten jälkeen.
• Maksettu summa yrityksen valuutassa: asiakkaalta peritty kokonaissumma hyvitysten jälkeen, tilin yrityksen valuutassa.
• Liittyvät tietueet: muut tietueet, joihin maksu liittyy. Maksu voi esimerkiksi liittyä tilaukseen.
• Pankki tai kortin myöntäjä: sen pankin tai kortin myöntäjän nimi, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
• Laskutusosoite: ostajan laskutusosoite, kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa.
• Laskutusosoitteen kaupunki: ostajan laskutuskaupunki.
• Laskutusosoitteen maa: ostajanlaskutusmaa .
• Laskutusosoitteen rivi 1: ostajan laskutusosoitteen ensimmäinenrivi .
• Laskutusosoitteen rivi 2: ostajan laskutusosoitteen toinenrivi . Tämä on valinnainen kenttä.
• Laskutusosoitteen osavaltio: ostajan laskutusosoitteen osavaltio.
• Laskutusosoitteen postinumero: ostajan laskutusosoitteen postinumero.
• Laskutusnimi: ostajan laskutusnimi .
• Veloitettu tallennetusta maksutavasta: onko maksu veloitettu tallennetulla maksutavalla.
• Luonut käyttäjä-ID: maksun luonutkäyttäjä, jonka HubSpot määrittää automaattisesti.
• Valuuttakoodi: maksunvaluuttakoodi .
• Asiakkaan sähköpostiosoite: maksun suorittaneen ostajansähköpostiosoite .
• Digitaalisen lompakon tyyppi: maksussa käytetty digitaalinenlompakko (esim. Apple Pay, Google Pay).
• Kiistanalainen summa: summa , josta on syntynyt maksukiista.
• Riidan päättymispäivä: päivämäärä, jolloin maksuriita päätettiin.
• Riidan luontipäivä: päivämäärä, jolloin maksuriita luotiin.
• Riidan määräaika: määräaika , johon mennessä maksuriidasta on tehtävä päätös.
• Riidan syy: maksuriidansyy .
• Kiistanalainen (toimenpide vaaditaan): maksukiista on avattu, ja siihen on vastattava tai se on hyväksyttävä.
• Kiistanalainen (odottaa päätöstä): maksukiistaan on vastattu ja se odottaa pankin päätöstä.
• Kiistanalainen (hävinnyt): pankki on ratkaissut maksukiistan ostajan eduksi.
• Kiistanalainen (voitto): pankki on ratkaissut maksuvalituksen kauppiaan eduksi.
• Arvioitu maksupäivä: arvioitupäivämäärä, jolloin maksu talletetaan liitettyyn pankkitiliin.
• Ulkoinen maksutapa: tapa, jolla ostaja suoritti ulkoisen maksun.
• Ulkoinen viitenumero: maksunkäsittelytilillä oleva ulkoinenmaksutunnus, joka liittyy kyseiseen maksuun.
• Bruttosumma: asiakkaalta veloitettukokonaissumma .
• Bruttosumma yrityksen valuutassa: asiakkaalta veloitettukokonaissumma tilin yrityksen valuutassa.
• Bruttosumma selvitysvaluutassa: summa, joka asiakkaalta veloitettiin selvitysvaluutassa.
• Sisäinen kommentti: käyttäjän tekemä sisäinen merkintä tai kommentti, kun maksu suoritetaan laskun perusteella.
• Neljä viimeistä numeroa: maksuun käytetyn pankkitilin tai kortin neljä viimeistä numeroa.
• Rivin alennussumma: rivin alennussumma.
• Rivin alennussumma yrityksen valuutassa: rivinalennussumma tilin yrityksen valuutassa.
• Suurin palautettava summa yrityksen valuutassa: suurin summa, joka voidaan palauttaa tilin yrityksen valuutassa.
• Nettosumma: perittykokonaissumma , kun palkkiot ja hyvitykset on vähennetty. Tämä summa voi olla negatiivinen, jos maksu hyvitetään, koska palkkioita ei palauteta.
• Nettosumma palautusten jälkeen: kerättykokonaissumma , kun palkkiot ja palautukset on vähennetty. Tämä summa voi olla negatiivinen, jos maksu palautetaan, koska palkkioita ei palauteta.
