HubSpot CRM:ssäsi aktiviteetit pitävät kirjaa yhteystietoihin, yrityksiin, sopimuksiin, lippuihin ja mukautettuihin objekteihin liittyvistä vuorovaikutustapahtumista. Kun luot tai muokkaat puheluita, sähköposteja, kokouksia, muistiinpanoja ja tehtäviä manuaalisesti tai tuonnin kautta, voit asettaa tai päivittää seuraavat ominaisuudet.
Huomaa: aktiviteettien ominaisuudet tallennetaan erillään CRM-objektien ominaisuuksista, eikä niitä voi muokata ominaisuusasetuksista.
Puhelujen ominaisuudet
Voit myös luoda mukautettuja puheluominaisuuksia.
- Aktiviteetti, jolle määritetty: Puhelun omistaja. Tämän ominaisuuden arvon on oltava joko käyttäjän nimi HubSpotissa tai käyttäjän sähköpostiosoite.
- Activity date (Toiminnan päivämäärä): puhelun päivämäärä ja kellonaika. Tuonnin yhteydessä tämä on muotoiltava päivämäärä-aika-ominaisuudeksi. Jos tuot uusia puheluita etkä sisällytä tätä ominaisuutta, Activity date -arvot asetetaan automaattisesti puheluiden luontipäivämääräksi ja -ajaksi.
- Puhelun ja kokouksen tyyppi: Puhelun tyyppi. Vaihtoehdot määritetään puhelu- ja kokoustyyppiasetuksissa.
- Puhelun suunta: Puhelun suunta, joko saapuva tai lähtevä.
- Puhelun kesto: puhelun pituus millisekunteina.
- Puhelun huomautukset: tekstikenttä, jossa kuvataan puhelua tai annetaan siihen liittyviä tietoja.
- Puhelun tulos: puhelun tulos. Vaihtoehdot asetetaan puhelun ja kokouksen lopputulosasetuksissa.
- Puhelun lähde: puhelun lähde. Vaihtoehtoina ovat VoIP, Zoom tai Integraatioalusta.
- Puhelun tila: Puhelun tila tai tulos. Vaihtoehdot ovat Varattu, Peruutettu, Päättynyt,Yhdistäminen, Epäonnistunut, Käynnissä, Missattu, Ei vastausta, Jonossa tai Soittoääni.
- Puhelun nimi: puhelun nimi.
- Lähettäjän numero: puhelun aloittaneen henkilön puhelinnumero.
- Tallennuksen URL-osoite: URL-osoite, josta pääsee puhelun tallenteeseen.
- To-numero: puhelun vastaanottaneen henkilön puhelinnumero.
- Transcript available (Jäljennös saatavilla): ilmaisee, onko puhelusta olemassa jäljennös, joko TRUE (Tosi) tai FALSE (Väärä).
Sähköpostin ominaisuudet
- Activity assigned to: sähköpostin omistaja. Tämän ominaisuuden arvon on oltava joko käyttäjän nimi HubSpotissa tai käyttäjän sähköpostiosoite .
- Activity date: sähköpostin päivämäärä ja kellonaika. Tuotaessa tämä on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuudeksi. Jos tuot uusia sähköpostiviestejä etkä sisällytä tätä ominaisuutta, Activity date -arvot asetetaan automaattisesti sähköpostiviestien luontipäivämääräksi ja -ajaksi.
- Sähköpostin runko: sähköpostin tekstirunko.
- Sähköpostin suunta: sähköpostin suunta, joko saapuva tai lähtevä.
- Sähköpostin aihe: sähköpostin otsikkorivi.
- Sähköpostin lähetystila: sähköpostin tila. Vaihtoehtoja ovat Bounced (hylätty), Failed (epäonnistunut), Scheduled (ajastettu), Sending (lähetetty ) tai Sent (lähetetty).
Kokousominaisuudet
- Puhelun ja kokouksen tyyppi: kokouksen tyyppi. Vaihtoehdot määritetään puhelu- ja kokoustyyppiasetuksissa.
- Sisäiset kokousmuistiinpanot: Tekstikenttä, johon voi lisätä kokousta koskevia muistiinpanoja.
- Sijaintityyppi: Sijaintityyppi, jossa kokous järjestettiin. Vaihtoehtoina ovat puhelu, osoite tai videokonferenssi.
- Kokouskuvaus: tekstikenttä, jossa voit kuvata kokouksen.
- Kokouksen päättymisaika: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kokous päättyi. Tuotaessa tämä on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuudeksi.
- Kokouspaikka: Kokouksen sijainnin nimi.
- Kokouksen nimi: kokouksen nimi.
Huomautusominaisuudet
- Activity assigned to: muistion omistaja. Tämän ominaisuuden arvon on oltava joko käyttäjän nimi HubSpotissa tai käyttäjän sähköpostiosoite .
- Activity date: päivämäärä ja kellonaika, jolloin huomautus kirjattiin. Tuonnin yhteydessä tämä on muotoiltava päivämäärä-aika-ominaisuudeksi. Jos tuot uusia muistiinpanoja etkä sisällytä tätä ominaisuutta, Activity date -arvot asetetaan automaattisesti muistiinpanojen luontipäivämääräksi ja -ajaksi.
- Muistiinpanon runko: Muistiinpanon tekstirunko.
Tehtävän ominaisuudet
- Assigned to: tehtävän suorittamiseen määrätty omistaja. Tämän ominaisuuden arvon on oltava joko käyttäjän nimi HubSpotissa tai käyttäjän sähköpostiosoite.
- Eräpäivä: tehtävän eräpäivä ja -aika. Tuotaessa tämä on muotoiltava päivämäärän ja kellonajan ominaisuudeksi.
- Huomautukset: tekstikenttä, johon voi lisätä huomautuksia tehtävästä.
- Prioriteetti: tehtävälle annettu prioriteetti. Vaihtoehdot ovat Matala, Keskisuuri tai Korkea.
- Jono: tehtävään sovellettava tehtäväjono.
- Tehtävän nimi: tehtävän nimi.
- Tehtävän tyyppi: tehtävän tyyppi. Vaihtoehdot ovat Soita, Sähköposti tai Tehtävä. Jos et aseta tyyppiä tuonnin aikana, tehtävä asetetaan oletusarvoisesti tehtäväksi.
- Tehtävän tila: tehtävän tila. Vaihtoehtoja ovat Valmis, Lykätty, Käynnissä, Ei aloitettu tai Odottaa.