Määritä HubSpot-tilaustyökalu

Käytä HubSpot-tilauksia asiakkaidesi tilausten hallintaan. Automatisoi maksut Stripe-maksujen käsittelyllä tai HubSpot-maksuilla ja hallitse toistuvaa laskutusta automaattisilla laskuilla.

Määritä

Määritä tilauksen ominaisuudet, käyttöoikeudet ja tilauksen laskun luominen.

Huomaa: Jos haluat mukauttaa, miten tilauslasku näytetään asiakkaille, päivitä laskutusasetukset.

1. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
2. Voit tarkastella, luoda tai muokata tilauksen ominaisuuksia valitsemalla Hallitse tilauksen ominaisuuksia.
3. Napsauta Käyttäjien ja tiimien hallinta-asetukset määrittääksesi oikeudet sille, kuka voi tarkastella ja muokata tilauksia.
4. Jos haluat sallia käyttäjille mahdollisuuden luoda laskuja tilausta luotaessa, kytke kohdassa Laskun luominen Näytä-vaihtoehto pois käytöstä laskujen luominen tilauksen luomisessa -työkalun sisällä -kytkin päälle ja napsauta sitten Tallenna. Jos tämä vaihtoehto kytketään pois päältä, laskut luodaan aina tilausta varten, eivätkä käyttäjät voi kytkeä laskujen luomista pois päältä. Tämä vaihtoehto otetaan yleensä käyttöön, jos haluat tallentaa HubSpotin ulkopuolella hallinnoituja tilauksia.

Huomaa: et voi muokata tilauksia, joiden automaattinen laskunluonti on kytketty pois päältä. Näissä tapauksissa tilaus luodaan ja sitä voidaan hallita CRM-objektina. Voit esimerkiksi päivittää tilauksen tiedot manuaalisesti, liittää sen muihin objekteihin ja poistaa sen. Käytä tätä vaihtoehtoa HubSpotin ulkopuolella hallinnoituihin tilauksiin.

Oletusasetukset

Hallitse tilausten oletusmaksu- ja laskutusasetuksia sekä mukautettuja tilausominaisuuksia.

1. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Tilaukset.
2. Napsauta yläreunassa Oletusasetukset-välilehteä.
3. Jos Laskut-asetuksen näyttäminen pois päältä -asetus on otettu käyttöön, napsauta Laskun luonti-kohdassa pudotusvalikkoa ja valitse oletusasetus käyttäjille. Käyttäjät voivat edelleen tehdä valinnan tilauksia luodessaan, mutta tämä on oletusvaihtoehto.
4. Jos haluat jättää kassalinkin pois tilauksista, kytke Hyväksy verkkomaksut -kohta pois päältä ja napsauta sitten Tallenna. Jos tämä vaihtoehto jätetään päälle, tilaukset voivat kerätä maksuja luotto- ja pankkikortilla tai pankkiveloitusmenetelmillä (esim. ACH).

Huomaa: jotta voit hyväksyä verkkomaksuja, tililläsi on oltava HubSpot payments tai Stripe määritettynä maksujenkäsittelyvaihtoehdoksi.