• Nettosumma yrityksen valuutassa: kerättykokonaissumma palkkioiden ja hyvitysten jälkeen tilin yrityksen valuutassa. Tämä summa voi olla negatiivinen, jos maksu hyvitetään, koska palkkioita ei palauteta.
• Nettosumma selvitysvaluutassa: kerättykokonaissumma palvelumaksujen jälkeen selvitysvaluutassa.
• Seuraava automaattinen perintäyritys: päivämäärä, jolloin epäonnistuneesta maksusta tehdään seuraava automaattinen perintäyritys.
• Objektin luontipäivä ja -aika: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämä tietue luotiin; HubSpot asettaa ne automaattisesti. Tätä arvoa ei voi muokata.
• Objektin tunnus: jokaiselle maksulle luotu yksilöllinen HubSpot-tietueentunnus, jonka HubSpot asettaa automaattisesti. Tätä arvoa ei voi muokata.
• Objektin viimeinen muokkauspäivämäärä/aika: tämän tietueen kaikkien ominaisuuksien päivitysten viimeisin aikaleima, mukaan lukien HubSpotin sisäiset ominaisuudet, jotka voivat olla näkyviä tai piilotettuja. Tämä ominaisuus päivitetään automaattisesti.
• Tilauksen alennussumma: tilauksen kokonaissummasta vähennettyalennussumma .
• Tilauksen alennussumma yrityksen valuutassa: tilauksen kokonaissummastavähennettävä alennussumma , ilmaistuna tilin yrityksen valuutassa.
• Tilauksen alennuskoodi: tilauksessa käytetty alennuskoodi.
• Tilauksen alennusprosentti: tilauksenalennus prosentti.
• Omistaja: maksutietueen HubSpot-omistaja .
• Omistajan määrittämispäivä: viimeisin aikaleima, jolloin omistaja määritettiin maksulle. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Omistajan päätiimi: maksutapahtuman omistajan päätiimi. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Maksupäivä: päivämäärä, jolloin asiakas suoritti maksun tai jolloin HubSpot veloitti asiakasta toistuvan maksun osalta.
• Maksutunnus: laskutusrekistereitä ja kuitteja varten luotu yksilöllinenmaksutunnus, jonka HubSpot asettaa automaattisesti. Tätä arvoa ei voi muuttaa.
• Maksutapa: maksutapa (esim. luottokortti, ACH).
• Maksulähteen nimi: objekti tai työkalu, jolla maksu luotiin.
• Maksutyyppi: maksun rivityypit , joko kertaluonteinen tai toistuva.
• Maksupäivä: päivämäärä, jolloin maksun maksamiseen liittyvä pankkitalletus tehtiin.
• Alustamaksu: maksusta veloitettujen maksujenkokonaissumma . Tarkastele tilin hintoja maksutilin asetusten yleiskatsauksessa.
• Alustamaksu yrityksen valuutassa: maksusta veloitettujen maksujenkokonaismäärä tilin yrityksen valuutassa. Tarkastele tilin hintoja maksutilin asetusten yleiskatsauksessa.
• Alustamaksu selvitys valuutassa: maksusta veloitettujen maksujen kokonaissumma selvitys valuutassa. Tarkastele tilin hintoja maksutilin asetusten yleiskatsauksessa.
• Esittämisvaluutan ja portaalin valuutan välinen valuuttakurssi: esittämisvaluutan ja tilin yrityksen valuutan välinenvaluuttakurssi maksun luomisen ajankohtana.
• Esittämisvaluutan ja selvitysvalutan välinen valuuttakurssi: esittämisvaluutan ja selvitysvalutan välinenvaluuttakurssi maksun luomisen ajankohtana, mikäli sovellettavissa.
• Käsittelymaksut: maksun käsittelystä veloitettukokonaissumma . Tarkista tilikurssit maksutilin asetusten yleiskatsauksesta.
• Käsittelymaksujen summa yrityksen valuutassa: maksun käsittelystä veloitettukokonaissumma tilin yrityksen valuutassa. Tarkista tilin kurssit maksutilin asetusten yleiskatsauksesta.
• Käsittelymaksujen summa selvitysvaluutassa: maksun käsittelystä veloitettu kokonaissumma selvitysvaluutassa. Tarkista tilin hinnat maksutilin asetusten yleiskatsauksesta.
