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Propriétés de transaction par défaut de HubSpot

Dernière mise à jour: août 19, 2020

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HubSpot dispose d'un certain nombre de propriétés de transaction par défaut pour vous permettre de suivre et de gérer vos transactions. Vous pouvez également créer des propriétés de transaction personnalisées pour capturer les informations les plus pertinentes pour vos besoins professionnels.

En savoir plus sur les propriétés de contact par défaut, les propriétés de société, et les propriétés de ticket par défaut de HubSpot.

Informations sur la transaction

  • Montant : la valeur totale de la transaction.
  • Montant dans la devise de l'entreprise : valeur totale de la transaction dans la devise sélectionnée pour votre entreprise, lorsque votre compte HubSpot utilise plusieurs devises.
    • Cette valeur est calculée en fonction des taux de change définis dans votre compte HubSpot.
    • Les modifications apportées au taux de change mettent à jour la valeur jusqu'à ce que la transaction soit marquée comme conclue ou perdue.
    • Une fois la transaction marquée comme conclue ou perdue, la valeur est définie et n'est plus mise à jour en raison de toute modification du taux de change, même si la transaction est de nouveau marquée comme ouverte.
  • Valeur contractuelle annuelle : valeur de la transaction sur une période de 12 mois. 
  • Chiffre d'affaires annuel récurrent : montant total du chiffre d'affaires annuel pour cette transaction.
  • Date de fermeture : le jour où la transaction devrait être finalisée, ou a été fermée. Cette propriété est mise à jour automatiquement par HubSpot quand :
    • Un utilisateur déplace une transaction en phase fermée-gagnée ou fermée-perdue pour la première fois, même si la propriété possède une valeur existante.
    • Un utilisateur passe une transaction d'une phase de transaction fermée-gagnée à une phase de transaction fermée-perdue, ou d'une phase de transaction fermée-perdue à une phase de transaction fermée-gagnée.

Remarque : la date de fermeture n'est pas mise à jour lorsqu'une transaction passe d'une phase de conclusion à une autre phase de conclusion, d'une phase de perte à une autre phase de perte, ou si vous utilisez l'API des transactions pour mettre à jour uniquement la propriété Phase de transaction et pas la propriété Date de fermeture.

  • Raison de la perte : raison pour laquelle la transaction a été perdue. En savoir plus sur la personnalisation des options Raison de la perte.
  • Raison du gain : raison pour laquelle la transaction a été gagnée.
  • Date de création : la date à laquelle la transaction a été créée. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot.
  • Description de la transaction : une brève description de la transaction.
  • Nom de la transaction : le nom que vous avez donné cette transaction.
  • Propriétaire de la transaction : l'utilisateur de votre équipe auquel l'opération est attribuée. Vous pouvez assigner d'autres utilisateurs à un enregistrement de transaction en créant une propriété d'utilisation HubSpot personnalisée.
  • Phase de transaction : les phases de transaction vous permettent de classer et de suivre l'évolution des transactions sur lesquelles vous travaillez. En savoir plus sur la configuration et la personnalisation de vos phases de transaction.
  • Type de transaction : par défaut, catégorisez votre transaction comme Nouvelle entreprise ou Entreprise existante. Vous pouvez modifier ou ajouter de nouveaux types de transaction dans les paramètres des propriétés de transaction.
  • Équipe HubSpot : l'équipe assignée au propriétaire de la transaction. En savoir plus sur la création d'équipes dans HubSpot.
  • Date de la dernière activité : date de la dernière consignation d'une note, d'une discussion, d'un appel, d'un e-mail, d'une réunion ou d'une tâche dans le cadre d'une transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Dernier contact : date de la dernière fois où un chat, un appel, un e-mail ou une réunion a été enregistré pour une transaction. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot en fonction des actions de l'utilisateur.
  • Date de la dernière modification : la date la plus récente à laquelle une propriété d'une transaction a été mise à jour. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Catégorie estimée manuellement : par défaut, catégorisez manuellement la probabilité de conclusion de la transaction comme Omettre, Pipeline, Meilleur cas de figure, Il y a de grandes chances, Engager ou Fermé. Cette démarche vous aide à comprendre la probabilité de conclusion de la transaction lors de vos prévisions manuelles.
  • Chiffre d'affaires mensuel récurrent : montant total du revenu mensuel pour cette transaction.
  • Date de l'activité suivante : date de la prochaine activité prévue d'une transaction. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot en fonction de l'action de l'utilisateur. Ces actions peuvent revêtir différentes formes : enregistrement à l'aide de la fonctionnalité Journal d'un appel à passer, d'un e-mail commercial à envoyer ou d'une réunion planifiée, ou encore création d'une tâche ou planification d'une réunion. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Nombre de contacts : nombre de contacts associés à cette transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Nombre d'activités de vente : nombre total d'activités de vente (notes, appels, e-mails, réunions ou tâches) enregistrées pour une transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Nombre de prises de contact : nombre de fois où des appels ont été passés aux contacts associés, des e-mails ont été envoyés aux contacts associés et des réunions ont été planifiées avec les contacts associés. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot en fonction de la chronologie de la fiche d'informations du contact.
  • Date d'attribution du propriétaire : date à laquelle le dernier propriétaire d'une transaction a été assigné à une transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Pipeline : le pipeline dans lequel se trouve une transaction détermine les phases de la transaction. Pour en savoir plus sur la configuration de vos pipelines de transaction et des phases de transaction, cliquez ici.
  • Valeur contractuelle totale : valeur totale de la transaction (chiffre d'affaires récurrent et frais uniques inclus).