6. Napsauta Manage billing & shipping information (Hallitse laskutus- ja toimitustietoja ) asettaaksesi maksu- ja osoiteasetukset kassa-asetuksissa.
7. Kohdassa Lisäasetukset:
   • Napsauta Mukauta laskujen oletusasetukset, jos haluat mukauttaa laskujen esiasetuksia.
   • Jos haluat estää laskujen automaattisen lähettämisen sähköpostitse niiden laskutuspäivänä, poista valintaruudun Automatically email invoices to the customer on each billing date (Lähetä laskut automaattisesti sähköpostitse asiakkaalle jokaisena laskutuspäivänä ) valintaruudun valinta ja napsauta sitten Save (Tallenna). Laskut luodaan edelleen, mutta niitä ei lähetetä sähköpostitse.
   • Voit halutessasi lisätä tilauksille mukautettuja ominaisuuksia, jotta voit parantaa suodatusta ja segmentointia (esim. segmenttien suodattamista tai tilausten indeksisivun suodattamista varten). Voit lisätä tai poistaa mukautettuja ominaisuuksia:
     • Napsauta Määritä tilauksen mukautetut oletuskentät.
     • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusarvoisia mukautettuja kenttiä-kohdassa add Lisää mukautettu kenttä.
     • Voit valita luettelosta olemassa olevia mukautettuja laskutusominaisuuksia, etsiä haluamasi mukautetun ominaisuuden tai määrittää uuden mukautetun tilausominaisuuden valitsemalla Luo uusi tilausominaisuus externalLink.
     • Jos haluat lisätä lisäkentän, napsauta add Lisää mukautettu kenttä ja valitse toinen tilausominaisuus.
     • Kun olet lisännyt sen, voit vaihtaa sen toiseen ominaisuuteen napsauttamalla pudotusvalikkoa.
     • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla delete poistokuvaketta.
     • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
     • Jos haluat sallia käyttäjien muokata kenttää laskua luotaessa, valitse Salli käyttäjien ohittaa tilauksen oletuskohtaiset mukautetut kentät -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna vasemmassa alakulmassa.

Huomaa: mukautettuja ominaisuuksia ei näytetä tilauksesta luoduissa laskuissa.

Ilmoitukset

Määritä asiakkaiden saamat sähköposti-ilmoitukset. Tilauksen ilmoitusten määrittäminen:

1. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
2. Napsauta yläreunassa Ilmoitukset-välilehteä.
3. Määritä ilmoitusasetukset:
   • Kytke Peruutettu-kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostiviestien lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on peruutettu.
   • Kytke Vaihdettu-kytkin pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on muuttunut.
   • Kytke Laskutuspäivämäärä muuttunut pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa laskutuspäivämäärä on muuttunut.
   • Kytke Paused (Keskeytetty ) pois päältä, jos haluat lopettaa sähköpostin lähettämisen asiakkaille, kun heidän tilauksensa on keskeytetty.
   • Kytke Payment failed (Maksu epäonnistui ) pois päältä, jotta asiakkaat eivät enää saa sähköpostitse linkkiä tilauksen maksutavan päivittämiseen, kun tilauksen maksu epäonnistuu.
   • Kytke Tuleva maksumuistutus päälle, jotta asiakkaat saavat sähköpostitse muistutuksen 14 päivää ennen toistuvaa maksua. Kun kytkin on päällä, asiakkaalle lähetetään sähköpostimuistutus ennen seuraavaa maksua. Voit myös käyttää työnkulkuja ilmoitusten lähettämiseen tulevasta tilausmaksusta.
     
     

     Huomaa: SEPA-suoraveloituksen kautta maksuja keräävissä tilauksissa tuleva maksumuistutus lähetetään automaattisesti kaksi päivää ennen laskun päivämäärää sääntöjenmukaisuuden vuoksi.

   • Kytke Salli ostajien peruuttaa tilaus -kytkin päälle, jotta ostajat voivat peruuttaa tilauksensa tilauksen maksukuitista.
   • Kytke Suostumus automaattisiin maksuihin kassalla -kytkin päälle, jotta voit lisätä automaattisen maksun suostumuksen valintaruudun kassalla tukeaksesi klikkaamalla peruuttamista koskevia sääntöjä ja muita automaattisia maksuja koskevia lakeja. Koskee tilauksia, joissa on automaattinen maksujen kerääminen.
4. Napsauta Tallenna.

Tuo olemassa olevat tilaukset

Lisätietoja olemassa olevien tilausten tuonnista.

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt HubSpot-tilaustyökalun, opettele, miten:

• Luo tilauksia.
• Hallitse tilauksia.
• Hallitse laskuja.
• Määritä tilauspohjaiset työnkulut( vainProfessional ja Enterprise ) laskutusprosessien automatisoimiseksi.
• Rakentaa mukautettuja raportteja HubSpotin mukautetun raportin rakentajalla( vainProfessional ja Enterprise ).