• Käsittelijä: maksun keräämiseen käytettymaksunkäsittelyvaihtoehto .
• Tietueen tunnus: jokaiselle maksulle luotu yksilöllinen HubSpot-tietueentunnus, jonka HubSpot asettaa automaattisesti. Tätä arvoa ei voi muuttaa.
• Tietueen lähde: miten tietue luotiin.
• Tietueen lähteen yksityiskohta 1: Ensimmäisen tason yksityiskohdat siitä, miten tietue luotiin.
• Tietueen lähteen yksityiskohta 2: toisen tason yksityiskohdat siitä, miten tietue luotiin.
• Tietueen lähteen yksityiskohta 3: kolmas yksityiskohta siitä, miten tietue luotiin.
• Viitenumero: ulkoiseen maksuun liitettyviitenumero .
• Palautuksen syy: syy palautukselle. Lisää mukautettuja palautussyitä, jotka vastaavat sisäisiä prosessejasi.
• Palautettu summa: asiakkaalle palautettukokonaissumma .
• Palautettu summa: asiakkaalle palautettukokonaissumma .
• Palautettu summa yrityksen valuutassa: asiakkaalle palautettukokonaissumma tilin yrityksen valuutassa.
• Palautettu summa selvitysvaluutassa: asiakkaalle palautettukokonaissumma selvitysvaluutassa.
• Jäljellä olevat manuaaliset perintäyritykset: tämän maksun osalta jäljellä olevien manuaalisten perintäyritystenlukumäärä . Luku pienenee yhdellä jokaisen manuaalisen perintäyrityksen yhteydessä.
• Selvitysvaluutan koodi: selvitysvaluutan koodi.
• Toimitusosoite: katuosoite , kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa, johon ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoitteen kaupunki: kaupunki , johon ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoitteen maa: maa , johon ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoitteen rivi 1: k atuosoite , johon ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoitteen rivi 2: huoneisto , huoneistonumero tai rakennus, johon ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat. Tämä on valinnainen kenttä.
• Toimitusosoitteen osavaltio: osavaltio , jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoitteen postinumero: postinumero , jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusnimi: ostajan toimitusnimi.
• Lähde: objekti, työkalu tai integraatio, joka loi maksun.
• Lähteen tunnus: maksun luoneen objektin, työkalun tai integraation yksilöllinentunnus .
• Lähteen URL: sen objektin, työkalun tai integraation URL-osoite , joka loi maksun.
• Tila: maksun tila. Lue lisäätilan arvoista.
• Tilan päivityspäivä: viimeisinpäivämäärä , jolloin maksun tila päivitettiin.
• Alennusten kokonaismäärä: maksulle sovelletut alennuksetyhteensä , mukaan lukien rivikohtaiset ja tilauskohtaiset alennukset.
• Alennusten kokonaissumma yrityksen valuutassa: maksulle sovelletut alennuksetyhteensä , mukaan lukien rivikohtaiset ja tilauskohtaiset alennukset, tilin yrityksen valuutassa.
• Palkkioiden kokonaismäärä: yhden maksun yhteydessä perittyjen palkkioiden summa. Sisältää asetuksissa määritetyt palkkiot sekä rivikohtaisen välisummaan lisätyt kertaluonteiset palkkiot. Kertaluonteisia palkkioita voidaan lisätä hyvityslaskuihin, laskuihin, maksulinkkeihin ja vanhoihin tarjouksiin.
• Palkkioiden kokonaissumma yrityksen valuutassa: kaikkien -palvelussa yhdestä maksusta perittyjen palkkioidensumma yrityksen valuutassa. Sisältää asetuksissa määritetyt palkkiot sekä rivikohtaisen välisummaan lisätyt kertaluonteiset palkkiot. Kertaluonteisia palkkioita voidaan lisätä hyvityslaskuihin, laskuihin, maksulinkkeihin ja vanhoihin tarjouksiin.
• Verot yhteensä: maksuun sovelletut verot yhteensä.
• Verot yhteensä yrityksen valuutassa: maksulle sovelletut verotyhteensä , yrityksen tilin valuutassa.
• Päivitetty käyttäjätunnuksen mukaan: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt maksutiedot; HubSpot asettaa tämän automaattisesti.

