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Integrations

Planifier un rendez-vous avec un contact dans une fiche d'informations

Dernière mise à jour: juin 13, 2019

Après avoir intégré votre calendrier Google ou Office 365, vous pouvez planifier des rendez-vous avec des contacts depuis les fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction ou de ticket.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets. 
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône de réunion meetings. Dans la fenêtre qui s'ouvre en bas de l'écran, configurez votre réunion :
    • Ajouter un titre à votre rendez-vous.
    • Cliquez sur Sélectionner le type de rendez-vous pour indiquer l'information souhaitée. Cette option est uniquement disponible si vous avez activé les types d'appels et de rendez-vous personnalisés.
    • Cliquez sur le menu déroulant Participants pour rechercher et sélectionner d'autres contacts qui doivent être inclus dans la réunion.
    • Saisissez la date et l'heure de votre rendez-vous.
    • Cliquez sur Durée pour déterminer la durée de votre rendez-vous.
    • Ajoutez une description à votre rendez-vous.
    • Cliquez sur l'icône Vidéo insertVideo pour insérer un lien de vidéoconférence à votre rendez-vous.
    • Cliquez sur le menu déroulant Associé à pour rechercher et sélectionner les fiches d'informations que vous souhaitez associer au rendez-vous, ou décochez les fiches d'informations pour les retirer.
    • Sélectionnez l'option Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365 pour ajouter ce rendez-vous à votre Google Agenda ou Office 365 et pour envoyer une invitation au contact concerné. Cliquez ici pour savoir comment connecter votre Google Agenda ou votre Calendrier Office 365 à votre CRM.

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  • Si vous avez sélectionné Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365, cliquez sur Enregistrer
    • Si Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365 est sélectionné :
      • Une adresse e-mail doit être enregistrée dans la propriété de l'E-mail du contact pour qu'il reçoive une invitation.
      • Une fois votre rendez-vous enregistré, votre contact recevra par e-mail une invitation contenant un fichier .ics qu'il pourra ajouter à son propre calendrier.
      • Un rendez-vous accepté sera automatiquement créé dans votre calendrier.
    • Si vous n'avez pas sélectionné Ajouter à Google Agenda ou Ajouter au Calendrier Office 365, aucune invitation de réunion ne sera envoyée.

Remarque : Si vous ne disposez pas encore de l'intégration avec les Google Agenda ou le Calendrier Office 365, vous pourrez l'effectuer lorsque vous planifierez un rendez-vous.