HubSpot Tietämyskanta

Aseta työnkulun ilmoittautumisen käynnistimet

Kirjoittanut HubSpot Support | Nov 2, 2021 11:24:32 AM

Määritä työnkulun kirjaamisen käynnistimet, jotta tietueet kirjautuvat automaattisesti työnkulkuun, kun ne täyttävät tietyt kriteerit tai suorittavat tapahtuman. Työnkulun tyypistä riippuen käytettävissä on erilaisia kirjaamisen käynnistimiä.

Ilmoittautumisen käynnistäviä tekijöitä on kolmea eri tyyppiä:

  • Kun tapahtuma tapahtuu - objektit ilmoittautuvat, kun tapahtuma on tapahtunut. Esimerkiksi kun lomake on lähetetty. Lue lisää tapahtuman laukaisijoista.
  • Kun suodatuskriteerit täyttyvät - objektit ilmoittautuvat, kun kriteeri on tosi. Esimerkiksi kun yhteystiedon kaupunki on Dublin, tehdään [X]-toiminto.
  • Aikataulun perusteella - objektit ilmoittautuvat tietyn kalenteripäivän perusteella tai käyttämällä päivämääräominaisuutta. Jotta ilmoittautuminen tapahtuisi automaattisesti, sinun on lisättävä lisää suodatusperusteita. Lisätietoja aikatauluun perustuvien ilmoittautumislaukaisimien käytöstä.

Ennen kuin aloitat

Huomioi seuraavat asiat:

  • Voit lisätä enintään 250 suodatinta työnkulun ilmoittautumisen käynnistimiin.
  • Oletusarvoisesti tietueet rekisteröidään työnkulkuihin vain, kun ne täyttävät työnkulun rekisteröinnin käynnistävät tekijät tai kun ne rekisteröidään manuaalisesti. Opi käyttämään uudelleenrekisteröinnin käynnistimiä, jotta tietueet voidaan rekisteröidä uudelleen työnkulkuihin.
  • Sinun ei tarvitse määrittää kirjaamisen käynnistimiä, jos kirjaat tietueet vain manuaalisesti työnkulkuun tai kirjaat tietueet toisen työnkulun Rekisteröi toiseen työnkulkuun -toiminnon kautta.
  • Voit rekisteröidä yhteystietoja työnkulkuun keskusteluvirrasta. Tätä pidetään manuaalisena rekisteröintinä.
  • Jos tarkennat ilmoittautumislaukaisinta lisäämällä tarkennuskriteerin, voit lisätä vain yhden tarkennuskriteerin. Et voi esimerkiksi tarkentaa sivunäkymän ilmoittautumislaukaisinta sekä päivämäärän että katselukertojen määrän mukaan.
  • Jotkin ilmoittautumisen käynnistimet voivat riippua käyttäjän oikeuksista. Jos käyttäjätililläsi ei esimerkiksi ole Lomakkeet-oikeutta, Lomakkeen lähettäminen -ilmoittautumislaukaisin ei näy.
  • Työnkulut voidaan käynnistää suodattimiin tai tapahtumiin perustuvien kriteerien perusteella. Lisätietoja tapahtumapohjaisista ilmoittautumislaukaisimista.
  • Kun kävijä käyttää tiedostoa, olipa kyseessä sitten lataus tai URL-osoite, sitä ei lasketa sivujen katselumittareihin, eikä sitä voida käyttää suodattimena tai työnkulun rekisteröinnissä.

Huomioi myös seuraavat työnkulun rekisteröintiä koskevat poikkeukset:

  • Vain Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilit voivat käyttää sivunäkymiä ja CTA-kohteita ilmoittautumisen käynnistiminä.
  • Vain Sales Hub Professional- tai Enterprise-tileillä voidaan käyttää tarjousperusteisia ilmoittautumislaukaisimia.

Yleiset työnkulun kirjaamisen käynnistimet

Lisätietoja yleisimmistä työnkulun rekisteröinnin käynnistävistä tekijöistä on alla olevassa taulukossa:

Työnkulun tyyppi Ilmoittautumisen laukaiseva tekijä Yksityiskohdat

Kaikki työnkulun tyypit

 Kiinteistöjen arvot

Rekisteröi tietueet niiden ominaisarvojen tai niihin liittyvien tietueiden ominaisarvojen perusteella. Lisätietoja kiinteistöjen hallinnasta.