Tilausominaisuudet

Voit käyttää tilausominaisuuksiasegmenteissä, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa.

• Kerättävät osoitetyypit: osoitetyypit (laskutus- ja toimitusosoite),jotka kerätään, kun asiakas maksaa laskun.
• Sallitut maksutavat: maksutavat , joita voidaan käyttää tilauslaskun maksamiseen.
• Vuosittainen toistuva liikevaihto: tilauksen vuosittainen toistuva liikevaihto.
• Vuotuinen toistuva liikevaihto yrityksen valuutassa: tilauksen vuotuinen toistuvaliikevaihto tilin yrityksen valuutassa.
• Liittyvät tietueet: tallentaa tilaukseen on liitetty. Tilaus voi esimerkiksi olla liitetty maksuun.
• Automaattiset myyntiverot käytössä: onko automaattinen myyntivero otettu käyttöön tilaukselle.
• Lähetä laskut automaattisesti sähköpostitse: onko toistuvat laskut lähetetty automaattisesti asiakkaalle sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä.
• Brändit: brändit, joihin tilaus on määritetty.
• Peruutuspäivä: päivämäärä, jolloin tilauksen tila on muuttunut tilaukseksi, joka on Inactive (Ei-aktiivinen) tai Unpaid (Maksamaton).
• Perintäprosessi: tilauksen tilaukselle (esim. automaattinen, manuaalinen).
• Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: tilaukseen liitetyn yhteyshenkilönsähköpostiosoite . Tämä on ensisijainen sähköpostiosoite, jota käytetään tilaukseen liittyvissä sähköposteissa.
• Luonut käyttäjä-ID: tilauksen luonut käyttäjä,jonka HubSpot määrittää automaattisesti.
• Valuuttak oodi: tilauksenvaluuttakoodi .
• Päättymispäivä: päivämäärä , jolloin tilaus päättyy.
• Laskun kommentit: laskun vastaanottajalle näytettävätkommentit .
• Laskun luominen: ilmoittaa, laskutetaanko tilaus HubSpot Commerce Hubin kautta.
• Kieli: laskunkieli .
• Viimeisimmän muutoksen syy: syy tilaukseen tehtyyn viimeisimpään muutokseen.
• Viimeisen maksun summa: tilauksen viimeisinveloitus .
• Viimeisen maksun päivämäärä: päivämäärä, jolloin tilauksen viimeinen maksu käsiteltiin.
• Kieliversio: laskun kieliversio.
• Yhdistetyt tietueiden tunnukset: luettelo tietueiden tunnuksista, jotka on yhdistetty tähän tietueeseen; HubSpot asettaane automaattisesti. Tätä ei voi muuttaa.
• Kuukausittainen toistuva liikevaihto: tilauksen kuukausittainen toistuva liikevaihto.
• Kuukausittainen toistuva liikevaihto yrityksen valuutassa: tilauksen kuukausittainen toistuvaliikevaihto tilin yrityksen valuutassa.
• Nimi: tilauksen nimi.
• Nettomaksuehdot: sovittu määräaika päivinä (esim. netto 30), jonka kuluessa asiakkaan on maksettava tilauslaskut.
• Seuraava laskutuspäivä: seuraavalaskutuspäivä, jolloin tilaus laskutetaan. Jos perintäprosessin arvona on automatic_payments, tilaus veloitetaan automaattisesti. Jos perintätavan arvona on manual_payments, luodaan lasku.
• Seuraava maksusumma: summa, joka käsitellään seuraavana maksupäivänä. Jos seuraava maksupäivä on nolla, ominaisuus asetetaan tyhjäksi.
• Suoritettujen maksujen lukumäärä: tilauksesta käsiteltyjen maksujenlukumäärä .
• Odotettujen maksujen lukumäärä: tilaukselle odotettujen maksujenkokonaismäärä tilauksen päättymispäivän perusteella.
• Objektin luontipäivä ja -aika: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tilausrekisteri luotiin; HubSpot asettaa tämän automaattisesti. Tätä ei voi muuttaa.
• Omistaja: tilauksen omistaja.
• Omistajan määrittämispäivä: aikaleima , jolloin tilaukseen määritettiin omistaja; HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Omistajan päätiimi: tilauksen omistajan päätiimi, jonka HubSpot asettaa automaattisesti.
