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Propriétés de transaction par défaut de HubSpot

Dernière mise à jour: avril 9, 2019

HubSpot dispose d’un certain nombre de propriétés de transaction par défaut pour vous permettre de suivre et de gérer vos transactions. Vous pouvez également créer des propriétés de transaction personnalisées pour capturer les informations les plus pertinentes pour vos besoins professionnels.

En savoir plus sur les propriétés de contact par défaut, les propriétés de société, et les propriétés de ticket par défaut de HubSpot.

Informations sur la transaction

  • Montant : la valeur totale de la transaction.
  • Date de fermeture : le jour où la transaction devrait être finalisée. Celle-ci est automatiquement mise à jour lorsqu’une transaction est marquée comme Gagnée ou Perdue.
  • Raison de la perte : raison pour laquelle la transaction a été perdue. En savoir plus sur la personnalisation des options Raison de la perte.
  • Raison du gain : raison pour laquelle la transaction a été gagnée.
  • Date de création : la date à laquelle la transaction a été créée. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot.
  • Description de la transaction : une brève description de la transaction.
  • Nom de la transaction : le nom que vous avez donné cette transaction.
  • Propriétaire de la transaction : l’utilisateur de votre équipe auquel l’opération est attribuée. Vous pouvez assigner d’autres utilisateurs à un enregistrement de transaction en créant une propriété d’utilisation HubSpot personnalisée.
  • Phase de transaction : les phases de transaction vous permettent de classer et de suivre l’évolution des transactions sur lesquelles vous travaillez. En savoir plus sur la configuration et la personnalisation de vos phases de transaction.
  • Type de transaction : par défaut, catégorisez votre transaction comme Nouvelle entreprise ou Entreprise existante. Vous pouvez modifier ou ajouter de nouveaux types de transaction dans les paramètres de propriété de votre transaction.
  • Équipe HubSpot : l’équipe assignée au propriétaire de la transaction. En savoir plus sur la création d’équipes dans HubSpot.
  • Date de la dernière activité : date de la dernière activité (note, appel, e-mail, réunion ou tâche) enregistrée pour le contact. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Dernier contact : date de la dernière fois où un appel, un e-mail ou une réunion a été enregistrée pour une transaction. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot en fonction des actions de l’utilisateur.
  • Date de la dernière modification : la date la plus récente à laquelle une propriété d’une transaction a été mise à jour. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Date de l’activité suivante : date de la prochaine activité prévue d’une transaction. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot en fonction des actions de l’utilisateur. Ces actions peuvent revêtir différentes formes : enregistrement à l'aide de la fonctionnalité Journal d'un appel à passer, d'un e-mail commercial à envoyer ou d'une réunion planifiée, ou encore création d'une tâche ou planification d'une réunion. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Nombre de contacts : nombre de contacts associés à cette transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Nombre d’activités de vente : nombre total d’activités de vente (notes, appels, e-mails, réunions ou tâches) enregistrées pour une transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Nombre de fois contacté : nombre total de fois qu’un email de vente ou un appel a été enregistré pour une transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Date d’attribution du propriétaire : date à laquelle le dernier propriétaire d’une transaction a été assigné à une transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Pipeline: le pipeline dans lequel se trouve une transaction détermine les phases de la transaction. Pour en savoir plus sur la configuration de vos pipelines de transaction et des phases de transaction, cliquez ici.

 

Historique de l'analytics

  • Données source d’origine 1 : informations supplémentaires sur la source d’origine du contact associé ou de la société associée s’il n’y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.
  • Données source d’origine 2 : informations supplémentaires sur la source d’origine du contact associé ou de la société associée s’il n’y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.
  • Source originale : la source d’origine du contact associé ou de la société associée s’il n’y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.

 

Informations calculées sur les transactions

Ces propriétés servent uniquement de mesures ou de filtres lors de la création d’un rapport personnalisé et n’apparaissent pas dans vos paramètres de propriétés ni dans les fiches d’informations d’une transaction. 

  • Progression des transactions : regroupe vos offres dans les catégories Gagné, Perdu, ou Ouvert (inclut toutes les autres étapes) et peut être utilisé lors de la création d’un rapport personnalisé pour vous afficher le nombre de transactions dans chaque type de phase.
  • Montant à la clôture : la valeur du montant pour les transactions marquées comme étant Gagnées à la clôture. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d’un rapport personnalisé.
  • Jours de clôture : l’heure entre la date de création et la date de clôtureCela peut être utilisé comme filtre lors de la création d’un rapport personnalisé.
  • Probabilité de phase de transaction : la probabilité de gain définie dans les paramètres d’étape de transaction pour une phase de transaction. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d’un rapport personnalisé.
  • Montant prévu : le Montant multiplié par la probabilité de gagner la phase d’une transaction. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d’un rapport personnalisé.
  • Durée de la phase [nom de la phase] : calculée pour une transaction après une phase donnée. Ceci n’est pas calculé pour la phase actuelle d’une transaction. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d’un rapport personnalisé.

 

Informations sur les revenus récurrents (Sales Hub Entreprise uniquement)

Ces propriétés sont générées automatiquement lorsque vous configurez un suivi des revenus récurrents dans votre compte. 

  • Montant des revenus récurrents : montant total des revenus récurrents associés à une transaction. 
  • Type de transaction à revenus récurrents : le type de transaction. Les valeurs proposées pour cette propriété sont Nouveaux clients, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.
  • Date de revenus récurrents : date à laquelle les revenus récurrents de cette transaction ne sont plus collectés. 
  • Raison d’inactivité des revenus récurrents : la raison pour laquelle les revenus récurrents ne sont plus collectés. Les valeurs proposées sont Attrition, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.