Historique de l'analytics

  • Données source d'origine 1 : informations supplémentaires sur la source d'origine du contact associé ou de la société associée s'il n'y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.
  • Données source d'origine 2 : informations supplémentaires sur la source d'origine du contact associé ou de la société associée s'il n'y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.
  • Source originale : la source d'origine du contact associé ou de la société associée s'il n'y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.

Informations calculées sur les transactions

Ces propriétés servent uniquement de mesures ou de filtres lors de la création d'un rapport personnalisé et n'apparaissent pas dans vos paramètres de propriétés ni dans les fiches d'informations d'une transaction. 

  • Progression des transactions : regroupe vos offres dans les catégories Gagné, Perdu, ou Ouvert (inclut toutes les autres étapes) et peut être utilisé lors de la création d'un rapport personnalisé pour vous afficher le nombre de transactions dans chaque type de phase.
  • Montant à la clôture : la valeur du montant pour les transactions marquées comme étant Fermées-gagnées. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport personnalisé.
  • Jours de clôture : l'heure entre la date de création et la date de clôtureCela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport personnalisé.
  • Probabilité de phase de transaction : la probabilité de gain définie dans les paramètres d'étape de transaction pour une phase de transaction. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport personnalisé.
  • Montant prévu : le Montant multiplié par la probabilité de gagner la phase d'une transaction. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport personnalisé.
  • Durée de la phase [nom de la phase] : calculée pour une transaction après une phase donnée. Ceci n'est pas calculé pour la phase actuelle d'une transaction. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport personnalisé.

Informations sur les revenus récurrents (Hub Sales Entreprise uniquement)

Ces propriétés sont générées automatiquement lorsque vous configurez un suivi des revenus récurrents dans votre compte. 

  • Montant des revenus récurrents : montant total des revenus récurrents associés à une transaction. 
  • Type de transaction à revenus récurrents : le type de transaction. Les valeurs proposées pour cette propriété sont Nouveaux clients, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.
  • Date de revenus récurrents : date à laquelle les revenus récurrents de cette transaction ne sont plus collectés. 
  • Raison d'inactivité des revenus récurrents : la raison pour laquelle les revenus récurrents ne sont plus collectés. Les valeurs proposées sont Attrition, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.
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