  • Työnkulun kohteesta riippuen eri kohteen ominaisuudet ovat käytettävissä ilmoittautumislaukaisimia varten. Esimerkiksi tarjouksiin perustuvassa työnkulussa voit rekisteröidä tarjouksia käyttämällä kauppa-, tarjous- tai tilausominaisuuksia, koska tarjoukset liittyvät tarjouksiin ja tilauksiin.
  • Numerokenttätyypit voivat olla tyhjiä tai 0, ja eri käynnistyskriteerit voivat sisältää tai sulkea pois tietyt tietueet. Jos tietueella on ollut assosiaatioita, jotka on sittemmin poistettu, tietueella on arvo 0 siihen liittyvässä objektiominaisuudessa. Ainoastaan tietueilla, joilla ei ole koskaan ollut assosiaatioita, ei ole mitään tietoa liittyvän objektiominaisuuden osalta.
  • Oletusarvoisesti yritys-, kauppa-, tarjous-, lippu-, tilaus- ja mukautettuihin objekteihin perustuvat työnkulut sulkevat pois tietueet, joissa ei ole tietoja. Jos haluat sisällyttää nämä tietueet, valitse Sisällytä tietueet, joissa [ominaisuuden nimi] numero on tyhjä -valintaruutu.

Yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut kohteet.

 Assosiointimerkinnät

Jos olet yhdistänyt tietueisiisi useita yrityksiä ja merkinnyt nämä yhdistykset, voit suodattaa ilmoittautumisia edelleen näiden yhdistystunnisteiden perusteella.

Esimerkiksi sen sijaan, että ilmoittaisit kaikki yritykset, jotka liittyvät yhteystietoihin, joiden elinkaaren vaihe on Mahdollisuus. Voit suodattaa edelleen yrityksiä, jotka on yhdistetty yhteystietoihin tietyillä [yhdistystunnisteilla], jotka myös täyttävät samat kriteerit.

Lisätietoja assosiaatiomerkintöjen käyttämisestä rekisteröinnin käynnistiminä ja muissa työnkulun toiminnoissa.
Yhteystiedot, yritykset, tarjoukset, liput ja tarjoukset. Toiminta

Rekisteröi tietueet työnkulkuun, joka perustuu HubSpotin tietueisiin kirjattuihin toimintoihin ja sitoumuksiin, kuten:

  • kokoukset
  • keskustelut
  • tehtävät
  • muistiinpanot
  • henkilökohtaiset sähköpostiviestit
  • puhelut
Toimintaa ei voi käyttää uudelleenrekisteröinnin laukaisevana tekijänä. Lisätietoja aktiviteettien ominaisuuksien käyttämisestä suodattimessa.
Yhteystiedot, Yritykset, tarjoukset, liput, tarjoukset, lainaukset Seuratut ehdot

Rekisteröi tietueet työnkulkuun puhelujen pöytäkirjassa havaittujen erityisten jäljitettyjen termien perusteella:

  • Yhteystietopohjaisissa työnkuluissa voit löytää Jäljitetytehdot -vaihtoehdon Aktiviteetin ominaisuuksista.
  • Yritys-, kauppa-, lippu- ja tarjouspohjaisissa työnkuluissa Löydät Seuratut ehdot kohdasta Sitoutuminen.
Yhteystiedot, sopimukset, tilaukset ja maksut

Rivikohdat

 Rekisteröi tietueet niihin liittyvien budjettikohtien perusteella. Voit esimerkiksi määrittää työnkulun rekisteröimään kaupat suodattimen Alennus % on suurempi kuin 10 perusteella. Kaikki tietueet, joihin liittyy rivikohta, jonka alennus on yli 10 %, voivat tällöin rekisteröityä työnkulkuun.

Rivikohtia ei voi käyttää uudelleenrekisteröinnin käynnistiminä.
Yritykset, tarjoukset, tarjoukset, tilaukset ja maksut

Tilaukset

 Rekisteröi tietueet niihin liittyvien tilausten perusteella. Tilaus luodaan ja liitetään tietueeseen, kun ostaja suorittaa toistuvan maksun maksulinkillä tai lainauksella maksutyökalun avulla.

Voit esimerkiksi määrittää työnkulun, joka rekisteröi tietueet suodattimen laskutusväli on yhtä suuri kuin kuukausittainen perusteella. Tätä työnkulkua voidaan sitten käyttää lähettämään tulevia maksumuistutussähköposteja asiakkaille, jotka ovat tilanneet kuukausittain toistuvia tuotteita.

Huomaa: et voi asettaa kertaluonteista laskutustaajuutta.
Yritykset, tarjoukset, tarjoukset, tilaukset ja maksut

Maksut

 Rekisteröi tietueet maksutietojen perusteella, kun maksu suoritetaan maksulinkistä tai lainauksesta maksutyökalun avulla.

Voit esimerkiksi määrittää työnkulun, joka rekisteröi tietueet suodattimen Payment status is any of succeeded perusteella. Tätä työnkulkua voidaan sitten käyttää lähettämään vahvistussähköpostiviestejä asiakkaille, jotka ovat suorittaneet maksun onnistuneesti.

