Määritä työnkulun kirjaamisen käynnistimet, jotta tietueet kirjautuvat automaattisesti työnkulkuun, kun ne täyttävät tietyt kriteerit tai suorittavat tapahtuman. Työnkulun tyypistä riippuen käytettävissä on erilaisia kirjaamisen käynnistimiä.
Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen
Ota huomioon seuraavat seikat:
- Voit lisätä enintään 250 suodatinta työnkulun ilmoittautumislaukaisimiin.
- Oletusarvoisesti tietueet kirjataan työnkulkuihin vain silloin, kun ne täyttävät ensimmäisen kerran työnkulun kirjauslaukaisimet tai kun ne kirjataan manuaalisesti. Opi käyttämään uudelleenrekisteröinnin laukaisimia, jotta tietueet voidaan rekisteröidä uudelleen työnkulkuihin.
- Sinun ei tarvitse määrittää kirjautumisen käynnistimiä, jos kirjaat tietueet vain manuaalisesti työnkulkuun tai kirjaat tietueet toisen työnkulun Toiseen työnkulkuun kirjaaminen -toiminnon kautta.
- Voit rekisteröidä yhteystietoja työnkulkuun keskusteluvirrasta. Tätä pidetään manuaalisena kirjaamisena.
- Jos tarkennat ilmoittautumislaukaisinta lisäämällä tarkennuskriteerin, voit lisätä vain yhden tarkennuskriteerin. Et voi esimerkiksi tarkentaa sivunäkymän ilmoittautumislaukaisinta sekä päivämäärän että katselukertojen määrän mukaan.
- Jotkin ilmoittautumislaukaisimet voivat riippua käyttäjän oikeuksista. Jos käyttäjätililläsi ei esimerkiksi ole Lomakkeet-oikeutta, Lomakkeen lähettäminen -ilmoittautumislaukaisin ei näy.
- Työnkulut voidaan laukaista suodattimiin tai tapahtumiin perustuvien kriteerien perusteella. Lisätietoja tapahtumapohjaisista ilmoittautumislaukaisimista.
- Kun kävijä käyttää tiedostoa, olipa kyseessä sitten lataus tai URL-osoite, sitä ei lasketa sivujen katselumittareihin, eikä sitä voida käyttää suodattimena tai työnkulun rekisteröintiin.
Ilmoittautumisen käynnistystyypit
Käytettävissä on yleensä useita erilaisia ilmoittautumislaukaisimia:
- Kun tapahtuma tapahtuu: Kohteet rekisteröidään, kun jokin tapahtuma on tapahtunut. Esimerkiksi kun lomake on lähetetty. Tämä sisältää myös mukautetut tapahtumalaukaisimet. Lue, miten määritetään tapahtumakirjauksen laukaisimet.
- Kun suodatinkriteerit täyttyvät: objektit rekisteröidään, kun kriteeri on tosi. Esimerkiksi kun yhteyshenkilön, jonka kaupunki on Dublin, tekee [X]-toiminnon. Opi määrittämään suodattimen rekisteröintilaukaisimet.
- Kun webhook vastaanotetaan: kirjaa tietueet automaattisesti työnkulkuun, kun ulkoiselta kolmannelta osapuolelta vastaanotetaan webhook. Tämä rekisteröinnin laukaisutyyppi on käytettävissä vain Data Hub Professional- ja Enterprise-ohjelmissa. Lisätietoja webhookeihin perustuvien rekisteröintilaukaisimien määrittämisestä.
- Aikataulun perusteella: objektit rekisteröidään määritetyn kalenteripäivän perusteella tai käyttämällä päivämääräominaisuutta. Jotta ilmoittautuminen tapahtuisi automaattisesti, sinun on lisättävä lisää suodatusperusteita. Lisätietoja aikatauluun perustuvien ilmoittautumislaukaisimien käytöstä.
- Käynnistä manuaalisesti: Rekisteröinnin käynnistimien asettamisen sijaan voit rekisteröidä yksittäisiä tietueita tai tietueluetteloita manuaalisesti. Voit myös asettaa työnkulut rekisteröimään manuaalisesti, kun rekisteröinti tapahtuu muista työkaluista, kuten muista työnkuluista tai bot-keskustelusta. Lisätietoja tietueiden manuaalisesta kirjaamisesta työnkuluissa.
Tapahtumalaukaisimien ja suodattimiin perustuvien kriteerien väliset erot
Tarkastele suodatinpohjaisten ja tapahtumapohjaisten laukaisimien välisiä eroja alla olevassa taulukossa:
| Käynnistä |
Suodattimiin perustuva laukaisukäyttäytyminen |
Tapahtumapohjainen laukaisukäyttäytyminen |
| Ei ole luettelon jäsen (Yhteydenottojen työnkulut). |
Yhteystiedot, jotka joko poistettiin luettelosta TAI lisättiin portaaliin, mutta joita ei lisätty luetteloon, kirjataan tähän työnkulkuun. |
Tapahtumia on kaksi, Object Created -tapahtuma ja Removed from a list -tapahtuma. Voit lisätä molemmat tapahtumat käyttämällä "OR" -merkkiä, kun määrität laukaisinta. Tämä tarkoittaa, että voit tarkentaa työnkulkuun tulevia yhteystietoja edelleen. |
| Uudelleenrekisteröinti |
Oletusarvoisesti kohteet rekisteröidään, kun ne täyttävät kriteerit ensimmäisen kerran, tai voit määrittää uudelleenrekisteröintikriteerit. |
Voit rekisteröidä kohteen vain kerran tai joka kerta, kun tapahtuma tapahtuu. |
| Liittyvän objektin ominaisuustiedot |
|
Voit käyttää kohteiden välisiä tietoja, kun määrität tietoja Lisää suodattimia -vaiheessa.
