Dernière mise à jour: avril 26, 2023
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Accédez et utilisez les données des enregistrements inscrits et de leurs objets associés dans vos actions de Workflow.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Sélectionnez votre type d'objet de Workflow.
- Définissez vos déclencheurs d'inscription.
- Ajoutez des actions à votre Workflow. La fonctionnalité de l'écran de contrôle peut être utilisée avec les actions de workflow ci-dessous :
- Envoyer une notification interne par e-mail.
- Créer une tâche.
-
- Envoyez une notification dans l'application.
- La valeur est égale à la branche.
- Définir la valeur de la propriété (lors de la définition des propriétés du texte).
- Propriété de la copie.
- Créer un enregistrement (lors de la définition des propriétés du texte).
- Envoyer une notification Slack (nécessite une intégration Slack).
- Formater les données (nécessite OHP).
- Webhook (nécessite OHP).
- Dans le panneau de gauche, dans la section Données disponibles, cliquez sur +Ajouter une source de données.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Quel type d'enregistrement ? pour sélectionner une autre source de données.
- Configurez la configuration de la source de données, puis cliquez sur Ajouter.
- Lors de la création de votre action, vous pourrez utiliser les données de chacune des sources de données que vous avez sélectionnées. Par exemple, ci-dessous, les données sont utilisées à la fois à partir de l'enregistrement de l'opération et du contact et de la société associés pour envoyer une notification dans l'application au propriétaire de l'opération :
- Lorsque vous avez terminé de configurer l'action, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur gauche du panneau.
- Continuez à ajouter des actions à votre Workflow selon vos besoins. Toutes les sources de données déjà ajoutées seront disponibles pour être utilisées dans toutes les actions où le panneau de données est disponible.
- Configurez les paramètres des workflows, et lorsque vous êtes satisfait de votre configuration, vous pouvez réviser et publier le workflow.