Palautteen lähettäminen

 Palautteen toimittamista koskevat tiedot Rekisteröi palautteet palautteen ominaisuuksien, kuten palautteen tunnelman, kyselyn nimen ja muiden ominaisuuksien perusteella.

Palautteet voidaan rekisteröidä myös niihin liittyvien yhteyshenkilö- ja tikettitietojen perusteella.

Keskustelut

 Keskustelun tiedot Rekisteröi keskustelut keskustelun ominaisuuksien perusteella, kuten agentin ensimmäisen vastauksen aika, viimeisen viestin vastaanottopäivämäärä ja paljon muuta.

Keskusteluja voidaan rekisteröidä myös niihin liittyvien yhteyshenkilö- ja tikettitietojen perusteella.

Yhteystiedot ja yritykset

 Luettelo jäsenyydestä Rekisteröi tietueet, kun ne liittyvät aktiiviseen tai staattiseen luetteloon. Kun tietue täyttää luettelon kriteerit, siitä tulee luettelon jäsen ja se rekisteröidään työnkulkuun.

Työnkulut voivat rekisteröidä vain sellaisten luetteloiden perusteella, jotka ovat samaa tyyppiä kuin työnkulku. Esimerkiksi yhteystietoihin perustuvat työnkulut voivat rekisteröityä vain yhteystietoluetteloista.

Yhteystiedot

 Suostumus yksityisyyden suojaan Rekisteröi yhteyshenkilöt, joilla on tietty evästeiden suostumustila. Tämä arvo saadaan, kun yhteyshenkilö vierailee verkkosivustollasi ja hyväksyy, hylkää tai peruuttaa evästeet evästekäytäntöbannerisi kautta.
Yhteystiedot Lomakkeiden lähettäminen

Rekisteröi yhteyshenkilöt työnkulkuun niiden lomakkeiden perusteella, jotka he lähettävät HubSpotin sivuilla. Tätä voidaan tarkentaa päivämäärän tai lomakkeen lähettämiskertojen lukumäärän mukaan.

Tämä käynnistin koskee myös yhteystietoja, jotka syöttävät sähköpostiosoitteensa asiakirjan tarkastelua varten.

Tietyt suodatusehtojen ehdot käyttävät lomakkeen lähetystietoja sen sijaan, että ne otettaisiin yhteystieto-ominaisuudesta. Esimerkiksi suodattimessa Maa on tiedossa HubSpot käyttää lähetyksen IP-maakoodin tietoja. Jos haluat määrittää suodatinperusteet käyttämällä vain rekisteröidyn yhteystiedon ominaisuuksia, tutustu tässä artikkelissa oleviin yhteystiedon oletusominaisuuksiin.
Yhteystiedot Markkinointisähköpostitoiminta Rekisteröi yhteyshenkilöt heidän markkinointisähköpostitoimintansa, kuten sähköpostin napsautusten, avausten, hylättyjen ja peruutettujen tilausten perusteella. Jos haluat käyttää markkinointisähköpostitoimintaa laukaisevana tekijänä, sähköpostin on oltava jo lähetetty.
Yhteystiedot Sähköpostitilaukset Rekisteröi yhteyshenkilöt heidän sähköpostitilaustilanteensa perusteella. Lue lisää siitä, miten tilaukset toimivat ja miten voit hallita yhteystietojesi tilauksia.
Yhteystiedot Tuo Rekisteröi yhteyshenkilöt sen tuonnin perusteella, johon he kuuluivat, kun heidät lisättiin HubSpotiin.
Yhteystiedot Sivunäkymät Rekisteröi yhteyshenkilöt, jotka ovat käyneet tietyillä sivuilla, tätä voidaan tarkentaa päivämäärän tai sivulla käyntien lukumäärän mukaan. Lue lisää sivunäkymien käyttämisestä suodattimina.
Yhteystiedot Käyttäytymistapahtumat (Legacy)

Rekisteröi yhteyshenkilöt, jotka ovat joko suorittaneet tai eivät ole suorittaneet tapahtumaa.

  • Jos vaihtoehto Yhteyshenkilö on suorittanut on valittu, suodatusta voidaan tarkentaa päivämäärän tai tapahtuman suorittamiskertojen lukumäärän mukaan.
  • Jos vaihtoehto Yhteydenotto ei ole päättynyt on valittuna, suodatinta ei voi tarkentaa.