Tietopaneelin avulla voit hakea liittyvän objektin ominaisuuden työnkulussa. |
| Ei ole suodattanut (esimerkiksi: ei ole täyttänyt lomaketta, ei ole katsonut sivua, ei ole valinnut tilausta jne.). |
Työnkulut voidaan käynnistää, jos tapahtumaa ei ole tapahtunut. |
Tapahtumat perustuvat johonkin tapahtumaan tai tapahtumaan. Näin ollen ei ole mahdollista määrittää, jos tapahtumaa ei ole tapahtunut.
Voit kuitenkin käyttää työnkulussa if/then-haaraa määrittääksesi, onko tapahtuma tapahtunut vai ei. |
Työnkulun ilmoittautumislaukaisimien valitseminen
Se, miten valitset työnkulun ilmoittautumislaukaisimet, muuttuu sen mukaan, oletko valinnut työnkulkuun liittyvän objektityypin.
- Valitse olemassa oleva työnkulku tai luo uusi työnkulku alusta alkaen.
- Kun aloitat työnkulun tyhjästä:
- Jos haluat käynnistää työnkulun manuaalisesti, valitse Käynnistä manuaalisesti,
- Jos haluat käynnistää työnkulun suodatinkriteerien perusteella, valitse Met filter criteria.
- Jos haluat käynnistää työnkulun aikataulun perusteella, valitse On a schedule.
- Jos haluat käynnistää työnkulun tapahtumien perusteella, laajenna vastaavat osiot napsauttamalla ja valitse käynnistin. Yleensä useimmat tämän osion laukaisimet ovat tapahtumailmoittautumisen laukaisimia, lukuun ottamatta seuraavia:
- Valitse ensin kohdetyyppi valitsemalla vasemman paneelin alareunassa Skip trigger (Ohita laukaisin) ja valitsemalla eligible records (Hyväksyttävät tietueet). Lisätietoja työnkulun ilmoitetun tietuetyypin määrittämisestä ensin.
- Jos olet valinnut vaihtoehdon Ohita laukaisu ja valitse hyväksyttävät tietueet tai päivität olemassa olevaa työnkulkua:
- Jos haluat käynnistää työnkulun manuaalisesti, valitse ylhäällä Tallenna. Työnkulku asetetaan automaattisesti vain manuaaliseen rekisteröintiin.
- Jos haluat käyttää tekoälyä laukaisimen luomiseen, valitse Generate a trigger with AI. Lisätietoja tekoälyn käyttämisestä työnkulkujen kanssa.
- Jos haluat käynnistää työnkulun tapahtumien perusteella, valitse Kun tapahtuma tapahtuu. Lisätietoja tapahtumakirjauksen laukaisimien määrittämisestä.
- Jos haluat käynnistää työnkulun suodatinkriteerien perusteella, valitse Kun suodatinkriteeri täyttyy. Lue lisää suodattimiin perustuvien laukaisimien määrittämisestä.
- Jos haluat käynnistää työnkulun asetetun aikataulun perusteella, valitse Perustuu aikatauluun. Lisätietoja aikatauluun perustuvien laukaisimien määrittämisestä.
Työnkulun ilmoittautumisen laukaisijatyypin muuttaminen
Jos olet aiemmin luonut työnkulun käyttämällä Kun suodatinkriteerit täyttyvät tai Aikataulun perusteella -laukaisimia, voit päivittää työnkulun käyttämään Kun tapahtuma tapahtuu -laukaisimia. Työnkulun käynnistystyypin muuttaminen
- Napsauta työnkulun nimeä .
- Napsauta työnkulkueditorissa Trigger enrollment for [object] -korttia.
- Napsauta vasemmassa paneelissa Change start trigger (Muuta käynnistyslaukaisinta).
- Napsauta valintaikkunassa Vahvista.
- Jatka ilmoittautumislaukaisimen määrittämistä.
Yhteystietopohjaisten työnkulkujen rekisteröinnin lisäasetukset
Yhteystietopohjaisissa työnkuluissa voit hallita yhdistettyjen yhteystietojen ja Salesforcesta tulevien yhteystietojen lisäkirjoitusasetuksia:
- Napsauta työnkulun nimeä .
- Napsauta työnkulkueditorissa Muokkaa > Muokkaa ilmoittautumislaukaisinta.
- Napsauta yläreunan Ilmoittautuminen-välilehdellä Asetukset-välilehteä. Lisäasetukset-osiossa voit määrittää seuraavat asetukset: