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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Propriétés de transaction par défaut de HubSpot

Dernière mise à jour: mai 25, 2022

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HubSpot dispose d'un certain nombre de propriétés de transaction par défaut pour vous permettre de suivre et de gérer vos transactions. Vous pouvez également créer des propriétés de transaction personnalisées pour capturer les informations les plus pertinentes pour vos besoins professionnels.

Découvrez-en davantage sur les propriétés de contact par défaut, les propriétés d'entreprise par défaut et les propriétés de ticket par défaut de HubSpot, ainsi que sur la façon de gérer vos propriétés, y compris la visualisation de leurs noms internes et la création de nouvelles propriétés personnalisées.

Informations sur la transaction

  • Valeur contractuelle annuelle : valeur de la transaction sur une période de 12 mois dans la devise associée, si votre compte HubSpot utilise plusieurs devises.
  • Chiffre d'affaires annuel récurrent : montant total du chiffre d'affaires annuel pour cette transaction. Il est calculé en fonction de la durée et des valeurs des lignes de transaction récurrentes associées à la transaction. Si aucune durée n'est indiquée, HubSpot prendra en compte une durée de 12 mois. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant. Il s'affiche dans la devise de la transaction, si votre compte HubSpot utilise plusieurs devises.
  • Date de fermeture : le jour où la transaction devrait être finalisée ou a été fermée. Par défaut, la date de fermeture sera fixée au dernier jour du mois de sa création, mais vous pouvez définir une date de fermeture par défaut pour les transactions nouvellement créées dans l'application de bureau. La date de fermeture d'une transaction est également automatiquement définie ou mise à jour par HubSpot lorsque :
    • un utilisateur crée une transaction ouverte et ne sélectionne pas manuellement une date de fermeture ;
    • un utilisateur déplace une transaction en phase fermée-gagnée ou fermée-perdue pour la première fois ;
    • un utilisateur passe une transaction d'une phase de transaction fermée-gagnée à une phase de transaction fermée-perdue, ou d'une phase de transaction fermée-perdue à une phase de transaction fermée-gagnée.

Remarque  La date de fermeture n'est pas mise à jour lorsqu'une transaction passe d'une phase Fermée gagnée à une autre phase Fermée gagnée, ou d'une phase Fermée perdue à une autre phase Fermée perdue. Elle ne sera pas non plus mise à jour si vous utilisez un workflow ou l'API de transaction pour mettre à jour uniquement la propriété Phase de la transaction et non la propriété Date de fermeture.

  • Phase de transaction : les phases de transaction vous permettent de classer et de suivre l'évolution des transactions sur lesquelles vous travaillez. Découvrez-en davantage sur la configuration et la personnalisation de vos phases de transaction.
  • Type de transaction : les types de transaction vous permettent de classer vos transactions. Les options par défaut créées par HubSpot sont Nouvelle entreprise ou Entreprise existante, mais vous pouvez modifier ou ajouter de nouveaux types dans vos paramètres des propriétés de transaction.
  • Montant prévu : le montant de la transaction multiplié par la probabilité. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport personnalisé. Pour afficher le chiffre d'affaires attendu dans l'outil de prévision ou lors de la consultation d'une fiche d'information de transaction individuelle, il est recommandé d'utiliser la propriété Montant pondéré
  • Catégorie estimée : la probabilité de conclusion de la transaction, catégorisée comme Omettre, Pipeline, Meilleur cas de figure, Il y a de grandes chances, Engager ou Fermé. Cette démarche vous aide à comprendre la probabilité de conclusion de la transaction lors de vos prévisions manuelles. Vous pouvez également modifier les valeurs de propriété pour créer et utiliser des catégories personnalisées afin de prévoir le chiffre d'affaires de vos transactions. 
  • Probabilité de la prévision : la probabilité personnalisée en pourcentage de conclusion de la transaction. Pour personnaliser et calculer automatiquement cette propriété, vous devrez créer un flux de travail avec l'action Définir une valeur de propriété (Pro et Entreprise uniquement).
  • Équipe HubSpot : l'équipe assignée au propriétaire de la transaction. Découvrez-en davantage sur la création d'équipes dans HubSpot.
  • Date de la dernière activité : date de la dernière consignation d'une note, d'une discussion, d'un appel, d'un e-mail, d'une réunion ou d'une tâche dans le cadre d'une transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Dernier contact : date de la dernière fois où un chat, un appel, un e-mail ou une réunion a été enregistré pour une transaction. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot en fonction des actions de l'utilisateur.
  • Date de la dernière modification : la date la plus récente à laquelle une propriété d'une transaction a été mise à jour. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Chiffre d'affaires mensuel récurrent : montant total du revenu mensuel pour cette transaction. Il est calculé à l'aide des valeurs et de la durée des lignes de transaction récurrentes associées à la transaction (c'est-à-dire la valeur totale divisée par le nombre de mois dans la durée). Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant. Il s'affiche dans la devise de la transaction, si votre compte HubSpot utilise plusieurs devises.
  • Date de l'activité suivante : date de la prochaine activité prévue d'une transaction. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot en fonction de l'action de l'utilisateur. Ces actions peuvent revêtir différentes formes : enregistrement à l'aide de la fonctionnalité Journal d'un appel à passer, d'un e-mail commercial à envoyer ou d'une réunion planifiée, ou encore création d'une tâche ou planification d'une réunion. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Étape suivante : les étapes suivantes que vous ou un autre utilisateur prendrez pour améliorer la probabilité de conclusion de la transaction. Vous pouvez modifier cette propriété dans l'outil de prévision et la valeur sera mise à jour dans la fiche d'informations de la transaction. 
  • Nombre de contacts associés : nombre de contacts associés à cette transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Nombre d'activités de vente : nombre total d'activités de vente (notes, appels, e-mails, réunions ou tâches) enregistrées pour une transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Nombre de prises de contact : nombre total d'appels, d'e-mails et de réunions consignés pour les fiches d'informations de contacts et associés à la transaction. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot en fonction de la chronologie de la fiche d'informations du contact.
  • Date d'attribution du propriétaire : date à laquelle le dernier propriétaire d'une transaction a été assigné à une transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Pipeline : le pipeline dans lequel se trouve une transaction détermine les phases de la transaction. Pour en savoir plus sur la configuration de vos pipelines de transaction et des phases de transaction, cliquez ici.
  • Priorité : le niveau d'attention requis par rapport à la transaction.
  • Valeur contractuelle totale : valeur totale de la transaction, selon les lignes de transaction associées à la transaction, y compris le chiffre d'affaires récurrent et les frais ponctuels. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant. Il s'affiche dans la devise de la transaction, si votre compte HubSpot utilise plusieurs devises.
  • Montant pondéré : le montant multiplié par la probabilité de la transaction. Cela peut être utilisé comme montant de transaction par défaut dans l'outil de prévision ou dans un rapport d'objet unique personnalisé. Il est recommandé d'utiliser cette propriété au lieu du montant prévisionnel lors de l'examen du chiffre d'affaires attendu par rapport à une fiche d'information de transaction individuelle.  

Historique des analytics

  • Données source d'origine 1 : informations supplémentaires sur la source d'origine du contact associé ou de la société associée s'il n'y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.
  • Données source d'origine 2 : informations supplémentaires sur la source d'origine du contact associé ou de la société associée s'il n'y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.
  • Source originale : la source d'origine du contact associé ou de la société associée s'il n'y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.

Informations calculées sur les transactions

Ces propriétés servent uniquement de mesures ou de filtres lors de la création d'un rapport personnalisé et n'apparaissent pas dans vos paramètres de propriétés ni dans les fiches d'informations d'une transaction. 

  • Progression des transactions : regroupe vos offres dans les catégories Gagné, Perdu, ou Ouvert (inclut toutes les autres étapes) et peut être utilisé lors de la création d'un rapport d'objet unique personnalisé pour vous afficher le nombre de transactions dans chaque type de phase.
  • Montant gagné : la valeur Montant des transactions désignées comme Fermé gagné dans la devise associée, si votre compte HubSpot utilise plusieurs devises. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport d'objet unique personnalisé.
  • Jours de clôture : l'heure entre la date de création et la date de clôtureCela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport d'objet unique personnalisé.
  • Durée de la phase [nom de la phase] : calculée pour une transaction après une phase donnée. Ceci n'est pas calculé pour la phase actuelle d'une transaction. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport d'objet unique personnalisé.

Informations sur les revenus récurrents (Sales Hub Entreprise uniquement)

Ces propriétés sont générées automatiquement lorsque vous configurez un suivi des revenus récurrents dans votre compte. 

  • Montant des revenus récurrents : montant total des revenus récurrents associés à une transaction. 
  • Type de transaction à revenus récurrents : le type de transaction. Les valeurs proposées pour cette propriété sont Nouveaux clients, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.
  • Date de revenus récurrents : date à laquelle les revenus récurrents de cette transaction ne sont plus collectés. 
  • Raison d'inactivité des revenus récurrents : la raison pour laquelle les revenus récurrents ne sont plus collectés. Les valeurs proposées sont Annulation, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.
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