Tämä ilmoittautumislaukaisin on käytettävissä vain HubSpot-tileillä, joilla on vanhoja käyttäytymistapahtumia. Päivitetyllä mukautetun käyttäytymistapahtumatyökalun avulla luodut tapahtumat, kuten manuaalisesti seuratut käyttäytymistapahtumat, eivät näy tässä laukaisimessa.
Yhteystiedot Työnkulut Rekisteröi aktiiviset, valmiit, työnkulun tavoitteen täyttäneet jne. yhteystiedot tähän tai mihin tahansa muuhun tilisi työnkulkuun.
Yhteystiedot Toimintakutsu (Legacy) Rekisteröi yhteyshenkilöt, jotka ovat nähneet, eivät ole nähneet, napsauttaneet tai jättäneet napsauttamatta tiettyä toimintakutsua. Tätä voidaan tarkentaa päivämäärän tai niiden kertojen lukumäärän mukaan, jolloin yhteyshenkilö on ollut vuorovaikutuksessa CTA:n kanssa.
Yhteystiedot Google-mainos, Facebook-mainos tai LinkedIn-mainosominaisuus Jos olet yhdistänyt Googlen, Facebookin tai LinkedInin mainostilin HubSpotiin, voit rekisteröidä yhteystietoja vastaavan mainosominaisuuden perusteella.

Voit esimerkiksi rekisteröidä yhteystietoja, joiden Google Ads -mainoksen click ID -ominaisuuden arvo on tiedossa.

Työnkulkujen käynnistäminen mukautetuista tapahtumista( vainEnterprise )

Työnkulun käynnistäminen mukautetusta tapahtumasta:

  • Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
  • Napsauta ilmoittautumisen käynnistyslaukaisuruudussa Määritä käynnistyslaukaisimet.
  • Valitse vasemmassa paneelissa Kun tapahtuma tapahtuu.
  • Valitse Lisää laukaisin -paneelissa mukautettu tapahtuma.
  • Lisää mahdolliset lisälaukaisimet ja napsauta sitten Tallenna paneelin oikeassa yläkulmassa.



Työnkulkujen käynnistäminen verkkokoukuista( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ).

Huom:

  • Työnkulku käynnistyy vain, jos HubSpot-tililläsi on olemassa oleva tietue, jolla on vastaava yksilöllinen ominaisuusarvo.
  • Webhook-triggerit tukevat vain application/json-sisältötyypillä lähetettyjä saapuvia tietoja.


Työnkulun käynnistäminen webhookista:

  • Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
  • Napsauta ilmoittautumisen käynnistyslaukaisuruudussa Määritä käynnistyslaukaisimet.
  • Valitse vasemmassa paneelissa Lisäasetukset-kohdassa Kun verkkokoukku vastaanotetaan.

  • Napsauta + Luo webhook-tapahtuma. Voit luoda enintään 10 ainutlaatuista webhook-tapahtumaa.
  • Lisää Webhook-tapahtuman nimi. Napsauta sitten Seuraava.
  • Kopioi webhookin URL-osoite ja liitä se sen sovelluksen webhook-asetussivulle, johon haluat integroida. Lähetä sovelluksestasi testitapahtuma webhook-URL:n avulla.


  • Tarkista testitapahtuma -osiossa tarkista webhook-tapahtuma ja tee tarvittaessa päivityksiä. Napsauta sitten Seuraava.
  • Kartoita webhooks-ominaisuuksien tiedot:
    • Muokkaa HubSpot-ominaisuuden nimikettä tarpeen mukaan.
    • Valitse tietotyyppi kullekin ominaisuustunnisteelle napsauttamalla Tietotyyppi-pudotusvalikkoa .
      • Voit käyttää merkkijono-, enum-, numero- ja boolean-arvoja.
      • Datetime-ominaisuuksia ei tueta, ja ne tulisi sen sijaan kuvata merkkijonoarvoina. Sen jälkeen voit käyttää mukautettua kooditoimintoa strtotime muuntaa päivämäärän aikaobjektiksi ja käyttää sitten unixtimestamp aikaleiman saamiseksi.
    • Voit poistaa ominaisuustunnisteen napsauttamalla Poista-kuvaketta.
  • Napsauta Seuraava.
  • Sovita ilmoittautumisominaisuutesi valitsemalla kolmannen osapuolen webhookista ominaisuus, joka vastaa täsmälleen yhtä HubSpotin mukautetuista ominaisuuksista. Napsauta sitten Seuraava.
  • Napsauta Jatka käynnistääksesi asetukset.
  • Jos haluat käyttää verkkokoukkua ilmoittautumisen käynnistävänä tekijänä, napsauta verkkokoukun nimeä vasemmassa paneelissa. Napsauta sitten Tallenna.

Työnkulun rekisteröinnin vianmääritys

Voit tarkastella, miksi kohde kirjattiin työnkulkuun:

  • Vie hiiren kursori työnkulun nimen päälle ja valitse Lisää > Näytä tiedot.

  • Siirry ilmoittautumishistoria-välilehdelle.
  • Vie hiiren kursori tapahtuman päälle ja valitse Miksi tämä ilmoittautui.
  • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella kohteen rekisteröintitietoja.
Näytä koko julkaisu