• Maksu käytössä: sisältyykö laskuihin kassalinkki tilauksille, joissa on manuaalinen perintätapa.
• Maksutapa: tilauksenmaksutapa (esim. luottokortti, ACH).
• Maksutavan lähde luomisen yhteydessä: mistä maksutapa kerättiin tilauksen luomisen yhteydessä.
• Maksulähde: objekti tai työkalu, jolla tilaus luotiin.
• Maksulähteen tunnus: tilauksen luoneen objektin tai työkalun yksilöllinentunnus, jonka HubSpot asettaa automaattisesti. Tätä ei voi muuttaa.
• Ostotilausliite: tilaukseen liitettyostotilausliite .
• Maksun käsittelijä: maksujen käsittelyvaihtoehto,jota käytetään tilausmaksujen keräämiseen.
• Vastaanottajan laskutuskaupunki: tilauksen vastaanottajan laskutuskaupunki .
• Vastaanottajan laskutusmaa: tilauksen vastaanottajanlaskutus maa.
• Vastaanottajan laskutusmaan koodi: tilauksen vastaanottajan laskutusmaan koodi.
• Vastaanottajan laskutuspostinumero: tilauksen vastaanottajanlaskutuspostinumero tai postinumero.
• Vastaanottajan laskutusosavaltio/alue: tilauksen vastaanottajanlaskutusosavaltio tai -alue.
• Vastaanottajan laskutusosoite: tilauksen vastaanottajan laskutusosoite.
• Vastaanottajan laskutusosoite 2: tilauksen vastaanottajan laskutusosoitteen toinen rivi.
• Vastaanottajan yrityksen kaupunki: vastaanottajan yrityksen tai organisaationkaupunki .
• Vastaanottajan yrityksen postinumero: vastaanottajan yrityksen tai organisaationpostinumero .
• Vastaanottajan yrityksen osavaltio/alue: vastaanottajan yrityksen tai organisaationosavaltio tai alue.
• Vastaanottajan yrityksen katuosoite: vastaanottajan yrityksen tai organisaationosoite .
• Vastaanottajan yrityksen katuosoite 2: vastaanottajan yrityksen tai organisaation osoitteen toinen rivi.
• Tietueen tunnus: tämän tietueen yksilöllinentunnus, jonka HubSpot määrittää automaattisesti.
• Tietueen lähde: miten tietue on luotu.
• Tietueen lähteen yksityiskohdat 1: ensimmäisen tason tiedot siitä, miten tietue on luotu.
• Tietueen lähteen yksityiskohdat 2: toisen tason yksityiskohdat siitä, miten tietue on luotu.
• Tietueen lähteen yksityiskohdat 3: kolmas yksityiskohta siitä, miten tietue on luotu.
• Toistuvan laskutuksen tiheys: kuinka usein asiakkaalta laskutetaan tilausmaksu.
• Alkamispäivä: päivämäärä, jona tilauksen on määrä alkaa, eli ensimmäisen maksun päivämäärä.
• Tila: tilauksentila . Tilauksen tila voi olla Aktiivinen, Erääntynyt, Maksamaton, Peruutettu, Aikataulutettu tai Vanhentunut. Lue lisää tilaustiloista.
• Tallenna maksutapa kassalla: voiko asiakas tallentaa maksutapansa tulevia maksuja varten kassalla.
• Tilaus muokattu: aikaleima epoch-millisekunteina siitä, milloin tilausta viimeksi muutettiin.
• Tilauksen omistaja: tilauksen omistaja.
• Tilausaste: tilauksen taso.
• Verotunnus: luodussa laskussa mainituttilin verot unnukset, mukaan lukien verotunnuksen tyyppi ja numero.
• Testitilauksen ominaisuus: tilaustentestausominaisuus .
• Kerätty kokonaissumma: tilauksesta kerättykokonaissumma tilauksen valuutassa.
• Jäljellä oleva kokonaissumma: kiinteän maksukerran määrän sisältävien tilausten osalta jäljellä oleva perittäväkokonaissumma tilauksen valuutassa.
• Päivitä maksutapa -linkki: linkki , jonka kautta voit päivittää tilauksen maksutavan.
• Päivittäjä käyttäjätunnuksen mukaan: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt tilauksen; HubSpot asettaa tämän automaattisesti.